เงินเยนถูกขายแม้ว่า GDP ไตรมาส 1 จะดีกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

ภาพรวม: ผลผลิตของสหรัฐฯและภาคการผลิตที่ดีเกินคาดส่งผลให้อัตราของสหรัฐฯ สูงขึ้นและช่วยยกดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือหลังจากเสียงที่หนักขึ้นในเอเชียและยุโรป ธนบัตรอายุ 2 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 4.12% และผลตอบแทนธนบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.57% ทั้งสองเป็นระดับที่ดีที่สุดในสองสัปดาห์ ดอลลาร์ซื้อขายแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ และดัชนีดอลลาร์เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันจันทร์ และเจาะผ่านเพื่อสำรวจพื้นที่ 103.00 ในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงกระนั้น ขณะที่การเจรจาเพดานหนี้ยังคงดำเนินต่อไป เป็นที่ชัดเจนว่าผลอย่างหนึ่งคือนโยบายการคลังที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจมากขึ้น นอกเหนือจากการขยายกำไรเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 แล้ว ดอลลาร์ยังทะลุ 7.0 หยวนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าช่วยให้หุ้นญี่ปุ่นขยายตัวขึ้น แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับผสมปนเปกัน ลดลงมากกว่า 2% เช่นเดียวกับหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกง ยุโรปกำลังซื้อขายด้วยอคติที่หนักกว่า ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นของสหรัฐมีความกระชับขึ้นเล็กน้อย แม้ว่า GDP ไตรมาส 1 จะแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีก็ลดลงเกือบ 3 จุดพื้นฐานเป็น 0.36% อัตราผลตอบแทนมาตรฐานของยุโรปต่ำกว่า 4-5 bp อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 2 จุดพื้นฐานที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่า 3.52% ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นไม่ได้ขัดขวางมิถุนายน WTI จากการฟื้นตัวหลังจากทดสอบระดับ $70 ต่อบาร์เรลในวันนี้ จุดต่ำสุดของวันจันทร์อยู่ใกล้ $69.40 และเมื่อวานเกือบถึง $71.80 ทองคำร่วงลงมากกว่า $27 ต่อออนซ์เล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยปิดต่ำกว่า $2,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ราคาปิดประมาณ $5 ในวันนี้เพื่อทดสอบบริเวณ $1984 โลหะสีเหลืองสร้างชั้นวางในพื้นที่ $1970-$1977 ในช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ขยายตัวในอัตราต่อปีที่ 1.6% ในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานที่คาดการณ์ไว้สองเท่าในผลสำรวจของบลูมเบิร์ก เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 1.1% ผลผลิตในยูโรโซนและสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ในอัตราต่อปี การบริโภคเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ แต่การใช้จ่ายทางธุรกิจที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.9% แทนที่จะหดตัว 0.3% ตามที่คาดไว้ การส่งออกสุทธิอยู่ที่ 0.3% ของ GDP ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยหลังจากมีส่วนร่วม 0.4% ใน Q4 22 สินค้าคงเหลือซึ่งลดลง 0.5% ใน Q4 22 มีส่วน 0.1% ใน Q1 การเพิ่มขึ้นใน GDP deflator เป็น 2.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 1.2% ในไตรมาสที่ 4 นั้นแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 และน่าจะดึงดูดความสนใจจาก BOJ

ตัวเลข CPI แห่งชาติของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนมีกำหนดในช่วงปลายสัปดาห์ และจะยืนยันสัญญาณจากการอ่านของโตเกียว อัตราพาดหัวและหลัก (ไม่รวมอาหารสด) เมื่อเทียบเป็นรายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (3.5% เทียบกับ 3.2% และ 3.4% เทียบกับ 3.1% ตามลำดับ) สิ่งเหล่านี้ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุด 4.3% และ 4.2% ในบรรทัดแรกและอัตราหลักในเดือนมกราคม แต่สิ่งนี้สะท้อนถึงการอุดหนุนของรัฐบาลสำหรับพลังงานและการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ มาตรการยกเว้นอาหารสดและพลังงานยังคงเร่งขึ้น โดยทำจุดสูงสุดเป็นวัฏจักรที่ 3.8% ในเดือนมีนาคม และค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนเมษายน การสำรวจหลายครั้งพบความคาดหวังให้ทีมผู้นำคนใหม่ของ BOJ ปรับนโยบายในช่วงเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม การพูดคุยของผู้ว่าการ Ueda เกี่ยวกับความจำเป็นในความอดทน ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจนำหน้าตัวเองไปเล็กน้อย

หากไม่รวมการจ่ายโบนัส ค่าจ้างรายชั่วโมงในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาสที่ 1 โดยเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่ปี 2555 กำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีอยู่ที่ 2.4% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 21 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2022 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 ค่าจ้างเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรายไตรมาสที่ 0.82% ในปีที่แล้ว และ 0.56 % ในช่วงสองปีก่อนเกิดโรคระบาด ออสเตรเลียรายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม (สถาบันเมลเบิร์น) และการจ้างงานในวันพรุ่งนี้ การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคลดลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาจาก 5.6% ในเดือนมกราคมเป็น 4.6% ในเดือนเมษายน ต่ำสุดในปี 2022 คือ 4.4% ออสเตรเลียสร้างงานเฉลี่ยเกือบ 35.5 พันงานต่อเดือนในไตรมาสที่ 1 ปี 23 ซึ่งมากที่สุดในสามไตรมาส พวกเขาทั้งหมดเป็นโพสต์เต็มเวลา (เฉลี่ย 35.9k ในไตรมาสที่ 1)

โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนที่แข็งค่าขึ้น เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ในวันนี้ และแข็งค่าขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ใน 9 ดอลลาร์เข้าใกล้ระดับสูงสุดเมื่อต้นเดือนนี้เหนือ 137.75 เยนเล็กน้อย กำลังต่อสู้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (~JPY137.10) จุดสูงสุดของปีตั้งไว้ในวันที่ 8 มีนาคมใกล้กับ 137.90 เยน ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันยืดออกและ Bollinger Band ด้านบนอยู่ที่ประมาณ 137.40 เยน ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งเหนือระดับ 0.6700 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ช่วงกลางของช่วงการซื้อขาย 2 เซนต์ แต่ได้รับการต้อนรับด้วยการขายใหม่ สิ้นสุดเซสชั่นอเมริกาเหนือใกล้กับระดับต่ำสุดของเซสชั่น โดยเหนือเพียง $0.6650 การขายต่อเนื่องในวันนี้พุ่งไปที่ 0.6630 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. พบแนวรับในช่วงเช้าของยุโรป แนวต้านใกล้เคียงอยู่ในบริเวณ $0.6650-60 ดอลลาร์ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหยวนและพุ่งเหนือ 7.0 หยวนจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว นับถึงวันนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหยวนใน 7 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้งที่ผ่านมา PBOC กำหนดอัตราอ้างอิงของเงินดอลลาร์ไว้ที่ 6.9748 หยวนจีน เทียบกับค่ามัธยฐานในการสำรวจของบลูมเบิร์กที่ 6.9743 หยวนจีน

ยุโรป

ยูโรโซนรายงานว่า CPI ของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.6% มากกว่า 0.7% ที่ประเมินไว้ในตอนแรก ถึงกระนั้นอัตราปีต่อปีก็เพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่ 7.0% นับเป็นการเพิ่มขึ้นปีต่อปีครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้น 0.6% ต่อเดือนหมายความว่าในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. CPI ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นในอัตราต่อปีที่ 6.3% เพิ่มขึ้นจาก 6.0% ในไตรมาสที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 4.2% ในช่วงสี่เดือนแรกของปี สหราชอาณาจักรรายงาน CPI เดือนเมษายนในสัปดาห์หน้า (24 พ.ค.) มันเพิ่มขึ้นในอัตราต่อปีที่ประมาณ 5.3% ในไตรมาสที่ 1 มีข้อสงสัยเล็กน้อยในใจของตลาดว่า ECB จะปรับขึ้นหนึ่งในสี่ในการประชุมช่วงกลางเดือนมิถุนายน (ลดราคาประมาณ 92% ในตลาดสวอป) ตลาดมีความมั่นใจน้อยลงเล็กน้อยต่อการปรับขึ้น BOE ในเดือนหน้า (ประมาณ 74%)

เงินยูโรขยายการดึงกลับในวันนี้โดยลดลงเกือบ 1.0820 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน มีโน้ตสองระดับใกล้เคียงกัน ประการแรก ตัวเลือกสำหรับ 1.1 พันล้านยูโรที่ 1.0810 ดอลลาร์จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ ประการที่สอง พื้นที่ $1.0805 สอดคล้องกับการย้อนกลับ (50%) ของการชุมนุมจากระดับต่ำสุดของวันที่ 15 มีนาคมใกล้กับ $1.0515 เป็นเกือบ $1.1100 ในช่วงปลายเดือนเมษายนและอีกครั้งในต้นเดือนพฤษภาคม การทะลุของพื้นที่ $1.08 สามารถส่งสัญญาณการทดสอบในพื้นที่ $1.0735 (61.8%) การย้อนกลับ ถึงกระนั้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันยังคงถูกยืดออก $1.0850-60 อาจเสนอแนวต้านเริ่มต้น การดึงกลับของสเตอร์ลิงได้รับการขยายออกไปเช่นกันในวันนี้ ทำจุดสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้กับ 1.2680 ดอลลาร์ และแตะเกือบ 1.2420 ดอลลาร์ในวันนี้ การสนับสนุนมีให้เห็นในพื้นที่ $1.2390-$1.2400 การกลับตัว (38.2%) ของการชุมนุม (ซึ่งเริ่มต้นจากเกือบ 1.18 ดอลลาร์ในวันที่ 8 มีนาคม) อยู่ที่ประมาณ 1.2345 ดอลลาร์ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันถูกยืดออกที่นี่เช่นกัน และการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของเซสชั่นอเมริกาเหนืออาจพบกับแนวต้านในพื้นที่ $1.2460-80

อเมริกา

มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงหลายจุดที่เตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ แต่ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังสามารถฟื้นตัวได้แม้ว่าจะชะลอตัว และผู้บริโภคก็มีความโดดเด่น ยอดค้าปลีกมีสัดส่วนประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคล พาดหัวเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.4% ค่ามัธยฐานในการสำรวจของบลูมเบิร์กคือเพิ่มขึ้น 0.8% ความผิดหวังยังคงลดลงด้วยการปรับขึ้นในซีรีย์เดือนมีนาคม (จาก -1.0% เป็น -0.7%) และเพิ่มขึ้น 0.6% ไม่รวมยอดขายรถยนต์และน้ำมันเบนซิน มาตรการหลัก (ไม่รวมรถยนต์ น้ำมัน บริการด้านอาหาร และวัสดุก่อสร้าง) เพิ่มขึ้น 0.7% (คาดว่า 0.4%) มาตรการหลักในเดือนมีนาคมได้รับการแก้ไขเป็น -0.4% จาก -0.3% ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนเมษายน ตลาดคาดว่าจะมีรายงานที่ทรงตัว อย่างไรก็ตาม ซีรีส์เดือนมีนาคมได้รับการแก้ไขเป็นทรงตัวจาก 0.4% ผลผลิตภาคการผลิตพุ่ง 1% ค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg คือกำไร 0.1% ซีรีส์เดือนมีนาคมได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงการขาดทุน 0.8% แทนที่จะลดลง 0.5% ที่รายงานในตอนแรก ประเด็นสำคัญคือ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดูเหมือนว่าจะเริ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ได้อย่างแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ และหากเศรษฐกิจกำลังจะหดตัว ก็จะไม่อยู่ที่นี่ ตัวติดตาม GDP ของ Atlanta Fed ได้รับการแก้ไขเป็น 2.6% จาก 2.7% แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะสร้างค่าประมาณที่เชื่อถือได้ เมื่อแตะวันนี้มีที่อยู่อาศัยและใบอนุญาต การเริ่มต้นคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 1.4 ล้านหน่วยก้าว ซึ่งจะต่ำที่สุดในรอบสามเดือน ใบอนุญาตซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้เศรษฐกิจชั้นนำ เพิ่มขึ้นเกือบ 15.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ และคืนกำไรเกือบครึ่งหนึ่งของกำไรในเดือนมีนาคม

ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาประกาศหยุดชั่วคราวอย่างมีเงื่อนไขในปลายเดือนมกราคม และด้วยความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ และความหนักแน่นของแรงกดดันด้านราคาได้ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง CPI เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.7% เหนือความคาดหมายและปรับขึ้นอัตราปีต่อปีเป็น 4.4% (จาก 4.3%) นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อเทียบปีต่อปีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว แต่ที่ทราบเพิ่มเติมคือในช่วง 4 เดือนแรกของปี CPI ของแคนาดาเพิ่มขึ้นในอัตรา 6.3% ต่อปี มาตรการหลักพื้นฐานผ่อนคลายลงเหลือ 4.2% ลดลงจากประมาณ 5% ในเดือนมกราคม ซึ่งช่วยดึงประเด็นที่พาดหัวข่าวออกไป อัตราเป้าหมายข้ามคืนอยู่ที่ 4.50% ตลาดแลกเปลี่ยนตอนนี้มีอัตราสิ้นสุดของไตรมาสที่ 3 ที่ 4.68% ซึ่งเท่ากับโอกาสเกือบ 75% ของการปรับขึ้นอีกจุดในไตรมาสอื่น นี้มากที่สุดในสองสามเดือน นอกจากนี้ ตลาดได้ปรับลดราคาลงก่อนสิ้นปีและสิ่งนี้ก็คลี่คลายลง ตลาดสวอปแสดงอัตราสิ้นปีที่ประมาณ 4.25% ณ สิ้นเดือนเมษายน ตอนนี้อยู่ที่ 4.59% อัตราผลตอบแทนสองปีของแคนาดาอยู่ใกล้ 3.60% เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับ 3.97% เมื่อวานนี้ ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ความเครียดด้านการธนาคารของสหรัฐฯ เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน

ดอลลาร์เด้งออกจากพื้นที่ CAD1.3400 เมื่อวานนี้และตกลงใกล้กับ CAD1.3480 กำไรได้ขยายเป็น CAD1.3535 ในวันนี้ สูงสุดจากวันศุกร์ที่แล้วและวันจันทร์นี้อยู่ในพื้นที่ CAD1.3565-70 ถึงกระนั้น เรามองหาเงินดอลลาร์แคนาดาเพื่อหาราคาเสนอ และดูขอบเขตที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะถอยกลับไปสู่ ​​CAD1.3460-80 ดอลลาร์สหรัฐยังพบการเสนอราคาเมื่อเทียบกับเงินเปโซของเม็กซิโก ทำจุดต่ำสุดในรอบหลายปีในวันจันทร์ใกล้กับ MXN17.42 และฟื้นตัวเป็น MXN17.5420 เมื่อวานนี้ วันนี้ เข้าใกล้ MXN17.5490 ในสภาพแวดล้อมที่แข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และก่อนการประชุมของ Banxico ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าเงินดังกล่าวจะออกมายืนหยัด การปรับตำแหน่งต่อไปคือความเสี่ยง MXN17.62-65 อาจมีแนวต้านของกราฟ