5 สิ่งที่ควรจับตามองในตลาดในสัปดาห์หน้า

Investing.com — ผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และข้อมูลเงินเฟ้อรอบใหม่จะครบกำหนดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากการขึ้นราคาของหุ้นสหรัฐฯ ดูเหมือนจะหมดลงแล้วส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูงขึ้นสำหรับ อีกต่อไป นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ

1. ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

นักลงทุนยังได้ดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อีกครั้งในวันศุกร์ด้วยดัชนีราคา (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐชื่นชอบ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นในเดือนมีนาคม

ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าความคืบหน้าในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้หยุดชะงัก พร้อมด้วยข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กระตุ้นให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ Fed รวมถึงประธาน Jerome Powell ได้กระตุ้นให้นักลงทุนลดความคาดหวังเกี่ยวกับ ระยะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใดๆ

ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ประจำสัปดาห์ประกอบด้วยประมาณการเบื้องต้นของไตรมาสแรก ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ข้อมูลของ และ จะเผยแพร่พร้อมกับตัวเลขที่แก้ไขใน และ

2. รายได้จากเทคโนโลยีขนาดใหญ่

รายได้ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีกำหนดจะเริ่มมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์การขาดทุนรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 และโพสต์การลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

แม้ว่าฤดูกาลการรายงานไตรมาสแรกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ความคาดหวังก็ลดน้อยลง ขณะนี้นักวิเคราะห์เห็นว่ากำไรรวมของ S&P 500 เติบโต 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจากประมาณการ 5.1% เมื่อวันที่ 1 เมษายน ตามข้อมูล LSEG อ้างโดย Reuters

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสี่แห่งจากกลุ่ม Magnificent Seven จะรายงานรายงาน ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla (NASDAQ:) ในวันอังคารหลังตลาดปิด, Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook (NASDAQ:) ในวันพุธ ตามด้วย Microsoft (NASDAQ:) และ Google -ตัวอักษรหลัก (NASDAQ:) ในวันพฤหัสบดี

เทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ S&P 500 เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี

3. ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่กลับลดลงทุกสัปดาห์ หลังจากที่อิหร่านมองข้ามการโจมตีด้วยโดรนตอบโต้ของอิสราเอลบนพื้นดิน ซึ่งบ่งชี้ว่าการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจหลีกเลี่ยงได้

เนื่องจากค่าความเสี่ยงน้ำมันค่อยๆ คลี่คลายลง ราคาจึงตกลงประมาณ 3% ในสัปดาห์ที่แล้ว เกณฑ์มาตรฐานทั้งสองมีการสูญเสียรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่ได้มองข้ามความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่ออุปทาน

ในขณะเดียวกัน รายงานเมื่อวันศุกร์ระบุว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่า OPEC+ จะเริ่มเพิ่มผลผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

เมื่อเดือนที่แล้วสมาชิก OPEC+ นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียตกลงที่จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ที่ได้ช่วยให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

4. ข้อมูลพีเอ็มไอ

นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูล PMI นอกเขตยูโรโซน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิดในวันอังคาร เพื่อหาสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ กำลังกลับมา

PMI ของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอีกเมื่อเดือนที่แล้ว พร้อมด้วยอัตราเงินเฟ้อด้านบริการ

ตัวเลข PMI ยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังฟื้นตัวหลังจากข้อมูล PMI เดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีเสถียรภาพและช่วยผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรปเดินหน้าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง

5. การประชุมบีโอเจ

นักลงทุนจะจับตาดูเบาะแสเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป เมื่อ BOJ ประกาศการเติบโตรายไตรมาสใหม่และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในนโยบายในวันศุกร์

คาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BOJ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ธนาคารกลาง “มีแนวโน้มอย่างมาก” ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเพิ่มขึ้น และเริ่มลดการซื้อพันธบัตรจำนวนมากในอนาคต

คำกล่าวดังกล่าวตอกย้ำความคาดหวังที่ธนาคารกลางจะเพิ่มเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจากช่วง 0-0.1% ในปัจจุบันในช่วงปีนี้

อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ลดลงนับตั้งแต่การตัดสินใจของ BOJ เมื่อเดือนที่แล้วที่จะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบตลอด 8 ปี เนื่องจากตลาดมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำแบบ dovish ส่งสัญญาณว่าต้นทุนการกู้ยืมจะติดอยู่ประมาณศูนย์ในบางครั้ง

(สำนักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในรายงานนี้)