ในโลกแห่งการลงทุน มีบุคคลเพียงไม่กี่คนที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นตำนาน ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำได้แค่ฝันเท่านั้น
มาดูนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บางส่วนพร้อมแนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาโดยละเอียด พร้อมด้วยตัวเลขที่อาจทำให้คุณตะลึงหรือตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกก็ได้
1. วอร์เรน บัฟเฟตต์: ออราเคิล แห่งโอมาฮา
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งมักถูกเรียกว่า “นักพยากรณ์แห่งโอมาฮา” ถือเป็นโมสาร์ทแห่งการลงทุน เขาประสบความสำเร็จอย่างไม่มีใครทัดเทียมได้ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง Berkshire Hathaway (NYSE:) ของเขา
นับตั้งแต่เขาซื้อบริษัทนี้ในปี พ.ศ. 2508 มูลค่าหุ้นของบริษัทก็พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 6,000,000% ซึ่งมากกว่ากำไร 20,000% ของดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกันเสียอีก
กลยุทธ์ของบัฟเฟตต์นั้นเรียบง่ายมาก นั่นคือ ค้นหาบริษัทที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริง มองเห็นศักยภาพของบริษัทเหล่านั้น และรออย่างอดทนให้ตลาดปรับตัวตามทัน เขาหลีกเลี่ยงการไล่ตามแนวโน้มและหลีกเลี่ยงกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
ตัวอย่างเช่น เขาจะไม่แตะต้องสกุลเงินดิจิทัลไม่ว่ามันจะร้อนแรงแค่ไหนก็ตาม แก่นสารหลักของเขาคืออะไร? ความอดทนคือสิ่งสำคัญ และการรู้ว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนจะช่วยให้คุณไม่กลายเป็นตัวตลกในครอบครัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันหยุด
2. เบนจามิน เกรแฮม: บิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นมูลค่า
หากบัฟเฟตต์กำลังลงทุนกับโมสาร์ท เบนจามิน เกรแฮมก็เปรียบเสมือนโยดา เกรแฮมเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนแบบเน้นมูลค่าและเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง “The Intelligent Investor” ซึ่งเป็นหนังสือที่นักลงทุนมือใหม่ต้องอ่าน
แนวทางของเขาคือ วิเคราะห์งบดุลอย่างละเอียดและหาอัตรากำไรสุทธิ 50% ระหว่างมูลค่าตลาดของหุ้นและมูลค่าแท้จริงของหุ้น
เขาเน้นการซื้อในราคาต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการนอนไม่หลับ และเชื่อว่าการมีวินัยที่เข้มงวดจะปกป้องนักลงทุนจากการเก็งกำไรที่เสี่ยง บทเรียนของเกรแฮมคือ ใช้สมองของคุณให้มากเท่ากับกระเป๋าสตางค์ของคุณ การลงทุนเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การพนัน
3. Peter Lynch: ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้
ปีเตอร์ ลินช์ อัจฉริยะผู้ก่อตั้งกองทุน Magellan ของ Fidelity เป็นที่รู้จักจากการสนับสนุน “การลงทุนในสิ่งที่คุณรู้” ตั้งแต่ปี 1977 ถึงปี 1990 กองทุนของลินช์มีผลตอบแทนทบต้นต่อปีถึง 29% ทำให้ผู้ลงทุนพอใจมาก
ปรัชญาของลินช์นั้นตรงไปตรงมามาก: หากคุณซื้อซีเรียลของเคลล็อกทุกวัน ทำไมไม่ซื้อหุ้นล่ะ เขาเห็นโอกาสในสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาและลงทุนในหุ้นหลายร้อยตัว ส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
คำแนะนำของเขา? ทำการบ้านให้ดี เช่นเดียวกับเพื่อน ๆ ที่อ่านรีวิว TripAdvisor ทุกอันก่อนจะเลือกร้านอาหาร ราคาหุ้นจะตามผลกำไรในที่สุด
4. จิม ไซมอนส์: พ่อมดแห่งตัวเลข
จิม ไซมอนส์ ผู้ก่อตั้ง Renaissance Technologies สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะตำนานแห่งการลงทุนด้วยการนำคณิตศาสตร์และโมเดลเชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้ในตลาด กองทุน Medallion ของเขาซึ่งมีผลตอบแทนที่น่าทึ่งถึง 66% ต่อปีตั้งแต่ปี 1988 ถึงปี 2018 นั้นแทบจะเป็นตำนานไปแล้ว
Simons แสดงให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลงทุน และถ้าคุณไม่เข้าใจบางอย่าง ก็ยังมีอัจฉริยะอยู่ใกล้ๆ เสมอที่สามารถอธิบายสิ่งนั้นได้
บทสรุป
นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เรื่องการเงินเท่านั้น แต่พวกเขายังฝึกฝนความอดทน วินัย ความรู้ และนวัตกรรมอีกด้วย ตั้งแต่บัฟเฟตต์ไปจนถึงเกรแฮม ลินช์ไปจนถึงไซมอนส์ เรื่องราวของพวกเขาให้บทเรียนที่มากกว่าแค่การลงทุน ความสำเร็จสะท้อนถึงการเติบโตส่วนบุคคลและความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น และหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดโง่ๆ ระหว่างทาง
–
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทุกประเภทนั้นต้องได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงตกอยู่กับผู้ลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
