รอการประชุมของ BoC ขณะที่ค่าเงินกีวีแข็งค่าขึ้น ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง

ข่าวสารต่างๆ ไหลเข้ามาอย่างช้าๆ ในวันนี้ มีเพียงข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากยุโรปเท่านั้นที่ออกมา และไม่มีข่าวสำคัญใดๆ จากสหรัฐฯ ความสนใจบางส่วนหันไปที่แคนาดา ซึ่งธนาคารกลางแคนาดาเตรียมที่จะเปิดเผยสรุปผลการพิจารณาจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ซึ่งส่งผลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน แม้ว่าผู้ว่าการรัฐทิฟฟ์ แม็คเคลมจะยืนกรานให้ธนาคารกลางแคนาดากำหนดนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระจากเฟด แต่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดเดาว่าทั้งเฟดและธนาคารกลางแคนาดาอาจเร่งผ่อนปรนนโยบายการเงินมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากความปั่นป่วนของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลเชิงลึกจากสภากำกับดูแลของธนาคารกลางแคนาดามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยรวมแล้ว ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่โดดเด่นในวันนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยตัดความเป็นไปได้ที่ RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดในสัปดาห์หน้าออกไปได้ ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดาก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากทัศนคติความเสี่ยงทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้น ในทางกลับกัน เยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่อ่อนแอที่สุด โดยได้รับผลกระทบจากทัศนคติความเสี่ยงที่ดีขึ้นและคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอีกครั้งในระยะใกล้ ฟรังก์สวิสและยูโรก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ในขณะที่ดอลลาร์และปอนด์อังกฤษอยู่ในระดับกลาง

ในทางเทคนิคแล้ว จุดสูงสุดในระยะสั้นของ USD/CAD กำลังขยายตัวต่ำลงในวันนี้ โดยขณะนี้กำลังให้ความสนใจกับเส้น EMA 55 วัน (ขณะนี้อยู่ที่ 1.3724) การดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งจากเส้น EMA จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ยังคงอยู่ การดีดตัวขึ้นจาก 1.3176 ยังคงเป็นที่คาดหวังและจะกลับมาดีดตัวต่อที่ 1.3946 ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้น EMA อย่างต่อเนื่องจะเพิ่มโอกาสในการกลับตัว และส่งผลให้ราคาตกลงมาอย่างหนักที่แนวรับ 1.3588 เพื่อยืนยัน

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE เพิ่มขึ้น 1.10% DAX เพิ่มขึ้น 1.10% CAC เพิ่มขึ้น 1.40% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.0470 ที่ 3.971 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.0799 ที่ 2.281 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 1.19% HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.38% SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึ้น 0.09% Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 1.60% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของ JGB ของญี่ปุ่นลดลง -0.0136 ที่ 0.880

อุชิดะแห่งธนาคารกลางญี่ปุ่น: คงอัตราดอกเบี้ยไว้ชั่วคราวเนื่องจากตลาดโลกผันผวนอย่างรุนแรง

ในสุนทรพจน์วันนี้ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ชินอิจิ อุชิดะ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาการผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน “ในขณะนี้” โดยอ้างถึงพัฒนาการที่ “ผันผวนอย่างมาก” ในตลาดการเงินและตลาดทุนทั้งของญี่ปุ่นและทั่วโลก อุชิดะรับรองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังติดตามพัฒนาการเหล่านี้ด้วย “ความระมัดระวังสูงสุด” และจะปรับนโยบายการเงินตามความเหมาะสม

อุชิดะย้ำว่าหากแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาเป็นจริงขึ้น BoJ ก็จะ “ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป” ฮาวเวอร์กล่าวว่า “การเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว” มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวโน้มนี้

นอกจากนี้ อุชิดะยังชี้ว่าการปรับลดค่าเงินเยนเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ “ความเสี่ยงด้านราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้านำเข้า” ลดลง การปรับค่าเงินเยนนี้ “ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงิน”

การจ้างงานในนิวซีแลนด์เติบโต 0.4% ในไตรมาสที่ 2 สูงกว่าที่คาดไว้

ข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่คาดไม่ถึง โดยการจ้างงานเติบโตขึ้น 0.4% ขัดกับที่คาดการณ์ว่าจะหดตัว -0.3% อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.4% เป็น 4.6% ซึ่งยังดีกว่าที่คาดไว้ที่ 4.7% อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.2% เป็น 71.7% ในขณะที่อัตราการจ้างงานยังคงอยู่ที่ 68.4%

อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรวมทุกภาคส่วนอยู่ที่ 1.2% เทียบกับไตรมาสก่อนและ 4.3% เทียบกับปีก่อน อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างภาคเอกชนอยู่ที่ 0.9% เทียบกับไตรมาสก่อนและ 3.6% เทียบกับปีก่อน ภาคส่วนสาธารณะมีอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างสูงขึ้นที่ 1.8% เทียบกับไตรมาสก่อนและ 6.9% เทียบกับปีก่อน โดยอัตราเงินเฟ้อรายปีแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี

การส่งออกของจีนเติบโต 7.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 7.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การส่งออกของจีนในเดือนกรกฎาคมเติบโต 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเติบโตราว 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในทางกลับกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% โดยการนำเข้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าจากประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการนำเข้าจากสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่งผลให้ดุลการค้าของจีนลดลงจาก 99.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 84.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 99.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

USD/JPY แนวโน้มช่วงกลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 143.21; (P) 144.79; (R1) 145.95; เพิ่มเติม…

USD/JPY ยังคงต่ำกว่าแนวต้าน 150.88 แม้ว่าราคาจะดีดตัวกลับในขณะนี้ อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางและคาดว่าจะปรับตัวลดลงต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อย 144.04 ราคาจะทดสอบแนวรับที่ 141.67 เป็นอันดับแรก การทะลุแนวรับดังกล่าวจะทำให้ราคาตกลงมาจากแนวรับ 161.94 เป็นแนวรับ 140.25 ต่อไป

เมื่อดูภาพรวม การทะลุเส้น EMA 55 W อย่างรุนแรง (ปัจจุบันอยู่ที่ 149.98) แสดงให้เห็นว่าการร่วงลงจาก 161.94 ในระยะกลางนั้นกำลังแก้ไขแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดจาก 102.58 (จุดต่ำสุดในปี 2021) การร่วงลงที่รุนแรงยิ่งขึ้นอาจเกิดขึ้นที่จุด 38.2% ที่ 102.58 ถึง 161.94 ที่ 139.26 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวรับที่ 140.25 ไม่ว่าในกรณีใด ความเสี่ยงจะยังคงอยู่ที่ขาลงตราบใดที่เส้น EMA 55 W (ปัจจุบันอยู่ที่ 149.83) ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้น EMA 55 W อย่างรุนแรงจะบ่งชี้ว่าช่วงของรูปแบบการแก้ไขในระยะกลางนั้นถูกกำหนดไว้แล้ว

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ