ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะที่เงินเยนและยูโรพบความแข็งแกร่งท่ามกลางการโจมตีของข้อมูล

• เยนขึ้นหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นฟังดูฝืดเคืองเกินคาด
• ยูโรแข็งค่าขึ้นตาม GDP และอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น
• ดอลลาร์ขาด ๆ หาย ๆ หลังจากผสมข้อมูลสหรัฐ โฟกัสไปที่อัตราเงินเฟ้อ PCE
• หุ้นตกกังวลแนวโน้มผลประกอบการ

เยนได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด

การแข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากที่เกิดเสียงที่ค่อนข้างฝืดกว่าที่คาด เนื่องจากคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ส่งสัญญาณว่ายังคงอยู่ในเส้นทางที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะระมัดระวังมากขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เนื่องจากพรรค LDP ที่เป็นฝ่ายปกครองแพ้การเลือกตั้งรัฐสภาและความเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีชิเกรุ อิชิบะจะดำรงตำแหน่งถึงวาระสุดท้ายแล้ว แนวโน้มจึงค่อนข้างสับสนเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าไปด้วย

แม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุเอดะจะยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ แต่เขาก็ยังคงตั้งธงอัตราที่สูงขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ในความเป็นจริง สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นจากการประชุมเมื่อเทียบกับความเห็นที่นำไปสู่การตัดสินใจในวันนี้ การเคลื่อนตัวของเงินเยนเมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ BoJ ยังคงอยู่ในเส้นทางเดินป่า

การเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งทะลุระดับ 153 เยน แต่วาทกรรมอันดุเดือดของ BoJ ได้ขัดขวางการขึ้นราคา และเงินดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับประมาณ 152.40 เยน

ยูโรดีดตัวขึ้นจากข้อมูลหายาก

นอกจากนี้ ยังได้ยืนหยัดขึ้นนำต่อดอลลาร์อีกครั้งหลังการประเมินเบื้องต้น และตัวเลขนอกเยอรมนีเกินความคาดหวังในวันพุธ เศรษฐกิจเยอรมนีกลับมาเติบโตในไตรมาสที่ 3 และเป็นสองเท่าของตัวเลขที่คาดไว้

ประมาณการ Flash CPI ในวันนี้ยังคงแนวหน้าของความประหลาดใจ โดยขยับขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ในเดือนตุลาคม โดยอยู่ที่ 2.0%

ข้อมูลดังกล่าวได้ลดความหวังลงว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลง 50 จุดในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ค่าเงินยูโรสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 16 สัปดาห์

กระดานหกปอนด์เกี่ยวกับภาษีและงบประมาณการใช้จ่าย

สกุลเงินนี้เป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่พยายามจะออกจากช่วงขาลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่งบประมาณของสหราชอาณาจักรได้ทำให้เส้นทางอัตราของ 'ไม่ชัดเจน ท่ามกลางการผสมผสานของการขึ้นภาษีจำนวนมากและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

งบประมาณชุดแรกของรัฐบาลพรรคแรงงานนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปกลับกลายเป็นว่าขยายตัวเกินคาด และสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน อย่างน้อยในระยะสั้น การใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าภาษี และอาจทำให้ BoE ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังได้ยากขึ้น

หลังจากช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อวานนี้ เงินปอนด์ก็กลับมาต่ำกว่า 1.30 ดอลลาร์ในวันนี้ แม้จะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีก็ตาม

อัตราเงินเฟ้อ PCE ถัดไปสำหรับดอลลาร์

สำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ การแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นได้เพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจากนักลงทุนรู้สึกสบายใจกับการเติบโตที่พลาดไปเล็กน้อย และเมื่อความสนใจเปลี่ยนไปที่การอ่านค่าของวันนี้ ทุกสายตาจับตาดูว่าราคาจะกลับมาลดลงอีกครั้งในเดือนกันยายนหรือไม่ ช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นสำหรับทั้งมาตรการ CPI และ PCE ดังนั้นความคืบหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญหากต้องการปรับลดอัตราต่อไป

อย่างไรก็ตาม พรุ่งนี้จะไม่สำคัญไปกว่า Fed ก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายในสัปดาห์หน้า

กำไรด้านเทคนิคเปรี้ยว

ในตลาดหุ้น การมองในแง่ดีของ Wall Street นั้นอยู่ได้ไม่นานท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งแพลตฟอร์ม Microsoft (NASDAQ:) และ Meta (NASDAQ:) ประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาด แต่นักลงทุนรู้สึกหวาดกลัวกับคำแนะนำของอดีตเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้บนคลาวด์ที่ช้าลง และแผนหลังที่จะใช้จ่ายกับ AI ให้มากขึ้น

สปอตไลท์ของวันนี้ตกอยู่ที่ Apple (NASDAQ:) และ Amazon (NASDAQ:) ขณะนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ อยู่ในสถานะสีแดง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดทุนเพิ่มเติมหลังจากการลดลงเมื่อวานนี้