2 ภาคการป้องกันเพื่อปกป้องผลงานของคุณในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เช่น ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้น และดัชนีความกลัวลดลงสู่ระดับที่เห็นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนมีนาคม 2563 การระบาดของโรคภัยไข้เจ็บสหรัฐอเมริกาและหุ้นระดับโลกกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก นักลงทุนเริ่มรู้สึกกดดันเมื่อความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้นกับจีนและสหภาพยุโรปคู่ค้าหลักของสหรัฐฯ ไม่มีการแก้ไขปัญหาการค้าตลาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

หุ้นเทคโนโลยีได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนักลงทุนหมุนตัวออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ก่อนการเปิดวันจันทร์ฟิวเจอร์สกำลังส่งสัญญาณการสูญเสียเพิ่มเติม ภาคเทคโนโลยี SPDR ETF (NYSE 🙂 ตอนนี้ลดลง 21.5% ปีต่อวันและ 25% จากความสูง 52 สัปดาห์เมื่อปิดวันศุกร์ ในขณะเดียวกันเมื่อถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ลดลงเกือบ 18% จากจุดสูงสุดล่าสุด

ด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนในระดับนี้นักลงทุนหลายคนอาจสงสัยว่า: ภาคส่วนใดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในระหว่างการถดถอยและช่วงเวลาแห่งความกลัว? ในขณะที่ไม่มีมุมของตลาดมีภูมิคุ้มกันอย่างสิ้นเชิงกับการขายออก ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสองภาคส่วนและ มีแนวโน้มที่จะให้ความปลอดภัยและความมั่นคงสัมพัทธ์ในระหว่างการชะลอตัว

ลวดเย็บกระดาษผู้บริโภค: การเล่นแบบคลาสสิก

สเตเปิลผู้บริโภคเลือก SPDR ETF ลดลงเพียง 7% จากความสูง 52 สัปดาห์เมื่อใกล้ถึงวันศุกร์น้อยกว่าตลาดที่กว้างกว่ามาก ความแข็งแรงสัมพัทธ์นั้นสะท้อนให้เห็นถึง ธรรมชาติการป้องกันของภาค นอกจากนี้ยังให้ผลตอบแทนเงินปันผล 2.6% เพิ่มเบาะรายได้ในช่วงที่มีความผันผวน

ลวดเย็บกระดาษผู้บริโภครวมถึงสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นยาสีฟันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนผู้คนก็ยังต้องซื้อสินค้าเหล่านี้ ความต้องการที่มั่นคงนั้นเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท เช่น Procter & Gamble (NYSE :), Coca-Cola (NYSE :), Walmart (NYSE 🙂 และ Johnson & Johnson (NYSE 🙂 ทำให้ภาคส่วนที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมวัฏจักรเช่นเทคโนโลยีหรือการค้าปลีกดุลยพินิจ

แม้ว่าภาคส่วนนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นจากการขายออก แต่ก็ลดลง การวางตำแหน่งการป้องกัน ที่กล่าวว่านักลงทุนควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา XLP ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่เพิ่มขึ้นและดูเหมือนจะเปิดให้ต่ำลงในวันจันทร์ การเฝ้าดูการถือครองชั้นนำเช่น Costco (NASDAQ :), Walmart และ Coca-Cola สำหรับสัญญาณของการรักษาเสถียรภาพและความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สามารถช่วยให้นักลงทุนระบุว่าภาคส่วนเริ่มดึงดูดความสนใจใหม่เป็นสวรรค์

สาธารณูปโภค: ความมั่นคงและเงินปันผลในเวลาที่ไม่แน่นอน

ยูทิลิตี้ที่เลือก SECTOR SPDR ETF ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่น ปีต่อปีลดลงเพียง 1.5% และประมาณ 11% จากความสูง 52 สัปดาห์น้อยกว่าการเบิกถอนของ S&P 500 อย่างมาก เช่นลวดเย็บกระดาษผู้บริโภคประโยชน์ด้านสาธารณูปโภคจากธรรมชาติที่สำคัญและกระแสรายได้ที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยพวกเขาได้ พายุเศรษฐกิจอากาศดีกว่าภาคส่วนใหญ่

ภาคสาธารณูปโภครวมถึง บริษัท ที่ให้บริการที่สำคัญเช่นไฟฟ้าน้ำและระบบน้ำเสีย บริการเหล่านี้จำเป็นโดยไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจทำให้ภาคธุรกิจเป็นนักแสดงที่แข็งแกร่งในอดีตในช่วงที่ตกต่ำ XLU ยังให้ผลตอบแทนเงินปันผล 3.06% ที่น่าสนใจซึ่งสามารถดึงดูดได้ นักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ในตลาดปั่นป่วน

อย่างไรก็ตามภาคไม่ได้หลบหนีจากความเจ็บปวดของตลาดในวงกว้าง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา XLU ลดลงมากกว่า 5%และขึ้นอยู่กับฟิวเจอร์สดูเหมือนว่าจะมีเซสชั่นที่ยากลำบากอีกครั้งในวันจันทร์ การถือครองอันดับต้น ๆ หลายแห่งรวมถึง Southern Company (NYSE :), Duke Energy (NYSE 🙂 และ Nextera Energy (NYSE 🙂 กำลังซื้อขายใกล้หรือต่ำกว่า SMAs 200 วันของพวกเขา นักลงทุนอาจต้องการตรวจสอบชื่อเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าพวกเขาเริ่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหรือไม่ ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่การป้องกัน

การวางตำแหน่งสำหรับการเติบโตผ่านความเสถียร

ลวดเย็บกระดาษและสาธารณูปโภคของผู้บริโภคในอดีตเป็นสองภาคส่วนไปสู่ในหมู่คนอื่น ๆ สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเสถียรภาพในช่วงความปั่นป่วนของตลาดและช่วงเวลาภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่การขายออกในปัจจุบันนั้นรุนแรงและฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่แน่นอน แต่ทั้งสองภาคนี้อาจเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยและอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มองหาพายุ

เช่นเคยการเฝ้าดูสัญญาณของความแข็งแรงสัมพัทธ์และการรักษาเสถียรภาพในการถือครองอันดับต้น ๆ สามารถช่วยยืนยันได้ว่าเงินทุนหมุนไปสู่ภาคการป้องกันแบบดั้งเดิมเหล่านี้หรือไม่

โพสต์ต้นฉบับ