ผู้บริหาร Fintech เดินทางสู่อัมสเตอร์ดัมเพื่อเข้าร่วมการประชุม Money2020 ประจำปี
แม็คเคนซี ซิกาลอส
อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ — ในงาน Money 20/20 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของยุโรปสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงินเมื่อปีที่แล้ว นักลงทุนและคนในวงการต่างพูดคุยเกี่ยวกับการเงินแบบฝังตัว การธนาคารแบบเปิด และการธนาคารในฐานะบริการ
แม้คำเหล่านี้จะดูคลุมเครือ แต่คำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันที่แท้จริงจากสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี รวมถึงชื่อที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจ เช่น Stripe และ Starling Bank เพื่ออนุญาตให้ธุรกิจของ Stripe ทั้งหมดพัฒนาบริการทางการเงินของตนเอง หรือรวมบริษัทอื่นเข้าด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ลงในแพลตฟอร์มของตน
ในปีนี้ ฟินเทคและบริษัทร่วมทุนและผู้สนับสนุนหุ้นเอกชนส่วนใหญ่ต่างสั่นคลอนจากการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีที่ตกต่ำลงอย่างมากและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ “ร้อนแรง” ในฟินเทคไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก
นักลงทุนยังคงรักบริษัทที่ให้บริการแก่องค์กรมากกว่าผู้บริโภค ในบางกรณี พวกเขาเต็มใจที่จะเขียนเช็คให้บริษัทด้วยการประเมินมูลค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากรอบการระดมทุนครั้งล่าสุด แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ไม่น้อยไปกว่าความอยากรู้อยากเห็นนั่นคือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ฟินเทคที่กำลังมาแรงตอนนี้คืออะไร? และไม่เป็นอะไร? CNBC พูดคุยกับคนในวงการชั้นนำที่งาน Money 20/20 ในอัมสเตอร์ดัม นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องพูด
อะไรร้อน?
เมื่อมองไปรอบ ๆ Money 20/20 ในสัปดาห์นี้ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น บริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันหรือธุรกิจกับธุรกิจเช่น Airwallex, Payoneer และ ClearBank ครองพื้นที่จัดแสดง ในขณะที่แอพสำหรับผู้บริโภคเช่น Revolut, Starling และ N26 ไม่พบที่ใด
“ฉันคิดว่าบริษัทฟินเทคจำนวนมากหันมาสนใจการขายระดับองค์กร โดยพบว่าผู้บริโภคยากที่จะสร้างเศรษฐกิจต่อหน่วยที่เพียงพอ — บวกกับราคาที่ค่อนข้างแพงในการยืนหยัดและเข้าร่วมงาน M2020 ดังนั้นคุณจึงต้องขายให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่นเพื่อพิสูจน์ค่าใช้จ่าย” Richard Davies ซีอีโอ ของผู้ให้กู้เริ่มต้นในสหราชอาณาจักร Allica Bank กล่าวกับ CNBC
“B2B อยู่ในสภาพที่ดีอย่างแน่นอน — ทั้ง SME และ Enterprise SaaS [software-as-a-service] — ให้คุณสามารถสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ พิสูจน์ความต้องการของลูกค้า และความคุ้มค่าต่อหน่วยที่ดี การเงินแบบฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้อย่างแน่นอน และมีหนทางอีกยาวไกลในการดำเนินการ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น” เดวีส์กล่าว
B2B fintech คือสตาร์ทอัพที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจ SaaS เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทเทคโนโลยีขายให้กับลูกค้าโดยสมัครสมาชิก การเงินแบบฝังตัวหมายถึงแนวคิดของบริการทางการเงินของบุคคลที่สาม เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนโยบายการประกันที่รวมเข้ากับแพลตฟอร์มของธุรกิจอื่นๆ
Niklas Guske ซึ่งดำเนินงานที่ Taktile ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการพิจารณาสินเชื่อสำหรับลูกค้าองค์กร อธิบายว่าภาคส่วนนี้กำลังอยู่ในช่วงกลางของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการการชำระเงินแบบ B2B และการจัดหาเงินทุน
Guske กล่าวว่า “มีโอกาสมากมายที่จะเรียนรู้จาก B2C fintechs เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ B2B และมอบโซลูชั่นที่ดีกว่าให้กับลูกค้า” Guske กล่าว “สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน SME ซึ่งแต่เดิมมักไม่ได้รับการดูแล เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากที่จะประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทที่อายุน้อยกว่าหรือเล็กอย่างแม่นยำ”
บริษัทฟินเทคด้านหนึ่งกำลังตื่นเต้นกับการปรับปรุงเครื่องมือชำระเงินออนไลน์ ตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีการชำระเงิน Stripe กล่าวว่าพื้นผิวการชำระเงินเวอร์ชันใหม่ช่วยให้ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 10.5%
David Singleton ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Stripe กล่าวกับ CNBC ว่า “เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ” “มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในธุรกิจที่เพิ่มรายได้ให้คุณ 10%”
ในขณะเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ รัดเข็มขัดในงานก็เป็นธีมเช่นกัน
พนักงานคนหนึ่งของบริษัทใหญ่ที่มักเข้าร่วมงานกล่าวว่าพวกเขาได้ลดจำนวนคนที่ส่งไปยัง Money 20/20 และยังไม่ได้ซื้อขาตั้งด้วยซ้ำ พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับสื่อ
แท้จริงแล้ว ในขณะที่บริษัทต่างๆ มองหาการขยายขนาดในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายลง หลายคนกล่าวว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
“เมื่อมีเงินทุนพร้อม ฟินเทคจำนวนมากสามารถอุดหนุนการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ดีด้วยเงินของนักลงทุน” กัสเก้กล่าวถึงภาคส่วนนี้ และเสริมว่าในสภาพอากาศปัจจุบัน ฟินเทคจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถระบุและรักษาความปลอดภัยลูกค้าที่เหมาะสมได้
Guske ผู้ระดมทุนมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์จากบริษัท Y Combinator และ Tiger กล่าวว่า “นี่เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่การเพิ่มจำนวนของแหล่งข้อมูลใหม่และการยอมรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ซับซ้อนช่วยให้ฟินเทคสามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าในอุดมคติของตนได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย” ทั่วโลก.
AI กำเนิด
อย่างไรก็ตาม พื้นที่หลักที่ดึงความสนใจจากผู้เข้าร่วม Money 20/20 ได้มากที่สุดคือปัญญาประดิษฐ์
นั่นคือ ChatGPT ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ AI กำเนิดยอดนิยมจาก OpenAI ซึ่งสร้างการตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้เหมือนมนุษย์ ฟินเทคที่น่าตื่นตาและผู้นำด้านการธนาคารที่ต้องการเข้าใจศักยภาพของมัน
ในเซสชันแบบปิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฟินเทคใน AI เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หัวหน้าสตาร์ทอัพรายหนึ่งเสนอว่าพวกเขาใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไรเพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการรวมมีมเข้ากับฟังก์ชันแชทและอนุญาตให้แชทบอทที่ชื่อคลีโอ ผู้ใช้ “คั่ว” เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้จ่ายที่ไม่ดี
Callan Carvey หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของ Cleo กล่าวว่า AI ของบริษัทเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น
“มันเพิ่มพลังให้กับความเข้าใจในการทำธุรกรรมของเราและคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้ง” Carvey กล่าวระหว่างการพูดคุยของเธอ “นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก AI และมีมาตรการคาดการณ์เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการเงินในอนาคต” เช่น หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมธนาคารที่แพงซึ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้
Teo Blidarus ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง FintechOS บริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกล่าวว่า AI เชิงกำเนิดเป็นประโยชน์ต่อแพลตฟอร์มเช่นเขา โดยบริษัทต่างๆ สามารถสร้างบริการทางการเงินของตนเองด้วยประสบการณ์ด้านเทคนิคเพียงเล็กน้อย
“AI และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI เจนเนอเรทีฟ เป็นตัวเปิดใช้งานขนาดใหญ่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเปิดใช้งาน fintech เพราะถ้าคุณกำลังดูว่าอะไรคืออุปสรรคที่โค้ดต่ำ ไม่มีโค้ดด้านหนึ่ง และ AI เชิงกำเนิดในอีกด้านหนึ่งกำลังพยายามแก้ไขหากความซับซ้อนนั้นเกิดขึ้น ของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม” เขาบอกกับ CNBC
“งานที่ปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ตอนนี้สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 30 นาที จริงอยู่ คุณยังต้องขัดเกลามันอีกเล็กน้อย แต่โดยพื้นฐานแล้ว ฉันคิดว่างานนั้นช่วยให้คุณรู้จักใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีประสิทธิผลมากขึ้น — สิ่งที่สร้างสรรค์มากกว่างานบูรณาการ”
ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับวิธีที่พวกเขาสามารถทำได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง ทั้งธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจดั้งเดิมกล่าวว่าพวกเขาได้หันไปหารายได้และการเงินของผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติที่จัดการการดำเนินงานส่วนหลังเพื่อพยายามเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
แท้จริงแล้ว Guske จาก Taktile ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการในปัจจุบันในการปรับขนาดอย่างรวดเร็วต่อไปในขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายได้ผลักดันให้ฟินเทคจำนวนมากลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการเพิ่มระบบอัตโนมัติและลดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเริ่มต้นใช้งานและการรับประกันภัย
“ฉันเห็นการประยุกต์ใช้ AI กำเนิดจริงที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างสัญญาณจากธุรกรรมดิบหรือข้อมูลทางบัญชี” Guske กล่าว
อะไรไม่?
สิ่งหนึ่งที่แน่นอน: บริการที่มุ่งเน้นผู้บริโภคไม่ใช่บริการที่ได้รับความรักจากนักลงทุน
ปีนี้กลุ่มธนาคารดิจิทัลรายใหญ่และกลุ่มการชำระเงินประสบกับการประเมินมูลค่าที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากผู้ถือหุ้นประเมินรูปแบบธุรกิจของตนใหม่เมื่อต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
Revolut ยักษ์ใหญ่ด้านบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอังกฤษได้ลดการประเมินมูลค่าโดยผู้ถือหุ้น Schroders Capital ลง 46% ซึ่งหมายถึงการลดราคามูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์จาก 33 พันล้านดอลลาร์ Atom Bank ซึ่งเป็นธนาคารผู้ท้าชิงในสหราชอาณาจักรได้ประเมินมูลค่าโดย Schroders ลดลง 31%
การลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของยุโรปมีแนวโน้มลดลงอีก 39% ในปีนี้ จาก 83,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 เป็น 51,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 ตามรายงานของ Atomico บริษัทร่วมทุน
“ไม่มีใครมางานนี้เพื่อเปิดเหมือนเปิดบัญชีธนาคารใหม่หรอกใช่ไหม?” Hiroki Takeuchi ซีอีโอของ GoCardless กล่าวกับ CNBC “ถ้าฉันเป็น Revolut หรืออะไรทำนองนั้น ฉันก็จะโฟกัสไปที่การหาลูกค้าของฉันและวิธีทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น ฉันจะทำอย่างไรให้ได้ลูกค้ามากขึ้น ฉันจะเติบโตได้อย่างไร”
“ฉันไม่คิดว่า Money 20/20 จะช่วยได้จริงๆ จึงไม่แปลกใจเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจ B2B มากขึ้น” Takeuchi กล่าว
การปลดพนักงานยังสร้างความเจ็บปวดครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรม โดย Zepz บริษัทโอนเงินในสหราชอาณาจักรได้ลดจำนวนพนักงานลง 26% เมื่อเดือนที่แล้ว
แม้แต่ฟินเทคที่มุ่งเน้นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงก็ประสบปัญหา โดย Stripe ประกาศการระดมทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่การประเมินมูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนลด 50% จากรอบที่แล้ว และ Checkout.com ประสบปัญหาการประเมินมูลค่าภายในลดลง 15% เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์ข่าวเริ่มต้นร่อน
Fintechs ระบายความร้อนด้วย crypto
มันเกิดขึ้นหลังจากปีที่วุ่นวายสำหรับอุตสาหกรรม crypto ซึ่งเห็นโครงการที่ล้มเหลวและบริษัทต่างๆ ล้มละลาย ซึ่งน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัท crypto ไม่กี่แห่งปรากฏตัวในอัมสเตอร์ดัมในปีนี้
ในช่วงที่กระทิงดุล่าสุด บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการที่รู้จักลูกค้าของคุณครองพื้นที่งาน Money 20/20 expo จำนวนมาก แต่ผู้จัดงานประชุมบอกกับ CNBC ว่ารายได้เพียง 6% มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ .
สภาพคล่องที่ลดลงในตลาด crypto ควบคู่ไปกับการปราบปรามด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับบริษัทและธนาคารที่ทำธุรกิจกับภาค crypto ได้เปลี่ยนคุณค่าสำหรับการลงทุนในการรวมสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สัมภาษณ์กับผู้บริหาร fintech หลายคนที่ CNBC พูดถึงการที่พวกเขาไม่สนใจที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับ crypto เนื่องจากความต้องการจากลูกค้าของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่น
Airwallex สตาร์ทอัพด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน เป็นพันธมิตรกับธนาคารและได้รับการควบคุมในหลายประเทศ Jack Zhang ซีอีโอของ Airwallex กล่าวว่าบริษัทจะไม่แนะนำการสนับสนุนสำหรับ cryptocurrencies ในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ
“มันสำคัญมากสำหรับเราในการรักษามาตรฐานระดับสูงของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ … มันเป็นความท้าทายที่แท้จริงในขณะนี้ในการจัดการกับ crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธนาคารระดับโลกเหล่านี้” Zhang กล่าวกับ CNBC ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร
Prajit Nanu ซีอีโอของ Nium บริษัท fintech ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สถาบันการเงินรองรับ cryptocurrencies กล่าวว่าความสนใจในบริการดังกล่าว “ลดลง”
“ธนาคารที่เรามีอำนาจในวันนี้เริ่มสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับคริปโต … เนื่องจากเราเห็นว่าระบบนิเวศโดยรวมกำลังผ่านช่วงเวลานี้ … ช่วงเวลาที่ยากลำบาก … เรากำลังดูอย่างระมัดระวังมากกว่าสิ่งที่เราจะดูในปีที่แล้ว” Nanu กล่าวกับ CNBC ในการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร
Blockchain ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่เคยมีใน Fintech อีกต่อไป
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งที่กำลังพูดถึงคือเทคโนโลยีบล็อกเชน ธนาคารขนาดใหญ่เคยกล่าวว่าพวกเขาไม่กระตือรือร้นในสกุลเงินดิจิตอล bitcoin แต่กลับมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานที่เรียกว่าบล็อกเชน
ธนาคารชื่นชมวิธีที่เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ แต่บล็อกเชนแทบจะไม่ได้รับการกล่าวถึงในงาน Money 20/20
ข้อยกเว้นประการหนึ่งคือ JPMorgan ซึ่งกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันบล็อกเชนต่อไปด้วยแขน Onyx Onyx ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และตลาดใหม่ — รวมถึง JPM Coin ของธนาคาร ซึ่งใช้ในการโอนเงินระหว่างลูกค้าสถาบันบางราย
อย่างไรก็ตาม Basak Toprak ผู้อำนวยการบริหารของ EMEA และหัวหน้าระบบเหรียญของ JPMorgan ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความเป็นจริงว่าการใช้เทคโนโลยีในเชิงปฏิบัติมีข้อจำกัดเพียงใดในการธนาคารในขณะนี้
“ฉันคิดว่าเราได้เห็น POCs มากมาย ซึ่งเป็นการพิสูจน์แนวคิด ซึ่งยอดเยี่ยมในการทำสิ่งที่ระบุบนกระป๋อง พิสูจน์แนวคิด แต่ฉันคิดว่า สิ่งที่เราต้องทำคือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สำหรับ แก้ปัญหาเฉพาะ รักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า แก้ปัญหา แล้วเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทำสิ่งที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล”
“บางครั้งฉันคิดว่าบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลก็มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเช่นกัน”
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
