- ตลาดกำหนดไว้สำหรับเดือนที่ผันผวน เนื่องจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากมายเรียงแถวกัน
- อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระลึกไว้เสมอว่าความผันผวนในระยะสั้นไม่ได้หมายความถึงผลตอบแทนที่ไม่ดีในระยะยาว
- อันที่จริงแล้ว การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลกำไรมากที่สุดในอดีต
เหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งจำนวนหนึ่งกำลังจะเข้าสู่ตลาดและกำหนดทิศทางสำหรับเดือนที่จะถึงนี้
ครั้งแรกคือเมื่อวานนี้เมื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐพูดคุยกับคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภา ประการที่สองคือเมื่อเขาจะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายการเงินต่อหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมในวันพรุ่งนี้
นักลงทุนจะคอยดูว่าเขาให้เบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดหรือไม่ เรารู้อยู่แล้วว่าผู้คนให้ความสนใจกับคีย์เวิร์ดหรือวลีต่างๆ เราเห็นว่าตลาดมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวว่าธนาคารอาจพิจารณาหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวในช่วงฤดูร้อน
ในวันศุกร์ เรามีรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะ 203,000 หลังจาก 517,000 ที่น่าแปลกใจในเดือนก่อนหน้า
สัปดาห์หน้าในวันอังคารเราจะเห็นรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะเข้ามาที่ 6% ลดลงจาก 6.4% ในทางกลับกัน All-Important คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.4%
ในที่สุด วันที่ 22 เฟดจะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และพาวเวลล์จะจัดงานแถลงข่าว หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ นักลงทุนจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเฟดจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวหรือไม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ทำไมคุณต้องลงทุนในตลาดหุ้น
แต่ไม่ว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ฉันเพิ่งพูดถึง สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: คุณต้องลงทุนในตลาดหุ้น
เหตุผลง่ายๆ คือ ในอดีตไม่มีการลงทุนอื่นใดที่ให้ผลกำไรมากไปกว่า พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีการลงทุนอื่นใดที่ทำเงินให้กับนักลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
มันรอดพ้นจากสงครามโลก วิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะถดถอย, ภาวะซึมเศร้า, โรคระบาด, การโจมตีของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศครั้งใหญ่, การลอบสังหารประธานาธิบดี (รวมถึงทำเนียบขาว), ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ภัยแล้ง, ภูเขาไฟ, สึนามิ), การโจมตีทางไซเบอร์, ฟองสบู่, การล้มละลายขององค์กรขนาดใหญ่, การฉ้อโกง และหลายล้าน การหลอกลวงเงินดอลลาร์ รายการสามารถดำเนินต่อไปได้
จากหลายสาเหตุเหล่านี้ ตลาดหุ้นจึงประสบกับภาวะร่วงลงอย่างมาก บางครั้งกินเวลานานหลายปี แต่ท้ายที่สุด มันก็สามารถฟื้นตัวและทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลได้เสมอ
ตลาดหุ้นเป็นเครื่องวัดความรู้สึกของมนุษย์ที่ดีที่สุด มันสะท้อนถึงอารมณ์ทุกประเภท ตั้งแต่เชิงบวก (ความปิติ การมองโลกในแง่ดี ความอิ่มอกอิ่มใจ ความมั่นใจ ความหวัง) ไปจนถึงเชิงลบ (ความไม่แน่นอน ความสงสัย ความกลัว ความวิตกกังวล ความตื่นตระหนก ความโลภ ความโลภ)
นั่นคือเหตุผลที่หนึ่งในกุญแจสำคัญคือการรู้วิธีจัดการกับความคาดหวัง ใจเย็น ใจเย็นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และอดทนให้มาก
อย่างที่ฉันพูด การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในระยะยาว คุณไม่เชื่อเหรอ? เอาล่ะ มาดูตัวเลขกัน พวกเขาไม่เคยโกหก
ในตารางต่อไปนี้ เราสามารถเห็นความสามารถในการทำกำไรของตลาดหุ้น พันธบัตร ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ (ตั้งแต่ปี 1800 ตั้งแต่ 1900 ตั้งแต่ 1971 และตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปี 2020 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ฉันมี ).
| ตลาด | ตั้งแต่ปี 1800 ถึง 2020 | ตั้งแต่ปี 1900 ถึง 2020 | 2514 ถึง 2563 | ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2020 | |||||
| ตลาดหลักทรัพย์ | 8,6% | 10,1% | 10,5% | 11,6% | |||||
| พันธบัตร | 5.2% | 4,7% | 7.3% | 7.9% | |||||
| ทอง | 2,1% | 3,8% | 8,3% | 3.4% | |||||
| อสังหาริมทรัพย์ | ? | 3.5% | 5% | 4.3% |
และหลังจากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อแล้ว:
| ตลาด | ตั้งแต่ปี 1800 ถึง 2020 | ตั้งแต่ปี 1900 ถึง 2020 | 2514 ถึง 2563 | ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2020 | |||||
| ตลาดหลักทรัพย์ | 6.80% | 6.40% | 6.50% | 8.30% | |||||
| พันธบัตร | 3.50% | 1.70% | 3.40% | 4.80% | |||||
| ทอง | 0.40% | 0.80% | 4.30% | 0.30% | |||||
| อสังหาริมทรัพย์ | ? | 0.50% | 1% | 1.30% |
อย่างที่คุณเห็น ไม่ว่าเราจะคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ก็ตาม การลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวสามารถเอาชนะการลงทุนแบบคลาสสิกอื่นๆ เช่น พันธบัตรอายุ 10 ปี ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย
ยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา บริษัทได้ให้ผลตอบแทนรวมเป็นบวกในปี 57 จาก 73 ปี (78% ของเวลาทั้งหมด) แม้จะลดลงเฉลี่ยต่อปีที่ -13.8% ไม่มีใครบอกว่ามันจะง่าย ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญ
มีช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติ ตั้งแต่ปี 1800 มีเพียง 6 จาก 22 ทศวรรษเท่านั้นที่ตลาดหุ้นไม่ได้ครองอันดับประสิทธิภาพ
และมีเพียงทองคำเท่านั้นที่เป็นสินทรัพย์เดียวนอกเหนือจากตลาดหุ้นที่จะทำซ้ำตั้งแต่แรก และนั่นคือในปี 1970 หลังจากที่สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรฐานทองคำ และในปี 2000 ด้วยฟองสบู่เทคโนโลยีและวิกฤตการเงินในปี 2008
ด้านล่างนี้คือแผนภูมิของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2023 ฉันคิดว่ามีอะไรให้พูดมากกว่านี้อีกเล็กน้อย
หากเราพูดถึงหุ้น S&P 500 เมื่อพิจารณาจากช่วงวันที่ 1 มกราคม 1992 ถึง 31 ธันวาคม 2021 ผลตอบแทนรวมถึงเงินปันผลมหาศาลในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ผลตอบแทนรวม):
หุ้นยอดนิยมตามผลตอบแทนรวม:
- เครื่องดื่มมอนสเตอร์ (NASDAQ:) +255957%
- อเมซอน (NASDAQ:) +222190%
- พูล (NASDAQ:) +82916%
- Nvidia Corporation (แนสแด็ก:) +80773%
- เซิร์น (NASDAQ:) +66062%
- จอห์นสัน คอนโทรลส์ (NYSE:) +61322%
- NVR (NYSE:) +58259%
- Netflix (แนสแด็ก:) +55866%
- Idexx Laboratories (แนสแด็ก:) +47249%
- แอปเปิล (NASDAQ:) +42994%
- เทคโนโลยีไมโครชิพ (NASDAQ:) +41234%
- อัลเทรีย (NYSE:) +41175%
- สตาร์บัคส์ (NASDAQ:) +40834%
ที่มา: Investing Pro
Monster Beverage ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง Monster เป็นนักแสดงที่โดดเด่น เป็นผลงานที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2551 และยอดขายเติบโตขึ้นอย่างน้อย 9% ต่อปีตั้งแต่ปี 2544
การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
