เมื่อพูดถึงการหารายได้จากการลงทุน หนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) REIT ต้องกระจายรายได้ที่ต้องเสียภาษีอย่างน้อย 90% ออกเป็นเงินปันผล สิ่งนี้สามารถนำไปสู่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งบางครั้งอาจสูงถึงเลขสองหลัก
ท้ายที่สุดแล้ว REIT สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากซื้อในราคาที่เหมาะสม พวกเขายังให้การเข้าถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนและบำรุงรักษาทรัพย์สินทางกายภาพ ด้านล่างนี้ ฉันจะให้รายละเอียด REIT สามแห่งที่เพิ่มการจ่ายเงินปันผลอย่างมหาศาลในปี 2567 ตัวเลขอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ระบุในปัจจุบันทั้งหมดใช้ราคาปิดในวันที่ 13 มกราคม
1. Summit Hotel: เงินปันผลของ Hotel REIT ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังการแพร่ระบาด
เมื่อเทียบกับปี 2023 โรงแรมซัมมิท พร็อพเพอร์ตี้ส์ (NYSE:) เพิ่มการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในปี 2567 ขึ้น 36% บริษัทจ่ายเงินปันผล 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินปันผล 0.22 ดอลลาร์ในปี 2566 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำลังฟื้นตัวเนื่องจากลดลงเหลือศูนย์ในปี 2564
บริษัทโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามท่ามกลางการแพร่ระบาดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องระงับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก่อนปี 2020 บริษัทได้เพิ่มหรือรักษาการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้คงที่ทุกปีนับตั้งแต่ปี 2011 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะจ่ายคืนให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นเหตุการณ์หงส์ดำบางประเภท
จากการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสล่าสุดที่ 0.08 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระบุของบริษัทตอนนี้อยู่ที่ 4.7% นั่นคือการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากอัตราผลตอบแทน 3.5% ที่เริ่มต้นปีด้วย เงินปันผลของบริษัทก็ดูยั่งยืนเช่นกัน อัตราการจ่ายเงิน 12 เดือนต่อท้ายของบริษัทอยู่ที่เพียง 31% เมื่อพิจารณาจากเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงาน (AFFO) AFFO มักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่าสำหรับรายได้สุทธิเมื่อต้องประเมิน REIT โดยไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อันมีค่า การใช้ AFFO ยังช่วยให้ REIT มีอัตราการจ่ายเงินที่แตกต่างอย่างมากจากเกณฑ์การกระจาย 90% เนื่องจากคำนวณแตกต่างจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี
2. Veris: REIT อพาร์ทเมนต์หรูเพิ่มเงินปันผล 2.5 เท่า
ต่อไปก็คือ เวริส เรซิเดนเชียล (NYSE:)ซึ่งทำให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 150% จากปี 2566 บริษัทจ่ายมากกว่า 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีนี้ เทียบกับต่ำกว่า 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2566 ในแต่ละไตรมาสปี 2567 บริษัทเพิ่มการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราล่าสุด ซึ่งเท่ากับ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หากตัวเลขดังกล่าวมีเสถียรภาพจนถึงปี 2568 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระบุของบริษัทจะอยู่ที่มากกว่า 2% เมื่อต้นปี อัตราผลตอบแทนที่ระบุอยู่ที่ 1.3% อัตราการจ่ายเงินของบริษัทยังยั่งยืนที่ต่ำกว่า 40%
Veris เป็นเจ้าของ ดำเนินการ เข้าซื้อ และพัฒนาทรัพย์สินหลายครอบครัวประเภท Class A เป็นหลัก คุณสมบัตินี้ตอบสนองผู้อยู่อาศัยที่คำนึงถึงความยั่งยืน โดย 83% ของคุณสมบัติได้รับการรับรองสีเขียว คุณสมบัติของบริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าพื้นที่ Tri-State, Jersey City Waterfront และบริเวณ Boston Metropolitan เป็นตลาดหลัก ฐานลูกค้าที่ร่ำรวยมีตำแหน่งที่ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายได้ต่อบ้านเพิ่มขึ้น 70% นับตั้งแต่ต้นปี 2021 อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นของผู้อยู่อาศัยหมายความว่าค่าเช่าของพวกเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ต่ำกว่าในปี 2021 แม้ว่าค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากก็ตาม ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถขึ้นค่าเช่าได้อย่างยั่งยืน
3. RLJ: อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเกือบ 6% หลังจากเพิ่มขึ้นในปี 2024
สุดท้ายคือ RLJ Lodging Trust (NYSE 🙂– มูลค่าการชำระ 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นของบริษัทในปี 2567 เพิ่มขึ้น 39% จากปี 2566 ราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลงอย่างวัดผลได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระบุตอนนี้อยู่ที่เกือบ 5.9%
เมื่อต้นปีตัวเลขอยู่ที่เพียง 3.4% บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ REIT ของโรงแรมยังถูกบังคับให้ลดการจ่ายเงินจำนวนมากในปี 2563 โดยในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผล 1.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ก่อนที่จะลดลงเหลือเพียง 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีหน้า
เช่นเดียวกับ REIT อีกสองแห่ง บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินที่ยั่งยืนประมาณ 35% บริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมที่มีแบรนด์ระดับพรีเมียม โดยที่พักมากกว่า 90% ใช้แบรนด์ Marriott, Hilton หรือ Hyatt
บริษัทเชื่อว่าพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่เน้นเมืองใหญ่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากคาดว่าการเติบโตในตลาดนี้จะเกินกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
