ไตรมาสที่ 2 ที่รวดเร็วจะมีนักลงทุนของเทสลากดปุ่มแก๊สหรือเบรคหรือไม่?

ตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวรถยนต์ที่เกิดขึ้นจริงจะเข้ามาแทนที่ Twitterverse ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทลายเซ็นของ Elon Musk ไตรมาสที่ 2 เทสลา (NASDAQ:) สามารถสร้างพาดหัวข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลนี้

ตามหัวข้อถนนหลายสายดูเหมือนจะผ่านเทสลา สำหรับตลาดแล้ว TSLA เป็นมากกว่าแค่เรื่องรถยนต์ เพราะยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนในด้านเทคโนโลยี การผลิต พลังงาน และรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเรียกรายได้ของ TSLA หลังจากปิดอาจให้ข่าวกรองที่สดใหม่นอกเหนือจากรุ่นและราคา และมุ่งเน้นไปที่จุดที่มีการลงทุนด้านพลังงานทางเลือก พันธมิตรในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่บริษัทมี พันธมิตรในอุตสาหกรรมล่าสุดอาจไปที่ไหน และแม้แต่นโยบายภาษีที่อาจช่วยหรือทำร้ายตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปีต่อ ๆ ไป

จนถึงขณะนี้ นักลงทุนดูเหมือนจะคาดหวังข่าวดีหลังจากปิดทำการในวันพุธ หุ้น TSLA สูงขึ้นในช่วงการซื้อขายเจ็ดครั้งที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นมากกว่า 160% จากปีจนถึงปัจจุบัน บริษัท EV สูญเสียมูลค่าหุ้นเกือบ 70% ในปี 2022 เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการจัดการ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการที่ Musk เข้าครอบครอง Twitter แม้ว่าจะมีการลดราคารุ่นต่างๆ ลงอย่างมากจนถึงปี 2023 บริษัท EV ระดับโลกก็ส่งมอบรถเป็นประวัติการณ์ที่ 466,140 คันในไตรมาสที่ 2 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของวอลล์สตรีท

และเนื่องจากข่าวอุตสาหกรรมที่สำคัญดูเหมือนจะส่งเสียงดังอยู่เสมอก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการของ TSLA ผู้บริหารของบริษัทจึงอาจใช้เวลาในการพูดคุยกับรถบรรทุกในวันพุธ

ผ่านทางทวีตสุดสัปดาห์ (แน่นอน) TSLA ประกาศว่ารถกระบะ Cybertruck รุ่นแรกที่รอคอยมานาน ในที่สุดก็ได้ออกจากสายการผลิตแล้ว ในเช้าวันจันทร์, ฟอร์ด (F) ใช้โอกาสนี้ก่อนการเปิดตัวเพื่อประกาศลดราคาสูงสุดถึง 10,000 ดอลลาร์สำหรับรุ่น F-150 Lightning มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งตามหลังผู้ผลิตรถบรรทุก ริเวียน (RIVN) เพียงแค่ปีนี้ นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว RIVN ตกเป็นหัวข้อของรายงานว่าอดีตผู้บริหารระดับสูงของปอร์เช่สหรัฐอาจเข้าร่วมงานกับบริษัท

แต่ในเกม EV ballgame ระดับโลก มันยังคงเป็นโอกาสแรก ท้ายที่สุดก็มีประเทศจีน

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เดอะ วารสารวอลล์สตรีท รายงานว่าการลดราคาของ Tesla กระจายไปทั่วอุตสาหกรรม EV ของจีนในปีนี้ ทำให้ผู้ผลิต EV ของจีนที่นำโดย BYD ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศสามารถทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ Volkswagen (ETR:) ซึ่งเป็นแบรนด์ EV ชั้นนำของจีนจนถึงปีนี้ ในที่สุดบทบาทของจีนในการพัฒนา EV ในประเทศอาจกลายเป็นรูปแบบที่คล้ายกับการขยายตัวของยานยนต์ทั่วโลกของญี่ปุ่นในทศวรรษ 1970 ได้หรือไม่? ลำดับสูง แต่น่าดู

สิ่งที่ต้องฟังในการโทรของ TSLA

• การลดราคาเทียบกับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด: ด้วยการลดราคาอย่างต่อเนื่องในทุกประเภทรุ่น EV TSLA จะเป็นอย่างไร? ในการเพิ่มราคาเป้าหมายของเขาสำหรับ TSLA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 265 ดอลลาร์จาก 185 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ Philippe Houchois นักวิเคราะห์ของ Jeffries กล่าวว่าไตรมาสที่ 2 น่าจะแสดงถึง “ร่องลึก” ของอัตรากำไรขั้นต้นของรถยนต์ที่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในช่วงปลายเดือนเมษายน สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรายงานว่ายอดขาย EV ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 35% ในปีนี้ หลังจากเติบโต 55% ในปี 2022 ดังนั้น ผลกำไรของ TSLA ในช่วงที่เหลือของปีและปีต่อๆ ไปจะมีความหมายอย่างไร
• สงครามปลั๊กอิน: เดือนที่แล้วทั้งคู่ เจนเนอรัล มอเตอร์ส (NYSE:) และประกาศว่าจะใช้มาตรฐานการชาร์จในอเมริกาเหนือของ Tesla ในปี 2568 ปัจจุบัน เครือข่ายการชาร์จของ Tesla ใหญ่กว่าคู่แข่งสถานีชาร์จ EV ทั้งหมดรวมกัน ตามข้อมูลในเดือนมิถุนายน การทบทวนเทคโนโลยีของ MIT รายงาน โดยสังเกตว่านี่อาจหมายถึงรายได้ต่อปีที่ 3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม JD Power รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าผู้ใช้ EV ที่ชาร์จรถยนต์ที่บ้านยังคงมีอยู่ประมาณ 80% รับฟังข้อมูลเชิงลึกว่าการชาร์จในที่สาธารณะและการชาร์จที่บ้านอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต
• เครดิตภาษีสำหรับการซื้อ EV: ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla, GM, Volkswagen และ Ford จำนวนมากขึ้นจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางสูงถึง 7,500 ดอลลาร์ หลังจากที่รัฐบาลแก้ไขคำนิยามการจัดประเภทรถยนต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว Tesla ประกาศบนเว็บไซต์ว่าเครดิต $7,500 สำหรับผู้ซื้อ Model 3 ที่มีสิทธิ์นั้นมีแนวโน้มลดลงหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม Musk มักจะวิพากษ์วิจารณ์ระบบเครดิตภาษี EV ของรัฐบาล ดังนั้นจึงควรฟังเพื่อดูว่าเขาและเจ้าหน้าที่ TSLA คนอื่นๆ ต้องการอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่
• สมรรถนะแบบออฟโรด: โปรดจำไว้ว่า Tesla ยังอยู่ในธุรกิจแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ และล่าสุดคือธุรกิจ AI TSLA เริ่มยกเลิกโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อปีที่แล้ว แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศฟีเจอร์ “ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อให้ลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านของ Tesla สามารถชาร์จ EV ในโรงรถด้วยพลังงานส่วนเกินที่จับผ่านอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ของตน ในไตรมาสที่ 1 เทสลาประกาศว่าจะสร้างโรงงานผลิตที่เก็บพลังงาน megapack ใกล้กับโรงงานที่มีอยู่แล้วในเซี่ยงไฮ้ แต่การย้ายครั้งล่าสุดของ Musk เข้าสู่ AI ผ่านแผนก xAI ของ Tesla ซึ่งอาจดึงดูดคำถามของนักลงทุนในวันพรุ่งนี้ นักวิจารณ์สงสัยว่านี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวเหมือน Twitter จากธุรกิจหลักของ Tesla หรือไม่
• แล้วผู้บริโภคล่ะ? ในเดือนมิถุนายน เฟดนิวยอร์กรายงานว่าการค้างชำระสินเชื่อรถยนต์มีอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2552 สำหรับผู้ขับขี่อายุ 18-29 ปี แต่สำหรับทุกกลุ่มอายุที่อายุต่ำกว่า 70 ปี การค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น รายงานระบุว่าผู้ซื้อ Tesla โดยเฉลี่ยมีอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นเพศชาย และทำเงินได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อปี การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและตลาดงานที่ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของ Tesla หรือไม่?

ฉันทามติล่าสุด

นี่คือการทบทวนตัวเลขสำคัญที่ต้องคำนึงถึงตามรายงานของบริษัท EV ของสหรัฐฯ:

เทสลา (สทศ.)

วันที่กำหนดรายงาน: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม หลังระฆังปิด

• คาดว่ากำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 (ฉันทามติของนักวิเคราะห์): 0.82 ดอลลาร์
• EPS ปีที่แล้ว: 0.76 ดอลลาร์
• รายได้ไตรมาส 2 ที่คาดไว้ (ฉันทามติของนักวิเคราะห์): 24.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้ปีที่แล้ว: 16.93 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การส่งมอบในไตรมาสที่ 3 ของเทสลาสามารถเอาชนะสถิติรวมของไตรมาสที่ 2 ที่เพิ่งประกาศไปได้หรือไม่ ฟังรายละเอียด และตามความเห็นของ Musk ในระหว่างการประชุมประจำปีของ TSLA ในเดือนพฤษภาคม เมื่อ Cybertruck ออกจากโรงงานแล้ว ผู้บริหารจะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ “Project Highland” ที่มีข่าวลือหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นรุ่นปรับปรุงของ Tesla Model 3 หรือไม่

กลุ่มสุวิมล (แอลซีดี)

วันที่กำหนดรายงาน: วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม หลังระฆังปิด

• คาดว่าจะขาดทุนต่อหุ้น Q2 (LPS) (ฉันทามติของนักวิเคราะห์): –$0.34
• LPS ปีที่แล้ว: –$0.33
• รายได้ไตรมาส 2 ที่คาดไว้ (ฉันทามติของนักวิเคราะห์): 187.31 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้ปีที่แล้ว: 97.34 ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Bank of America (NYSE:) (BoA) ได้ย้ำถึงอันดับเครดิตที่เป็นกลางสำหรับ Lucid โดยสังเกตจากความล้มเหลวของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ในการบรรลุเป้าหมายการผลิตและการส่งมอบ และเรียกความต้องการรถซีดานหรูของบริษัทว่า “จืดชืด” เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งมอบ LCID เพิ่มขึ้น 107% ในไตรมาสที่ 2 แต่ไม่ถึงการคาดการณ์ของ BoA ที่ 36% บริษัทกล่าวว่าสิ่งนี้สร้างแรงกดดันต่อผู้บริหารในการส่งมอบรุ่น Sapphire ระดับไฮเอนด์ให้มากขึ้น “เพื่อเชื่อมช่องว่าง” จนกว่ารุ่น Gravity SUV ในอนาคตจะเปิดตัวในปี 2567

ริเวียน ออโตโมทีฟ (RIVN)

วันที่กำหนดรายงาน: วันอังคารที่ 8 สิงหาคม หลังระฆังปิด

• LPS ไตรมาสที่ 2 ที่คาดไว้ (ฉันทามติของนักวิเคราะห์): –$1.41
• LPS ปีที่แล้ว: –$1.62
• รายได้ไตรมาส 2 ที่คาดไว้ (ฉันทามติของนักวิเคราะห์): 956.38 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้ปีที่แล้ว: 364 ล้านเหรียญสหรัฐ

การประกาศลดราคาของ TSLA Cybertruck และ F ในรุ่น Lightning ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สร้างแรงกดดันให้กับรถกระบะ R1T ของ RIVN ซึ่งมีราคาต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์เท่านั้น แม้ว่าราคารถบรรทุกของ RIVN จะแซงหน้า Ford อย่างชัดเจน แต่ราคาของ Cybertruck ของ TSLA จะได้รับการยืนยันในวันพรุ่งนี้ บาร์รอน รายงานเมื่อวันจันทร์ระบุว่า RIVN แซงหน้ารถบรรทุก EV ของ F ในปีนี้ด้วยการส่งมอบที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าทั้งในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามหาก ข่าวยานยนต์’ รายงานเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมระบุว่า Kjell Gruner หัวหน้าของ Porsche ในสหรัฐอเมริกา กำลังเข้าร่วม RIVN ในบทบาทที่ไม่แน่นอน มันสามารถเพิ่มมิติใหม่ให้กับดินแดนที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในชั่วข้ามคืน

การเปิดเผยข้อมูล: ความเห็นของ TD Ameritrade® เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สมาชิก SIPC ออปชันมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน กรุณาอ่าน ลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐาน.