3 หุ้นน่าประหลาดใจที่แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple Inc. (AAPL) และ Nvidia (NVDA) มักจะพาดหัวข่าวรายวัน แต่บริษัท 3 แห่งกลับสร้างผลตอบแทนที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่ไม่มีเสน่ห์แต่มีความสำคัญอย่างเงียบๆ บริษัทสามแห่ง ได้แก่ IES Holdings Inc. (IESC), Builders FirstSource Inc. (BLDR) และ Comfort Systems USA Inc. (FIX) พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องราวการลงทุนที่ดีที่สุดบางส่วนมาจากบริษัทที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน แต่ละคนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10 ปีที่มากกว่า 40% แซงหน้า Nvidia ซึ่งมีอัตราการเติบโต 36%

ไอเอส โฮลดิ้งส์

IES Holdings ได้เปลี่ยนจากผู้รับเหมาไฟฟ้ามาเป็นโรงไฟฟ้าในการให้บริการทางอุตสาหกรรม การขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ IES เติบโตจากธุรกิจที่ประสบปัญหาในช่วงกลางทศวรรษ 2000 สู่บริษัทที่สร้างรายได้รายไตรมาสได้ 768 ล้านดอลลาร์

อะไรทำให้ IES มีความโดดเด่น? แทนที่จะใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว ไข่จะกระจายออกเป็นสี่ส่วนหลัก ได้แก่ การสื่อสาร ที่อยู่อาศัย บริการทางอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ความหลากหลายนี้หมายความว่าเมื่อภาคส่วนหนึ่งชะลอตัวลง อีกภาคส่วนมักจะเริ่มหย่อนตัวลง ผลลัพธ์? รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 31% ในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี

ผู้สร้างเฟิร์สซอร์ส

Builders FirstSource กลายเป็นซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยการคิดใหญ่ขณะขายพื้นฐาน ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พวกเขาได้ขยายจากการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคไปสู่มีสาขา 570 แห่งใน 43 รัฐ เมื่อคุณเห็นบ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างขึ้น มีโอกาสที่ดีที่ Builders FirstSource จะจัดหาวัสดุบางส่วนมาให้

กลยุทธ์การชนะของพวกเขาเหรอ? ซื้อคู่แข่ง ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้สร้างต้องการมากที่สุด แม้ในช่วงความท้าทายในตลาดที่อยู่อาศัยเมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น 178 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจของพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใด พวกเขาเติบโตจากซัพพลายเออร์ธรรมดาๆ มาเป็นยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 10 เท่าภายในห้าปี

ระบบความสะดวกสบายสหรัฐอเมริกา

การเติบโตที่น่าประทับใจของ Comfort Systems USA ปรากฏชัดจากผลการดำเนินงานทางการเงินล่าสุด ในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทรายงานว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น 31% แตะที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 40% เป็น 4.09 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 ความสำเร็จทางการเงินนี้สะท้อนให้เห็นอยู่ในหุ้นของพวกเขา โดยมีหุ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 462 ดอลลาร์ พวกเขาทำมันได้อย่างไร? การมุ่งเน้นที่การทำให้อาคารประหยัดพลังงานมากขึ้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สิน

เหตุใดบริษัทเหล่านี้จึงประสบความสำเร็จ

แชมป์ตลาดเหล่านี้มีลักษณะสำคัญสามประการ:

1. พวกเขาค้นพบและครอบงำกลุ่มเฉพาะ แทนที่จะพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคน
2. พวกเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการซื้อบริษัทอื่นและใช้ประโยชน์จากขนาดของบริษัท
3. พวกเขาปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น การผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัล

บรรทัดล่าง

แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีที่ฉูดฉาดจะเป็นพาดหัวข่าว แต่ทั้งสามบริษัทก็แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นไปที่บริการที่จำเป็นและการเติบโตที่มั่นคงสามารถสร้างแชมป์ตลาดได้อย่างไร ความสำเร็จของพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งการลงทุนที่ดีที่สุดคือในบริษัทที่ทำงานที่ไม่สวยงามแต่จำเป็น และทำได้ดีมาก

ต้องการเห็นผู้ชนะที่คล้ายกันหรือไม่? ค้นหาบริษัทที่ทำสิ่งต่อไปนี้:

• เป็นผู้นำช่องทางการตลาดของพวกเขา
• แสดงการเติบโตทางการเงินที่สม่ำเสมอ
• ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
• มุ่งเน้นบริการที่จำเป็นที่ทุกคนต้องการ