สงบก่อนการกล่าวสุนทรพจน์: ตลาดทรงตัวก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวลล์

การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ยังคงเงียบเหงา เนื่องจากนักลงทุนยังคงถือครองตำแหน่งก่อนที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮล ซึ่งเป็นที่คาดหวังกันอย่างมาก ผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อสัญญาณใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด มากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน

ปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดบ่งชี้ว่ามีโอกาส 26.5% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ในเดือนกันยายน และมีโอกาส 73.5% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bps เพียงเล็กน้อย ภายในสิ้นปีนี้ มีโอกาส 65% ที่อัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดจะปรับลดทั้งหมด 100bps ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.25-4.50% คำกล่าวของพาวเวลล์อาจทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยืนยันหรือท้าทายความคาดหวังเหล่านี้

การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในตลาดสกุลเงินอาจได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเสี่ยง NASDAQ สูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นอย่างชัดเจนตามที่เห็นใน H MACD การทะลุ 55 H EMA อย่างมั่นคง (ปัจจุบันอยู่ที่ 17,615.51) น่าจะยืนยันการแตะระดับสูงสุดในระยะสั้นที่ 18,017.68 การลดลงอย่างรุนแรงน่าจะเห็นได้จากการย้อนกลับ 38.2% ที่ 15,708.53 ถึง 18,017.68 ที่ 17,135.59 ในลักษณะที่ค่อนข้างรวดเร็ว แม้ว่าจะถือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขก็ตาม หากเกิดขึ้นจริง จะทำให้ดอลลาร์มีแรงหนุนในระยะใกล้ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE เพิ่มขึ้น 0.34% DAX เพิ่มขึ้น 0.54% CAC เพิ่มขึ้น 0.39% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรลดลง -0.010 ที่ 3.952 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีลดลง -0.0061 ที่ 2.243 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.40% HSI ของฮ่องกงลดลง -0.16% SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึ้น 0.20% Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.43 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของ JGB ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.0161 ที่ 0.896

ยอดขายปลีกของแคนาดาลดลง -0.3% ในเดือนมิ.ย. ก่อนฟื้นตัว 0.6% ในเดือนก.ค.

มูลค่ายอดขายปลีกของแคนาดาลดลง -0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 65.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ยอดขายลดลงใน 4 ใน 9 ภาคย่อย โดยยอดขายลดลงในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในแง่ของปริมาณ ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

หากไม่รวมสถานีบริการน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วน มูลค่าการขายเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ปริมาณการขายปลีกลดลง 0.5% ในไตรมาสที่สอง ในแง่ของปริมาณ ยอดขายประจำไตรมาสลดลง -0.3%

ประมาณการล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่ามูลค่ายอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม

อุเอดะแห่งธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินแม้ตลาดจะผันผวน

ในการประชุมพิเศษของรัฐสภาในวันนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอดะ ย้ำจุดยืนของธนาคารกลางต่อนโยบายการเงินในปัจจุบัน แม้ว่าจะเกิดความผันผวนในตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม เขาย้ำว่า “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนพื้นฐานของเราในการปรับลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน” หากแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคาร

อูเอดะกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยระบุว่าความไม่มั่นคงดังกล่าวเกิดจากความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมได้กระตุ้นให้เกิดการพลิกกลับอย่างรุนแรงของ “การร่วงลงของค่าเงินเยนข้างเดียว”

เขาย้ำว่า BoJ จะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตและการคาดการณ์ราคาของธนาคารกลาง

“ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศยังคงไม่มั่นคง ดังนั้น เราจึงจะต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างเข้มงวดในช่วงนี้” อุเอดะกล่าว

ดัชนี CPI พื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ในเดือนก.ค. แต่ดัชนี CPI พื้นฐานกลับลดลงเหลือ 1.9%

ดัชนี CPI พื้นฐานของญี่ปุ่น ซึ่งไม่รวมหมวดอาหาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ และถือเป็นเดือนที่ 28 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่หรือสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ดัชนี CPI พื้นฐาน-พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมทั้งอาหารและพลังงาน ลดลงจาก 2.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 1.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลงต่ำกว่าเกณฑ์สำคัญ 2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปทรงตัวที่ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยราคาไฟฟ้าพุ่งขึ้น 22% หลังจากมีการระงับการอุดหนุนสาธารณูปโภค ซึ่งส่งผลให้เงินเฟ้อโดยรวมสูงขึ้น ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อภาคบริการกลับลดลงจาก 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเพิ่มขึ้นของดัชนี CPI พื้นฐานสะท้อนถึงการเลิกใช้เงินอุดหนุนของรัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ หากไม่นับปัจจัยนี้ แนวโน้มเงินเฟ้อโดยรวมดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลง

ยอดขายปลีกในนิวซีแลนด์ลดลง -1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่ 2

ปริมาณการขายปลีกของนิวซีแลนด์ลดลง -1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนในไตรมาสที่ 2 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มากที่ -0.1% มูลค่าการขายปลีกก็ลดลง -1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมค้าปลีก 11 ใน 15 แห่งรายงานว่าปริมาณการขายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ปริมาณยอดขายปลีกต่อคนลดลง -1.5% ถือเป็นไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันที่มีการลดลงหลังจากปรับผลตามฤดูกาลและอัตราเงินเฟ้อราคาแล้ว

ริกกี้ โฮ ผู้จัดการฝ่ายสถิติการเงินธุรกิจ เน้นย้ำถึงความรุนแรงของแนวโน้มนี้ โดยระบุว่า “ปริมาณการขายปลีกต่อคนลดลงในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นปริมาณการลดลงอย่างต่อเนื่องหลายไตรมาสคือระหว่างปี 2550 ถึง 2552 ซึ่งตรงกับช่วงวิกฤตการเงินโลก”

แนวโน้ม EUR/USD กลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 1.1085; (P) 1.1125; (R1) 1.1152; เพิ่มเติม….

EUR/USD ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวต่ำกว่า 1.1173 และแนวโน้มระหว่างวันยังคงเป็นกลางในขณะนี้ คาดว่าจะมีการดีดตัวขึ้นต่อไปตราบใดที่แนวต้าน 1.1046 ยังสามารถยืนเหนือแนวรับได้ หากราคาทะลุ 1.1173 ขึ้นไป คาดว่าราคาจะอยู่ที่ 1.0665 ถึง 1.0947 จาก 1.0776 ที่ 1.1232 ที่ 1.1232 ที่ระดับ 1.0665 ถึง 1.0947 อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุ 1.1046 ไปได้ แสดงว่าราคาจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในระยะสั้น และจะดึงกลับลงมาที่ระดับ 1.0947 มากขึ้น

เมื่อมองภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ 1.1274 ถือเป็นรูปแบบการแก้ไขที่อาจขยายออกไปได้ การทะลุแนวต้าน 1.1138 จะเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าราคาจะขึ้นจาก 0.9534 (จุดต่ำสุดในปี 2022) และพร้อมที่จะกลับมาขึ้นต่อที่ 1.1274 (จุดสูงสุดในปี 2023) เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ของ 0.9534 ถึง 1.1274 จาก 1.0665 ที่ 1.1740 อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวต้าน 1.0974 กลายเป็นแนวรับจะขยายการแก้ไขโดยราคาจะตกลงมาอีกครั้งที่แนวรับ 1.0447

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ