ภาพรวมตลาด: ตลาดหุ้นเข้าสู่โหมดปรับฐานก่อนสุดสัปดาห์

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและธนาคารกลาง:

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ในเยอรมนีลดลงอย่างไม่คาดคิด โดยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงและตลาดแรงงานยังคงดูแข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังทางธุรกิจและรายได้ลดลงอย่างรวดเร็ว
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UK GfK ดีขึ้นเกินคาด อัตราการจำนองที่ลดลงและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงได้ช่วยรักษาความเชื่อมั่นอย่างชัดเจน ข้อมูลยอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมและการสำรวจการค้าปลีกของ CBI ในเดือนมกราคมค่อนข้างไม่ค่อยดีนัก และแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ปลอมๆ กับการบริโภคโดยรวมเท่านั้น แต่ข้อมูลดังกล่าวยังคงถูกทำเครื่องหมายไว้ ความเสี่ยงด้านลบต่ออุปสงค์ในประเทศ.
• เรา: ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดแข็งแกร่งขึ้น ดังที่ตลาดมองเห็นเศรษฐกิจ “ภาวะเงินฝืดไร้ที่ติ” ไม่บุบสลาย กองทุน Fed โดยนัยสะท้อนให้เห็นน้อยกว่าเดิมพัน 50-50 เล็กน้อยสำหรับการปรับลด -25 bp ในเดือนมีนาคม โดยเดือนมิถุนายนสะท้อนถึงการผ่อนคลายประมาณ -60 bps ในขณะที่สัญญาเดือนธันวาคมชี้ไปที่ -140 bps ภายในสิ้นปี
• เยลเลน กล่าวว่า GDP สหรัฐที่แข็งแกร่งไม่ได้ทำให้เกิด 'ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ'
• อีซีบี: นโยบายถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ Lagarde ไม่ได้ให้อะไรมากนัก การปฏิเสธที่จะตกลงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงครึ่งปีแรก หรือตัดการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน ก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นการเก็งกำไรในการเคลื่อนไหวในช่วงต้นจากธนาคารกลาง

แนวโน้มตลาด:

• ฟิวเจอร์สยุโรปสูงขึ้นเล็กน้อย แม้ว่า GER40 (DAX) มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ในขณะที่ตลาดยังคงอ่านสัญญาณ Dovish ในความคิดเห็นของ Lagarde จากเมื่อวาน
• หุ้นเอเชีย ตลาดมีการปรับฐาน นำโดย Hang Seng ที่ร่วงลง -1.5% หลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงกดดันจากการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ ฮั่งเส็ง และ ซีเอสไอ 300 อย่างไรก็ตาม ยังคงมุ่งหน้าสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งรายสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่กำลังเพิ่มมาตรการสนับสนุนสำหรับตลาดทุนและเศรษฐกิจในวงกว้างจริงๆ
• JPN225 (นิกเคอิ) หายไป 1% เหลือ 35,874.82 โพสต์ การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่น รองรับการลดลง -2.1 bp ในอัตรา JGB 10 ปี

ผลการดำเนินงานของตลาดการเงิน:

• ที่ USDดัชนี ละเมิด 103.50 ในขณะที่ EUR ได้รับความกดดัน ยูโรUSD จุ่มลงไป 1.0812 หลังวัน ECB
• USOIL แตกหัก 76 ดอลลาร์ ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยั่งยืน ปริมาณสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลง และโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาลในจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา

แอนเดรีย ปิชิดี

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า