หุ้นเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวในช่วงหกวันเนื่องจากความหวังในการสร้างอัตราสูงสุด

(ตลาดเปิดวันศุกร์) เดอะ ดัชนี S&P 500® (SPX) อยู่ในสตรีคที่ชนะในหกวันหลังจากที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้ท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจใกล้ถึงจุดสูงสุด

การชุมนุมของอุกกาบาตในวันพฤหัสบดีส่งดัชนีสำคัญไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนและ แอปเปิล (NASDAQ:) หุ้นเข้าใกล้มูลค่าตลาด 3 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ไมโครซอฟท์ (NASDAQ:) ปิดที่ราคาหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้กับ $350 ที่ตั้งไว้ในช่วงปลายปี 2021

นอกจากนี้ ดัชนีหลักได้รับการจัดการเพิ่มขึ้น 1% เมื่อวานนี้โดยไม่ได้มีส่วนร่วมจาก เทสลา (แนสแด็ก:) และ เอ็นวิเดีย (NASDAQ:) ซึ่งทั้งคู่จบลงที่ต่ำกว่าหลังจากการรันครั้งล่าสุดของพวกเขา สิ่งนี้สามารถมองได้ในแง่บวกว่าตลาดไม่ได้พึ่งพาสอง mega-caps เพื่อขับเคลื่อนให้สูงขึ้น หุ้นกลุ่มสุขภาพ พลังงาน และค้าปลีก ขยับตัวในวันพฤหัสบดี

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางคนชี้ให้เห็นว่าปริมาณซื้อขายเบาบางในช่วงขาขึ้นนี้ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการขาดความมั่นใจในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด นอกจากนี้ หุ้นการเงินซึ่งมักถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพุ่งขึ้นในวงกว้างนั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีที่แล้วประมาณ 20% แม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ น้ำขึ้นอาจยกเรือทั้งหมด แต่ดูเหมือนว่าบางลำยังคงรับน้ำอยู่

ตลาดจะปิดในวันจันทร์วันที่ 16 มิถุนายน ดังนั้นการซื้อขายอาจเบาบางก่อนถึงวันหยุดยาว เมื่อปริมาณเบาลง ราคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นโปรดจำไว้เสมอหากคุณวางแผนที่จะซื้อขายและปรับตัวตามนั้น โดยอาจใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าปกติ

นอกจากนี้ยังเป็น “วันแม่มดสี่เท่า” ในวันศุกร์เดียวในแต่ละไตรมาสเมื่อสัญญาสำหรับฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้น ตัวเลือกดัชนีหุ้น ตัวเลือกหุ้น และฟิวเจอร์สของหุ้นเดี่ยวทั้งหมดจะหมดอายุ บริษัทการค้าขนาดใหญ่มักมีตำแหน่งที่หมดอายุในวันที่เหล่านี้ และมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ตะกร้าหุ้นหรือฟิวเจอร์สขนาดใหญ่อาจคลายออกได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปิดและปิด ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรระมัดระวัง

ตอนเช้าเร่งรีบ

• เดอะ ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี (TNX) เพิ่มขึ้นเป็น 3.74%
• เดอะ ($DXY) ลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 102.02 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบหนึ่งเดือน
• เดอะ ซีโบ ความผันผวน ดัชนี® () ฟิวเจอร์สทรงตัวที่ 14.4
• น้ำมันดิบ WTI (/CL) ขึ้นไปอยู่ที่ 70.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

พลังงานเป็นภาคที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในวันพฤหัสบดี เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุ่งขึ้นมากกว่า 3% ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นสัญญาณของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากจีน ในขณะเดียวกัน เงินยูโรพุ่งขึ้นเหนือ 1.09 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในรอบ 1 เดือน หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ้างอิงในไตรมาสที่ 3.5%

เพิ่งเข้ามา

ถึงคราวของญี่ปุ่น: ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ BoJ ยังคงใช้นโยบาย “ผ่อนคลาย” โดยคงอัตราดอกเบี้ยติดลบหลังจากที่ธนาคารกลางรายใหญ่ทุกแห่งใช้เวลาในปีที่แล้วในการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืม ขณะนี้มีอัตราเงินเฟ้อเล็กน้อยในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และดูเหมือนว่า BoJ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เปลวไฟเล็กๆ นั้นลุกโชน หลังจากต่อสู้กับแนวโน้มภาวะเงินฝืดมาหลายทศวรรษ เงินเยนร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโรหลังจากการตัดสินใจของ BoJ จับตาดู BoJ ต่อไป เพราะแม้คำใบ้ว่าอาจเปลี่ยนแนวก็อาจมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ดังที่เราเห็นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเมื่อ BoJ ปรับเปลี่ยนนโยบาย

จับตามองเฟด

การซื้อขายล่วงหน้าชี้ไปที่ความน่าจะเป็น 74% ที่ คณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) จะเพิ่มอัตรา 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกรกฎาคม เครื่องมือ CME FedWatch. เครื่องมือนี้ยังกำหนดราคาด้วยความเป็นไปได้มากกว่า 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดอยู่ที่นั่นในปีนี้ โดยปล่อยให้อัตราอยู่ระหว่าง 5.25% ถึง 5.5% การซื้อขายล่วงหน้ายังสร้างความน่าจะเป็นประมาณ 40% ที่อัตราจะสิ้นปีที่ระดับปัจจุบัน 5% ถึง 5.25% หรือต่ำกว่า

คริส วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ในเช้าวันนี้ โดยเริ่มกำหนดการที่วุ่นวายของผู้บรรยายเฟดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ คำปราศรัยของวอลเลอร์เกี่ยวกับ “เสถียรภาพทางการเงินและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค” เป็นหนึ่งในความคิดเห็นหลังการประชุมครั้งแรกจากผู้กำหนดนโยบาย FOMC คนอื่นๆ นอกเหนือจากประธานเฟด เจอโรม เพาเวลล์ การหมดเวลานัดที่แล้ว Waller ฟังดูประดักประเดิด แต่ข้อความในคำพูดของเขาในวันนี้ไม่ได้กล่าวถึงอัตราโดยตรงหรือการตัดสินใจหยุดชั่วคราวของสัปดาห์นี้

คำพูดของ Powell ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเขาดูเหมือนจะปล่อยให้มีความเป็นไปได้ที่จะหยุดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ตลาดดีดตัวขึ้นระหว่างการแถลงข่าวของ Powell เมื่อวันพุธ ซึ่งทำลายสถิติก่อนหน้านี้ การปรากฏตัวของพาวเวลล์บนโพเดี้ยมมักเกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายในวอลล์สตรีท

สิ่งที่จะดู

รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมิถุนายนมีกำหนดออกในไม่ช้าหลังจากเปิด นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขพาดหัวจะอยู่ที่ 60.2 ตามรายงานของ Briefing.com ตัวเลขความเชื่อมั่นสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมที่ 59.2 ลดลงจาก 63.5 ของเดือนเมษายนและแทบไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จับตาการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งลดลงเหลือ 4.2% ในเดือนพฤษภาคม พฤษภาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงราคาอาหารและพลังงานที่ลดลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะดูว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่

เบียร์ที่บ้าน: สัปดาห์หน้าจะโฟกัสไปที่ที่อยู่อาศัยอีกครั้งในเช้าวันอังคารของเดือนพฤษภาคม การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตก่อสร้าง รายงานและวันพฤหัสบดีที่พฤษภาคม ยอดขายบ้านที่มีอยู่. การเริ่มต้นเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน แต่ใบอนุญาต ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ไปข้างหน้า ลดลงเดือนต่อเดือน ที่น่าตกใจกว่านั้น ใบอนุญาตสร้างบ้านครอบครัวเดี่ยวลดลง 21.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ข้อมูลอ่อน ๆ ของเดือนเมษายนดูเหมือนเป็นการเกาหัวเมื่อพิจารณา เลนนาร์ (LEN) รายงานผลประกอบการที่มั่นคงเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งผู้สร้างบ้านมียอดเกินความคาดหมายสำหรับทั้งคำสั่งซื้อและการส่งมอบ ผู้บริหารของ Lennar (NYSE:) ในการเรียกรายได้ของบริษัท แนะนำให้ผู้ซื้อบ้านคุ้นเคยกับอัตราการจำนองที่ยังคงอยู่ใกล้ 7% บริษัทรายงานอุปสงค์เร่งตัวขึ้น และอุปทานยังคงขาดแคลน เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว ให้เตรียมดูว่ารายงานเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมในวันอังคารและรายงานอนุญาตแสดงการปรับปรุงใด ๆ จากภาพที่มืดมนของเดือนเมษายนหรือไม่

หุ้นในสปอตไลท์

โปรดติดตามหลังปิดทำการในวันอังคารหน้าเพื่อรับรายได้จาก เฟดเอ็กซ์ (NYSE:). หุ้นทรงตัวหลังจากการชุมนุมในช่วงต้นปี 2566 และยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2564 ในไตรมาสก่อนหน้า FedEx เอาชนะการคาดการณ์รายได้ของนักวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มคำแนะนำทั้งปี ดูเหมือนว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนและความพยายามในการปรับโครงสร้าง บาร์รอน รายงานล่าสุด

Darden ร้านอาหาร (นิวยอร์ก:), เคบีโฮม (NYSE:) และ คาร์แม็กซ์ (NYSE:) คือบริษัทอื่นๆ ที่ต้องจับตาดู เนื่องจากคาดว่าจะรายงานในสัปดาห์หน้า อะโดบี (NASDAQ:) หุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในการซื้อขายล่วงหน้าหลังจากผู้ให้บริการพัฒนาเนื้อหาและเครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาดเอาชนะประมาณการรายรับของ Wall Street และเพิ่มคำแนะนำ Adobe เน้นย้ำถึงความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่ง

คุณสามารถกินได้ทั้งหมด: พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกวันที่เหมาะสมสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หุ้นของเครือร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียน คาวา (CAVA) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในวันแรกของการซื้อขายในวันพฤหัสบดี โดยอาจได้รับความช่วยเหลือจากความต้องการหุ้นสดเพื่อการค้าที่ถูกกักไว้ แต่ก็อาจได้รับแรงหนุนจากกำไรโดยรวมของ Wall Street บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างพิจารณาการเสนอขายหุ้น IPO อาจได้รับแรงบันดาลใจจากบริษัทนี้

คำพูดจากวอชิงตัน: นักลงทุนควรรู้อะไรบ้างหลังการลงมติเพดานหนี้ และผู้ขัดขวางรัฐบาลรายใดที่ยังคงแตะต้องอยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนในปีที่เคลื่อนผ่าน ติดตามชมตอนล่าสุดของ วอชิงตันไวส์ พอดคาสต์

แผนภูมิประจำวัน: เรือในตอนกลางคืน หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่บินสูง (IXT–เส้นสีม่วง) ได้ทิ้งหุ้นการเงิน (IXM—เชิงเทียน) ไว้ในฝุ่นจนถึงตอนนี้ในปีนี้ แหล่งข้อมูล: S&P Dow Jones Indices ที่มาแผนภูมิ: The แพลตฟอร์ม Thinkorswim® จาก TD Ameritrade. เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

หมวกคิด

แนวคิดในการครุ่นคิดเมื่อคุณทำการค้าหรือลงทุน

“คุณมัน!” เมฆของภาคหนึ่งสามารถเป็นแสงแดดของอีกภาคหนึ่งได้ เช่นต้นสัปดาห์นี้ เช่น หุ้นเครื่องมือแพทย์และศัลยกรรม สไตรเกอร์ (NYSE:) และ การผ่าตัดที่ใช้งานง่าย (NASDAQ:) พุ่งขึ้นแม้เป็นหุ้นของ กลุ่มสหสุขภาพ (NYSE:) หลุมอุกกาบาต จุดประกายที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือ UnitedHealth คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นจากปริมาณขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดความล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาด ข่าวร้ายสำหรับบริษัทประกันเป็นเรื่องดีสำหรับบริษัทที่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด การผลักดันในลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย อัตราที่ลดลงในช่วงปลายปี 2010 ส่งผลเสียต่อหุ้นทางการเงิน แต่ได้พิสูจน์แล้วว่าส่งผลต่อเนื่องกับระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้ประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผลที่แข่งขันได้ ความอ่อนแอในปัจจุบันของภาคส่วนพลังงานท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ต่ำดูเหมือนว่าจะยกหุ้นของบริษัทขนส่ง ซึ่งสามารถเพิ่มอัตรากำไรได้เมื่อต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำลง อีกประการหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นกองทุนที่ย้ายออกจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่และไปสู่หุ้นขนาดเล็กหลังจากความไม่สมดุลครั้งใหญ่เมื่อต้นปีนี้ สำหรับนักลงทุนระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจไม่สำคัญนัก และเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดพอร์ตการลงทุนที่สมดุล แต่เทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่มักจะโยกย้ายเงินทุนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และเฝ้าดูแนวโน้มดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

แบทเทิลชิป: ไม่มีความลับใดที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะเติบโตเกือบตลอดทั้งปี แม้ว่าสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชิปก็ตาม แผนการเดินทางไปจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศ Anthony Blinken ที่ประกาศเมื่อวานนี้ไม่ได้แปลว่าทั้งสองประเทศมีแนวทางแก้ไขระยะสั้นเกี่ยวกับชิป แต่การละลายของความสัมพันธ์โดยรวมทำให้เกิดความคืบหน้ามากขึ้น ดังที่นักการทูตคนหนึ่งบอก เดอะวอชิงตันโพสต์, “ไม่มีอะไรมาแทนที่การประชุมตัวต่อตัว” รายการเศรษฐกิจจะอยู่ในวาระการประชุมเมื่อ Blinken พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในสัปดาห์นี้ หนังสือพิมพ์รายงาน แต่ไม่ได้ระบุว่ารายการใด

การต่างประเทศ: ชิปไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในแง่ของความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ความสนใจของภาคพลังงานอาจเป็นศูนย์ในอิหร่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เดอะนิวยอร์กไทมส์ รายงานการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐอเมริกากับศัตรูที่รู้จักกันมานาน การทูตมีเป้าหมายเพื่อป้องกันวิกฤตนิวเคลียร์ หนังสือพิมพ์ระบุ และข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปิดปากการผลิตยูเรเนียมของอิหร่าน และต้องการให้อิหร่านปล่อยตัวนักโทษสหรัฐฯ เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับข้อเรียกร้องเหล่านั้นและข้อเรียกร้องอื่นๆ สหรัฐฯ จะยุติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันของอิหร่านและยกเลิกการอายัดเงินของอิหร่านบางส่วน ยังไม่ชัดเจนว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอื่น ๆ อยู่ภายใต้การหารือหรือไม่ อิหร่านมีกำลังการผลิตน้ำมันเกือบ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่มาตรการคว่ำบาตรทำให้ไม่สามารถผลิตหรือส่งออกที่ใกล้เคียงกับปริมาณดังกล่าวได้ อิหร่านอาจเพิ่มปริมาณน้ำมันของโลกได้ประมาณ 1% ต่อวัน หากสามารถส่งออกได้อย่างเสรีมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่ำกว่า $70 ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากมีข่าวลือเรื่องข้อตกลงซื้อขายน้ำมัน แต่ข่าวลือเหล่านั้นก็ถูกระงับอย่างรวดเร็ว คอยติดตามการพัฒนาที่เป็นไปได้ในสัปดาห์หน้า

ปฏิทิน

19 มิถุนายน: ตลาดปิดทำการในวันที่ 16 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐ

20 มิถุนายน: การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยในเดือนพฤษภาคมและใบอนุญาตก่อสร้างและรายได้ที่คาดหวังจาก FedEx (FDX)

21 มิถุนายน: ไม่มีข้อมูลสำคัญหรือรายได้ที่คาดหวัง

22 มิถุนายน: ยอดขายบ้านที่มีอยู่เดือนพฤษภาคมและเครื่องชี้นำเดือนพฤษภาคมและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก Darden Restaurants (DRI)

23 มิถุนายน: กำไรที่คาดว่าจะได้รับจาก CarMax (KMX)

มีความสุขในการซื้อขาย

การเปิดเผยข้อมูล: ความเห็นของ TD Ameritrade® เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สมาชิก SIPC ออปชันมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน กรุณาอ่าน ลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐาน.