(ตลาดเปิดวันจันทร์) สัปดาห์ที่สำคัญในวอลล์สตรีทซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้ไฟในฤดูร้อนเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบ ๆ ในวันนี้ โดยนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดในวันพุธและผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่ในวันศุกร์ เพลิดเพลินไปกับความสงบในขณะที่มันยังคงอยู่
สัปดาห์แรกของฤดูกาลรับรายได้กำลังดำเนินไปพร้อมกับ ดัชนี (SPX) เพิ่มขึ้น 7% นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลกำไรครั้งก่อนในเดือนเมษายน แต่นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) เมื่อเทียบเป็นรายปีจะลดลง 7.2% ในไตรมาสที่ 2 ตาม FactSet การประเมินมูลค่าล่วงหน้า (กำไรจากราคา) นั้นสูงเป็นประวัติการณ์ใกล้กับ 19 แต่แถบนั้นต่ำสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะเกินการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท
สัปดาห์ที่แล้ว SPX ลดลง 1.2% ซึ่งเป็นเพียงการลดลงรายสัปดาห์ที่สองในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เดอะ (COMP) ลดลง 0.9% สำหรับสัปดาห์ หุ้นกลุ่มพลังงานมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในวันศุกร์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกระตือรือร้นของนักลงทุนสำหรับการลดการผลิตที่มีศักยภาพโดยโอเปก ปริมาณการซื้อขายยังคงต่ำกว่าปกติในวันศุกร์ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก แนวโน้มการซื้อขายที่เบาบางอย่างต่อเนื่อง และหุ้นล่วงหน้านำราคาลดลงแม้ว่าดัชนีหลักจะร่วงลงก็ตาม
หุ้นอุตสาหกรรมเช่น หนอนผีเสื้อ (NYSE:) และ 3M Company (NYSE:) (MMM) ปิดฉากสัปดาห์ด้วยคะแนนสูง และกลุ่มวัสดุครองอันดับหนึ่งในดัชนีชี้วัดของวันศุกร์ นี่อาจเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการขยายการมีส่วนร่วมในการชุมนุมนอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นโปรดพิจารณาจับตาดูภาคส่วนเหล่านี้ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ แรงขายปรากฏขึ้นในช่วงปลายวันศุกร์ ซึ่งน่าจะอธิบายถึงการลดลงของตลาดในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย
การปิดในวันศุกร์ดูอ่อนแอจากมุมมองของกราฟ เนื่องจาก SPX ไม่สามารถถือ 4,400 ได้ หุ้นมีโทนสีที่หลากหลายในช่วงเช้าเนื่องจากความอ่อนแอของ mega-cap ยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ยังควรติดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (/CL) ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ในวันศุกร์ หลังจากการผลิตครั้งล่าสุดของซาอุดีอาระเบีย การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบสามารถสนับสนุนภาคพลังงานได้ แต่อาจขัดขวางการพุ่งขึ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น สายการบิน รถไฟ และบริษัทขนส่ง
ตอนเช้าเร่งรีบ
- เดอะ ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี (TNX) ทรงตัวที่ 4.04%
- เดอะ ($DXY) หลุดไปที่ 102.43
- ซีโบ ความผันผวน ดัชนี® () ฟิวเจอร์สไต่ขึ้นเป็น 15.36
- น้ำมันดิบ WTI (/CL) ทรงตัวที่ 73.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
จับตามองเฟด
การซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ความน่าจะเป็น 92% ที่ คณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนก.ค เครื่องมือ CME FedWatch โดยทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลงจากปลายสัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์นี้มีปฏิทินที่อัดแน่นของผู้พูดของ Fed ซึ่งรวมถึงสามคนในวันนี้ หนึ่งในนั้นคือราฟาเอล บอสติค ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา เขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเฟดเพียงไม่กี่คนที่ดูไม่ค่อยดีนัก
ลดการรายงานงาน: วันศุกร์ที่ผ่านมา บัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตร รายงานได้รับการวิจารณ์ที่หลากหลายจากนักวิเคราะห์ และตลาดดูเหมือนจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมัน ดัชนีหลักซื้อขายแบบผสมผสานตามข้อมูล ตลาดตราสารหนี้ได้รับการผ่อนปรนเล็กน้อยจากการเติบโตของตำแหน่งงานในเดือนมิถุนายนที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 209,000 ตำแหน่ง แต่ก็ยังเป็นรายงานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานในอดีต
การเติบโตของตำแหน่งงานตั้งแต่ 200,000 ตำแหน่งขึ้นไปนั้นมากเกินกว่าที่เศรษฐกิจต้องการในการจัดหาแรงงานให้กับแรงงาน นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าจะมีงานใหม่ประมาณ 100,000 ตำแหน่งต่อเดือน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของงานในปีนี้ลดลง และเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่เบาที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะล่าช้าในวงจรธุรกิจ การเติบโตของค่าจ้างที่เหนือความคาดหมายทำให้สัญญาณเตือนเงินเฟ้อดังขึ้น
สิ่งที่จะดู
อัตราเงินเฟ้อบนดาดฟ้า: เดือนมิถุนายนของรัฐบาลสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (ปชป.)และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เข้าฉายวันพุธและพฤหัสบดีนี้ตามลำดับ รายงานทั้งสองนี้โดดเด่นกว่ารายงานอื่น ๆ ทั้งหมดในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ บัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตร อยู่ข้างหลังเรา
ฉันทามติของนักวิเคราะห์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ Wall Street นั้นเพิ่มขึ้น 0.3% ทั้งใน CPI และ CPI หลัก ตามเศรษฐศาสตร์การซื้อขาย ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ค. ขณะที่ CPI หลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.4% ไม่น่าเป็นไปได้ที่รายงานจะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด เนื่องจากดูเหมือนว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมครั้งต่อไปในปลายเดือนกรกฎาคม ทั้ง CPI และ PPI มีแนวโน้มลดลง เพียงแต่ไม่เร็วเท่ากับที่เฟดอาจต้องการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%
หุ้นในสปอตไลท์
สี่ในห้าของหุ้นชั้นนำใน ($ DJI) เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประการที่ห้าคือ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (NYSE:). อันดับที่หกคือ วีซ่า (NYSE:). นั่นบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ให้บริการบัตรชำระเงิน American Express รายงานในอีก 2 สัปดาห์นับจากวันนี้ ตามรายรับไตรมาส 1 ที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ เพย์พาล (NASDAQ:) คาดว่าจะรายงานในต้นเดือนสิงหาคม นักลงทุนอาจต้องการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับคำแนะนำจากอุตสาหกรรมการชำระเงิน เพื่อดูว่าผู้บริหารคาดการณ์ว่าผู้บริโภคหรือธุรกิจจะตกต่ำประเภทใดในช่วงครึ่งหลังของปีการซื้อขายหรือไม่
อเมซอน (NASDAQ:) ถือของมัน “วันสำคัญ” ในวันอังคารและวันพุธเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นว่าผู้บริโภคเป็นอย่างไร
ช่วงพักครึ่งสำหรับพันธบัตร: หุ้นกู้โดยทั่วไปมีช่วงครึ่งปีแรกที่ดีในปี 2566 และภาพยังคงสดใสในช่วงที่เหลือของปี ตามแนวโน้มกลางปีของ Schwab เกี่ยวกับหุ้นกู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือความผันผวนซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในเวทีที่ให้ผลตอบแทนสูง
แผนภูมิประจำวัน: แนวโน้มขาลงของน้ำมันดิบถูกคุกคาม โดยทั่วไป น้ำมันดิบ (/CL—แท่งเทียน) อยู่ในแนวโน้มขาลงในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลง การแกว่งตัวขึ้นล่าสุดคุกคามแนวโน้มดังกล่าว โดยฟิวเจอร์สของเดือนหน้าเพิ่งกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) เพื่อให้ความรู้สึกเป็นขาขึ้นมากขึ้น ราคาจะต้องทะลุ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้มขาลง (เส้นสีแดง) จากจุดสูงสุดของฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วอยู่ในขณะนี้ แหล่งข้อมูล: CME Group (NASDAQ:) แหล่งที่มาของแผนภูมิ: แพลตฟอร์ม Thinkorswim® จาก TD Ameritrade เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
หมวกคิด
แนวคิดในการครุ่นคิดเมื่อคุณทำการค้าหรือลงทุน
เคาน์เตอร์ธนาคาร: ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเริ่มรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เมื่อ เจพีมอร์แกน เชส (นิวยอร์ก:), ซิตี้กรุ๊ป (NYSE:) และ เวลส์ ฟาร์โก (NYSE:) แบ่งปันผลลัพธ์ และพวกเขามีประวัติอันยาวนานเกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท มันเกิดขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่แล้วและฉีดพลังเข้าสู่วันแรกของฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ถึงกระนั้นก็มีเหตุผลให้สงสัยว่าจะเป็นเช่นนั้นในไตรมาสที่ 2 หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่านักวิเคราะห์ได้คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับภาคการเงินในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาตาม FactSet กำไรต่อหุ้นของภาคส่วนเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 แม้ว่าอัตรากำไรจะลดลงเล็กน้อย นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นของภาคธุรกิจจะเติบโตที่ 5.3% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยของวันที่ 31 มีนาคมที่ 8.4% แน่นอนว่าการเงินมีมากกว่าแค่ธนาคาร และอุตสาหกรรมย่อยทางการเงินทั้ง 5 แห่งรายงานการเติบโตของกำไรต่อหุ้น นำโดยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (15%) และธนาคาร (14%) FactSet กล่าว กำไรต่อหุ้นและรายได้ปีต่อปีเพิ่มขึ้นที่ธนาคารห้าแห่งที่ใหญ่ที่สุดหกแห่งของสหรัฐในไตรมาสที่ 2 โดยยังคงได้แรงหนุนบางส่วนจากกำไรสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
กำลังออก: สายการบินยังก้าวเข้าสู่จานในสัปดาห์นี้ด้วย เดลต้า (DAL) อันดับหนึ่งบนรันเวย์วันพฤหัสบดี บริษัทได้แสดงตัวอย่างที่ดีไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้ว โดยคาดการณ์ถึงฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่มั่นคง—และรายได้ไตรมาส 2 ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (UAL) และ อเมริกันแอร์ไลน์ (NASDAQ:) ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า ผู้คนต่างพากันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยจำนวนผู้โดยสารของสหรัฐฯ สร้างสถิติรายวันสูงสุดตลอดกาลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคม ตามรายงานของ กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยการขนส่ง (ม.ป.ท.). ราคาตั๋วเครื่องบินยังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ต้องรู้สึกเหมือนสถานการณ์ Goldilocks สำหรับสายการบิน ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วในปีนี้ ความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สายการบินมักจะได้กำไรมากกว่าจากนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ดังนั้นโปรดรับฟังข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจนั้น นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้สายการบินต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นในขณะที่ทำงานเต็มความจุแม้จะมีที่นั่งว่างน้อยลงก็ตาม ทั้งสองอย่างนี้เป็นความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเนื่องจากต้องรับมือกับความล่าช้าและการยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเมื่อเร็วๆ นี้ เดอะ ดัชนีสายการบิน AMEX (XAI) เพิ่มขึ้น 33% ในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากเดือนมกราคมครั้งใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่บนพื้น
ลดราคา: แม้ว่าการบ่นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจะกลายเป็นเรื่อง “ไร้กฎเกณฑ์” แต่ก็มีสัญญาณของแรงกดดันเบื้องหลังการผ่อนคลาย เห็นได้ชัดว่าเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้จากข้อมูลราคาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสงค์ที่ชะลอตัวทำให้ราคาเนื้อสัตว์ลดลงในไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่การจัดส่งทั่วโลกของชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์และการผลิตรถยนต์ของสหรัฐในที่สุดก็ไต่ระดับกลับมาเหนือระดับก่อนการแพร่ระบาด สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นในยอดขายรถยนต์ใหม่เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ซึ่งผู้ซื้อรถใหม่โดยเฉลี่ยจ่ายเงินต่ำกว่าราคาสติกเกอร์ 410 ดอลลาร์ เทียบกับ 637 ดอลลาร์ที่สูงกว่าราคาสติกเกอร์ในปีก่อนหน้า หนังสือพิมพ์รายงาน การพุ่งขึ้นของราคารถยนต์จำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเมื่ออุปทานฟื้นคืนชีพ ราคาอาหารทั่วโลกลดลงอีกครั้งในเดือนมิถุนายนสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันศุกร์ นักลงทุนจะได้รับการตรวจสอบราคาล่าสุดในวันนี้พร้อมกับเดือนมิถุนายน ดัชนีมูลค่ายานพาหนะใช้แล้วของแมนไฮมม์ซึ่งติดตามราคาของยานพาหนะมือสองที่ขายในการประมูลขายส่งในสหรัฐฯ มันลดลง 2.7% เดือนต่อเดือนในเดือนพฤษภาคม
ปฏิทิน
11 กรกฎาคม: ไม่มีรายได้หรือข้อมูลที่สำคัญ
12 กรกฎาคม: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน (CPI) ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก และ Beige Book ของเฟด
13 กรกฎาคม: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน และคาดกำไรจาก Conagra (CAG), Delta Airlines (NYSE:) และ PepsiCo (NASDAQ:)
14 กรกฎาคม: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) และ UnitedHealth (NYSE:)
17 กรกฎาคม: กรกฎาคม Empire State Manufacturing,
มีความสุขในการซื้อขาย
การเปิดเผยข้อมูล: ความเห็นของ TD Ameritrade® เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สมาชิก SIPC ออปชันมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน กรุณาอ่าน ลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐาน.
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
