ฟองกระวนกระวายใจ? ต่อไปนี้เป็นวิธีการลงทุนเชิงรับและยังคงสร้างรายได้อยู่

• ในบทความต่อไปนี้ เราจะมาดูว่าทำไมทั้งตลาดโดยรวมและ Magnificent 7 จึงไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่เก็งกำไร
• รู้สึกวิงเวียนท่ามกลางศักยภาพทั้งหมดนี้หรือไม่? ฉันจะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับพร้อมกับตัวอย่างประกอบบางส่วน
• เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดของปีสำหรับหุ้นพลังงาน เรามาเจาะลึกถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากโอกาสในภาคส่วนนี้กันดีกว่า
• คุณลงทุนในตลาดหุ้นและต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? ลอง InvestingPro! ลงชื่อ ที่นี่และตอนนี้ในราคาต่ำกว่า $9 ต่อเดือนและเริ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าตอนนี้!

โดยเพิ่มขึ้น +9.7% ในช่วง 56 วันทำการแรกของปี 2024 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีที่สุดอันดับที่ 15 นับตั้งแต่ปี 1928

ต่อไปนี้คือรายละเอียดของปีเหล่านั้นและการเติบโตที่เกี่ยวข้องใน 56 วันแรก:

• ปี 1930: +13.2%
• ปี 2474: +16.6%
• ปี 1936: +12%
• ปี 1943: +12.4%.
• ปี 2504: +11.3%
• ปี 2510: +12.3%
• ปี 1975: +21.6%
• ปี 2519: +11.7%
• ปี 2529: +10.4%
• ปี 2530: +24.4%
• ปี 1991: +11%
• ปี 2541: +13.9%
• ปี 2555: +10.7%
• ปี 2562: +11.7%
• ปีปัจจุบัน (2024): +9.7%

สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วง 14 ปีที่ผ่านมานั้น ใน 11 ปีนั้น S&P 500 ยังคงเพิ่มกำไรต่อไปหลังจากเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่

มีเพียงในปี 1930, 1931 และ 1987 เท่านั้นที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ในปีอื่นๆ ทั้งหมด เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นต่ำที่ +2.4% (2555) และ +4.3% (2529) ไปจนถึงสูงสุดที่ +15.4% (2562) และ +14.8% (2479)

ทั้งหมดนี้ทำให้เราเกิดคำถามว่าตลาดอยู่ในภาวะฟองสบู่หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกังวลของนักลงทุนจำนวนมาก

โดยเฉพาะความกลัวนั้นวนเวียนอยู่กับ Magnificent 7 (Apple (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:), Meta (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:), Nvidia (NASDAQ:) และ Tesla (NASDAQ:) 🙂

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เรามาเจาะลึกถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดฟองสบู่เก็งกำไร และตรวจสอบตัวอย่างที่มีชื่อเสียงบางส่วน จากนั้นเราจะจัดการกับคำถามแบบตรงหน้า

ฟองสบู่เก็งกำไรเกิดขึ้นเมื่อราคาในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและรวดเร็ว ซึ่งเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตลาดนั้น นี่ไม่ได้หมายความว่าราคาที่สูงขึ้นนั้นขาดเหตุผล แต่หมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ

เมื่อความต้องการที่แข็งแกร่งลดลงอย่างกะทันหัน โดยทั่วไปจะกระตุ้นให้เกิดฟองสบู่แตก ส่งผลให้ราคาดิ่งลงอย่างสูง (โดยมีความเข้มข้นเท่ากับการขึ้น) มักจะส่งผลให้มูลค่าสะสมทั้งหมดสูญเสียไป

Bubbles เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเพิ่มราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ลงตัวซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อเชิงรุกมากขึ้นโดยที่พวกเขาไม่คิดว่าจะพิจารณาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ในบรรดาฟองสบู่ที่มีชื่อเสียงที่เรามี:

– ฟองสบู่ดอกทิวลิปในศตวรรษที่ 17 กลายเป็นกระแสความนิยมดอกทิวลิปแปลกตาในฮอลแลนด์ ทำให้ราคาทิวลิปพุ่งสูงจนผู้คนถึงกับขายบ้านเพื่อซื้อหัวทิวลิป

– ฟองสบู่ทะเลใต้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 เกี่ยวข้องกับบริษัทเซาท์ซีที่ผูกขาดการค้ากับอาณานิคมของสเปนในละตินอเมริกา เมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดเกี่ยวกับข้อดีของการสำรวจ มูลค่าหุ้นของบริษัทก็พุ่งสูงขึ้นจาก 128 ปอนด์เป็น 1,000 ปอนด์ภายในเวลาเพียงเจ็ดเดือน

– ราคามักจะลดลงมากกว่า 90% และแทบไม่ฟื้นตัวหรืออาจใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะฟื้นตัว ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาถึง 40 ปีในการกลับไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่หุ้นฟองสบู่เทคโนโลยีจำนวนมากจะไม่มีทางฟื้นตัวจากการขาดทุนได้

– ในช่วงฟองสบู่เทคโนโลยี บริษัทต่างๆ เพียงเพิ่ม “dot.com” ในชื่อของตน และเห็นว่าราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลใดๆ สำหรับการพุ่งขึ้นดังกล่าว ไม่ต้องพูดถึงการซื้อในราคาที่สูงเกินไปเช่นนั้น

ในทางกลับกัน เมื่อเราดู Magnificent 7 ในวันนี้ เราสังเกตเห็นว่าบริษัทเหล่านี้กำลังสร้างผลกำไรจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ความต้องการหุ้นที่สูงจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท

อีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันคืออัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ในช่วงฟองสบู่เทคโนโลยี บริษัทหลายแห่งมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 100 หรือมากกว่า

ในทางตรงกันข้าม ณ วันนี้ อัตราส่วน 12 เดือนของ S&P 500 อยู่ที่ 26 นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ย 5 ปีคือ 23 และค่าเฉลี่ย 10 ปีคือ 21 ซึ่งบ่งชี้ว่าในขณะที่ S&P 500 มีราคาแพงกว่าเล็กน้อย ปกติแล้วมันอยู่ไกลจากการอยู่ในฟองสบู่

กลัวกลับหัวมากขนาดนั้นเหรอ? วิธีการลงทุนเชิงรับ

เราเพิ่งเห็นว่าตลาดไม่ได้จมอยู่ในฟองสบู่เก็งกำไร แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามีนักลงทุนไม่มากนักที่กลัวที่จะซื้อสูงขนาดนั้น

ไม่เป็นไร ทุกอย่างมีทางแก้ไข คุณสามารถซื้อขายแบบตั้งรับได้ นี่เป็นวิธีคลาสสิกในการทำ:

คุณสามารถพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สิ่งนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและปัจจัยพื้นฐานที่ดี นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

• ไมโครซอฟต์
• อีไล ลิลลี่ (NYSE:)
• วีซ่า (NYSE:)
• ยูไนเต็ดเฮลธ์ (NYSE:)
• มาสเตอร์การ์ด (NYSE:)

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน (AAII)

– ความเชื่อมั่นขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้า ปัจจุบันอยู่ที่ 43.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 37.5%

– ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นขาลงซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะลดลงในช่วงหกเดือนข้างหน้า อยู่ที่ 27.2% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 31%

เมษายนเป็นเดือนที่ดีมากสำหรับหุ้นพลังงาน

ใกล้เข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว ซึ่งเป็นเดือนที่ดีที่สุดของปีสำหรับหุ้นพลังงานสหรัฐ

ในช่วง 33 ปีที่ผ่านมา เดือนเมษายนได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของภาคส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยสูงกว่า S&P 500 โดยเฉลี่ยเกือบ +2%

ตามหลังอย่างใกล้ชิด เดือนกันยายนและกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นประมาณ +1% และ +0.75% ตามลำดับ

เดือนที่แย่ที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน กรกฎาคม และสิงหาคม

กองทุน ETF Energy Select Sector SPDR

เวลาและวิธีที่จะเข้าหรือออกจากตลาดหุ้น ลองใช้ InvestingPro ใช้ประโยชน์จากมัน ที่นี่และตอนนี้! คลิกที่นี่ เลือกแผนบริการที่คุณต้องการสำหรับ 1 หรือ 2 ปี และใช้ประโยชน์จากคุณ ส่วนลด. รับ จาก 10% ถึง 50% โดยการใช้รหัส การลงทุนโปร1. ไม่ต้องรออีกต่อไป!

คุณจะได้รับ:

• ProPicks: พอร์ตหุ้นที่จัดการโดย AI พร้อมประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
• เคล็ดลับมืออาชีพ: ข้อมูลที่ย่อยได้เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนจำนวนมากให้เหลือเพียงคำไม่กี่คำ
• ตัวค้นหาหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามความคาดหวังของคุณ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดทางการเงินหลายร้อยรายการ
• ข้อมูลทางการเงินในอดีตของหุ้นหลายพันตัว: เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถเจาะลึกรายละเอียดทั้งหมดได้ด้วยตนเอง
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราวางแผนที่จะเพิ่มในอนาคตอันใกล้นี้

ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเข้าร่วมการปฏิวัติการลงทุน – รับของคุณ เสนอที่นี่!