อารมณ์ปิดความเสี่ยงครอบงำตลาด | Investing.com

บางทีอาจเป็นขอบเขตของการสูญเสียเงินฝากของ First Republic Bank (NYSE:) ที่รายงานพร้อมรายได้เมื่อวานนี้ แต่ความต้องการความเสี่ยงก็หายไปในวันนี้ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นวันนี้ย่ำแย่ หุ้นฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่ที่ซื้อขายที่นั่นกำหนดทิศทางในวันนี้ โดยร่วงลง 1.7%-1.9% CSI 300 ของจีนร่วงลงติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้า ตลาดไต้หวันและเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่า 1.4%-1.6% ของยุโรปติดลบเกือบ 0.5% ซึ่งหากคงอยู่จะเป็นการลดลงมากที่สุดในเดือนนี้ ดัชนีธนาคารของบริษัทลดลง 2% ในวันนี้ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารทุนของสหรัฐฯ ซื้อขายลดลงประมาณ 0.5% ก่อนผลประกอบการ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ้างอิงในยุโรปลดลง 6-8 bp และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 5 จุดพื้นฐานเหลือประมาณ 3.43%

เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เงินเยนและฟรังก์สวิสเป็นข้อยกเว้นที่โดดเด่นในบรรดาสกุลเงิน G10 สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง นำโดยเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ (~-0.40%) และ (~-0.30%) ดัชนีสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ JP Morgan ปิดเล็กน้อยเป็นรอบที่สามติดต่อกัน ตกลงมาเจ็ดจากแปดเซสชันที่ผ่านมา ทองคำฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของเมื่อวานใกล้กับ $1974 เพื่อขึ้นไปทดสอบ $2,000 ก่อนหน้านี้ในวันนี้ แต่ได้รับการต้อนรับด้วยยอดขายใหม่ที่ผลักดันให้กลับไปที่ $1987 การสนับสนุนมีให้เห็นประมาณ $1970 WTI เดือนมิถุนายนฟื้นตัวอย่างชาญฉลาดเมื่อวานนี้จากใกล้ $76.70 เป็นเกือบ $79.20 ไม่มีการซื้อต่อเนื่องและกำลังสร้างฐานในกรอบแคบๆ (~$78.35-$79.05)

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ไฮไลท์ของญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้คือการประชุม BOJ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันศุกร์ ความผันผวนโดยนัยหนึ่งสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 13% ก่อนสุดสัปดาห์เนื่องจากผู้เข้าร่วมบางคนต้องการการป้องกันจากความประหลาดใจอีกครั้ง ถึงกระนั้น ความคาดหวังเรื่องเซอร์ไพรส์จากผู้ว่าการอุเอดะในการพบกันครั้งแรกก็ลดน้อยลง ก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ญี่ปุ่นจะรายงานการจ้างงานเดือนมี.ค. ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนี CPI โตเกียวเดือนเม.ย. ประมาณการครั้งแรกของ GDP ไตรมาสที่ 1 มีกำหนดในวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากที่เกือบจะซบเซาในไตรมาสที่ 4 ของปี 22 (0.1% ต่อปี) การคาดการณ์ค่ามัธยฐานในแบบสำรวจรายเดือนของ Bloomberg คือการเติบโตจะเร่งขึ้นเป็น 1.3% ในไตรมาสมกราคม-มีนาคม

สิ่งแรกในวันพรุ่งนี้ ออสเตรเลียรายงานตัวเลข CPI ประจำเดือนมีนาคมและตัวเลขเงินเฟ้อไตรมาส 1/23 มาตรวัดรายเดือนที่เพิ่งสร้างใหม่คาดว่าจะลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน สูงสุดในเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ 8.4% ลดลงเหลือ 6.5% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว การอ่านรายไตรมาสคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 1.3% จาก 1.9% ซึ่งจะแปลเป็นอัตรา 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ลดลงจาก 7.8% ในไตรมาสที่ 4 ปี 22) การวัดค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่งและถ่วงน้ำหนักนั้นเหนียวกว่า ครั้งแรกอาจผ่อนคลายลงสองสามในสิบของจุดเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่คาดว่าอย่างหลังจะสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะแสดงถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรใหม่ (5.9%) ธนาคารกลางออสเตรเลียหยุดชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เราสงสัยว่าตลาดอาจประเมินความเสี่ยงของการปรับขึ้นอีกครั้งในรอบนี้ต่ำเกินไป ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีโอกาสน้อยกว่า 20% ที่จะมีการลดราคาสำหรับการประชุมวันที่ 2 พฤษภาคม

ดอลลาร์ถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงประมาณครึ่งเยนที่ต่ำกว่า 134.50 เยนในการซื้อขายที่เงียบ ๆ ซึ่งปล่อยให้เงินดอลลาร์อยู่ในช่วงของเมื่อวาน (~133.90-JPY134.75) รูปแบบการรวมบัญชีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจเป็นรูปแบบต่อเนื่อง แต่ต้องมีการพักเหนือพื้นที่ JPY134.70 เพื่อยืนยัน ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า 133.80 เยนจะเป็นอันตรายต่อมัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียถูกเทขายไปที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ใกล้กับ 0.6650 ดอลลาร์ และเป็นช่วงที่สามติดต่อกันของระดับต่ำสุดที่ต่ำลง แนวรับเส้นแนวโน้มอยู่ใกล้ $0.6640 และการทะลุแนวรับเป็นสัญญาณการทดสอบในพื้นที่ $0.6600 จุดต่ำสุดของปีถูกกำหนดขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมใกล้กับ 0.6565 ดอลลาร์ ตลาดหุ้นจีนที่ร่วงลงกำลังส่งผลกระทบต่อเงินหยวน ซึ่งร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ดอลลาร์แตะที่ 6.9200 หยวนจีน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ใกล้ CNY6.93 PBOC กำหนดอัตราอ้างอิงของเงินดอลลาร์ที่ 6.8847 หยวนจีน เทียบกับค่ามัธยฐานในการสำรวจของบลูมเบิร์กที่ 6.8871 หยวนจีน

ยุโรป

เพื่อความโล่งใจของยุโรป จีนได้เล่นบทวิจารณ์ที่ก่อความไม่สงบจากเอกอัครราชทูตประจำฝรั่งเศส ดูเหมือนว่าเขาจะแนะนำว่าประเทศที่ก่อตั้งขึ้นจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีอธิปไตย ข้อความในคำกล่าวของเอกอัครราชทูตดูเหมือนจะถูกลบออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสถานทูตจีนในกรุงปารีสกล่าวว่าความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนมุมมองส่วนตัว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่า จีนยอมรับว่าอดีตสาธารณรัฐโซเวียตเป็นอธิปไตย

การประชุม ECB ในสัปดาห์หน้าและได้รับการสนับสนุนจากเหยี่ยวที่ ECB ได้ผลักดันโอกาสที่ 50 bp จะขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ตอนนี้มองว่ามีโอกาส 1 ใน 3 ณ สิ้นเดือนมีนาคม การขึ้นราคาหนึ่งในสี่จุดยังไม่ได้รับการลดราคาทั้งหมด ในการให้สัมภาษณ์กับ การเมืองSchnabel สมาชิกคณะกรรมการ ECB กล่าวว่าข้อมูลจนถึงขณะนี้แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เบี้ยประกันภัยอายุ 2 ปีของสหรัฐเมื่อเทียบกับเยอรมันปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ ซึ่งทำระดับต่ำสุดใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ใกล้กับ 117 bp ถึงจุดสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ต่ำกว่า 280 bp เล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด การพิจารณาเหล่านี้ช่วยให้เงินยูโรสามารถยืนเหนือระดับ $1.10 เป็นครั้งที่สองในปีนี้ แม้ว่าระดับดังกล่าวจะถูกละเมิดครั้งแรกในต้นเดือนก.พ. การตั้งค่าสูงสุดในช่วงกลางเดือนเมษายนใกล้กับ $1.1075 เป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 การทะลุจากเป้าหมายที่ $1.1130 ถัดไป แต่พื้นที่ $1.1275 เป็นพื้นที่หลักถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับการกลับตัว (61.8%) ของยูโรขาลงตั้งแต่ สูงสุดในวันที่ 6 มกราคม 2021 (~$1.2350)

เงินยูโรพุ่งเหนือระดับ $1.1065 เล็กน้อยเพื่อเข้าสู่ระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เห็น $1.1075 เมื่อวันที่ 14 เมษายน การซื้อบางอย่างอาจเกี่ยวข้องกับตัวเลือก 1.5 พันล้านยูโรที่จะหมดอายุในวันนี้ที่ 1.1050 ดอลลาร์ มันจนตรอกในเอเชียหลังจากการซื้อที่ตามมาจากการจบที่แข็งแกร่งจนถึงเซสชั่นอเมริกาเหนือเมื่อวานนี้ การดึงกลับที่ตามมาในกิจกรรมช่วงปลายของเอเชีย/ยุโรปตอนต้นพบแนวรับใกล้ $1.1025 อาจเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2022 ที่เงินยูโรซื้อขายเหนือ $1.10 ตลอดทั้งเซสชั่น ถึงกระนั้น สกุลเงินเดียวได้ไต่ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 มีนาคม โดยวันนี้อยู่ใกล้ $1.0945 และมีเพียงการหยุดพักเท่านั้นที่บั่นทอนสัญญาณทางเทคนิค การซื้อสเตอร์ลิงที่ตามมาได้ผลักดันในช่วงสั้น ๆ ผ่าน $1.25 เพื่อไปถึงระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน เมื่อระดับสูงสุดของปีถูกบันทึกใกล้กับ $1.2545 ขายไปแล้วประมาณ 1.2455 ดอลลาร์ แต่เราสงสัยว่าราคาต่ำสุดสำหรับวันนี้ยังไม่เกิดขึ้น แนวรับใกล้เคียงอยู่ในพื้นที่ $1.2420-40

อเมริกา

ข้อมูลจำนวนมหาศาลของสหรัฐฯ ในวันนี้ไม่น่าที่จะเปลี่ยนความคาดหวังสำหรับนโยบายของเฟด แม้จะมีเจ้าหน้าที่บางคนที่อาจจะหยุดชั่วคราว แต่ตลาดกำลังกำหนดราคาว่ามีโอกาสเกือบ 90% ที่จะปรับขึ้นในไตรมาสที่ 4 ในสัปดาห์หน้า นั่นจะทำให้ปลายบนของช่วงเป้าหมายเป็น 5.25% แถบฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดมีอัตรากลับมาต่ำกว่า 5% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 นี้ดูเหมือนจะยืด แถลงการณ์ในเดือนมีนาคมกล่าวว่าคณะกรรมการ “คาดว่าการยืนยันนโยบายเพิ่มเติมบางอย่างอาจเหมาะสม” มันอาจจะแก้ไขคำสั่งนี้อีกครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ แถลงการณ์ระบุว่าคณะกรรมการ “คาดการณ์ว่าอัตราเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเหมาะสม…” ในเดือนมีนาคม เจ้าหน้าที่ 7 คนจาก 18 คนเห็นอัตรา ณ สิ้นปีสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5.1% ข้อมูลที่มีความถี่สูงของวันนี้รวมถึงราคาบ้านในเดือนกุมภาพันธ์และยอดขายบ้านใหม่ในเดือนมีนาคม (ซึ่งคาดว่าจะลดลงทั้งคู่) นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจความคิดเห็นที่ไม่ใช่ภาคการผลิต/การบริการของ April Philadelphia และ Dallas Fed อีกด้วย Richmond Fed รายงานทั้งดัชนีภาคการผลิตและภาวะธุรกิจในเดือนเมษายน

เม็กซิโกรายงานการอ่านค่าพาดหัวและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน วันนี้รายงานการสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ IGAE ไฮไลท์ประจำสัปดาห์คือดุลการค้าในเดือนมีนาคมในวันพฤหัสบดีและ GDP ไตรมาส 1 ของปี 23 ในวันศุกร์ การขาดดุลคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 805 ล้านดอลลาร์จาก 1.84 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคม 2565 เม็กซิโกเกินดุลเล็กน้อย (ประมาณ 104.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) การเติบโตในเม็กซิโกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรก ค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg คือการขยายตัว 0.8% ไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งจะฉุดรั้งการเติบโตที่ช้าลงสามในสี่ ที่กล่าวว่าปีต่อปีชะลอตัวลงเหลือ 3.3% จากเกือบ 3.6% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 22 ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดว่า Banxico จะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเฟดในเดือนหน้า แต่ก็ไม่ได้ลดราคาลงทั้งหมดในตลาดแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกัน เราทราบว่านักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สมีสัญญาระยะยาวสุทธิประมาณ 56.2 พันสัญญาเปโซ นี่เป็นหนึ่งในสถานะ Long สุทธิที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โควิด ครั้งที่สามอยู่เหนือสัญญา 50,000 ฉบับ

การผลักดันเงินดอลลาร์สหรัฐให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาขยายไปถึงเกือบ $1.3590 ในวันนี้ โดยบรรลุเป้าหมายการย้อนกลับ (50%) ของการขาดทุนจากระดับสูงสุดในวันที่ 10 มีนาคม (~CAD1.3860) สู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 14 เมษายน (~CAD1.3300) การย่อตัวครั้งต่อไป (61.8%) เข้าใกล้ CAD1.3650 มากขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอาจพบในพื้นที่ CAD1.3600-15 แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ CAD1.3550-60 การพกพาที่น่าดึงดูดยังคงทำให้เปโซเม็กซิกันมีความยืดหยุ่น ในขณะที่เงินดอลลาร์ทำสถิติต่ำสุดติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก จุดต่ำสุดใหม่อยู่ในระดับที่ดีที่สุดและเงินดอลลาร์ยังคงซื้อขายอยู่ในช่วงที่เห็นเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว (~MXN17.9315-MXN18.1540) ความผันผวนต่ำเป็นอีกมิติหนึ่งของการค้าขายนอกเหนือไปจากอัตราที่น่าสนใจ ความผันผวนของเงินเปโซ (ในอดีต) ที่เกิดขึ้นจริงในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของความผันผวนที่เกิดขึ้นในคู่แข่งระดับภูมิภาคอย่างบราซิล ชิลี และโคลอมเบีย