หุ้นขนาดใหญ่ 3 ตัวพร้อมรับการชุมนุมละลายสิ้นปี

• นักลงทุนสามารถพิจารณาหุ้นสามตัวในพื้นที่ขนาดใหญ่ก่อนที่ “การล่มสลาย” ที่นำโดยเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อพวกเขา
• นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทเรียกร้องให้มีอัพไซด์เป็นเลขสองหลักสำหรับหุ้นทั้งสามตัว
• นักลงทุนสถาบันยังแสดงความสนใจในหุ้นเหล่านี้ด้วยการซื้อที่เพิ่มขึ้นในบริษัทเหล่านี้

ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง นักลงทุนอาจระมัดระวังว่าจะลงทุนตรงไหนตามนั้น เพื่อที่อัตราเงินเฟ้อจะไม่กัดกร่อนกำลังซื้อของพวกเขา แต่ยังฉลาดพอที่จะไม่เกิดการขาดทุน แนวทางของพวกเขาในการเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หุ้นขนาดใหญ่น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้และไตรมาสต่อๆ ไป เพราะหากอัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เศรษฐกิจ ซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องเมื่อพิจารณาว่าจะปรับตัวขึ้นไปมากน้อยเพียงใดหรืออย่างไร iShares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20+ ปี ETF (NASDAQ:) ขายหมดเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริษัทที่มีขนาดเพียงพอและเปิดกิจการในต่างประเทศจะเป็นบริษัทที่ทำได้ดี

อย่างไรก็ตาม หุ้นขนาดใหญ่ไม่ได้ทั้งหมดจะเหมือนกันในรอบนี้ นักลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเหล่านี้มีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอที่จะปกป้องรูปแบบธุรกิจของตนจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและยังคงมีการเติบโตที่เหมาะสม นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนควรพิจารณา เอ็กซอนโมบิล (NYSE:) ในภาคพลังงานแล้ว มาสเตอร์การ์ด (NYSE:) สำหรับการเปิดโปงภาคการเงิน และแม้กระทั่งผู้บริโภครายใหญ่ โคคา-โคลา (NYSE:)–

1. หุ้นของ Exxon Mobil สามารถปกป้องนักลงทุนท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

การลงทุนในธุรกิจที่เน้นสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง Exxon นั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ซึ่ง Paul Tudor Jones แนะนำ

Warren Buffett เข้าสู่พื้นที่ก่อนขอบถนน โดยซื้อมากถึง 29% ปิโตรเลียมภาคตะวันตก (NYSE:) เดิมพันล่วงหน้าว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อยน่าจะดีกว่าหากเลือกบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Exxon เนื่องจากการเปิดรับในระดับสากลและความสามารถในการขยายขนาดจะช่วยให้บริษัทแซงหน้าอัตราเงินเฟ้อในประเทศได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทก็จับตาดูแนวโน้มนี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัท Scotiabank Peru SAA (BVL:) ย้ำอันดับเครดิตหุ้น Exxon Mobil ที่ “เหนือกว่า” โดยควบคู่กับเป้าหมายราคาหุ้นที่ 145 ดอลลาร์ หุ้นของ Exxon Mobil จะต้องปรับตัวขึ้นมากถึง 23% จากที่ที่มีการซื้อขายในปัจจุบันเพื่อพิสูจน์ว่านักวิเคราะห์เหล่านี้ถูกต้อง

มีการซื้อจากสถาบันเมื่อเร็วๆ นี้ที่ทำให้นักลงทุนทราบว่าตลาดส่วนที่เหลือเกี่ยวกับ Exxon Mobil อยู่ที่จุดใด บริษัท National Pension Service ตัดสินใจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้น Exxon Mobil ขึ้น 14.5% ณ ปลายเดือนตุลาคม 2024 ทำให้ปัจจุบันมีการลงทุนสุทธิสูงถึง 999.1 ล้านดอลลาร์

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ผู้ถือหุ้น Exxon Mobil จะได้รับค่าตอบแทน 3.8 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งแปลงเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 3.2% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน สิ่งนี้ทำให้เป็นหุ้นพิเศษสำหรับตลาดในการติดตามเมื่ออัตราเงินเฟ้อกลับสูงขึ้น

2. โมเดลธุรกิจของ Mastercard: ตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับนักลงทุนที่เดิมพันในช่วงที่ตลาดล่มสลาย

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเช่น Mastercard ชอบเงินเฟ้อเนื่องจากเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยตามมูลค่าของรายการที่ทำธุรกรรม ราคาที่สูงขึ้นในทุกรายการทำให้โครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นเหมือนวัวหมุนเวียนที่นักลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้หากคาดการณ์อย่างเหมาะสม

ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทำให้ผู้บริโภคพึ่งพาเฉพาะบัตรเดบิต บัตรเครดิต และระบบการให้รางวัลได้ยากขึ้น จึงอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคเกือบทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Mastercard

นี่คือสาเหตุที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street มองว่าหุ้น Mastercard ส่งมอบผลกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงถึง 4.38 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งสูงกว่ากำไรต่อหุ้นในปัจจุบันที่ 3.89 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ 12.5% ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ของ JPMorgan Chase & Co (NYSE:) พบว่าหุ้น Mastercard มีการซื้อขายสูงถึง 593 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยเรียกร้องให้มี upside สุทธิ 18% จากราคาวันนี้

การกลับตัวเป็นเลขสองหลักในบริษัทที่มีมูลค่า 464 พันล้านดอลลาร์นั้นเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องให้ความสนใจกับภาวะที่ราคาละลายลงก่อนที่อัตราเงินเฟ้อจะมาถึงที่นี่ นอกจากนี้ National Pension Service ยังมองเห็นช่องทางที่จะเพิ่มการถือครองหุ้น Mastercard ขึ้นอีก 14.3% ณ เดือนตุลาคม 2024 ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 743.8 ล้านดอลลาร์ในวันนี้

3. หุ้น Coca-Cola: การลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ด้วยปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ Coca-Cola มากกว่าสามพันล้านครั้งต่อวัน อัตราเงินเฟ้ออาจเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีที่สุดของแบรนด์ โดยสมมติว่า Coca-Cola สามารถรักษาคูน้ำทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันได้

การเพิ่มราคาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อจะหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นสองสามพันล้านของ Coca-Cola ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดและความภักดีของผู้บริโภคเพียงพอ และการเพิ่มขึ้นของราคาเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากความต้องการยังคงมีอยู่

นี่คือสาเหตุที่นักวิเคราะห์ของ Truist Financial (NYSE:) เห็นเป้าหมายราคาหุ้นที่ 80 ดอลลาร์สำหรับหุ้น Coca-Cola หลังจากย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” มุมมองใหม่นี้เรียกร้องให้มีอัพไซด์สูงถึง 22% จากที่หุ้นซื้อขายกันในปัจจุบัน ขอย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นโอกาสกลับหัวเป็นเลขสองหลักที่หาได้ยากในธุรกิจขนาดใหญ่เช่นนี้

อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.95% ต่อปีของ Coca-Cola เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะถือว่า Coca-Cola เป็นสถานที่พิเศษ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจกลับเข้าสู่เศรษฐกิจ

โพสต์ต้นฉบับ