สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันมา 4 สัปดาห์ ดูเหมือนว่าผลกระทบจากพายุเฮอริเคนที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5
สัญญาซื้อขายน้ำมันทั้งสองฉบับยังคงมีความเสี่ยงที่จะกลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดยความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปสงค์ในจีนเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลบเพิ่มเติมจากเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในช่วงสุดสัปดาห์
ความกังวลใจอย่างมากสำหรับนักลงทุนด้านน้ำมันในขณะนี้ก็คือ การเติบโตของอุปสงค์จะไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะชดเชยการเติบโตของอุปทาน ความกังวลดังกล่าวได้รับการเน้นย้ำโดยหน่วยงานด้านน้ำมัน เช่น องค์การพลังงานระหว่างประเทศและโอเปก ซึ่งได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ลง เนื่องจากข้อมูลในภูมิภาคเศรษฐกิจสำคัญที่อ่อนแอ
ภูมิภาคเหล่านี้ได้แก่จีนและยูโรโซน แม้ว่า WTI จะปิดตลาดจากจุดต่ำสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ราคาอาจกลับมาลดลงอีกครั้ง เนื่องจากราคาทดสอบแนวต้านสำคัญ และเนื่องจากข้อมูลของจีนที่อ่อนแอลงอีกครั้ง
ข้อมูลจีนที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการมากขึ้น
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตในอัตราประจำปีที่ 4.5% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.7% และลดลงจาก 5.1% ในเดือนกรกฎาคม การเติบโตของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงสู่ระดับต่ำสุดของปีที่ 3.4% เทียบกับปีที่แล้ว ลดลงจาก 3.6% ก่อนหน้านี้ และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% นอกจากนี้ ราคาบ้านยังลดลงในอัตราที่เร่งขึ้น โดยราคาบ้านใหม่ลดลง 0.73% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เทียบกับการลดลง 0.65% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงรายเดือนที่รุนแรงที่สุดในรอบปี
ตัวเลขน้ำมันล่าสุดของจีนก็วาดภาพที่ดูเลวร้ายเช่นกัน
โรงกลั่นน้ำมันของจีนดำเนินการกลั่นน้ำมันประมาณ 12.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ซึ่งลดลงเกือบ 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลงอย่างรวดเร็ว 17.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แสดงให้เห็นว่าความต้องการน้ำมันในจีนลดลงต่ำกว่า 12.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลงมากกว่า 15% จากปีก่อน ทำให้จีนอยู่ในจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของจีนยังพุ่งสูงขึ้นประมาณ 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015
อุปทานเพิ่มขึ้น: จำนวนแท่นขุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะตกลงที่จะเลื่อนการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันออกไป แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่ากลุ่ม OPEC+ จะเลื่อนการปรับเพิ่มในอนาคตออกไป เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ ไม่ต้องการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้ผลิตน้ำมันเชลล์ในสหรัฐฯ ต่อไป ข้อมูลของ Baker Hughes ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 5 แท่น ทำให้มีแท่นขุดเจาะทั้งหมด 588 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน กิจกรรมการขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นน่าจะหมายถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น หากปัจจัยอื่นๆ ยังคงเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มของกิจกรรมการขุดเจาะอาจไม่สามารถยั่งยืนได้เมื่อพิจารณาจากราคาที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้
ด้วยความหวาดกลัวต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น นักเก็งกำไรจึงหันมามองตลาดน้ำมันในแง่ลบมากขึ้น ข้อมูลการวางตำแหน่งแสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเก็งกำไรได้ขายหุ้น ICE Brent ออกไป 54,325 ล็อต ทำให้มีการขายชอร์ตสุทธิ 12,680 ล็อต การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากทั้งการขายสถานะซื้อและการขายชอร์ตใหม่ในตลาด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ WTI และแนวคิดการค้า
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา WTI ได้สร้างจุดสูงและจุดต่ำที่ต่ำลงหลายครั้ง นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 21 วันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน และทั้งสองค่ามีความชันเป็นลบ หากมองอย่างเป็นกลาง แนวโน้มดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นขาลง
ดังนั้น เส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดจึงชัดเจนว่าเป็นขาลงจนกว่ากราฟจะบอกเราเป็นอย่างอื่น ซึ่งหมายความว่าการค่อยๆ ปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ นั้นสมเหตุสมผลมากกว่าการพยายามเลือกจุดต่ำสุดจนกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง
กราฟฟิวเจอร์ส WTI ล่วงหน้าเดือนก่อนหน้าด้านบนแสดงให้เห็นว่าราคากำลังทดสอบแถบล่างของแนวต้านสำคัญระหว่าง 70.00 ดอลลาร์ถึง 71.80 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ช่วงนี้เป็นแนวรับ แต่ตอนนี้อาจกลายเป็นแนวต้าน ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงอีกครั้งในรอบปีที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 65.27 ดอลลาร์ในบางช่วง เป้าหมายขาลงถัดไปที่ต่ำกว่าระดับนี้คือระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม 2023 ที่ 63.64 ดอลลาร์
–
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทุกประเภทนั้นต้องได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงตกอยู่กับผู้ลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
