หุ้นปันผลเติบโตคือบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีความสามารถในการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลทุกปี สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับนักลงทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและเลเวอเรจสำหรับการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ การกระจายเงินปันผลต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับผลตอบแทนต่อปีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปลงทุนใหม่และทบต้นเพื่อสร้างผลงานที่เหนือกว่าตลาดเมื่อเวลาผ่านไป
หุ้นที่อยู่ในรายชื่อในวันนี้ก็เป็นหุ้นที่มีการเจริญเติบโตเช่นกัน โดยจะเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าหุ้นที่มีการเติบโตสูงซึ่งมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนทั้งหมด ผลตอบแทนรวมคือจำนวนกำไรของผู้ถือหุ้นรวมกัน รวมถึงราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผล ซึ่งในกรณี บริษัทบรรจุภัณฑ์ (NYSE:) แห่งอเมริกา– ซินตาส (NASDAQ:)และ ร้านค้าทั่วไปของ Casey (NASDAQ 🙂อยู่ในตัวเลขสองหลักที่สูงในปี 2024 สามหลักในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และสี่เท่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ หุ้นที่มีการเติบโตของเงินปันผลสามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้ หุ้นในรายการนี้เฉลี่ย CAGR การกระจาย 12% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ต่ำสุดคือ 9% หรือมากกว่าสามเท่าของอัตราเงินเฟ้อ คุณภาพการซื้อและถือจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะขายหุ้นน้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่พบในสถิติเบต้า เบต้าวัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับ และค่าเฉลี่ยเหล่านี้อยู่ที่ 0.66x ตั้งแต่ 0.4x ที่ต่ำมากสำหรับ Casey's General Store ไปจนถึง 0.9x ที่ค่อนข้างสูงสำหรับ Cintas
Packaging Corporation of America กลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2024
Packaging Corporation of America ประสบปัญหาการฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นปกติภายหลังการแพร่ระบาดและปัญหาบันทึกของห่วงโซ่อุปทาน แต่คุณแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้จากการเคลื่อนไหวของราคา เพิ่มขึ้นเกือบ 100% ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา หุ้นที่ให้ผลตอบแทน 2% นี้กำลังเติบโตในปี 2024 และผลประกอบการรายไตรมาสแสดงให้เห็นว่าการเติบโตเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แนวโน้มในปีหน้า F2568 คาดว่าจะเติบโตช้าลงจนเหลือตัวเลขหลักเดียวและประกอบกับอัตรากำไรที่กว้างขึ้น EPS ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเติบโตเกือบ 25% แต่การประมาณการอาจต่ำเกินไป
Packaging Corporation of America เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปี และมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลต่อไปอีก 15 ปีข้างหน้า อัตราการจ่ายเงินต่ำเพียง 55% ของรายได้ และการคาดการณ์การเติบโตของกำไรก็แข็งแกร่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงเหลือเพียง 45% เมื่อเทียบกับแนวโน้ม F2025 และสถานะการจ่ายเงินปันผลประกอบกับความแข็งแกร่งของงบดุล บริษัทใช้หนี้ของบริษัทเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด แต่ภาระหนี้อยู่ในระดับต่ำที่ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 เท่า และสินทรัพย์ 0.25 เท่า ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับหุ้น PKG ในปี 2567 นักวิเคราะห์ได้ปรับลดเป้าหมายในครึ่งแรกของปี แต่เปลี่ยนไปเพิ่มในครึ่งหลัง ทำให้มีมติเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2566 ฉันทามติทำให้การเคลื่อนไหวของราคาล่าช้า ธันวาคม 2024 แต่แนวโน้มการปรับฐานเป็นบวกและนำไปสู่ช่วงระดับไฮเอนด์ เพียงพอสำหรับจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล 
Cintas: การดำเนินการคุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Secular Tailwinds
Cintas เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินงานดีที่สุดในตลาด โดยระดมทุนด้วยตนเองเพื่อการเติบโต ในขณะเดียวกันก็รักษางบดุลของป้อมปราการ การจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืน บริษัทนี้เป็นขุนนางผู้จ่ายเงินปันผลซึ่งสามารถขยายระยะเวลา 42 ปีของบริษัทได้เกินกว่าเครื่องหมาย 50 ปีที่จำเป็นในการเป็นราชาแห่งเงินปันผล
ประเด็นสำคัญในปี 2024 ได้แก่ การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยตัวเลขหลักเดียว ซึ่งสูงกว่า GDP อย่างมาก และการปรับปรุงแนวทางในการขยายอาณาเขต การรุกที่ลึกขึ้น และการขยายตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ การซื้อหุ้นคืนลดลง 1% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568/CQ3 ปี 2567 ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มการเติบโตของเงินปันผลให้แข็งแกร่งขึ้น การมีหุ้นเพียงไม่กี่หุ้นหมายความว่าบริษัทสามารถเพิ่มการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นได้ทุกปี โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายเป็นเงินปันผล
ร้านค้าทั่วไปของ Casey: การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเผชิญกับลมพัด
Casey's General Stores เผชิญกับอุปสรรคบางประการในปี 2024 แต่สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ ขับเคลื่อนกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง จัดหาเงินทุนให้กับการเติบโตของบริษัทด้วยตนเอง และคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ไฮไลท์จากปี 2024 ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการ Fikes Wholesale ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้อในเท็กซัส และโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคของบริษัท โดยเป็นรากฐานในการขยายบริการในภาคตะวันตกเฉียงใต้
Casey ระงับการซื้อหุ้นคืนในปี 2567 เพื่อหนุนเงินสดก่อนข้อตกลง มีแนวโน้มว่าจะกลับมาซื้อคืนอีกครั้งในปี 2568
ในส่วนของเงินปันผล Casey's จ่ายน้อยกว่า 15% ของรายได้ ดังนั้นจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะขยายประวัติการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 50 ในรอบ 25 ปี 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
