เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบเดิมกำลังล้าสมัยอย่างรวดเร็ว คลาวด์ไม่เพียงแต่เป็นกำลังสำคัญในเทคโนโลยีในปัจจุบันเท่านั้น แต่ AI ยังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนวิธีการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ วันนี้ เรามาดูบริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์รุ่นเก่าที่เคยทรงอำนาจสามแห่งซึ่งกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในฐานะขุมพลัง AI พวกเขาได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและตอนนี้สามารถได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระยะยาว โดยจะเติบโตและขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้น ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของ AI ที่คาดว่าจะคงอยู่ยาวนานหลายทศวรรษ โอกาสในการเพิ่มมูลค่าจึงมีนัยสำคัญ
1. หน่วยความจำระดับไมครอนเป็นศูนย์กลางของ AI, NVIDIA GPU และศูนย์ข้อมูล
ไมครอน (NASDAQ:) เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำสำหรับเทคโนโลยีรุ่นเก่า และปัจจุบันเป็นผู้นำด้าน AI AI ต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมากสำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน และวิธีแก้ปัญหาคือ HBM หน่วยความจำแบนด์วิธสูงให้ความจุและพลังงานที่จำเป็น และเทคโนโลยี HBM3E ของ Micron นั้นดีที่สุด สถาปัตยกรรม HBM3E มอบความจุและการใช้พลังงานระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฟังก์ชัน AI และต้นทุน ยิ่ง AI ก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
ในด้านอุปสงค์ ธุรกิจแบบเดิมยังคงชั่งน้ำหนักผลลัพธ์ แต่ถูกชดเชยด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งในศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรม AI ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า บริษัทกำลังครองส่วนแบ่งในประเภทเหล่านั้น โดยทำให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัทเติบโต 40% ตามลำดับในไตรมาส 3 หรือ 400% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดว่าจะมีความเข้มแข็งต่อไป การคาดการณ์คือตลาด HBM จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตามลำดับในไตรมาสที่ 4 และจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การประมาณการการเติบโตของรายได้ทั่วทั้งระบบนั้นจะเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในสองปีข้างหน้าและรักษาระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในอีกสามถึงห้าปีต่อจากนี้
นักวิเคราะห์ได้กลั่นกรองแนวโน้มเป้าหมายราคา ณ สิ้นปี 2567 แต่ยังคงคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ช่วงของเป้าหมายเริ่มต้นที่ $98 ถึง $250 โดยมากกว่า 80% ของเป้าหมายเดือนธันวาคมอยู่ในช่วง $125 ถึง $145 อยู่ในกรอบที่เป็นเอกฉันท์ ฉันทามติลดลงจากจุดสูงสุด แต่คาดการณ์ว่าจะมี upside ที่แข็งแกร่งถึง 55% สำหรับตลาด 
2. Oracle ติดตามเงินสู่คลาวด์: กลายเป็นฐานข้อมูลทางเลือกสำหรับไฮเปอร์สเกลเลอร์
ออราเคิล (NYSE:) เริ่มต้นภารกิจเปลี่ยนเกมในปี 2554 เมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์คลาวด์ตัวแรกและเปลี่ยนไปสู่โอเวอร์ไดรฟ์ด้วยการถือกำเนิดของ Gen 2 Cloud ปัจจุบัน ธุรกิจคลาวด์แบบสมัครสมาชิกของ Oracle ได้ก้าวแซงหน้าธุรกิจผลิตภัณฑ์แบบเดิมในแง่ของการมีส่วนร่วมบนอินเทอร์เน็ต และมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น
Oracle ไม่เพียงแต่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์รุ่นใหม่ที่สร้างศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในโลก แต่ยังเป็นผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับนักพัฒนา AI และบริการจัดการข้อมูลที่ปรับปรุงด้วย AI มีความร่วมมือกับไฮเปอร์สเกลเลอร์ชั้นนำสามราย รวมถึง Google (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:) และ Microsoft (NASDAQ:) โดยฝังเครื่องมือลงในเครือข่าย ทำให้เป็นฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดและใช้งานง่ายที่สุดบน ตลาด
ผลลัพธ์ในปี 2567 รวมถึงการชะลอตัวของการเติบโต โดยธุรกิจแบบเดิมสามารถชดเชยระบบคลาวด์ได้ แต่ยังมีหลักฐานของการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานที่เหลืออยู่ของบริษัท RPO เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ณ สิ้น CQ3 เนื่องจากความแข็งแกร่งในเทคโนโลยียุคถัดไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ดำเนินไปและยังคงแข็งแกร่งจนถึงปี 2569 หรือหลังจากนั้น นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นนี้เป็นการซื้อปานกลาง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8% จากราคาปิดปี 2567 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแก้ไขเป็นบวก โดยมีฉันทามติเพิ่มขึ้น 7% ในเดือนธันวาคมและ 45% สำหรับปี ซึ่งชี้ไปที่การเพิ่มขึ้น 25% ที่ใหญ่กว่ามากที่ระดับสูงสุดของช่วง 
3. Palo Alto เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา: รักษาความปลอดภัยของ AI โดยใช้ AI
Palo Alto Networks (NASDAQ:) คือบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของโลก โดยมีธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนโดยกระแสของโลก รวมถึง AI AI ไม่เพียงแต่ผลักดันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความรุนแรงเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของ Palo Alto ในการตรวจจับ ป้องกัน และบรรเทาภัยคุกคามเหล่านั้นด้วย
การพัฒนาที่สำคัญสำหรับนักลงทุนของพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ คือการก้าวไปสู่การสร้างแพลตฟอร์ม การรวมเครื่องมือให้อยู่ในรูปแบบเดียวที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ผลลัพธ์จากปี 2024 เผยให้เห็นว่าผลกระทบในระยะสั้นของแผนต่อการเติบโตของรายได้และกำไรนั้นน้อยกว่าที่คาดไว้ และโอกาสในการได้รับกำไรก็มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นนี้เป็นการซื้อปานกลาง และเห็นว่าเพิ่มขึ้น 10% ตามรายงานที่เป็นเอกฉันท์ของ MarketBeat และอีก 20% ในช่วงระดับไฮเอนด์ 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
