ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาดัชนี (SPX) ลดลงเกือบ 5%ซึ่งกลับสู่ระดับต้นเดือนพฤศจิกายน หลังจากการมองโลกในแง่ดีเบื้องต้นหลังจากการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์กำไรจะหายไปเนื่องจากความกลัวที่ขับเคลื่อนด้วยภาษีเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการชุมนุมหลังจากรีเซ็ตดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังระดับสูงสุดตลอดกาล
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา SPX ให้ผลตอบแทน 10.66% ต่อปี เครดิตภาพ: ดัชนี S&P Dow Jones
ณ จุดนี้ในเวลานักลงทุนควรพิจารณาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่มีคูน้ำกว้าง บริษัท ดังกล่าวมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนอย่างน้อย 20 ปี ในทางกลับกันส่วนแบ่งการตลาดที่ได้รับการปกป้องนี้จะช่วยปกป้องผลกำไรของพวกเขาสำหรับการลากระยะไกลแม้จะมีความผันผวนของตลาดเป็นระยะ ๆ
1. ฟอร์แมตสีน้ำตาล
Brown Forman (NYSE 🙂 ทำเงินมานานกว่า 150 ปีโดยการขายแบรนด์แอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยมเช่น Jack Daniel's, Herradura, Chambord, Finlandia Vodka, Woodford Reserve, Korbel และอื่น ๆ รวมกว่า 40 แบรนด์พวกเขากลายเป็นลวดเย็บกระดาษเกือบทุกร้านอาหารและร้านขายเหล้าทั่วโลก
เนื่องจากมรดกที่เป็นที่รู้จักและการกำหนดราคาพรีเมี่ยม บริษัท ได้สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วโลกโดยร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดระดับภูมิภาคที่ดีขึ้น เมื่อรวมกับการตลาด Brown-Foran ทำให้แบรนด์ของพวกเขาสดชื่นด้วยรุ่นที่ จำกัด
สำหรับปีงบประมาณ 2567 บริษัท สร้างยอดขายสุทธิ 3.9 พันล้านดอลลาร์ที่อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 30.6% จากรายงานผลประกอบการล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ส่งมอบวันพุธนี้ Brown-Foran ได้ยืนยันการเติบโตของยอดขายสุทธิอินทรีย์ระหว่าง 2% ถึง 4% สำหรับปีงบประมาณ 2568 ตามมาตรการประหยัดต้นทุนเช่นการลดจำนวนพนักงาน 12% ที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว
หุ้น Brown-Forman ยังเป็นผู้ให้บริการเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 41 ปีติดต่อกันในขณะที่จ่ายเงินปันผลเงินสดรายไตรมาสเป็นประจำเป็นเวลา 81 ปี ในปัจจุบันอัตราผลตอบแทนเงินปันผลคือ 2% ที่การจ่ายเงินต่อปี 0.906 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้ว่าจะลดลง 41% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี แต่หุ้น BF.B เพิ่มขึ้น 12.5% จากเดือนที่แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ $ 35.82 เป้าหมายราคา BF.B เฉลี่ยอยู่ที่ $ 42.74 ต่อหุ้นตามข้อมูลการพยากรณ์ WSJ ประมาณการต่ำของ $ 34 อยู่ใกล้กับระดับราคาปัจจุบันแนะนำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากด้านล่าง
2. Berkshire Hathaway
เป็นเรื่องยากที่จะผิดพลาดกับกลุ่มการลงทุนนี้เนื่องจากสะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนของ Warren Buffett ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา บริษัท มีเพียงสี่ปีที่มีผลการดำเนินงานเชิงลบโดยมีการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2551 ที่ผลการดำเนินงาน -32.2% ต่อปี
เมื่อปีที่แล้ว Berkshire Hathaway (NYSE 🙂 จบลงด้วยผลตอบแทน 27.2% ที่แข็งแกร่งซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ดีที่สุดของปี 2013 ที่ให้ผลกำไร 29.8% แก่ผู้ถือหุ้น หุ้น BRK.B ปีต่อปีเพิ่มขึ้น 9.75%แล้ว
ผู้ถือหุ้นของ Berkshire เปิดเผยตัวเองไปยังภาคส่วนที่หลากหลายตั้งแต่ บริษัท ประกันภัยและผู้บริโภคไปจนถึงเทคโนโลยีและธนาคารขนาดใหญ่ ออกจากปี 2024 Berkshire ถือเงินสำรองเงินสด 325 พันล้านดอลลาร์ หีบสงครามขนาดใหญ่ดังกล่าวไม่เพียง แต่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นทางลาดสำหรับการเก็งกำไร
ท้ายที่สุด บริษัท มีวิธีการที่เพียงพอในการคว้าโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมักจะทำหน้าที่เป็น 'ผู้ให้กู้แห่งสุดท้าย' และถึงแม้ว่าจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่ Berkshire ก็มีผลงานขนาดใหญ่ของ บริษัท ดังกล่าว
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $ 494.51 เป้าหมายราคา BRK.B เฉลี่ยอยู่ที่ $ 522.98 ต่อหุ้นโดยประมาณการต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบันอยู่ที่ $ 495 ต่อหุ้น
3. American Express
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1850 บริษัท เครดิตและการชำระเงินมรดกแห่งนี้มีราคาอยู่ที่ $ 282.42 ต่อหุ้นกลับสู่ระดับต้นเดือนพฤศจิกายน ในช่วงปีที่ผ่านมา American Express (NYSE 🙂 ผู้ถือหุ้นเห็นผลตอบแทนเกือบ 30% ในขณะที่หุ้นลดลง 10% จากเดือนที่แล้ว
แต่ด้วยผลตอบแทนรวม 5 ปี 162% AXP อยู่ในอันดับที่ 25% ในภาคการเงิน แม้ว่าจะถูกบดบังในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเทียบกับวีซ่า (NYSE 🙂 หรือ MasterCard (NYSE :), American Express ได้รับความปลอดภัยจากคูเมืองที่กว้างโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีรายได้สูง
ด้วยผลประโยชน์ระดับพรีเมี่ยมรางวัลและการบริการลูกค้า American Express ได้กลายเป็น บริษัท Aston Martin จาก บริษัท บัตรเครดิต เมื่อวันที่ 4 ปี 2024 มีรายได้สิ้นสุดเดือนธันวาคม American Express สร้างสถิติ 10.1 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปีโดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงถึง $ 14.01 ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2566
ตลอดทั้งปี 2568 บริษัท คาดว่ากำไรกำไรต่อหุ้น 8-10% โดยมีแผนที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผล 17% ปัจจุบัน American Express ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 0.99% ที่การจ่ายเงินประจำปีที่ 2.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น
เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่ $ 283.47 เป้าหมายราคา AXP เฉลี่ยอยู่ที่ $ 324.46 ในขณะที่ประมาณการต่ำคือ $ 265 ต่อหุ้น แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ด้านล่างมาก แต่ก็ยังคงเป็นจุดรับแสงที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับ บริษัท ชำระเงินคูเมืองที่กว้าง
–
ทั้งผู้แต่งทิมฟรายส์และเว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษานโยบายเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน
นี้ บทความ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกใน The Tokenist ตรวจสอบจดหมายข่าวฟรีของ Tokenist การเงินห้านาทีสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์ของแนวโน้มที่ใหญ่ที่สุดในด้านการเงินและเทคโนโลยี
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
