กำลังมองหาผลกำไรจากเงินปันผลที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าผู้ชำระเงินที่มีส่วนลดนี้ ลด 9.6%
ราคา มี ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม, ยังไม่มีภาวะถดถอย. อ๊ะ. จุดหนึ่งสำหรับวัวพลังงาน
ในขณะเดียวกัน OPEC กล่าวว่าน้ำมัน “ราคาถูก” เพียงพอแล้ว ในวันอาทิตย์กลุ่มพันธมิตรได้ประกาศลดการผลิต ราคาน้ำมันพุ่ง
การเคลื่อนไหวของโอเปกจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อลดความต้องการใช้น้ำมันหรือไม่? ฉันไม่คิดอย่างนั้นเพราะเฟดมีปัญหา มันพังธนาคาร! อัตราที่สูงขึ้นสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้น
น้ำมันแพงนั้นเจ็บปวด แต่วิกฤตการธนาคารแย่กว่านั้น ถ้าให้เลือกระหว่างเสถียรภาพทางการเงินกับการควบคุมเงินเฟ้อ Fed จะเลือกเสถียรภาพ
ซึ่งหมายความว่าน้ำมันมีอิสระที่จะฉีกสูงขึ้นอีกครั้ง เพราะเดี๋ยวก่อนมีเงินง่าย ๆ สำหรับ 14 ปีก่อนวงจรที่รัดกุมนี้ เฟดเป็น การพยายาม เพื่อสร่างเมาฝูงชน แต่มันคือ ตอนนี้ การเรียนรู้ว่าจำเป็นต้องรักษาหมัดชามไว้เล็กน้อยโดยที่อัตราสำคัญยังต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
การอาเจียนเงินฝากของ Silicon Valley Bank เป็นการปลุกให้ Jay Powell ตื่นขึ้น ตอนนี้เขาต้องรักษาอัตราที่ 5% และ หวัง อาการปวดหัวจากภาวะเงินเฟ้อจางหายไป
เกี่ยวกับน้ำมัน มันจะไม่เกิดขึ้น ยังไงก็ยังไม่ได้ น้ำมันถูกขดพร้อมที่จะสปริง โอเปกตั้งค่าปิด
สารที่หนาสีดำอยู่ท่ามกลางรูปแบบ “Crash ‘n Rally” ที่ยาวนานหลายปี ราคาสูงสุดในปี 2014 จากนั้นหินดินดานก็ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์และนำอุปทานจำนวนมากมาทางออนไลน์
ราคาน้ำมันร่วงลงเป็นเวลาหกปี ถึงจุดสูงสุดในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 เมื่อราคาน้ำมันดิบซื้อขายกันที่ราคาติดลบ ถูกต้อง คุณได้รับค่าจ้างในการรับสินค้า!
แต่เรื่องตลกก็เกิดขึ้น แน่นอนว่ารู้สึกเหมือนโลกกำลังจะแตก แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น โลกนี้มีวิธีดื้อรั้นที่จะดำเนินต่อไป เมื่อเป็นเช่นนั้น จะใช้น้ำมันดิบจำนวนมาก
ผู้ผลิตถูกลงโทษโดยตลาดหมีหกปี พวกเขาได้ตัดและตัดและตัดการผลิต
ดังนั้นเมื่ออุปสงค์ที่ฟื้นตัวแซงหน้าอุปทาน ราคาจึงดีดตัวขึ้น พวกเขาอยู่เหนือจุดสูงสุดในฤดูใบไม้ผลิที่แล้วเมื่อรัสเซียบุกยูเครน ดึงความกลัวเศรษฐกิจถดถอยกลับมา และตอนนี้ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะเด้งกลับอีกครั้งเมื่อกลุ่มโอเปกเย้ยหยัน
เรามาพูดถึงการเล่นเงินปันผลที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวนั้น โบนัส: ผู้จ่ายเงินเหล่านี้จะทำได้ดีแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะซื้อขายคงที่อยู่พักหนึ่งก็ตาม!
ที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นี่คือข้อตกลงเงินปันผลที่เราจะใช้ตลอดทั้งวัน
ในการสร้างรายได้เมื่อราคาน้ำมันดิบเป็นเพียง “คงที่ไปจนถึงสูงขึ้น” เราจะมุ่งเน้นไปที่สะพานเก็บค่าผ่านทางอย่างเช่น Plains All American Pipeline LP (NASDAQ:) PAA เป็นท่อชั้นนำใน Permian Basin ให้ผลตอบแทน 8.2% และสดใหม่จากการเพิ่มเงินปันผล 28% เมื่อต้นปีนี้
(ถ้าชาวเปอร์เมียนเป็นประเทศของตนเอง ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตพลังงานอันดับสี่ของโลก มันสำคัญมาก ทอมเพื่อนชาวเท็กซัสของฉันมอบท่าเทียบเรือที่กว้างให้กับเมืองเพอร์เมียนที่พื้นดินเป็นศูนย์ มิดแลนด์และโอเดสซาเนื่องจากการจราจรติดขัดตลอด 24 ชั่วโมง )
เมื่อกำไรเติบโตและ PAA ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดหมีพลังงานปี 2557-2563 อัตราส่วนเงินกู้จะลดลง หนุนการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปให้สูงขึ้น
สะพานเก็บค่าผ่านทางสำหรับภูมิภาคพลังงานที่สำคัญที่สุดในโลกในปัจจุบัน PAA ตรวจสอบทุกช่องเพื่อรับเงินปันผลด้านพลังงาน
แต่น่าเศร้าที่ PAA จะเตะ K-1 ให้คุณตามเวลาภาษี ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก (MLP) จะต้องออกแพ็คเกจ K-1 ให้คุณเมื่อสิ้นปีภาษี หากคุณเป็นเจ้าของ PAA เมื่อปีที่แล้ว คุณอาจได้รับเมื่อไม่นานนี้ และคุณอาจถูกมองว่าสกปรกจากคนที่ทำภาษีของคุณ (คำแนะนำ: ฉันจะบอกวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งนี้)
เมื่อสิบห้าปีก่อน ฉันซื้อ MLP สองตัว: พันธมิตรผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร (NYSE:) และฉันก็จำอันอื่นไม่ได้ แต่ฉัน สามารถ จำสีหน้ารำคาญใจของนักบัญชีของฉันได้เต็มตา
เขาขอให้ฉันหยุดซื้อ MLP ในพอร์ตโฟลิโอส่วนตัวของฉันอย่างใจเย็นแต่จริงจัง ฉันเห็นด้วย และฉันกำลังจ่ายบทเรียนของฉันไปข้างหน้าด้วยก K-1 ฟรี วิธีการซื้อ PAA
PAA เป็นผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ใน Alerian MLP ETF (NYSE:) ซึ่งเป็นเจ้าของ 13 มากกว่า บริษัทไปป์ไลน์ รวมถึง EPD เพื่อนเก่าของฉันด้วย
นี่คือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด—คนกลาง ที่ต้องเสียค่าผ่านทางเอง โดยทั่วไปพวกเขามีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานน้อยกว่าผู้ผลิตเช่น เอ็กซอนโมบิล (NYSE:) และ เชฟรอน (NYSE:).
ตราบเท่าที่ราคาพลังงานยังคงแกว่งตัวไปทางด้านข้าง สะพานเก็บค่าผ่านทางเหล่านี้ก็ยังคงสะสมต่อไป ซึ่งหมายความว่าเงินปันผลของพวกเขายังคงไหลอยู่
เมื่อพิจารณาจากข้อจำกัดด้านอุปทานในตลาดพลังงานและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ท่อส่งก๊าซเหล่านี้จึงสมบูรณ์แบบจริงๆ ยกเว้นเรื่องภาษีที่น่าปวดหัว โชคดีที่ Alerian ช่วยให้เราไม่ต้องยุ่งยากและจ่ายเงินให้เรา 7.8%
“แต่ Brett” ตอนนี้ฉันสามารถได้ยินผู้อ่านที่มีความคิด “คุณบอกให้เราเรียกร้องส่วนลดเสมอ ในฐานะ ETF Alerian มักจะซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม เราต้องการราคาถูกกว่ายุติธรรม!”
ยุติธรรมเพียงพอ สำหรับพวกคุณที่ ความต้องการ ส่วนลด Kayne Anderson MLP Investment Closed Fund (NYSE:) เป็น CEF ที่ลดราคา 14% จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เนื่องจาก NAV ของ KYN ประกอบด้วยหุ้นที่มีการซื้อขายสาธารณะ จึงมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ
KYN ให้ผลตอบแทน 9.6% และถือหุ้น รายงานรายได้ที่ตรงกันข้าม รายการโปรดเช่น โอนอก (NYSE:) และ บริษัท วิลเลียมส์ (NYSE:). หากคุณมีความสุขกับผลตอบแทนรวม 167% และ 71% ตามลำดับ, KYN ให้คุณทั้งคู่ในราคาเพียง 86 เซนต์ต่อดอลลาร์
KYN ควร ซื้อขายได้ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ห่า กองทุนซื้อขายที่ พรีเมี่ยม เมื่อไม่นานมานี้ในปี 2561 และพลังงานอยู่ในตลาดหมีในตอนนั้น ตอนนี้มันวิ่งสูงขึ้นหลายปีแล้ว แต่เมื่อมีความกลัวในตลาดหุ้นในวงกว้าง เราสามารถซื้อ KYN ได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ถืออยู่
KYN-หน้าต่างส่วนลด
นี่เป็นเรื่องราคาถูกเท่าที่เราเคยเห็นมา และใช่ KYN หลีกเลี่ยงความยุ่งยากของ K-1 ด้วยการออก 1,099 ฉบับ เช่นเดียวกับ AMLP
KYN ทำให้เราชนะได้สามวิธี อย่างแรก เราเพลิดเพลินกับอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน 9.6% ประการที่สอง ส่วนลด! นั่นคือเงินฟรี 14% และประการที่สาม NAV เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นที่ KYN เป็นเจ้าของพุ่งขึ้น NAV ของมันจะได้รับประโยชน์โดยตรง
KYN-3-วิธี
AMLP และ KYN คือ การลงทุนรายรับที่สมบูรณ์แบบ.
ที่กล่าวว่าน้ำมันร้อนมากในสัปดาห์นี้ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะไล่ล่ามันที่นี่ ฉันชอบหุ้นปันผลที่สมบูรณ์แบบและกองทุนอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะโดดเด่น สัปดาห์หน้า.
การเปิดเผยข้อมูล: Brett Owens และ Michael Foster เป็นนักลงทุนที่มีรายได้ต่างกันซึ่งมองหาหุ้น/กองทุนที่มีมูลค่าต่ำในตลาดสหรัฐฯ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการทำกำไรจากกลยุทธ์ของพวกเขาในรายงานล่าสุด “7 หุ้นเติบโตปันผลยอดเยี่ยมเพื่อการเกษียณที่มั่นคง“
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
