ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ พุ่งเป้าหลังอังกฤษและญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอย

• ดอลลาร์ถอยกลับ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เข้าสู่แฉ
• แผลพุพองรุนแรงขึ้นเมื่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเข้าสู่ภาวะถดถอย
• เยนแข็งค่าขึ้นจากความกลัวการแทรกแซง แม้ว่าญี่ปุ่นจะตกต่ำก็ตาม

ดอลลาร์อ่อนค่าจากคำพูดของ Goolsbee ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ
เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักในวันพุธ เนื่องจากเทรดเดอร์อาจตัดสินใจที่จะรวมกำไรหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ร้อนเกินคาดในวันอังคารและก่อนรายงานยอดค้าปลีกในวันนี้

สิ่งที่อาจกระตุ้นให้นักลงทุนล็อคการเพิ่มขึ้นของ CPI บางส่วนอาจได้รับความเห็นจากประธานเฟดของชิคาโก ออสตัน กูลสบี ซึ่งกล่าวว่าเส้นทางของเฟดจะยังคงเป็นไปตามแผน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะร้อนกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเสริมว่าส่วนกลาง ธนาคารควรระวังอย่ารอนานจนเกินไปก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ที่กล่าวว่าตลาดไม่ได้เพิ่มการเดิมพันลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากคำพูดของ Goolsbee นักลงทุนยังคงเชื่อว่าการปรับลด 25bps แรกจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ขณะที่จำนวนคะแนนพื้นฐานทั้งหมดที่คาดว่าจะลดทั้งปียังคงอยู่ที่ประมาณ 95

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสล่าสุด นักลงทุนอาจเต็มใจที่จะปรับเส้นทางของตนขึ้นมากกว่าลงจากที่นี่เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงอาจให้ความสนใจเป็นพิเศษกับยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมในปัจจุบัน

ความคาดหวังคืออัตรา m/m ทั่วไปจะลดลงเหลือ -0.2% จาก 0.6% ในขณะที่ยอดขายหลักคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น 0.2% จาก 0.4% ตัวเลขเหล่านี้อาจมีน้ำหนักเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากรายงานการจ้างงานที่โดดเด่นและข้อมูล CPI ที่ร้อนแรงของเดือนนั้น จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในอนาคตของ Fed ในทางกลับกัน ความประหลาดใจที่กลับหัวอาจส่งผลให้มีการปรับกลับหัวเพิ่มเติมตามเส้นทางโดยนัยของตลาด

ปอนด์อ่อนค่าเมื่อสหราชอาณาจักรเข้าสู่ภาวะถดถอย เงินเยนแข็งค่าขึ้นจากความกลัวการแทรกแซง
สกุลเงินเดียวที่เงินดอลลาร์ไม่เสียเปรียบคือเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังจากตัวเลข CPI เมื่อวานนี้เผยให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรไม่ได้เร่งตัวขึ้นอย่างที่คาดไว้

สเตอร์ลิงยังคงลอยไปทางใต้ในวันนี้ หลังจากที่ข้อมูล GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 4 ชี้ไปที่การหดตัว 0.3% q/q ซึ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรได้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคแล้ว ผู้เข้าร่วมตลาดได้นำการเดิมพันลดอัตราดอกเบี้ยมาเพิ่มความน่าจะเป็นที่ BoE ที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเป็น 70% จาก 50% เพื่อให้เงินปอนด์ได้พักหายใจหลังจากข้อมูล CPI และ GDP ตัวเลขยอดค้าปลีกในวันพรุ่งนี้อาจต้องมีการเติบโตที่ค่อนข้างดี

เยนแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้และยังคงแข็งค่าต่อไปในวันนี้ แม้ว่าข้อมูล GDP ของญี่ปุ่นจะเปิดเผยว่าประเทศนี้ก็เข้าสู่ภาวะถดถอยเช่นกัน สิ่งที่ทำให้การเปิดตัวน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ การหดตัวอย่างไม่คาดคิดในไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ญี่ปุ่นสูญเสียสถานะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากเยอรมนี

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าเยนมีแนวโน้มที่จะพิจารณาการเจรจาค่าจ้างฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง การสื่อสารนโยบายของ BoJ และจุดยืนของกระทรวงการคลังต่อเงินเยนว่ามีความสำคัญมากกว่า หลังจากคำเตือนการแทรกแซงล่าสุดโดยนักการทูตสกุลเงินชั้นนำของญี่ปุ่น คันดะ และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซูซูกิ ผู้ค้าอาจไม่เต็มใจที่จะขายเงินเยน อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นยังคงสามารถผลักดันคู่เงินดอลลาร์/เยนให้สูงขึ้นได้ และด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มโอกาสในการดำเนินการจริงโดยทางการญี่ปุ่น

วอลล์สตรีทดีดตัว น้ำมันกลับตัว
การดึงกลับของเงินดอลลาร์มาพร้อมกับอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลง ซึ่งช่วยให้หุ้นสหรัฐปิดในสีเขียว Nasdaq ทำกำไรหลักจากแพลตฟอร์มเรียกรถ Uber (NYSE:) และ Lyft (NASDAQ:) พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ Nvidia (NASDAQ:) แซงหน้า Alphabet (NASDAQ:) เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับสามของ Wall Street

สิ่งนี้เป็นการยืนยันความคิดที่ว่าแม้ว่าตลาดจะยังคงปรับเส้นทางโดยนัยของ Fed ขึ้นไป แต่การดึงกลับของหุ้นมีแนวโน้มที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพียงการแก้ไขก่อนเลกถัดไปขึ้นเหนือ ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังพุ่งแรงไปทุกด้าน และดูเหมือนว่านักลงทุนจะไม่ได้กำหนดราคาอย่างเต็มที่สำหรับโอกาสในการเติบโตในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ มีแนวโน้มที่จะทำให้ S&P 500 สามารถพิชิตจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในเร็วๆ นี้

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ หลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6 พันล้านบาร์เรล ดังที่กล่าวไว้ เมื่อการเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลางไม่มีความก้าวหน้า และสมาชิก OPEC+ สองราย ได้แก่ คาซัคสถานและอิรัก โดยกล่าวว่าพวกเขาจะจัดการกับผลผลิตส่วนเกินใดๆ ที่เกินกว่าการลดหย่อนโดยสมัครใจที่ตกลงกันไว้ การลดลงใดๆ ก็ตามมีแนวโน้มที่จะยังคงมีจำกัด