สรุปตลาด
บทสรุปของการประชุมในเดือนมิถุนายนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.00%-5.25% ในการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง แต่มีความเชื่อมั่นน้อยกว่าสำหรับตลาดที่การเคลื่อนไหวในวันนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของแคมเปญที่เข้มงวด
ประเด็นที่ชักจูงมาจากดอตพล็อตของ Federal Open Market Committee (FOMC) โดยมีอัตราสูงสุดสำหรับปี 2566 ที่ปรับเป็น 5.6% จาก 5.1% ก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีการเข้มงวดขึ้นอีก 50 จุดพื้นฐาน (bp) ภายในสิ้นปีนี้ การคาดการณ์อัตราสำหรับปี 2024 และ 2025 ได้รับการแก้ไขสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว การให้เหตุผลอาจมาจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ โดยคาดการณ์ PCE หลักของเฟดว่าจะสูงขึ้นที่ 3.9% ในปี 2566 เทียบกับ 3.6% ที่คาดไว้ในเดือนมีนาคม
ความคิดเห็นจากประธานเฟด Jerome Powell ดูเหมือนจะเพิ่มสมการที่ดุเดือด โดยกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็น ‘อีกสองสามปีข้างหน้า’ ในช่วงเวลาที่ตลาดคาดการณ์ในวงกว้างกำหนดราคาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากการประชุมในเดือนกรกฎาคมถือเป็นการประชุม ‘สด’ จากประธานเฟด การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะเหลือเพียงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและแรงงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดในปัจจุบันยังคงเอนเอียงไปทางการเคลื่อนไหว 25 bp ในเดือนกรกฎาคม แต่การกำหนดราคาสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25%-5.5% นั้นยังคงดูไม่แน่นอนกว่าที่เฟดแนะนำไว้
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอยู่ในโทนสีที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่ใจในผลพวงของการประชุม FOMC ในทางกลับกัน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากราคาทองคำ ซึ่งเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืน การตีกลับเป็นช่วงๆ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถติดตามผลได้มากนัก โดยราคากลับมาอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ระดับ 1,940 ดอลลาร์สหรัฐฯ การทะลุลงสู่จุดต่ำสุดใหม่อาจมองเห็นได้ ซึ่งอาจเสริมการเอนเอียงในระยะสั้น ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ยังคงมีแนวโน้มต่ำกว่าระดับคีย์ 50 ในขณะที่การสนับสนุนเส้นแนวโน้มหลักที่ใช้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 นั้นใช้ไม่ได้ ซึ่งสะท้อนถึงผู้ขายที่ควบคุมได้ในปัจจุบัน
ที่มา: ชาร์ต IG
เอเชียโอเพ่น
หุ้นเอเชียมีแนวโน้มเปิดบวกเล็กน้อย โดย Nikkei +0.17%, ASX +0.31% และ KOSPI +0.30% ในขณะที่เขียน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดยังคงสรุปผลการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ปฏิทินเศรษฐกิจในเช้าวันนี้ได้เห็นตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกจากนิวซีแลนด์ที่ลากประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค การลดลง 0.1% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 1 หลังจากการลดลง 0.7% ในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มที่จะให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ (RBNZ) ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้ว ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันต่อ NZD ลดลง .
วันข้างหน้าจะให้ความสำคัญกับข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย ตามด้วยชุดข้อมูลเศรษฐกิจของจีน (การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร) การปรับลดต้นทุนการกู้ยืมระยะสั้นของจีนเมื่อเร็วๆ นี้อาจช่วยผลักดันความหวังในการปรับอัตราดอกเบี้ย MLF หนึ่งปีที่คล้ายคลึงกันในวันนี้ โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความน่าประหลาดใจด้านขาลงล่าสุดและเสริมการเติบโตที่ต่ำเป็นเวลานาน แนวโน้มในประเทศจีน ข้อมูลทั้งสามที่กล่าวถึงข้างต้นคาดว่าจะแสดงการเติบโตแบบปีต่อปีตั้งแต่เดือนเมษายน
ราคาทองแดงสามารถฟื้นตัวได้มากกว่า 8% นับตั้งแต่พบแนวรับที่ระดับ 7,940 เหรียญสหรัฐ/ตัน การเรียกคืนของ RSI ที่อยู่เหนือระดับ 50 พร้อมกับการครอสโอเวอร์แบบรั้นบนคอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) อาจชี้ไปที่โมเมนตัมขาขึ้นบางส่วนในระยะเวลาอันใกล้นี้ ที่กล่าวว่า แนวต้านในทันทียังคงยืนอยู่ที่ระดับ 8,600 เหรียญสหรัฐ/ตันในตอนนี้ ความเชื่อมั่นที่มากขึ้นสำหรับการกลับหัวกลับหางที่ยั่งยืนมากขึ้นอาจต้องมาจากการเคลื่อนไหวเหนือกลุ่มเมฆ Ichimoku เพื่อส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น ในด้านลบ ระดับ US$8,250/ตัน อาจได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่บรรจบกับระดับ Fibonacci retracement
ที่มา: ชาร์ต IG
ในรายการเฝ้าดู: ปฏิกิริยากระตุกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จำเป็นต้องมีสัญญาณเพิ่มเติม
การประชุม FOMC ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนในชั่วข้ามคืน โดยการเปิดตัว dot plot ทำให้เกิดปฏิกิริยากระสับกระส่าย 0.5% ในช่วงกลางวัน ก่อนที่กำไรบางส่วนจะถูกตัดออกระหว่างการแถลงข่าวของเฟด ความเชื่อมั่นที่มากขึ้นสำหรับตลาดกระทิงอาจต้องมาจากการกลับตัวของการสร้างจุดต่ำสุด-จุดสูงสุด-จุดต่ำสุดบนกราฟสี่ชั่วโมงตั้งแต่ต้นเดือน โดยสามารถเอาชนะแนวต้านได้ทันทีที่ระดับ 103.12
สำหรับตอนนี้ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับคีย์ 50 พร้อมกับ MACD ที่ลดลง ซึ่งเรียกร้องให้มีการสร้างโมเมนตัมขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดกระทิงเช่นกัน ความล้มเหลวใด ๆ ที่จะแตะเสียงเหยี่ยวจากการประชุม FOMC สำหรับการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่สูงขึ้นในวันต่อ ๆ ไป อาจชี้ให้เห็นถึงความอ่อนล้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้จุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมอยู่ในสายตาสำหรับการทดสอบใหม่ครั้งต่อไป
ที่มา: ชาร์ต IG
วันพุธ: DJIA -0.68%; S&P 500 +0.08%; แนสแด็ก +0.39%, DAX +0.49%, FTSE +0.10%
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
