ราคาทองคำและยูโรพุ่งสูงขึ้น ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและความไม่สงบทางการเมืองในฝรั่งเศสจะประกาศออกมา

ผู้ค้าทองคำรอข้อมูลของสหรัฐฯ เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้

เมื่อวานนี้ราคา (XAU) เพิ่มขึ้น 0.22% และยังคงเคลื่อนไหวในช่วง 2,320–2,340 เป็นวันที่สอง

ราคาทองคำไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หากต้องการให้ XAU/USD ทะลุแนวต้านที่ระดับ 2,340 ได้ จำเป็นต้องมีข้อมูลใหม่ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และจะทำให้ XAU/USD มีทิศทางขาขึ้น ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตของสหรัฐฯ หดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนมิถุนายน ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจลดลงต่อไป สัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยรายงานสำคัญๆ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้

ในขณะนี้ นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณทองคำเกือบทั้งหมดในเหมืองได้ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงบางประการอาจกดดันให้ทองคำลดลง ความเสี่ยงหลักคือการลดลงของการคาดการณ์ในแง่ดีของความต้องการทองคำของร้านค้าปลีกในจีนเนื่องจากโควตาการนำเข้า ความเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ ความต้องการที่อ่อนแอลงจากธนาคารกลางหรือการล่าช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า

“ประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่าแรงกดดันด้านราคาจะชะลอตัวลงสู่ระดับที่ธนาคารกลางกำหนดเป้าหมาย ตามที่แสดงความเห็นเมื่อวันอาทิตย์”

ทิศทางของ XAU/USD ในสัปดาห์นี้อาจถูกกำหนดในวันนี้ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวสุนทรพจน์เมื่อเวลา 13.30 น. UTC หากเขาฟังดูมีแนวโน้มผ่อนปรนมากขึ้นและคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ XAU/USD อาจไปถึง 2,380 และเคลื่อนตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่แข็งกร้าวใดๆ ที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป อาจส่งผลให้คู่เงินลดลงไปที่ระดับแนวรับ 2,300

ยูโรฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ หลังจากคลายความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศส

เมื่อวันจันทร์ (EUR) เพิ่มขึ้น 0.23% แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับสำคัญ 1.07500 ได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองยังไม่ลดลง

ชัยชนะของพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารอบแรกนั้นต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ทำให้บรรดานักลงทุนมีความหวังมากขึ้นและสนับสนุนสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งขั้นสุดท้ายในขณะนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งรอบสองในสุดสัปดาห์หน้า นักวิเคราะห์ระบุว่าการเคลื่อนตัวของ EUR/USD เมื่อวานนี้เป็น “การฟื้นตัวอย่างผ่อนคลาย”

“เป็นการบรรเทาความเสี่ยง เรากำลังเห็นการป้องกันความเสี่ยงจำนวนมากที่ถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งของฝรั่งเศส” Simon Harvey หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ FX ของ Monex Europe ในลอนดอนกล่าว

ในขณะเดียวกัน รายงานเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดอาจทำให้การพุ่งขึ้นชะงักลงได้ เมื่อวานนี้ ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีกลับมามีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง โดยลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน

EUR/USD ร่วงลงในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป วันนี้คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนอย่างมากตลอดทั้งวัน ผู้ซื้อขายควรให้ความสนใจกับสามเหตุการณ์ ได้แก่ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตยูโรในเวลา 9.00 น. UTC คำปราศรัยของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ในเวลา 13.30 น. UTC และข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ ในเวลา 14.00 น. UTC ทั้งสามเหตุการณ์นี้อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อ EUR/USD ระดับสำคัญที่ต้องจับตามองคือ 1.07000 และ 1.07800

ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ้นรน แต่ท่าทีแข็งกร้าวของ RBA กระตุ้นให้เกิดขาขึ้น

(AUD) ลดลง 0.12% ในวันจันทร์ เนื่องจากยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ดัชนีภาคการผลิต ISM ต่ำกว่าที่คาดไว้

AUD/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน แต่ล่าสุดเริ่มเคลื่อนไหวในแนวข้าง โดยแนวต้านที่อยู่ใกล้ระดับ 0.67000 นั้นยากที่จะเอาชนะได้ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันพื้นฐานยังคงเป็นขาขึ้นเป็นหลัก เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นหนึ่งในธนาคารกลางหลักเพียงไม่กี่แห่งที่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฐานในช่วงปลายปีนี้ โปรโตคอลจากการประชุมล่าสุดของ RBA เน้นย้ำถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่มีแนวโน้มแข็งกร้าว โดยเผยให้เห็นถึงความกังวลของผู้กำหนดนโยบายว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนั้นสูงเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ขณะนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาไว้ว่ามีโอกาส 55% ที่อัตราดอกเบี้ยเงินสดของออสเตรเลียจะสูงขึ้น 25 จุดพื้นฐานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน นอกจากนี้ RBA รายงานเมื่อวานนี้ว่าการลดลงของราคาขายสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกชะลอตัวลงเหลือเพียง -4.1% สินค้าโภคภัณฑ์คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการส่งออกของออสเตรเลีย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาจึงถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของดุลการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

AUD/USD ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป โดยวันนี้จะเน้นไปที่ข้อมูลของสหรัฐฯ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 13.30 น. UTC และอาจเสนอแนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ หากเขาแสดงท่าทีผ่อนปรนมากกว่าเดิม AUD/USD อาจทะลุระดับ 0.67000 ได้ในที่สุด นอกจากนี้ รายงาน US JOLTS Job Openings ในเวลา 14.00 น. UTC อาจสร้างความผันผวนให้กับคู่สกุลเงิน USD ทุกคู่ หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดไว้ AUD/USD อาจดึงกลับลงมาที่ระดับ 0.66000