นักเทรดประสบความสำเร็จจากความผันผวนของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออัลท์คอยน์ แต่แล้วคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและการคาดเดาไม่ได้ในแต่ละวันล่ะ? นี่คือตอนที่แนวทางการลงทุนแล้วลืมมาในรูปแบบของหุ้นปันผล
แต่ไม่ใช่แค่หุ้นปันผลเท่านั้น ผู้ลงทุนต้องมั่นใจว่าสามารถ “ลืม” ได้หลังการลงทุน สิ่งนี้แปลไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทต่างๆ ซึ่งไม่น่าจะถูกรบกวน ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะต้องสูงเพื่อให้แซงหน้าอัตราเงินเฟ้อ
หุ้นปันผลทั้งสามนี้เหมาะสมกับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับรายได้ที่ค่อนข้างปลอดภัยในระยะยาว
1. เอ็นบริดจ์ – อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.03%
บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบท่อส่งก๊าซซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมาเกือบ 70 ปีแล้ว ในช่วง 29 ปีที่ผ่านมา Enbridge (NYSE:) ได้เพิ่มเงินปันผลโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 10% ทำให้เป็นหุ้นขุนนางที่จ่ายเงินปันผล
พูดได้อย่างปลอดภัยว่า Enbridge เป็นฟันเฟืองสำคัญในอารยธรรมสมัยใหม่ เนื่องจากบริษัทมีเครือข่ายท่อส่งน้ำมันดิบ/ก๊าซธรรมชาติที่กว้างขวางทั่วอเมริกาเหนือ
ในทางกลับกัน โมเดลธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ มากถึงขนาดในปี 2023 Enbridge ได้เข้าซื้อกิจการสาธารณูปโภคด้านก๊าซของสหรัฐฯ สามแห่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาด
โครงการของ Enbridge มีการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือ เครดิตรูปภาพ: Enbridge (การนำเสนอของนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน)
Enbridge ประกาศเพิ่มเงินปันผลหุ้นสามัญอีก 3% ในช่วงต้นเดือนธันวาคม จากเดิมที่ $3.66 ต่อปีเป็น 3.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2025 ในทำนองเดียวกัน บริษัทคาดการณ์แนวทาง EBITDA ที่ 19.4 – 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เทียบกับที่ยืนยันอีกครั้งที่ 18.3 ดอลลาร์ พันล้านในปี 2567
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ Enbridge มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ในรายงานประจำไตรมาส 3 ของเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้ประกาศความสำเร็จของสาธารณูปโภคที่วางแผนไว้ทั้งหมดในสหรัฐฯ เช่น PSNC และเข้าซื้อหุ้น 15% ในระบบก๊าซ DBR เพื่อสนับสนุนการเติบโต
2. Verizon Communications – อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.07%
นอกเหนือจากการกระจายพลังงานแล้ว อีกชั้นหนึ่งสำหรับอารยธรรมสมัยใหม่ในการทำงานคือโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม Verizon (NYSE:) เติมเต็มบทบาทนี้ในฐานะหุ้นขุนนางที่เกือบจะจ่ายเงินปันผล ควรถอดส่วนที่ “เกือบ” ออกภายในหนึ่งปี คำเตือน: หุ้นกลุ่มขุนนางที่จ่ายเงินปันผลจะต้องเพิ่มการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 25 ปี
เมื่อเทียบกับคู่แข่งในภาคบริการการสื่อสาร Verizon ครองส่วนแบ่งการตลาด 11.53% ทั้งคอและคอ โดยมี AT&T อยู่ที่ 11.89% ในขณะที่ Comcast (NASDAQ:) ตามมาที่ 10.39% ในเดือนตุลาคม ปี 2024 Verizon ได้ขยายกิจการครั้งใหญ่ด้วยการซื้อกิจการ Frontier Communications มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ในราคา 38.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด นี่เป็นการขยายขอบเขตอินเทอร์เน็ตใยแก้วนำแสงของ Verizon ควบคู่ไปกับระบบไร้สาย
ในเดือนนั้น Verizon เปิดเผยผลประกอบการล่าสุดของไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างคงที่ที่ 33.3 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับจากบริการไร้สายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี
เครดิตรูปภาพ: Verizon (ไตรมาส 3 ปี 2024)
Verizon สิ้นสุดไตรมาสด้วยกระแสเงินสดอิสระ 14.5 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่มีหนี้สิน 2.5 เท่าต่ออัตราส่วน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุน ขยาย 5G Ultra Wideband และใช้เทคโนโลยี AI เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การจ่ายเงินปันผลประจำปีของ Verizon ต่อหุ้นอยู่ที่ 2.71 ดอลลาร์ ปัจจุบัน หุ้น VZ มีราคาค่อนข้างถูกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 41.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายงานรายได้ครั้งต่อไปของ Verizon มีกำหนดในวันที่ 24 มกราคม
3. Ares Capital Corporation – อัตราเงินปันผลตอบแทน 8.35%
นอกจากพลังงานและโทรคมนาคมแล้ว ธุรกิจต้องเติบโตอะไรบ้าง? การเงิน. นี่คือจุดที่ Ares Capital (NASDAQ:) เข้ามามีส่วนร่วมในการให้กู้ยืมโดยตรงแก่บริษัทในตลาดระดับกลาง Ares ไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนในการกู้ยืม ทำให้ Ares กลายเป็นบริษัทการเงินเฉพาะทางแบบปิด
แต่ Ares สร้างกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลจากการลงทุนของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การได้ร่วมงานกับ Ares เท่ากับการได้พบปะกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ไอทีและการดูแลสุขภาพ ไปจนถึงประกันภัย การค้าปลีก โครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อ และพลังงาน
ในเดือนพฤศจิกายน Ares เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 13% ต่อปี ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนี S&P 500 รวมถึงผู้เล่นรายใหญ่ในภาคการธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ
ผลตอบแทนสะสมของหุ้นของ ARCC นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2547 เครดิตรูปภาพ: Ares Capital
ณ เดือนกันยายน 2024 Ares ถือครองสภาพคล่องที่มีอยู่ 5.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าภาระผูกพันในการลงทุนที่ไม่มีเงินทุนถึง 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ใน BDC (บริษัทพัฒนาธุรกิจ) Ares เป็นบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 400 bps ในระยะเวลา 5 ปีมากกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆ
Ares จ่ายเงินปันผลประจำปี 1.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น ปัจจุบัน ราคาหุ้น ARCC อยู่ที่ 23.18 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 20.97 ดอลลาร์ต่อหุ้นเล็กน้อย Ares ประกาศรายงานไตรมาสที่ 4 ปี 2024 สำหรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์
–
ทั้งผู้เขียน Tim Fries และเว็บไซต์ The Tokenist ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษาเรา นโยบายเว็บไซต์ ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน
นี้ บทความ ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกบน The Tokenist ตรวจสอบจดหมายข่าวฟรีของ The Tokenist การเงินห้านาทีสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
