ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นักลงทุนจะได้รับการอ่านในเดือนมกราคมของดัชนีค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) การแจ้งเตือนสปอยเลอร์: คาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อยังคงร้อนแรง ในขณะที่นักลงทุนหลายคนอาจตัดสินใจหลบหนีหุ้นโดยสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของหุ้นในภาคส่วนที่กำไรในช่วงเงินเฟ้อ
ฉันจะไปที่ภาคส่วนเหล่านั้นเพื่อพิจารณาในอีกสักครู่ แต่ก่อนที่ฉันจะทำสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินเฟ้อ หมายเลข PCE มีแนวโน้มที่จะยืนยันการอ่านจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนที่แล้วและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) นั่นคือแทนที่จะขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่ต้องการของ Federal Reserve จำนวนเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
ในความเป็นจริงตามที่คณะกรรมการการประชุมผู้บริโภคสหรัฐคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6% จากการอ่านก่อนหน้านี้ 5.2% คุณสามารถบอกให้นักลงทุนทิ้งอารมณ์ไว้ แต่ถ้าคุณซื้อของชำคุณรู้ว่าราคาจะไม่ลดลง และเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรต่อราคาของร้านขายของชำรวมถึงสินค้าที่ทนทาน
ผลกระทบที่สูงขึ้นสำหรับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ
ข้อกังวลอีกประการหนึ่งการชั่งน้ำหนักหุ้นคือทิศทางของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2565 และ 2566 ส่วนหนึ่งเป็นมาตรการในการลดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ไม่น่าแปลกใจที่หุ้นเริ่มชุมนุมเมื่อปลายปี 2567 ด้วยความหวังว่าจะลดอัตราการลดลงหลายครั้งในปี 2568 แต่อัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นทำให้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะลดอัตราจนถึงปลายปีนี้ ในความเป็นจริงมีเสียงกระซิบว่าเฟดจะต้องเพิ่มอัตราอีกครั้ง
คุณเห็นว่าผลกระทบในบางส่วนของหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำที่ลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นในบรรทัดล่าง หากการใช้จ่ายนั้นลดลงสำหรับภาคส่วนเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) การขายออกอาจรุนแรงขึ้น
คำถามคือถ้าเงินที่ออกมาจากหุ้นเทคโนโลยีจะอยู่บนสนามหรือหมุนไปเป็นภาคอื่น ๆ มีหลักฐานบางอย่างที่เกิดขึ้นและนี่อาจเป็นภาคที่น่าจับตามอง
ถึงเวลาที่จะได้รับการป้องกัน
ชุดรูปแบบทั่วไปของภาคส่วนเหล่านี้คือพวกเขาทั้งหมดได้รับการป้องกันในธรรมชาติ นั่นหมายความว่า บริษัท จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้บริโภคและธุรกิจต้องการโดยไม่คำนึงถึงสถานะของเศรษฐกิจ โดยทั่วไป บริษัท เหล่านี้มีงบดุลที่แข็งแกร่งและกำลังการกำหนดราคาซึ่งช่วยให้พวกเขาเพิ่มการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง บริษัท เหล่านี้ยังใช้ส่วนหนึ่งของรายได้เหล่านั้นเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นด้วยเงินปันผล
สิ่งนี้ทำให้หุ้นป้องกันเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนซื้อและถือ แต่การลงทุนที่ซื้อและถือได้ถูกดูหมิ่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรือมากกว่าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำไมคุณถึงเล่นได้อย่างปลอดภัยด้วยการเติบโตของกำไรหลักเดียวเมื่อมีจำนวนหุ้นที่เติบโตจำนวนมากที่ให้ผลตอบแทนการตีตลาด?
อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่สูงกำลังทำให้หุ้นซื้อและถือคุ้มค่ากับการมองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนักลงทุนจัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยและความมั่นคง นั่นคือสิ่งที่ภาคสต็อกต่อไปนี้สามารถให้ได้
Biopharmaceuticals: หุ้น biopharma blue-chip ให้มูลค่าและศักยภาพในการเติบโต
ภาคชีวเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองค่าย มีชื่อเล็ก ๆ ที่ในหลาย ๆ กรณีเป็นเหมือนตั๋วลอตเตอรี พวกเขาไม่มียาเสพติดในตลาดสร้างรายได้เพียงเล็กน้อยถึงไม่มีผลกำไรและไม่ทำกำไร แต่พวกเขาดึงดูดนักลงทุนด้วยโอกาสที่จะมียาบล็อกบัสเตอร์ตัวต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัท เหล่านี้หลายแห่งไม่ได้ลงทุนที่ดีเมื่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ในทางกลับกันมีหุ้น biopharma สีน้ำเงินจำนวนมากที่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่มีมูลค่า
ชื่อเช่น Abbvie (NYSE 🙂 และ Merck (NSE 🙂 มียาเสพติดที่มีจำหน่ายทั่วไปจำนวนมากที่ให้รายได้และรายได้ที่ดี
นอกจากนี้พวกเขายังมีท่อลึกที่มั่นใจได้ว่าการเติบโตในอนาคต
หากการลงทุนกองทุนเป็นสไตล์ของคุณมากขึ้นมีเงินมากมายให้เลือกเช่น ETF เทคโนโลยีชีวภาพ iShares (NASDAQ 🙂
อย่างไรก็ตามคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิจารณา บริษัท ในการถือครองของกองทุนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตรงกับการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
เหตุใดหุ้นส่วนของผู้บริโภค
ใช่, . หลายชื่อในภาคนี้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในตลาด แต่นั่นก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2568
นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนสามารถมองหาชื่อเช่น PepsiCo (NASDAQ 🙂 และ Mondelez (NASDAQ 🙂 (NASDAQ: {{32372 | MDLZ}––
คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันสองรายการของ บริษัท เหล่านี้คืออำนาจการกำหนดราคาซึ่งช่วยให้บรรทัดล่างของพวกเขาและเงินปันผลที่เชื่อถือได้และเพิ่มขึ้น
หากหุ้นอาหารว่างทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในยุค GLP-1 คุณยังสามารถพิจารณาชื่อเช่น Procter & Gamble (NYSE 🙂 หรือ Kimberly-Clark (NYSE 🙂 ซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกัน
สาธารณูปโภคให้เงินปันผลที่เชื่อถือได้และการคุ้มครองเงินเฟ้อ
หุ้นพลังงานอาจเป็นการลงทุนที่ยุ่งยากในปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในหุ้น
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรอยู่ห่างจากหุ้นสาธารณูปโภค
ผู้บริโภคและธุรกิจยังคงต้องรักษาอำนาจไว้และนั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจเหล่านี้เป็นนักแสดงที่เชื่อถือได้
เช่นเดียวกับหลาย ๆ สิ่งที่ตั้งมีความสำคัญเมื่อพูดถึงหุ้นยูทิลิตี้
ชื่อหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ Nextera Energy (NYSE 🙂 บริษัท ที่ให้บริการทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟลอริดา
เหตุใดโลหะและหุ้นเหมืองจึงอยู่ในพอร์ตการพอร์ต
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เชื่อถือได้จากอัตราเงินเฟ้อ นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นหนึ่งในประเภทสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
การเติบโตนั้นคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2568 ซึ่งหมายความว่าหุ้นโลหะและการขุดควรทำงานได้ดี
ความต้องการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้าเนื่องจากความต้องการศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในปัจจุบันของเราให้ทันสมัย
และอย่าลืมซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าทองคำตามเปอร์เซ็นต์
NEWMONT (NYSE 🙂 และ Freeport-McMoran (NYSE 🙂 เป็นชื่อชิปสีน้ำเงินสองชื่อที่ควรพิจารณาว่าคุณต้องการสัมผัสกับโลหะมีค่าทางอ้อมในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
