ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นจากการซื้อขายปลายเดือน ผู้ค้ารอข้อมูลเศรษฐกิจ

โดยเกอร์ทรูด ชาเวซ-เดรย์ฟัสส์, บริจิด ไรลีย์ และสรุธี ชังการ์

นิวยอร์ก/โตเกียว/เบงกาลูรู (รอยเตอร์) – ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นในวันพุธ เนื่องจากการซื้อในช่วงสิ้นเดือน หลังจากที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในรอบมากกว่า 1 ปี ขณะที่ผู้ค้ากำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจที่จะกำหนดจังหวะของวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเผชิญความผันผวนอย่างหนักในเดือนนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาณที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินหลักอื่นๆ พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน

ดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 100.99 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นรายวันสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ลดลง 3.4% ซึ่งถือเป็นการลดลงรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือนที่ 100.51 ในเซสชันก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจากการประเมินความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

“การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันนี้ถือว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงในเดือนนี้ เราพบว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลง 5% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024” บอริส โควาเซวิช นักยุทธศาสตร์มหภาคระดับโลกจาก Convera ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กล่าว

“เมื่อพิจารณาจากกระแสเงิน ฉันขอถือว่าการเสนอซื้อดอลลาร์ในวันนี้เป็นผลมาจากกระแสเงินปกติในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการตกต่ำของดอลลาร์ในเดือนนี้”

นักลงทุนทั่วทั้งคณะกรรมการคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า หลังจากที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตอนนี้การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมากถึง 50 จุดพื้นฐาน หรือจะผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยตามมาตรฐาน 25 จุดพื้นฐาน

ราคาปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีโอกาส 35% ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 37% เมื่อช่วงปลายวันอังคาร ตามการคำนวณของ LSEG นอกจากนี้ ตลาดยังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะผ่อนคลายลงประมาณ 105 จุดฐานภายในสิ้นปีนี้

Kovacevic กล่าวว่า “ภาพรวมของเฟดเป็นไปในทางลบอย่างเห็นได้ชัดสำหรับดอลลาร์ และเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งก็อาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้”

นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอคอยผลกำไรจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง Nvidia (NASDAQ:) ซึ่งก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวในตลาดหุ้นและตลาดอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในปีนี้

ข้อมูลข้างหน้า

การประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 มีกำหนดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ พร้อมๆ กับดัชนีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ซึ่งเป็นมาตรการวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ

แต่เนื่องจากความสนใจเปลี่ยนจากอัตราเงินเฟ้อไปที่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ความสำคัญของข้อมูล PCE ประจำสัปดาห์นี้จึงยังคงเป็นที่ถกเถียง แมตต์ ซิมป์สัน นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ City Index กล่าว

“จำเป็นต้องมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆ เกิดขึ้นเพื่อขจัดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งของเฟด”

แต่เนื่องจากตลาดได้กำหนดราคาการผ่อนคลายตั้งแต่เดือนกันยายนมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว โมเมนตัมขาลงของดอลลาร์จึงดูเหมือนจะลดน้อยลง โดยมีแนวรับที่สร้างขึ้นที่ราว 100.18/30 ในดัชนีดอลลาร์ ซิมป์สันกล่าว

เมื่อเทียบกับเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.3% แตะที่ 144.45 เยน โดยเคลื่อนตัวออกจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันจันทร์

ยูโรร่วงลง 0.5% แตะที่ 1.1132 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนที่แตะเมื่อต้นสัปดาห์

นักลงทุนรอคอยการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโรในเดือนสิงหาคมในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นเบาะแสเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางแห่งยุโรป

เงินปอนด์ร่วงลง 0.3% แตะที่ 1.3223 ดอลลาร์ หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ในวันอังคาร เนื่องจากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะผ่อนปรนนโยบายการเงินน้อยกว่าเฟด

ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 8 เดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนในเดือนกรกฎาคม แต่ความคืบหน้าทั่วไปในการปรับขึ้นราคากลับน่าผิดหวัง โดยล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่ 0.6792 ดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ร่วงลง 4.2% แตะที่ 59,273 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดลงโดยรวมของราคาสกุลเงินดิจิทัล เนื่องมาจากแรงกระตุ้นเบื้องต้นจากสัญญาณอันแข็งแกร่งของพาวเวลล์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง

สกุลเงิน

เสนอราคา

ราคาที่

28

เดือนสิงหาคม​

03:04

13.00 น. GMT

คำอธิบาย RIC ร้อยละล่าสุดของสหรัฐฯ ร้อยละ YTD สูง ต่ำ

เมื่อปิดเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาเสนอราคา

ก่อนหน้า

การประชุม

ดอลลาร์ 101 100.6 0.4% -0.36% 101.16 100.

ดัชนี 59

ยูโร/ดอลล์ 1.1124 1.1184 -0.55% 0.77% $1.1184 $1.1

อาร์ 105

ดอลลาร์/เย 144.56 144.01 0.34% 2.45% 145.035 143.

หน้าที่ 785

ยูโร/เยน 1.1124​ 161 -0.12% 3.32% 161.37 160.

46

ดอลลาร์/ดอลลาร์ 0.8428 0.8416 0.14% 0.14% 0.8452 0.84

ฉบับที่ 12

สเตอร์ลิง/ 1.3206 1.3261 -0.38% 3.81% 1.3261 1.1 ดอลลาร์

ดอลลาร์ 105​

ดอลลาร์/แคนาดา 1.3459 1.3444 0.12% 1.54% 1.3479 1.34

นาเดียน 41

ออสซี่/โด 0.6786 0.6793 -0.07% -0.43% $0.6813 $0.6

ลา 771

ยูโร/สวิส 0.9375 0.9412 -0.39% 0.96% 0.9419 0.93

ส. 71

ยูโร/สเตอร์ 0.8422 0.8434 -0.14% -2.84% 0.8439 0.84

หลิง 11

นิวซีแลนด์ 0.6241 0.6253 -0.15% -1.2% 0.6254 0.62

ดอลลาร์/โด 24

ลาร์

ดอลลาร์/ไม่ 10.4845​ 10.4588 0.23% 3.45% 10.5451 10.4

ทางหลวงหมายเลข 511

ยูโร/นอร์เวย์ 11.6638 11.7041 -0.34% 3.92% 11.7416 11.6

อายุ 61

ดอลลาร์/สว. 10.185 10.1492 0.35% 1.17% 10.2147 10.1

อีเดน 448

ยูโร/สวีเดน 11.33 11.3517 -0.19% 1.84% 11.3656 11.3

เอน 196