หุ้นเอเชียลังเล ดอลลาร์อ่อนค่า น้ำมันพุ่ง

โดย เวย์น โคล

ซิดนีย์ (รอยเตอร์) – ตลาดหุ้นหลักในเอเชียผันผวนในวันจันทร์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มลดลง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่นักลงทุนคาดหวังว่าจะช่วยเปิดทางไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐและยุโรป

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดและโจมตีทางอากาศกันเมื่อวันอาทิตย์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นหากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น

เพิ่มขึ้น 51 เซ็นต์ เป็น 79.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่เพิ่มขึ้น 50 เซ็นต์ เป็น 75.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล [O/R]

นักลงทุนยังรอคอยผลกำไรจากบริษัท Nvidia (NASDAQ:) ซึ่งเป็นบริษัทขวัญใจด้าน AI ในวันพุธอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อดูว่าจะสามารถตอบสนองความคาดหวังอันสูงลิ่วของตลาดได้หรือไม่

หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 150% นับตั้งแต่ต้นปี คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของกำไรเพิ่มขึ้น 17% นับตั้งแต่ต้นปี

“Nvidia จะเอาชนะความคาดหวังโดยทั่วไปได้เสมอ แต่ผู้ลงทุนมีแนวโน้มสูงที่จะเห็นรายได้เข้ามามากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ มิฉะนั้น เราก็อาจขายหุ้นทิ้งได้ง่ายๆ” Chris Weston หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทโบรกเกอร์ Pepperstone กล่าว

นั่นหมายความว่า Nvidia จะต้องรายงานยอดขาย 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่านั้น และแนวทางสำหรับไตรมาสที่สามที่ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่านั้น เขากล่าวเสริม

เมื่อวันจันทร์ ดัชนี Nasdaq Futures ทั้งคู่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อขายที่ชะลอตัว [.N]

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUROSTOXX 50 ร่วงลง 0.3% ในขณะที่ปิดทำการเนื่องในวันหยุด

ดัชนี MSCI ที่ครอบคลุมหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้ลดลง 0.2% หุ้นบลูชิปของจีนลดลง 0.4%

ลดลง 0.8% เนื่องจากเงินเยนที่แข็งค่ากดดันหุ้นผู้ส่งออก

เงินเยนพุ่งขึ้นจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างมาก หลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มผ่อนปรนนโยบาย และเน้นย้ำว่าธนาคารกลางไม่ต้องการเห็นตลาดแรงงานอ่อนค่าลงต่อไปอีก

“ที่สำคัญ คือ ไม่มีคำเตือน เช่น 'ค่อยเป็นค่อยไป/ค่อยเป็นค่อยไป' ดังที่เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆ ใช้” Tapas Strickland หัวหน้าเศรษฐศาสตร์ตลาดที่ NAB กล่าว

“รายงานการจ้างงานในวันที่ 6 กันยายนมีความสำคัญอย่างชัดเจน เนื่องจากพาวเวลล์เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านลบต่อการจ้างงานและรักษาตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง” เขากล่าวเสริม “โดยสรุป พาวเวลล์ได้เพิ่มโอกาสในการลงจอดอย่างนุ่มนวล”

การตัดจำนวนมากกำลังจะเกิดขึ้น

ตัวเลขการบริโภคส่วนบุคคลและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์นี้ พร้อมกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่รุนแรงเพียงพอที่จะทำให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดมีราคาเต็มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดในการประชุมวันที่ 18 กันยายน และบ่งชี้ว่ามีโอกาส 38% ที่จะเกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ 50 จุดพื้นฐาน นอกจากนี้ ตลาดยังกำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 103 จุดพื้นฐานสำหรับปีนี้และอีก 122 จุดพื้นฐานในปี 2568

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs กล่าวว่า “เราคาดว่า FOMC จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25bp ติดต่อกัน 3 ครั้งในการประชุมเดือนกันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม”

“การคาดการณ์ของเรานั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ารายงานการจ้างงานในเดือนสิงหาคมจะแข็งแกร่งกว่ารายงานในเดือนกรกฎาคม แต่เรายังคงคิดว่าหากรายงานในเดือนสิงหาคมกลับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับลดการจ้างงานลง 50 จุดฐาน”

ตลาดยังมีราคาเต็มสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปลง 0.25 จุดในเดือนหน้า และการผ่อนคลายนโยบายการเงินทั้งหมด 163 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2568

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 3.89% โดยลดลงเกือบ 10 จุดพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.79% [US/]

ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก 0.2% สู่ระดับ 144.14 เยน หลังจากร่วงลง 1.3% ในวันศุกร์ ยูโรแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.1187 ดอลลาร์ และหลุดจากระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนเพียงเล็กน้อย ขณะที่ฟรังก์สวิสทรงตัวที่ 0.8474 ต่อดอลลาร์ [USD/]

ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงประกอบกับผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงหนุนราคาทองคำที่ 2,514 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,531.60 ดอลลาร์ [GOL/]