โกลด์แมน แซคส์เผชิญกับการตัดราคาครั้งใหญ่เกี่ยวกับข้อตกลง GreenSky ที่โชคไม่ดีของ CEO David Solomon

โกลด์แมน แซคส์ CNBC ได้เรียนรู้ว่ามีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับการซื้อกิจการ GreenSky ผู้ให้กู้ฟินเทคในปี 2564 หลังจากพยายามที่จะยกเลิกการโหลดธุรกิจ

การเสนอราคาสำหรับธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระต่ำกว่าที่โกลด์แมนคาดหวังไว้มาก ตามที่ผู้ที่มีความรู้เรื่องกระบวนการขาย

ภายใต้ซีอีโอ David Solomon โกลด์แมนได้ซื้อ GreenSky ในแอตแลนตาในราคา 2.24 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเร่งผลักดันธุรกิจการเงินเพื่อผู้บริโภค แต่เพียง 18 เดือนหลังจากการเปิดตัวของธนาคารในเดือนกันยายน 2564 ประกาศข้อตกลง โซโลมอนกล่าวว่าเขากำลังขายธุรกิจนี้หลังจากประสบปัญหาขาดทุนและความผิดปกติในแผนกผู้บริโภคของโกลด์แมน ทำให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์

KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus และ Synchrony Bank เป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ให้กู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลรอบแรกซึ่งเริ่มขึ้นในต้นเดือนมิถุนายน ตามที่ผู้คนปฏิเสธที่จะระบุตัวตนที่พูดถึงการขาย .

“ทุกคนกำลังตกต่ำลง และทีมโกลด์แมนก็พยายามผลักดันกลับ ทุบโต๊ะเกี่ยวกับมูลค่าของมัน” หนึ่งในผู้ประมูลกล่าว

ธนาคารกำลังดำเนินการเจรจากับผู้ประมูลกลุ่มเล็ก ๆ ในสัปดาห์นี้โดยหวังว่าจะได้ราคาสูงสุดตามแหล่งข่าว

โกลด์แมนกำลังดำเนินการตามข้อเสนอสำหรับธุรกิจกำเนิดเงินกู้ของ GreenSky และหนังสือสินเชื่อที่มีอยู่แยกจากกัน รวมถึงข้อเสนอสำหรับข้อตกลงเดียว ตามที่ผู้คนคุ้นเคย

ผู้ประมูลรายหนึ่งกล่าวว่าแพลตฟอร์มการกำเนิดมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อีกรายหนึ่งกล่าวว่ามีมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์

หากข้อตกลงปิดที่ใดก็ได้ใกล้กับการประเมินมูลค่านั้น มันจะเป็นส่วนลดที่สูงชันสำหรับสิ่งที่ Goldman จ่ายไป ทำให้บริษัทต้องเปิดเผยการลดลงของกำไรในไตรมาสที่จะถึงนี้

ในขณะที่มีการประกาศการซื้อหุ้นทั้งหมดด้วยการประเมินมูลค่า 2.24 พันล้านดอลลาร์ มันมีมูลค่าเกือบ 1.7 พันล้านดอลลาร์เมื่อธุรกรรมปิดตัวลงในอีก 6 เดือนต่อมา ตามคำบอกเล่าของผู้มีความรู้เรื่องนี้

KKR, Synchrony และผู้ประมูลรายอื่นปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้ ผู้ประมูลบางรายได้รับการเสนอชื่อโดย Semafor ก่อนหน้านี้

จอห์น วัลดรอน ประธานบริษัทโกลด์แมนรับทราบถึงศักยภาพของ “เสียงรบกวน” ต่อผลประกอบการของธนาคารอันเป็นผลมาจากการขาย GreenSky ธุรกรรมดังกล่าวสามารถทำลายค่าความนิยมที่เชื่อมโยงกับการซื้อผู้ให้กู้ได้ 500 ล้านดอลลาร์ และการขายเงินกู้อาจก่อให้เกิดการกระทบทางบัญชีเพียงครั้งเดียวอื่น ๆ เขากล่าวกับนักวิเคราะห์ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน

ความปั่นป่วนนับเป็นผลพวงล่าสุดจากการตัดสินใจของโซโลมอนที่จะออกจากความพยายามส่วนใหญ่ของผู้บริโภคของธนาคาร หลังจากผลักดันอย่างหนักสำหรับวิสัยทัศน์ของเขาที่จะเปลี่ยนโกลด์แมนให้กลายเป็นผู้ทำลายล้างฟินเทค

“เรายินดีที่มีผู้เข้าร่วมประมูล” โทนี่ แฟรตโต โฆษกของโกลด์แมนกล่าวในแถลงการณ์ “เรากำลังอยู่ระหว่างกระบวนการ และเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเราก้าวไปข้างหน้า”