ยูโรร่วงลงเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอสนับสนุนให้ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

ยูโรร่วงลงอย่างมากในช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันนี้ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของทั้งเยอรมนีและสเปนออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมาก แรงกดดันด้านราคาที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้มีการคาดการณ์ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ จึงมีการคาดเดากันมากขึ้นว่า ECB อาจมีความยืดหยุ่นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ รวมเป็น 100 จุดพื้นฐาน เพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกยูโรโซนที่กำลังชะงักงัน เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส

แม้ว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลง แต่ฟรังก์สวิสกลับกลายเป็นสกุลเงินที่มีผลงานอ่อนแอที่สุดในวันนี้ รองลงมาคือเงินเยน ในขณะที่สกุลเงินทั่วไปกลับมีผลงานอ่อนแอเป็นอันดับสาม ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับพลิกกลับมาจากการขาดทุนก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์และกลายมาเป็นสกุลเงินที่มีผลงานแข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ กีวียังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นสกุลเงินที่มีผลงานดีเป็นอันดับสอง รองจากดอลลาร์แคนาดาซึ่งอยู่อันดับสาม ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐและปอนด์อังกฤษยังคงทรงตัวในตำแหน่งกลาง

ในตลาดโดยรวม ดูเหมือนว่าความรู้สึกเสี่ยงของสหรัฐฯ จะฟื้นตัวขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นชี้ว่าตลาดจะเปิดในเชิงบวก ความกังวลเบื้องต้นที่เกิดจากรายงานผลประกอบการของ Nvidia และการคาดการณ์ที่ระมัดระวังของบริษัทได้ลดลงแล้ว ตอนนี้ความสนใจกลับมาอยู่ที่ว่า DOW จะสามารถทะลุระดับสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ และทะลุแนวต้าน 41,376 ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ หรือหากโมเมนตัมลดลง ดัชนีอาจพลิกกลับและทดสอบแนวรับ 40,584.47 เพื่อยืนยันการแตะระดับสูงสุดในระยะสั้นภายในสิ้นสัปดาห์

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE เพิ่มขึ้น 0.44% DAX เพิ่มขึ้น 0.64% CAC เพิ่มขึ้น 0.75% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.0053 ที่ 3.990 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.016 ที่ 2.277 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei ลดลง -0.02% HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.53% SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลง -0.50% Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.40% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของ JGB ของญี่ปุ่นลดลง -0.0047 ที่ 0.890

สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าสินค้า 102.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนก.ค.

การส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ลดลง -0.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เหลือ 172,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม การนำเข้าสินค้าลดลง -3.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เหลือ 275,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดุลการค้าขาดดุล -102,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าที่คาดไว้ที่ -97,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าคงคลังขายส่งเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 904.9 พันล้านดอลลาร์ สินค้าคงคลังขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 811.4 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 231,000 ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 234,000 ราย

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง -2,000 ราย เหลือ 231,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยที่ 234,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง -5,000 ราย เหลือ 232,000 ราย

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 1,868,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 สิงหาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการอย่างต่อเนื่องลดลง -250 ราย สู่ระดับ 1,863,000 ราย

เลนของ ECB ส่งสัญญาณความมั่นใจในการควบคุมเงินเฟ้อ โดยที่ค่าจ้างจะเติบโตช้าลงในอนาคต

ฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวในงานประชุมเมื่อวันนี้ว่า แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะยังคงเห็น “การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจำนวนมาก” แต่คาดว่าโมเมนตัมจะค่อยๆ ลดลงอย่างมาก

เลนเน้นย้ำว่า “ตอนนี้การไล่ตามกำลังถึงจุดสูงสุดแล้ว” โดยระบุว่าอัตราการปรับขึ้นค่าจ้างจะช้าลงอย่างมากในอีกสองปีข้างหน้า

เลนเน้นย้ำถึง “ความคืบหน้ามากมาย” ที่เกิดขึ้นในการลดแรงกดดันด้านราคาพื้นฐาน โดยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของค่าจ้างที่คาดว่าจะชะลอตัวลง “นี่คือที่มาของความเชื่อมั่นในการกลับสู่เป้าหมาย” เขากล่าวเสริม

ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโซนยูโรพุ่งแตะ 96.6 ส่วนสหภาพยุโรปพุ่งแตะ 96.9

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเขตยูโรเพิ่มขึ้นจาก 96.0 เป็น 96.6 ในเดือนสิงหาคม ดัชนีความคาดหวังด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 97.9 เป็น 99.2 ดัชนีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจลดลงจาก 17.9 เป็น 17.2

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้นจาก -10.4 เป็น -9.7 ความเชื่อมั่นภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 5.0 เป็น 6.3 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจาก -13.0 เป็น -13.5 ความเชื่อมั่นภาคค้าปลีกเพิ่มขึ้นจาก -9.1 เป็น -8.1 ความเชื่อมั่นภาคก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก -9.1 เป็น -8.1

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 96.5 เป็น 96.9 ดัชนีความคาดหวังด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 98.7 เป็น 99.6 ดัชนีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจลดลงจาก 17.1 เป็น 6.6

สำหรับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป ดัชนี ESI ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับฝรั่งเศส (+4.3) และยังปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับสเปน (+1.3) และเนเธอร์แลนด์ (+0.9) ในขณะที่ดัชนี ESI ของโปแลนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (+0.3) ดัชนี ESI ปรับตัวลดลงสำหรับเยอรมนี (-1.7) และอิตาลี (-1.2)

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ ในนิวซีแลนด์พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี แนวโน้มกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบ 7 ปี

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ ในนิวซีแลนด์พุ่งสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยแตะระดับ 50.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี จากระดับ 27.1 ในเดือนกรกฎาคม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มาพร้อมกับการคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งพุ่งจาก 16.3 มาที่ 37.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 37.1

เมื่อแยกย่อยข้อมูล พบว่าความตั้งใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก -1.4 เป็น 6.9 ในขณะที่ความตั้งใจในการจ้างงานดีขึ้นจาก -3.6 เป็น 11.9 ความคาดหวังกำไรก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก -3.6 เป็น 8.0

ความคาดหวังด้านต้นทุนยังคงสูง โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 68.2 เป็น 68.3 และความตั้งใจด้านราคาเพิ่มขึ้นจาก 37.6 เป็น 41.0 ในทางบวก ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อลดลงจาก 3.20% เป็น 2.92% และสุดท้ายก็อยู่ในกรอบเป้าหมายของ RBNZ

ANZ เน้นย้ำว่าความเชื่อมั่นและความคาดหวังด้านกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้นเห็นได้ชัดเจนแล้วในช่วงต้นเดือนสิงหาคม คำตอบที่รวบรวมได้หลังจากที่ RBNZ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้ม EUR/USD กลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 1.1087; (P) 1.1138; (R1) 1.1170; เพิ่มเติม….

ราคา EUR/USD ร่วงลงจากระดับ 1.1200 ในวันนี้ แต่ยังคงยืนเหนือแนวต้านที่ 1.1007 และพลิกเป็นแนวรับได้ แนวโน้มขาขึ้นระหว่างวันยังคงเป็นกลาง และคาดว่าจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป หากราคาทะลุระดับ 1.1200 ไปได้ ราคาจะกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งที่ระดับ 161.8% จากระดับ 1.0665 ถึง 1.0947 จากระดับ 1.0776 ที่ 1.1232 และจากระดับสูงสุดที่ 1.1274

เมื่อดูภาพรวม การทะลุแนวต้าน 1.1138 บ่งชี้ว่ารูปแบบการแก้ไขจาก 1.1274 เสร็จสิ้นที่ 1.0665 แล้ว การทะลุแนวต้าน 1.1274 (จุดสูงสุดในปี 2023) อย่างเด็ดขาดจะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดจาก 0.9534 (จุดต่ำสุดในปี 2022) เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ของ 0.9534 ถึง 1.1274 จาก 1.0665 ที่ 1.1740 ซึ่งตอนนี้จะเป็นกรณีที่ได้เปรียบตราบใดที่แนวต้าน 1.0947 กลายเป็นแนวรับ

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ