- หลังจากตลาดมีความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ได้เข้ามาสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนว่าควรจับตาดูหุ้นตัวใด
- มีสามบริษัทที่โดดเด่นในเกณฑ์นี้ เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและคาดเดาได้ ซึ่งนำไปสู่การจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน
- นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทเห็นด้วยว่าหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องมาจาก EPS ที่เติบโตอย่างน่าดึงดูด
นักลงทุนเกิดความปั่นป่วนหลังตลาดหุ้นผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ดัชนีต่างๆ ตั้งแต่โตเกียวไปจนถึงนิวยอร์กได้รับผลกระทบ นักลงทุนต่างวิตกกังวลว่าอาจมีเหตุการณ์อื่นๆ ตามมาอีกในสัปดาห์หน้า ธนาคารบางแห่งจึงได้ให้ความช่วยเหลือ โดยทราบว่ายังมีช่องว่างความเชื่อมั่นที่ต้องเติมเต็มสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพาคำแนะนำและข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ
วันนี้, โกลด์แมน แซคส์ นักวิเคราะห์ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกที่อาจช่วยให้นักลงทุนสามารถนำทางตลาดในปัจจุบันและอนาคตได้ นักวิเคราะห์ Peter Oppenheimer เขียนอี ธนาคารยังคงอยู่ในโหมดป้องกันเนื่องจากตลาดเผชิญกับการเลือกตั้งและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้นจึงควรเลือกบริษัทที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีกระแสเงินสดที่มั่นคง ดูเหมือนว่าหุ้นมูลค่าสูงที่มีเงินปันผลสูงและโปรแกรมซื้อคืนหุ้นอาจเข้าข่ายคำอธิบายดังกล่าว
ไม่มีหุ้นตัวใดโดยเฉพาะในรายการแนะนำนี้ อย่างไรก็ตาม คำอธิบายก็เพียงพอสำหรับนักลงทุนบางส่วนที่จะเพิ่ม บริษัท Realty Income (NYSE:) ผ่านเงินปันผลจากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่มั่นคงและกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ นอกจากนี้ เป๊ปซี่โค (NASDAQ:) ดำเนินการในภาคส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคและยังตรงตามโปรไฟล์อีกด้วย สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด นักลงทุนอาจพิจารณาบริษัทประกันภัย บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (NYSE:)–
1. เสถียรภาพของหุ้น Realty Income มอบแพ็คเกจ Goldman ที่ครบครัน
การลงทุนใน REIT มอบผลประโยชน์หลายประการให้กับนักลงทุน โดยผลประโยชน์หลักคือการจ่ายเงินปันผล ในกรณีของ Realty Income จะมีการจ่ายหุ้น 3.15 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งแปลเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.2% ซึ่งไม่เพียงแต่ดีกว่าอัตราเงินเฟ้อเท่านั้น แต่ยังดีกว่าอัตราผลตอบแทน “ปลอดความเสี่ยง” ของพันธบัตรอีกด้วย
นอกจากนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายเป็นรายเดือน ไม่ใช่รายไตรมาส ตามข้อมูลการนำเสนอต่อนักลงทุนของบริษัท เงินปันผลจะจ่ายต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 29 ปี โดยเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.3% เหมือนกับการได้รับการปรับเงินเดือนโดยไม่ต้องทำงานพิเศษใดๆ
ดังนั้น ด้วยการเน้นที่กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ อสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว ผู้เช่าของ Realty Income ได้แก่ธุรกิจต่างๆ เช่น ซีวีเอส เฮลท์ (NYSE:) และ วอลมาร์ท (NYSE:)เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทว่าค่าเช่าจะได้รับการชำระ และคงจะตรงเวลาด้วย
นี่คือสาเหตุที่นักวิเคราะห์จาก Tigress Financial จึงตั้งเป้าราคาหุ้น Realty Income ไว้ที่ 86 ดอลลาร์ โดยท้าให้หุ้นพุ่งขึ้นถึง 25.5% จากราคาซื้อขายปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการกำหนดจังหวะสำหรับกระบวนการกรองของ Goldman โดยรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงตอนนี้
2. หุ้น PepsiCo: ความต้องการที่มั่นคงผลักดันทั้งรายได้และศักยภาพในการเติบโต
ผู้คนมักคิดว่า PepsiCo เป็นแบรนด์เครื่องดื่มประเภทโซดา แต่ความจริงแล้ว PepsiCo เป็นบริษัทที่จำหน่ายขนมขบเคี้ยวตั้งแต่มันฝรั่งทอดไปจนถึงป๊อปคอร์น นอกจากนี้ PepsiCo ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำอีกด้วย กระแสนี้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หลักที่ผู้บริโภคต้องการและมีความต้องการสูง
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าหุ้น PepsiCo จะเติบโตถึง 7.5% ต่อหุ้น (EPS) ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งหลัก บริษัท โคคา-โคล่า (NYSE:) คาดการณ์ไว้ที่ 5.9% ในปีนี้ เมื่อสังเกตเห็นศักยภาพการเติบโตและความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นของ PepsiCo จึงปรับเป้าหมายราคาขึ้นตามมุมมองนี้
ผู้บริหารของ Barclays ตัดสินใจว่ามูลค่าหุ้นของ PepsiCo ใกล้เคียงกับ 187 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 8.4% จากราคาซื้อขายปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอเงินปันผล 5.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประจำปี 3.14%
แม้ว่ารายได้นี้จะต่ำกว่าของ Realty Income แต่ผู้ลงทุนก็ต้องแลกกับกำไรที่เพิ่มขึ้น
แม้แต่ผู้ค้าที่มีแนวโน้มจะขายหุ้นออกก็ยังตระหนักถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้น PepsiCo ซึ่งเป็นสาเหตุที่อัตราการขายชอร์ตของบริษัทลดลง 10.6% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสัญญาณของการยอมจำนนต่อแนวโน้มขาลง
3. หุ้น American International Group: ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น
ข้อดีของบริษัทประกันภัยก็คือ บริษัทประกันภัยนั้นใกล้เคียงกับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด รายได้มักจะไม่ได้มาจากค่าเช่า แต่มาจากเบี้ยประกันรายเดือน การมีทีมนักคณิตศาสตร์คำนวณความเสี่ยงในการจ่ายเงินยังช่วยให้บริษัทสามารถลงทุนซ้ำและสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่ถืออยู่ในบริษัทได้อีกด้วย
Warren Buffett ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรูปแบบธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาพยายามลงทุนในบริษัทประกันภัยเพื่อ “เพิ่มทุน” ในช่วงเริ่มต้นของชีวิต นั่นเป็นสาเหตุที่หุ้นของ American International Group มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงสุดในรายชื่อนี้
นักวิเคราะห์จาก JP Morgan Chase & Co. เชื่อว่าบริษัทประกันภัยแห่งนี้มีมูลค่า 93 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นสุทธิ 29.1% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน เพื่อเสริมคุณลักษณะของหุ้นนี้ตามคำแนะนำของโกลด์แมน วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่า EPS จะเติบโตถึง 15.2% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
เมื่อพูดถึงแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น ฝ่ายบริหารย้ำว่าราคาหุ้นอาจจะสูงขึ้นได้
หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองปี 2024 ที่เป็นบวก ฝ่ายบริหารได้อนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 21.5% ของมูลค่าตลาดของบริษัท 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
