ออสซี่ยังคงแข็งแกร่งด้วยการแรลลี่ของคอปเปอร์ที่ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม

ตลาดฟอเร็กซ์ยังคงแสดงอารมณ์ความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาเริ่มมีทิศทางขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม สกุลเงินที่ปลอดภัยอย่างเยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศ แม้จะเป็นเช่นนี้ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงครองตำแหน่งสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในวันนี้ โดยดอลลาร์แคนาดาตามมาเป็นอันดับสาม

เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงเป็นเงินที่อ่อนค่าที่สุด โดยได้รับแรงกดดันจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในทั้งสหรัฐฯ และยุโรป ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอดะ ยังย้ำจุดยืนที่ระมัดระวัง โดยส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางไม่รีบเร่งที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงอีก ในขณะเดียวกัน ฟรังก์สวิสอ่อนค่าเป็นอันดับสอง เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสวิสในวันพฤหัสบดีนี้ โดยมีการคาดเดากันมากขึ้นว่าธนาคารกลางอาจเลือกที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไว้ 50bps

ดอลลาร์กำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นตัว แต่ยังคงอยู่ในกรอบแคบ ๆ เมื่อเทียบกับยูโร ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่มีการขายอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ยูโรและปอนด์อังกฤษยังคงอยู่ในช่วงกลาง โดยยูโรสามารถเมินเฉยต่อรายงาน Ifo ของเยอรมนีที่น่าผิดหวังได้ แม้ว่าจะมีกระแสข่าวมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนตุลาคม แต่ก็ยังไม่มีฉันทามติที่ชัดเจน

ในทางเทคนิคแล้ว ทองแดงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน การทะลุแนวต้านของช่องทางในระยะใกล้ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงการเร่งตัวขึ้น ควรเห็นการพุ่งขึ้นต่อไปที่ระดับ 3.9127 ถึง 4.2743 จาก 4.0030 ที่ 4.5581 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 161.8% แต่เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มขาลงทั้งหมดจาก 5.1650 จำเป็นต้องทะลุแนวต้านคลัสเตอร์ที่ 4.6839 อย่างมั่นคง (การย้อนกลับ 61.8% ที่ 5.1650 ถึง 3.9127 ที่ 4.6866) แต่ไม่ว่าจะในกรณีใด การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของทองแดงจะทำให้ราคาออสซี่พุ่งขึ้นอีก

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE เพิ่มขึ้น 0.21% DAX เพิ่มขึ้น 0.50% CAC เพิ่มขึ้น 1.24% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.0870 ที่ 4.011 จุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.041 ที่ 2.197 จุด ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.57% ดัชนี HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 4.13% ดัชนี SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึ้น 4.15% ดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์ลดลง -0.43% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0532 ที่ 0.811 จุด

มุลเลอร์ของ ECB ระมัดระวังการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนต.ค. มองแนวโน้มเดือนธ.ค. ไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เมดิส มุลเลอร์ สมาชิกสภากำกับดูแลของ ECB แสดงท่าทีระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นต่อบลูมเบิร์ก โดยระบุว่า “ยังเร็วเกินไปที่จะแสดงจุดยืนที่ชัดเจน” เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปได้ทั้งหมด แต่มุลเลอร์แนะนำว่าการประชุมในเดือนธันวาคมจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์เศรษฐกิจที่อัปเดต

มุลเลอร์เน้นย้ำว่าข้อมูลล่าสุดส่งสัญญาณความเสี่ยงด้านลบสำหรับยูโรโซน โดยเน้นย้ำถึง “แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะใกล้ที่อ่อนแอลง” เขากล่าวว่า “มีความเป็นไปได้มากกว่าที่การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต่ำกว่า ไม่ใช่สูงกว่าตัวเลขที่คาดไว้ตามสถานการณ์พื้นฐานของ ECB”

แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกบางอย่าง เช่น การชะลอตัวของการเติบโตของค่าจ้างเมื่อเร็วๆ นี้ มุลเลอร์ยังคงกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของภาคบริการที่สูงอย่างต่อเนื่อง “ในแง่หนึ่ง การเติบโตของค่าจ้างได้ชะลอตัวลง ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจลดลงในอนาคต” เขากล่าว “ในอีกด้านหนึ่ง อัตราเงินเฟ้อของภาคบริการนั้นรวดเร็วมากตามข้อมูลล่าสุด ฉันอยากเห็นอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงต่อไปอีก”

ดัชนี Ifo ของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับ 85.4 ขณะที่แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนี Ifo ลดลงจาก 86.6 เหลือ 85.4 ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 86.1 การลดลงนี้บ่งชี้ถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจเยอรมนี เนื่องจากภาคส่วนสำคัญแสดงสัญญาณของความตึงเครียด ดัชนีการประเมินปัจจุบันก็ลดลงเช่นกันจาก 86.5 เหลือ 84.4 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 86.0 อย่างไรก็ตาม ดัชนีความคาดหวังซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตยังคงค่อนข้างคงที่ โดยลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 86.8 เหลือ 86.3 สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลภาคส่วนแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในวงกว้าง ภาคการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก -17.8 เป็น -21.6 ในขณะที่ภาคบริการก็แย่ลงเช่นกัน โดยลดลงจาก -1.3 เป็น -3.5 ภาคการค้าหดตัวมากขึ้น โดยดัชนีลดลงจาก -27.4 เป็น -29.8 ในทางกลับกัน ภาคก่อสร้างกลับให้ผลบวกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก โดยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก -26.8 เป็น -25.2

สถาบัน Ifo ระบุว่า “เศรษฐกิจของเยอรมนีกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” โดยที่หลายภาคส่วนมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีอาจยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของเขตยูโรดูไม่แน่นอน

RBA คงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.35% และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดที่ 4.35% ในวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ธนาคารกลางระบุว่าข้อมูลตั้งแต่แถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินเมื่อเดือนสิงหาคมได้ “ตอกย้ำความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ” ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงยืนหยัดจุดยืน “ไม่ตัดสินว่าอะไรเข้าหรือออก” และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมาย และยืนยันว่าจะ “ทำในสิ่งที่จำเป็น”

เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ RBA ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะ “ลดลงชั่วคราว” เนื่องจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของรัฐบาลกลางและรัฐ อย่างไรก็ตาม RBA ไม่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2-3% อย่างยั่งยืนจนกว่าจะถึงปี 2026 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าคาดว่าจะมีการบรรเทาลงในระยะสั้น แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลในระยะกลาง

อุเอดะแห่งธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณไม่รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก

ในสุนทรพจน์วันนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเน้นย้ำว่าธนาคารกลางจะต้องประเมินปัจจัยต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น การพัฒนาของตลาดการเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวม ที่สำคัญ อุเอดะระบุว่ายังมี “เวลาเพียงพอ” สำหรับการประเมินเหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่รีบเร่งที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

นายอุเอดะย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการปรับนโยบายโดยอิงกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยระบุว่าหากการคาดการณ์ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจบรรลุผล ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตาม เขายังเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้วย

“เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนสูงที่เกิดขึ้นรอบๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคา อาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้” อุเอดะกล่าว พร้อมเสริมว่าการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ จะต้องดำเนินไปอย่างทันท่วงทีและยืดหยุ่น มากกว่าจะยึดตาม “ตารางเวลาที่แน่นอน”

อูเอดะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเยน โดยระบุว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเร็วๆ นี้ลดลงบางส่วนตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งเมื่อรวมกับการชะลอตัวของการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้านำเข้า ทำให้ความเสี่ยงด้านบวกต่อเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นลดลง

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 49.6 ส่วนภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.9

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงจาก 49.8 เหลือ 49.6 ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่ดัชนีติดลบ ในทางกลับกัน ภาคบริการก็ผ่อนคลายลงบ้าง เนื่องจากดัชนี PMI ขยับขึ้นเล็กน้อยจาก 53.7 เหลือ 53.9 ดัชนี PMI รวมลดลงจาก 52.9 เหลือ 52.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย

Usamah Bhatti นักเศรษฐศาสตร์จาก S&P Global Market Intelligence ระบุว่า ภาคเอกชนของญี่ปุ่นยังคงขยายตัวต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ช้าลงก็ตาม โดยการขยายตัวยังคงนำโดยภาคบริการ โดยภาคส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ผลผลิตภาคการผลิตกลับหดตัวอีกครั้งเป็นครั้งที่สองในรอบ 3 เดือน

Bhatti ยังเน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน โดยบริษัททั้งด้านการผลิตและการบริการต่างรายงานว่าแรงกดดันด้านต้นทุนลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการต่างโยนภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายน ความเชื่อมั่นในอนาคตยังคงเป็นไปในเชิงบวก แต่ความรู้สึกโดยรวมได้อ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022

รายงานกลางวัน AUD/USD

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 0.6806; (P) 0.6830; (R1) 0.6862; เพิ่มเติม…

AUD/USD ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มขาขึ้นของวันยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีการคาดการณ์ 61.8% ที่ 0.6348 ถึง 0.6823 จาก 0.6621 ที่ 0.6915 ในทางกลับกัน หากต่ำกว่า 0.6736 แนวรับเล็กน้อยจะกลายเป็นแนวรับระหว่างวันเป็นกลางก่อน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้นอย่างระมัดระวังตราบใดที่แนวรับ 0.6621 ยังคงอยู่ ในกรณีที่มีการถอยกลับ

เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวราคาจาก 0.6169 (จุดต่ำสุดในปี 2022) ถือเป็นรูปแบบการปรับฐานในระยะกลาง โดยราคาจะปรับตัวขึ้นจาก 0.6269 เป็นขาที่สาม การทะลุแนวต้าน 6870 อย่างหนักจะทำให้ราคามีแนวโน้ม 100% ที่ 0.6269 ถึง 0.6870 จาก 0.6340 ที่ 0.6941 ในกรณีที่ราคาปรับตัวลงอีกครั้ง ควรเห็นแนวรับที่แข็งแกร่งจาก 0.6169/6348 เพื่อนำการดีดตัวกลับ

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ