แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะมืดมนและมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของภาคการธนาคาร แต่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต่างรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 พุ่งสูงขึ้น ธุรกิจบางแห่งทำงานได้ดีกว่าธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครได้รับรางวัลจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นเลย ตามที่คาดไว้ ธนาคารศูนย์เงินอย่าง Wells Fargo (WFC) และ JPMorgan (JPM) มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบการเงินที่พึ่งพาการบริหารความมั่งคั่งและวาณิชธนกิจอย่าง Morgan Stanley (MS) และ Goldman Sachs (GS) เป็นอย่างมาก Jeff Marks ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของ CNBC Investing Club กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานที่ลดลงในวาณิชธนกิจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนการควบรวมกิจการและตลาดที่ยังคงนิ่งเฉยสำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก” ซึ่งเป็นหนึ่งในสองธนาคารที่ถือครองของสโมสร เวลส์ฟาร์โกเป็นอีกคนหนึ่ง ฤดูกาลการรายงานประจำไตรมาสที่สามของธนาคารรายใหญ่จะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ ภาคการธนาคารกำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายในขณะนี้ สร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากลำบาก แม้แต่กับบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดใน Wall Street ก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารข้ามคืนที่ 5.25%-5.5% สูงที่สุดในรอบ 22 ปี ธนาคารกลางสหรัฐได้เพิ่มต้นทุนการกู้ยืม 11 เท่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 โดยมีคำถามว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีหรือไม่ ดัชนี KBW Bank ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นสำหรับภาคส่วนนี้ ลดลงมากกว่า 27% นับตั้งแต่ต้นปี การลดลงของ Wells Fargo 2.5% ในปี 2566 และการลดลง 14% ของ Morgan Stanley ถือว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า Morgan Stanley กับ Goldman Sachs ภูเขา MS YTD Morgan Stanely YTD Morgan Stanley รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีกว่าที่คาดเมื่อวันพุธ ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน บริษัทมีรายได้ 1.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 2% เป็น 13.27 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ธนาคารรายงานผลลัพธ์ที่อ่อนแอในหน่วยวาณิชธนกิจและการบริหารความมั่งคั่ง โดยส่งหุ้นลดลง 6.8% ในวันพุธ และลดลงอีก 2.6% ในวันพฤหัสบดี ราคาหุ้นแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 72.35 ดอลลาร์ในช่วงวันศุกร์ แต่ปิดสูงขึ้นเล็กน้อย เราคิดว่ากระแสลมเหล่านั้นจะผ่านไป เราจึงซื้อหุ้นที่ลดลงเมื่อวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นอีก 75 หุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Marks กล่าวว่าสโมสรกำลังพิจารณาที่จะซื้อการดึงกลับเพิ่มเติมในอนาคต เราพอใจที่จะได้รับการจ่ายสำหรับความอดทนของเราด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.6% ต่อปี ในขณะที่วาณิชธนกิจตกต่ำลงเป็นเวลาหลายไตรมาสเนื่องจากความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอย แต่ฝ่ายบริหารกลับแสดงทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับธุรกิจที่หยุดนิ่งมานานนี้ “นาทีที่คุณเห็น Fed ระบุว่าพวกเขาหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย การควบรวมกิจการและปฏิทินการรับประกันภัยจะระเบิด เนื่องจากมีกิจกรรมที่ถูกคุมขังจำนวนมหาศาล” เจมส์ กอร์แมน ซีอีโอของ Morgan Stanley กล่าวเมื่อวันพุธ ทีมงานยังกล่าวอีกว่าการเติบโตของการบริหารความมั่งคั่งที่วางแผนไว้หลายปียังคงเป็นไปตามแผน GS YTD ภูเขา Goldman Sachs YTD จากการเปรียบเทียบ นอกเหนือจากพอร์ตโฟลิโอของเรา Goldman Sachs ยังรายงานรายได้และผลกำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันอังคารด้วย Goldman ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่พึ่งพาวาณิชธนกิจมากที่สุดในกลุ่มนี้ พบว่าตัวเลขมีน้อยเมื่อเทียบกับที่เคยเป็น รายรับในไตรมาสสามลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่แผนกสินทรัพย์และการบริหารความมั่งคั่งของโกลด์แมน หุ้นโกลด์แมนบันทึกสถิติการแพ้สามเซสชั่นหลังจากมีรายได้โดยได้รับการบรรเทาโทษเล็กน้อยในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ Morgan Stanley ผู้บริหารของ Goldman Sachs ก็คาดการณ์ถึงการปรับปรุงเช่นกัน “ผมยังคาดหวังว่าทั้งตลาดทุนและกิจกรรมเชิงกลยุทธ์จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหากเงื่อนไขยังคงเอื้ออำนวย ในฐานะผู้นำในการให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การฟื้นตัวของกิจกรรมจะเป็นอุปสรรคต่อ Goldman Sachs อย่างไม่ต้องสงสัย” David Solomon ซีอีโอกล่าวใน การเปิดเผยรายได้ แผนกบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งของ Goldman Sachs มีรายได้ไตรมาส 3 ลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี Wells Fargo เทียบกับ JPMorgan WFC YTD ภูเขา Wells Fargo (WFC) ผลการดำเนินงานปีต่อปี ในด้านศูนย์เงิน Wells Fargo รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่เป็นตัวเอกในวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. ซึ่งเหนือกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ทั้งในด้านรายได้และรายได้ หุ้นพุ่งขึ้น 3% ในวันนั้น มันขึ้นในวันจันทร์และอังคารก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่เหลือของสัปดาห์ สำหรับช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน บริษัทส่งมอบกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.39 ดอลลาร์ โดยรายรับในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 6.6% เป็น 20.86 พันล้านดอลลาร์ Wells Fargo ได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ดีกว่าคาด พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นเหตุผลสำคัญที่ Club ชื่นชอบ Wells Fargo มากกว่าสาขาวิชาอื่นๆ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพมาระยะหนึ่งแล้วผ่านการลดต้นทุนด้วยการเลิกจ้างหรือเพิ่มประสิทธิภาพบางส่วนของธุรกิจของธนาคาร Mike Santomassimo CFO ของ Wells Fargo กล่าวในเดือนกันยายนว่าบริษัทอาจลดตำแหน่งงานเพิ่มเติมในอนาคต นอกเหนือจากตำแหน่งงานประมาณ 40,000 ตำแหน่งที่ถูกปลดไปแล้วในช่วงสามปีที่ผ่านมา JPM YTD ภูเขา JPMorgan Chase YTD เมื่อมองนอกพอร์ตการลงทุนของเราเพื่อการเปรียบเทียบ เราพบว่า JPMorgan Chase (JPM) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ที่ 13 ซึ่งเกินความคาดหมายในด้านกำไรและรายได้ไตรมาสสาม เช่นเดียวกับ Wells Fargo ธนาคารได้รับประโยชน์จากรายได้ดอกเบี้ยที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ต้นทุนสินเชื่อต่ำกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม Jamie Dimon ซีอีโอกล่าวว่าธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยมากเกินไป และต้นทุนสินเชื่อที่ “ต่ำกว่าปกติ” จะกลับมาเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไป หุ้น JPMorgan พุ่งขึ้น 1.5% ในวันที่ 13 ต.ค. แต่หลังจากนั้นก็ร่วงลงทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา (กองทุนเพื่อการกุศลของ Jim Cramer คือ WFC, MS ดูที่นี่สำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมด) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของทรัสต์เพื่อการกุศลของเขา หาก Jim พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นทาง CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูลการลงทุนของคลับข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ใด ๆ ที่มีอยู่หรือถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยอำนาจในการรับข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรการลงทุน ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจง
ภาพถ่ายจากไฟล์รวมแสดงให้เห็น Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America และ Goldman Sachs
สำนักข่าวรอยเตอร์
แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะมืดมนและมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของภาคการธนาคาร แต่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต่างรายงานว่าผลประกอบการไตรมาส 3 พุ่งสูงขึ้น
ธุรกิจบางแห่งทำงานได้ดีกว่าธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครได้รับรางวัลจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นเลย
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
