spot_imgspot_img
spot_img
หน้าแรกFINANCE KNOWLEDGEวิธีการค้าตัวเลือก

วิธีการค้าตัวเลือก



แพลตฟอร์ม ดีที่สุดสำหรับ บัญชี ขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม
การค้าที่อร่อย แพลตฟอร์มการซื้อขายตัวเลือกที่ดีที่สุด $0 ซื้อขายหุ้น 0 ดอลลาร์, 1 ดอลลาร์เพื่อเปิดการซื้อขายออปชั่น (ต่อยอดที่ 10 ดอลลาร์ต่อขา), 0 ดอลลาร์เพื่อปิด
โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อขายตัวเลือกขั้นสูง $0 ค่าคอมมิชชัน $0 สำหรับหุ้น/ETF ที่มีอยู่ใน TWS Light ของ IBKR หรือต้นทุนต่ำที่ปรับขนาดตามปริมาณสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งต้องการเข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ 0.65 ดอลลาร์ต่อสัญญาสำหรับตัวเลือกบน TWS Light นั่นคืออัตราพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ TWS Pro ด้วย โดยมีอัตราที่ปรับขนาดตามปริมาณ $0.85 ต่อสัญญาสำหรับฟิวเจอร์ส
อี*เทรด โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นเทรดออปชั่น $0 $0 สำหรับการซื้อขายหุ้น/ETF ออปชั่นอยู่ที่ $0.50-$0.65 ต่อสัญญา ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย
เวบูล โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายออปชั่นต้นทุนต่ำ $0 ค่าคอมมิชชั่น $0 สำหรับหุ้น, ETF, ออปชัน และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (ราคาส่วนเพิ่มเล็กน้อยอยู่ในสกุลเงิน)

ขั้นตอนที่จำเป็นในการเปิดบัญชีซื้อขายตัวเลือก

เมื่อคุณพร้อมที่จะสำรวจโลกแห่งการซื้อขายออปชั่น คุณจะต้องศึกษาโบรกเกอร์ที่คุณสามารถเปิดบัญชีได้ หลังจากที่คุณได้เลือกโบรกเกอร์ที่จะใช้และกรอกใบสมัครบัญชีแล้ว (โดยปกติจะทำทางออนไลน์และค่อนข้างรวดเร็ว) จากนั้นคุณสามารถขออนุมัติการซื้อขายตัวเลือกได้

ขั้นตอนที่ 1: เลือกโบรกเกอร์ เลือกโบรกเกอร์ออนไลน์ที่มีชื่อเสียง เช่น Interactive Brokers, Delicioustrade หรือ E*TRADE ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายออปชั่นที่สำคัญ รวมถึงเครื่องคำนวณออปชั่น เครื่องมือสร้างกราฟที่ครอบคลุม เครื่องคัดกรอง บัญชีทดลอง เทคโนโลยีการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม และ โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนบัญชี ข้อกำหนดของนายหน้าสำหรับการอนุมัติการซื้อขายตัวเลือกในบัญชีของคุณอาจแตกต่างกันไป โบรกเกอร์บางรายอาจมีระดับการอนุมัติการซื้อขายออปชั่นในระดับชั้น (ระดับที่ต่ำกว่ารวมถึงออปชั่นการซื้อและการขาย ระดับที่สูงกว่านั้นรวมถึงการซื้อขายสเปรด การซื้อขายดัชนี และการขายออปชั่นที่เปิดเผย)

โบรกเกอร์บางรายอาจขอให้คุณกรอกแบบสอบถามหรือเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อแสดงความรู้เกี่ยวกับการเทรดออปชั่น ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดถูกกำหนดโดยนายหน้าเพียงเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนั้น ยิ่งมูลค่าสุทธิของคุณสูงหรือบัญชีของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น โบรกเกอร์ก็จะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวน้อยลงเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการประมวลผลและคุณได้รับการอนุมัติสำหรับการซื้อขายออปชั่น คุณจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีของคุณมากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด และตรวจสอบและยอมรับภาษาของข้อตกลงออปชั่น หากคุณวางแผนที่จะซื้อขายออปชั่นด้วยมาร์จิ้น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำที่กำลังดำเนินอยู่ และการจัดการการเรียกหลักประกันทันที เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น บัญชีของคุณจะสามารถใช้ตัวเลือกการซื้อขายได้

ขั้นตอนที่ 4: กลยุทธ์ทางเลือกการวิจัย การซื้อขายออปชันที่ประสบความสำเร็จนั้นซับซ้อนกว่าการซื้อขายหุ้นเนื่องจากต้องมีการแยกตัวประกอบองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ความผันผวนและการสลายตัวของเวลา กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นมีตั้งแต่กลยุทธ์ขาเดียวง่ายๆ เช่น การซื้อพุทหรือการโทร ไปจนถึงกลยุทธ์หลายขาที่ซับซ้อน เช่น แร้งเหล็ก กลยุทธ์ทั้งหมดมีความอ่อนไหวต่อกาลเวลา ความผันผวนของราคา และการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนโดยนัยที่แตกต่างกันออกไป และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าแต่ละกลยุทธ์รวมข้อดีข้อเสียใดบ้าง

สิ่งที่คุณต้องการในการเปิดบัญชีซื้อขายออปชั่น

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มซื้อขายออปชั่นได้ คุณต้องเปิดบัญชีกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก่อน ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น:

  • ชื่อ
  • ที่อยู่
  • หมายเลขประกันสังคม
  • สถานะการจ้างงาน
  • ชื่องาน

สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อความเป็นเจ้าของบัญชีและวัตถุประสงค์ด้านการธนาคารมาตรฐาน

นายหน้าจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำคัญต่อไปนี้:

  • สถานะทางการเงิน
  • สินทรัพย์สภาพคล่อง
  • ประสบการณ์การซื้อขาย
  • การยอมรับความเสี่ยง
  • ความรู้การซื้อขายตัวเลือก

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการมีคุณเป็นลูกค้า ช่วยให้โบรกเกอร์ลดความเสี่ยงที่คุณอาจทำผิดพลาดในการซื้อขายซึ่งอาจล้นออกมาจากบัญชีของคุณและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา

วิธีอ่านออปชั่นเชน

โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ

เสนอราคา

ราคาเสนอซื้อคือราคาที่คุณสามารถขายออปชั่นที่เสนอราคาพร้อมกับคำสั่งซื้อในตลาด เป็นราคาของคำสั่งจำกัดสูงสุดที่ผู้ซื้อจากการแลกเปลี่ยนใดๆ ยินดีที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสัญญาที่คุณต้องการขาย

ถาม

ราคาเสนอขายคือราคาที่คุณสามารถซื้อออปชั่นที่เสนอราคาพร้อมกับคำสั่งซื้อในตลาด เป็นราคาของคำสั่งจำกัดต่ำสุดที่ผู้ขายจากการแลกเปลี่ยนใดๆ ยินดีที่จะขายสัญญาที่คุณต้องการซื้อ

ปริมาณ

นี่คือจำนวนสัญญาออปชั่นที่มีการทำธุรกรรมในวันนี้ในสัญญาเฉพาะนี้ สัญญาที่มีปริมาณน้อยกว่า 100 ต่อวันอาจเห็นสเปรดที่มากขึ้นระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย

เปิดดอกเบี้ย

สัญญาออปชั่นที่ได้ซื้อไปแล้วและยังคงมีให้ใช้ได้ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยแบบเปิด ตัวเลขนี้รวมถึงตัวเลือกที่เริ่มต้นจากทั้งการซื้อหรือขาย ดังนั้นดอกเบี้ยที่เปิดจึงมีทั้งตำแหน่งยาวและสั้น

ราคานัดหยุดงาน

นี่คือราคาที่ผู้ซื้อออปชั่นสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อ (ในกรณีของคอลออปชัน) หรือขาย (ในกรณีของพุตออปชั่น) สัญญาออปชั่นแต่ละสัญญามีราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุ

วันหมดอายุ

หลังจากวันนี้ สัญญาออปชันไม่สามารถใช้ได้ จนถึงการปิดการซื้อขายในวันนี้ ผู้ซื้อออปชั่นอาจเลือกใช้สิทธิ์ของตนได้ ออปชั่นที่หมดอายุเป็นเงินจะถูกใช้โดยอัตโนมัติในวันหลังจากปิดการซื้อขาย

เวก้า

ตัวเลือกนี้ภาษากรีกวัดความอ่อนไหวของสัญญาออปชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัย หากความผันผวนโดยนัยของออปชั่นเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ สัญญาออปชั่นควรเพิ่มราคาตามค่าเวก้า (อย่างอื่นทั้งหมดเท่ากัน)

ทีต้า

อีกทางเลือกหนึ่งในภาษากรีก คือ theta วัดการลดลงของราคาสัญญาออปชั่นในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าอันเนื่องมาจากการเสื่อมถอยของเวลา ค่าทีต้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ

เดลต้า

ออปชั่นภาษากรีกนี้เป็นการวัดความอ่อนไหวของสัญญาออปชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หากหุ้นอ้างอิงหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นหนึ่งดอลลาร์ในราคา สัญญาออปชั่นควรเพิ่มราคาตามค่าเดลต้า (สิ่งอื่นทั้งหมดเท่ากัน)

แกมมา

นี่คือตัวเลือกภาษากรีกที่เกี่ยวข้องกับเดลต้า เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเดลต้าของสัญญาออปชั่นหากความปลอดภัยพื้นฐานเพิ่มขึ้นหนึ่งดอลลาร์ หากหุ้นอ้างอิงหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นสองดอลลาร์ในราคา ข้อพิจารณาอื่น ๆ ทั้งหมดเท่ากัน สัญญาออปชันควรเพิ่มราคาตามค่าเดลต้าสำหรับการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์แรก และตามค่าเดลต้าบวกค่าแกมม่าในวินาที ดอลลาร์เพิ่มขึ้น เป็นผลให้แกมมาวัดความเร่งที่อาจเกิดขึ้นของราคาออปชั่น

ที่เงิน (ATM)

สัญญาออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นเรียกว่า “ที่เงิน” สัญญา ATM เป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อราคาเท่ากันระหว่างราคานัดหยุดงานสองราคา แต่เป็นเรื่องปกติที่จะต้องพิจารณาการนัดหยุดงานที่อยู่ในเงินในปัจจุบัน เป็นตัวเลือกที่ใครบางคนจะกำหนดว่าเป็นเงิน

เงินเข้า (ITM):

ตัวเลือก In-the-money (ITM) มีมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งหมายความว่าความแตกต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ์ของตัวเลือกและราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้มีมูลค่าทันทีหากมีการใช้สิทธิ

เงินหมด (OTM):

ตัวเลือก Out-of-the-money (OTM) ไม่มีมูลค่าที่แท้จริง เนื่องจากราคาใช้สิทธิไม่เอื้ออำนวยเมื่อเทียบกับราคาตลาด การใช้ตัวเลือก OTM ย่อมไร้ค่า

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเปิดบัญชีซื้อขายออปชั่น

ฝ่ายบริการลูกค้า: ในฐานะเทรดเดอร์ออปชั่น คุณจะต้องการโบรกเกอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เพื่อให้คำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือ ข้อกำหนดมาร์จิ้น ประกาศเรียกมาร์จิ้น หรือการแจ้งเตือนที่ผิดปกติอื่น ๆ ตัวแทนโบรกเกอร์ควรพร้อมที่จะชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการหมดอายุ การโอนสิทธิ์ และการปิดการซื้อขายแบบสเปรด

ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่น: โบรกเกอร์บางรายเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายออปชั่น แม้ว่าพวกเขาจะไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายหุ้นก็ตาม ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากโบรกเกอร์บางรายต้องการลบค่าคอมมิชชั่นบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากธุรกรรมของลูกค้า เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายออปชั่นที่ดีที่สุด คู่มือนี้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยม

บัญชีขั้นต่ำ: สำหรับการซื้อขายหุ้นและออปชั่น การเปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำหลายพันดอลลาร์ได้กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีโดยไม่ต้องฝากเงินทันที

เครื่องมือการวิจัยและการซื้อขาย: แพลตฟอร์มการซื้อขายออปชั่นที่ดีที่สุดมีการวิจัยพื้นฐาน เทคนิค และแม้แต่ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับเทรดเดอร์ โบรกเกอร์บนเว็บออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเสนอชุดเครื่องมือที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อขายมากกว่าแอปบนมือถือที่ใช้โดยโบรกเกอร์รุ่นใหม่บางราย เช่น Robinhood, Webull และ eToro งานการสร้างกราฟที่ซับซ้อนจะมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อดำเนินการบนแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเดสก์ท็อปที่ใช้ซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับประเภทคำสั่งที่ซับซ้อน เช่น คำสั่งแบบมีเงื่อนไขหรือแบบแยกสาขา

เนื้อหาทางการศึกษา: บทความที่ให้ความรู้สูง วิดีโอ ชั้นเรียนออนไลน์ แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ และอื่นๆ เป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้สำหรับโบรกเกอร์ออนไลน์จำนวนมาก แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมักนำเสนอโดยเทรดเดอร์ออปชันที่สร้างเนื้อหาด้านการศึกษาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่นกัน คุณไม่ควรต้องดิ้นรนค้นหาเนื้อหาทางการศึกษาสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ ดังนั้น หากคุณทำเช่นนั้น ให้ถือเป็นสัญญาณเตือน

บัญชีทดลอง: แพลตฟอร์มการซื้อขายออปชั่นที่ดีที่สุดมีบัญชีทดลองเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าออปชั่นกรีกและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อราคาออปชั่นอย่างไร บัญชีฝึกหัดเหล่านี้อนุญาตให้เทรดเดอร์ทำการซื้อขายจำลองโดยใช้อินเทอร์เฟซแพลตฟอร์มเดียวกับที่พวกเขาจะใช้เพื่อทำการซื้อขาย สิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นซื้อขายออปชั่น แต่ไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์ทุกรายจะจัดเตรียมเครื่องมือนี้ ดังนั้นเทรดเดอร์ระดับเริ่มต้นอาจต้องการตรวจสอบโปรแกรมจำลองการลงทุน หากพวกเขาไม่มีเครื่องมือจากโบรกเกอร์ของตน

คำถามที่พบบ่อย

ฟิวเจอร์สเหมือนกับออปชั่นหรือไม่?

ออปชั่นแตกต่างจากฟิวเจอร์สเนื่องจากผู้ซื้อออปชั่นไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้น ในทางกลับกัน ผู้ซื้อฟิวเจอร์สมีหน้าที่รับมอบสินค้าอ้างอิงในสัญญา เว้นแต่พวกเขาจะขายสัญญาออกไปก่อนหมดอายุ ซึ่งหมายความว่าราคาออปชันอาจมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการสลายตัวของเวลา ซึ่งไม่รวมถึงฟิวเจอร์ส

คุณจะป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือกได้อย่างไร?

การใช้ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการป้องกันพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่หรือตำแหน่งขนาดใหญ่ภายในพอร์ตโฟลิโอคือการซื้อพุทออปชั่นเพื่อป้องกันการลดราคาลงอย่างหายนะ สิ่งนี้คล้ายคลึงกับการซื้อประกัน โดยคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อความคุ้มครอง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้น คุณก็อาจได้รับผลประโยชน์บ้าง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คุณจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน เว้นแต่คุณจะสามารถขายสัญญาได้ในราคาที่สูงกว่าที่คุณจ่ายไป ตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอใดๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยสัญญาออปชั่น ตราบใดที่คุณยินดีจ่ายราคาตามสัญญา

ตัวเลือก Leap คืออะไร?

คำว่า “หลักทรัพย์ที่คาดหวังระยะยาว” (LEAPS) หมายถึงสัญญาออปชั่นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีวันหมดอายุนานกว่าหนึ่งปี และโดยทั่วไปจะนานถึงสามปีนับจากวันที่ออก มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับตัวเลือกอื่นๆ ที่ระบุไว้ส่วนใหญ่ ยกเว้นเวลาที่นานกว่าจะหมดอายุ

คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการแลกเปลี่ยนออปชั่น?

ข้อกำหนดของนายหน้าอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงไม่กี่พันดอลลาร์ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่กำหนดขนาดบัญชีไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม การซื้อขายบัญชีออปชั่นด้วยเงินเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์นั้นไม่รอบคอบ กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเทรดเดอร์ใช้เงินทุนที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยในการซื้อขายแต่ละครั้ง

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


ที่มาบทความนี้

spot_imgspot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »