2024: รายการสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมของเรา

ปี 2024 เป็นปีแห่งเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ ในแง่บวก มันเป็นปีที่ธนาคารกลางทั่วโลกสามารถจัดการกับภาวะเงินเฟ้อได้ในที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลกระทบเชิงลบและกว้างขวางจากการระบาดใหญ่ของโควิด และส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

หลังจากที่รักษาต้นทุนการกู้ยืมไว้ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบตลอดปี 2566 ธนาคารกลางหลัก ๆ เกือบทั้งหมดเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 อย่างไรก็ตาม อัตราการลดอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันไป ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในการคาดการณ์นโยบายการเงินระหว่างเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางกลับกัน ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักผันผวนอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ลบ ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองและความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ แม้ว่านักลงทุนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความขัดแย้งที่คุกรุ่นในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง แต่ความรู้สึกไม่สบายใจที่ซ่อนเร้นอยู่ยังคงมีอยู่ สิ่งที่เพิ่มความรู้สึกวิตกกังวลนี้คือภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

แท้จริงแล้ว ในปี 2024 มีการเลือกตั้งจำนวนมากเกิดขึ้นในหลายสิบประเทศทั่วโลก นักลงทุนมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งรัฐสภาในฝรั่งเศส การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร (TADAWUL:) และการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาในสหรัฐอเมริกา ตลาดยังคงรู้สึกถึงผลกระทบของการเลือกตั้งเหล่านี้ โดยเทรดเดอร์และนักลงทุนคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายเศรษฐกิจ และพยายามที่จะจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสินทรัพย์ทั่วโลก

(USD) เป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปี 2024 ในบรรดา 20 สกุลเงินทั่วโลกที่ Octa Broker ติดตาม ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2023 ถึง 13 ธันวาคม 2024 (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างประเทศ 6 สกุลเงิน (the , , , , โครนาสวีเดน และ ) เพิ่มขึ้นเกือบ 6% อย่างไรก็ตาม ดัชนีมีความผันผวนอย่างมากตลอดทั้งปี Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ตลาดการเงินของ Octa Broker อธิบายว่า “ราคานี้ขึ้นรถไฟเหาะในปี 2024 โดยทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือนและดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนใหม่”

แม้ว่าดอลลาร์จะดูเหมือนเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปี 2024 จนถึงตอนนี้ แต่ส่วนแบ่งที่แข็งค่าของมันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังของปี และส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

ประสิทธิภาพสกุลเงิน 20 อันดับแรกในปี 2567

ที่มา: การคำนวณ Octa Broker

แท้จริงแล้ว ตลาดมีความกังวลว่านโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานของโดนัลด์ ทรัมป์ที่เสนออาจมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ (Fed) ปรับใช้นโยบายการเงินที่มีความผ่อนคลายน้อยลง ส่งผลให้ความคาดหวังด้านนโยบายการเงินของนักลงทุนระหว่างเฟดและธนาคารกลางหลักๆ อื่นๆ มีความแตกต่างกันมากขึ้น ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังทำได้ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ในปี 2024 และคาดว่าจะยังคงทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ ในปี 2025 เช่นกัน จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) การเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง (GDP) ของประเทศพัฒนาแล้วในปี 2567 จะเฉลี่ยเพียง 1.8% ในขณะที่ GDP ของสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัว 2.8%

เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สกุลเงินหลักส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะปิดท้ายปีด้วยผลการดำเนินงานที่ติดลบ ข้อยกเว้นประการเดียวคือเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อเทียบกับปี 2023 “ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้สกุลเงินหลักอื่นๆ ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในปี 2024 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศและปัจจัยลบที่สำคัญในปีนี้คือการขาดความแน่นอนทางการเมือง ซึ่งสกุลเงินใดไม่ชอบ' Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ตลาดการเงินของ Octa Broker กล่าว

แท้จริงแล้ว คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Forex) ที่มีสภาพคล่องและมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก ได้อ่อนแอลงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ได้แก่ ฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งทางตันทางการเมืองนำไปสู่การลาออกที่มีชื่อเสียงสูงและการเลือกตั้งในช่วงต้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อนายกรัฐมนตรี Rishi Sunak ของสหราชอาณาจักรประกาศจัดการเลือกตั้งรัฐสภาอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการลดลงหนึ่งวันครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของปี 2024 นอกจากนี้ การเติบโตที่ซบเซาในยูโรโซนและสหราชอาณาจักรได้กระตุ้นให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากทั้งยุโรป ธนาคารกลาง (ECB) และธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ในทางตรงกันข้าม เฟดคาดว่าจะชะลอวงจรการผ่อนคลาย โดยเพิ่มส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอลลาร์สหรัฐในด้านหนึ่งกับเงินยูโรและสเตอร์ลิงในอีกด้านหนึ่ง

แม้จะมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ก็เป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก ความผันผวนของออปชันโดยนัยในช่วงสามเดือนของเงินเยน ซึ่งเป็นการวัดอุปสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของเทรดเดอร์ โดยเฉลี่ยประมาณ 9.73% ในปี 2024 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยรวมของสกุลเงินหลัก 7 สกุลอยู่ที่ 7.46% ' เทรดเดอร์สนุกสนานกันอย่างล้นหลามในปี 2024 พูดตามตรงว่ามันเป็นรถไฟเหาะตีลังกาจริงๆ ฉันคิดว่าโชคลาภถูกสร้างขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วที่นี่ ปีที่ผ่านไปนี้เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงสำหรับเงินเยน” Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ตลาดการเงินของ Octa Broker กล่าว

แท้จริงแล้ว ในช่วงครึ่งแรกของปี โมเมนตัมของเงินดอลลาร์ขาขึ้นได้ผลักดันให้ทั้งคู่ทำระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ จากนั้น เนื่องจากมีข่าวลือว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงเพื่อหนุนค่าเงินเยนได้เริ่มแพร่กระจายออกไป คู่ USDJPY ก็เริ่มอ่อนค่าลง การขายออกครั้งใหญ่เร่งตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี และประกาศรายละเอียดว่าจะลดการซื้อพันธบัตรจำนวนมหาศาลได้อย่างไร Kar Yong Ang อธิบายว่า: 'ในเวลานั้น BoJ ดูเหมือนมีท่าทีประหม่าอย่างน่าประหลาดใจ การตัดสินใจดังกล่าวสั่นคลอนตลาดและทำให้นักลงทุนต้องประเมินการซื้อขายหุ้น JPY ที่ได้รับความนิยมอีกครั้ง

ประสิทธิภาพของสินค้าโภคภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมาก และแต่ละรายการสมควรได้รับเรื่องราวที่แยกจากกัน แต่กาแฟ ลิเธียม ทองคำ และเงินเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2024 อย่างแน่นอน

เมื่อเร็วๆ นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าของกาแฟอาราบิก้าที่ซื้อขายใน Intercontinental Exchange (NYSE:) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี (yoy) ซึ่งทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปี 2024 ในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ อีก 20 รายการที่ Octa Broker ติดตาม เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ทั้งกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าในอนาคตได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเกือบทั้งหมด ปีนี้บราซิล [the world’s largest coffee producer]ประสบภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ขณะที่เวียดนาม [another key producer] ต้องเผชิญกับทั้งภัยแล้งและฝนตกหนัก” Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ตลาดการเงินของ Octa Broker กล่าว ตามข้อมูลศุลกากรอย่างเป็นทางการ การส่งออกกาแฟของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ 893,820 เมตริกตัน ลดลง 11.4% จากปีก่อนหน้า ผู้ค้ามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มพืชผลทั่วโลกในปี 2025 และราคาได้สะท้อนถึงความกังวลเหล่านี้

ในทางตรงกันข้าม ลิเธียมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในปี 2567 เนื่องจากการขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เริ่มลดลง ในขณะที่การลงทุนจากปีก่อนๆ ได้เพิ่มกำลังการผลิตและนำไปสู่อุปทานล้นตลาด จากข้อมูลของ Refinitiv ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลิเธียมไฮดรอกไซด์ที่ซื้อขายใน Commodity Exchange (COMEX) ลดลง 42.3% yoy ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2024

ในส่วนของโลหะมีค่า ปี 2024 ถือเป็นปีที่สร้างสถิติใหม่ โดยเฉพาะทองคำ ราคาของโลหะสีเหลืองได้ตั้งค่าสูงสุดตลอดกาลใหม่ทุกๆ เดือนในปี 2024 Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ตลาดการเงินของ Octa Broker สรุปปัจจัยหลักสามประการที่ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเช่นนี้ “ทั้งหมดนี้มาจากแหล่งที่มาของอุปสงค์ 3 แหล่ง ได้แก่ ความต้องการพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ความต้องการของนักลงทุนเนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงทั่วโลก และความต้องการเชิงโครงสร้างจากธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดค่าเงินดอลลาร์และการกระจายความเสี่ยง” เช่นเดียวกับหลายครั้งก่อนหน้านี้ ทองคำได้พิสูจน์มูลค่าที่ซ่อนอยู่อีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ป้องกันในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน และอาจยังคงส่องสว่างต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้ว่าราคาเงินไม่ได้สร้างสถิติใหม่ใดๆ แต่ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับปีก่อนนั้นน่าประทับใจยิ่งกว่าทองคำ: +28.6%

'บางทีอาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ แต่ถึงแม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มมากขึ้น แต่ราคาก็ลดลงทุกปี ส่วนใหญ่เป็นเพราะสมาชิกที่ไม่ใช่ OPEC โดยเฉพาะสหรัฐฯ สามารถจัดการเพื่อเพิ่มการผลิตได้ แต่ยังเป็นเพราะนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่” Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ตลาดการเงินกล่าว ที่ Octa Broker

ผลการดำเนินงานสินค้าโภคภัณฑ์ 20 อันดับแรกในปี 2567

ที่มา: การคำนวณ Octa Broker

ปี 2024 ยังได้เห็นการพัฒนาที่สำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ราคาของมันทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 70,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ในที่สุดก็สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญที่ 100,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม Bitcoin ไม่ใช่เหรียญดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปี 2024 ราคาของ Doge เพิ่มขึ้นสี่เท่า การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในวงการคริปโตเป็นการตอบสนองต่อชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปฏิกิริยาของตลาดที่เอื้ออำนวยต่อชัยชนะของ Trump ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อของนักลงทุนที่ว่าฝ่ายบริหารของเขาร่วมกับสภาคองเกรสที่เป็นมิตร จะลดการควบคุมอุตสาหกรรม crypto ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการขยายตัว และใช้กรอบการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันซึ่งจะให้บริการนักลงทุนและผู้บริโภคในปีต่อ ๆ ไป . 'ควรจะกล่าวว่า Kar Yong Ang โต้แย้งว่าความเชื่อนี้ไม่ได้ไม่มีรากฐาน ทรัมป์พยายามล่อลวงแฟนคริปโตจำนวนมากให้มาอยู่เคียงข้างเขาด้วยการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญ มุมมองที่ชัดเจน และการมุ่งเน้นที่การยกเลิกกฎระเบียบอย่างมาก

ประสิทธิภาพเหรียญ crypto 5 อันดับแรกในปี 2024

ที่มา: การคำนวณ Octa Broker

โดยรวมแล้ว ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ แม้ว่าธนาคารกลางจะประสบความสำเร็จในการจัดการกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลก แต่นโยบายการเงินที่แตกต่างกันทำให้เกิดความผันผวนของค่าเงินอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงมีอยู่

เงินดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด โดยได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง นโยบายการเงินที่ตึงตัว และความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น สกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น ยูโร และปอนด์อังกฤษ ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางการเมือง

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งความสุดขั้ว ในขณะที่ราคากาแฟอาราบิก้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เนื่องจากการขาดแคลนอุปทาน ราคาลิเธียมก็ดิ่งลงเนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาด โลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำ ประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ปลอดภัย เงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนคลาย และการซื้อของธนาคารกลาง

ในขณะเดียวกัน เหรียญ crypto หลักก็ทำลายสถิติใหม่และดูเหมือนว่าจะพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2025