สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยกลยุทธ์ ‘ฉันฝันถึงเงินปันผล’

• การลงทุนโปร เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์พื้นฐานที่ครอบคลุมโดยใช้เครื่องสแกนหุ้นอเนกประสงค์ที่นำเสนอตัวชี้วัดทางการเงินที่หลากหลาย
• ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ ‘I Dream of Dividends’ ซึ่งออกแบบมาเพื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีเงินปันผลสูง ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง และการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์นี้ใช้เกณฑ์เฉพาะ เช่น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ผลตอบแทนจากเงินลงทุน อัตราส่วน P/E และรายได้ เพื่อระบุบริษัทที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

การลงทุนโปร นำเสนอแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์พื้นฐานที่ครอบคลุมของบริษัททั่วโลก ในบรรดาฟังก์ชันต่างๆ มากมาย เครื่องสแกนหุ้นมีความโดดเด่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกบริษัทโดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงินที่หลากหลาย

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุน กลยุทธ์ประการหนึ่งคือ “ฉันฝันถึงเงินปันผล” ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุบริษัทที่ให้ทั้งเงินปันผลจำนวนมากและมีรายได้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนค่อนข้างสูง

วิธีการคัดเลือกโดยเฉพาะนี้มักจะนำไปสู่การรวมแบรนด์แนวรับที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในตลาด บริษัทเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งอาจเสนอโอกาสในตลาดที่มีการลดราคาหุ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถควบคุมพลังของกลยุทธ์บน InvestingPro:

ค้นหากลยุทธ์ ‘I Dream of Dividends’ บน InvestingPro

เพียงไปที่ส่วนเครื่องสแกน จากนั้นเลื่อนดูกลยุทธ์ที่มีอยู่ และเลือกกลยุทธ์ ‘I Dream of Dividends’ ที่เราพูดถึงในบทความนี้

ฉันฝันถึงเงินปันผล: InvestingPro

ที่มา: InvestingPro

กลยุทธ์ ‘ฉันฝันถึงเงินปันผล’ คืออะไรกันแน่?

กลยุทธ์ “I Dream of Dividends” ที่อธิบายไว้นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์หลักสี่ประการในการเลือกบริษัทเฉพาะ:

1. อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: ตัวบ่งชี้พื้นฐานนี้กำหนดเป้าหมายบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลตั้งแต่ 3% ถึง 10% อัตราผลตอบแทนเงินปันผลคำนวณโดยการหารมูลค่าเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นด้วยราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากบ่งบอกถึงผลกำไรที่มากขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการแบ่งปันรายได้
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC): ประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ มีการใช้เกณฑ์ ROIC มากกว่า 10% เพื่อระบุบริษัทที่สามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคส่วน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่อยู่ในภาคการผลิต
3. อัตราส่วน P/E: ในการกรองบริษัทออก กลยุทธ์นี้จะใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่รวมบริษัทที่มีอัตราส่วน P/E ติดลบ แม้ว่าอัตราส่วน P/E ที่ต่ำลงอาจบ่งบอกถึงราคาหุ้นที่ค่อนข้างน่าดึงดูด แต่ก็อาจบ่งชี้ถึงบริษัทที่ประสบปัญหาซึ่งกำลังเผชิญกับแนวโน้มหุ้นขาลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป คุณสามารถเพิ่มตัวกรองขีดจำกัดบนตามค่าเฉลี่ยภาคส่วนได้
4. รายได้: เกณฑ์นี้ใช้เพื่อแยกบริษัทขนาดเล็กที่อาจไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลระยะยาวที่สอดคล้องกัน เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกว่า นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องของบริษัทอีกด้วย ประวัติที่ยาวขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ตัวกรอง

ที่มา: InvestingPro

สำหรับการปรับเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นหรือเกณฑ์เพิ่มเติม คุณสามารถพิจารณาตัวชี้วัด เช่น รายได้สุทธิ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมูลค่าราคาต่อบัญชี (P/B) อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสมดุลเมื่อเพิ่มเกณฑ์

การเข้มงวดมากเกินไปอาจจำกัดกลุ่มบริษัทที่มีสิทธิ์ ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเกณฑ์เพิ่มเติมอาจส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือกอย่างไร

การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนของ InvestingPro เพื่อเลือกผู้ชนะของคุณ

เมื่อกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้น การลงทุนโปร เครื่องมือจะแสดงบริษัทที่เลือกในรูปแบบตาราง โดยแสดงรายการบริษัทที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ระบุ

ที่มา: InvestingPro

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวบ่งชี้ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในบรรดาตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ก็คือ “มูลค่ายุติธรรม” ตัวชี้วัดนี้กำหนดโดยการผสมผสานระหว่างโมเดลทางการเงินที่หลากหลายและคำแนะนำของนักวิเคราะห์ จะให้ข้อมูลเชิงลึกว่าบริษัทมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป โดยมักจะระบุราคาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไว้

นอกจากนี้ เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและรองรับผู้ใช้ทุกระดับ เครื่องสแกนจะจัดหมวดหมู่ข้อมูลจำนวนมหาศาลออกเป็นหกหมวดหมู่พื้นฐาน ดังที่แสดงด้านล่าง:

หมวดหมู่ข้อมูล

การแยกย่อยที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้แต่เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ทันที โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถที่นำเสนอโดยเครื่องมือ InvestingPro

***

กับ การลงทุนโปรคุณสามารถเข้าถึงมุมมองหน้าเดียวของข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ได้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และประหยัดเวลาและความพยายาม

เริ่มทดลองใช้ฟรีวันนี้!

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการบน InvestingPro!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุนดังกล่าว และไม่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน