ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากภาวะเสี่ยง: ข้อมูลจีนผสมและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นผลักดันการซื้อขายด้วยความระมัดระวัง

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นเอเชียวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นในการลดความเสี่ยงเล็กน้อย ข้อมูลที่หลากหลายที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิต PMI ของจีนได้ส่งผลกระทบเหนือความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเริ่มซบเซา ดัชนี HSI กำลังต่อสู้กับผลพวงของการขาดทุนติดต่อกันเป็นปีที่สี่ เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าปกติยังคงยืดเยื้อต่อไป

ในทางตรงกันข้าม เงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลงเป็นวงกว้างในขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงวันหยุด แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคกลางของญี่ปุ่นในวันปีใหม่เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มเศรษฐกิจ นักลงทุนกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

ในยุโรป ทั้งฟรังก์สวิสและยูโรต่างเห็นค่าเงินปอนด์อังกฤษ ขณะเดียวกันก็แสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน ออสซี่และลูนี่ก็อยู่ในสถานะที่เข้มแข็งกว่า

เมื่อมองไปข้างหน้า กิจกรรมการซื้อขายจะมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดมีการปรับตัวเป็นพิเศษกับ ISM และ NFP จากสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซน รายงานการประชุม FOMC ก็เป็นไฮไลท์สำคัญเช่นกัน

ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นไปมากหลังจากแตะแนวต้านของช่อง (โดยไม่สนใจการพุ่งขึ้นที่เกินจริงไปที่ 2134.97 สำหรับสภาพคล่องที่เบาบาง) สำหรับตอนนี้ การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมยังคงเป็นที่ชื่นชอบ ตราบใดที่แนวต้าน 2047.66 ยังคงเป็นแนวรับ การทะลุแนวต้านของช่องสัญญาณอย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นให้เกิดอัตราเร่งกลับตัว อย่างไรก็ตาม การทะลุจุด 2,047.66 จะทำให้แนวรับช่องแคบลงลึกมากขึ้น (ตอนนี้อยู่ที่ระดับจิตวิทยาประมาณ 2,000)

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน HSI ของฮ่องกงลดลง -1.45% SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ ลดลง -0.21% ดัชนี Singapore Strait Times ลดลง -0.27% ญี่ปุ่นเป็นวันหยุด

การผลิต Caixin PMI ของจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก NBS PMI แสดงการหดตัว

เดือนธันวาคมมีสัญญาณที่หลากหลายจากภาคการผลิตของจีน โดยระบุโดยดัชนีสำคัญ 2 ดัชนี ได้แก่ Caixin PMI และ NBS PMI อย่างเป็นทางการ Caixin PMI Manufacturing เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 50.7 เป็น 50.8 ซึ่งเกินความคาดหมายที่ 50.4 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวเล็กน้อยแต่มั่นคงในภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Caixin เน้นย้ำว่าทั้งผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการผลิตและความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน PMI Manufacturing อย่างเป็นทางการลดลงจาก 49.4 เป็น 49.0 การลดลงนี้บ่งชี้ถึงการหดตัวในภาคธุรกิจ ซึ่งตรงกันข้ามกับการมองในแง่ดีซึ่งสะท้อนอยู่ในข้อมูล PMI ของ Caixin ความแตกต่างระหว่างดัชนีทั้งสองนี้สามารถนำมาประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว Caixin PMI จะสำรวจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่ NBS PMI จะสะท้อนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของมากกว่า

Wang Zhe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Caixin Insight Group เน้นย้ำแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับภาคการผลิต ด้วยอุปสงค์และอุปทานที่เพิ่มขึ้น และระดับราคาที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม เขายังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สำคัญในการจ้างงาน โดยเน้นย้ำถึงแนวทางที่ระมัดระวังของธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การจ้างงาน การจัดซื้อวัตถุดิบ และการจัดการสินค้าคงคลัง

ในทางกลับกัน NBS PMI Non-Manufacturing มีการปรับปรุงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 50.2 เป็น 50.4 การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวเล็กน้อยในภาคบริการของจีน

ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นจากข่าวลือเรื่องการอนุมัติ Spot ETF

Bitcoin พยายามที่จะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางอีกครั้ง โดยทะลุระดับ 45,000 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปี Bitcoin อาจรวบรวมโมเมนตัมในช่วงต้นปีโดยคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ หนึ่งคือการอนุมัติของ SEC หนึ่งหรือหลายรายการจาก 14 แอปพลิเคชันที่โดดเด่นสำหรับผลิตภัณฑ์ Bitcoin ETF แบบสปอต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการตัดสินใจกับหน่วยงานกำกับดูแล อีกประการหนึ่งคือ The halving ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ สี่ปี เป็นเหตุการณ์ที่เขียนด้วยโค้ดของ Bitcoin

ในทางเทคนิคแล้ว การทะลุจุดบนระยะสั้นที่ 44727 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดกลับมาทำงานอีกครั้งจาก 15452 (ต่ำสุดในปี 2022) แนวโน้มระยะสั้นจะยังคงเป็นบวกตราบใดที่แนวรับ 41511 ยังคงมีอยู่ เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 161.8% ที่ 15452 ถึง 31815 จาก 24896 ที่ 51371

ในภาพที่ใหญ่ขึ้น ความเร่งกลับหัวดังที่เห็นใน W MACD แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นจาก 15452 นั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่หุนหันพลันแล่น ดังนั้นการทะลุระดับ 51371 อย่างต่อเนื่องจะทำให้กรณีที่ Bitcoin พร้อมที่จะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจนถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 68986 ในระยะต่อมา

รายงานการประชุม Fed, NFP และอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนจะมุ่งเน้นเมื่อปีแห่งการลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นขึ้น

การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม คาดว่าจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของเฟด การประชุมครั้งนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษจากการคาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยจากปัจจุบัน 5.25-5.50% เป็น 4.625% ภายในสิ้นปี 2567 ตามด้วยการลดลงอีกเป็น 3.625% ภายในสิ้นปี 2568 ชุมชนการเงินกำลังเตรียมพร้อมรับข้อมูลเชิงลึก เข้าสู่การพิจารณาของ FOMC ในประเด็นสำคัญ: แนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยตามแผน โดยเน้นที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบัน ตามที่ระบุโดย Fed Fund Futures คาดว่าจะลดลงอย่างมากในเดือนมีนาคม โดยมีความน่าจะเกิน 80%

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลการผลิตและบริการของ ISM ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ พร้อมด้วยสถิติการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรกรรม ยังมีน้ำหนักอยู่มาก ชุดข้อมูลเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการประเมินความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ สุขภาพของตลาดแรงงาน และกระแสเงินเฟ้อด้านล่าง ผลลัพธ์ดังกล่าวจะไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟดที่กำลังจะมีขึ้นอีกด้วย

ในยุโรป รายงาน CPI ของยูโรโซนกำลังดึงดูดความสนใจอย่างมาก การคาดการณ์บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปฟื้นตัวขึ้นเป็น 3.0% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะชะลอตัวต่อไปที่ 3.4% ECB ซึ่งยังไม่ได้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทิศทางนโยบาย ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดท่ามกลางการคาดเดาของตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายที่เป็นไปได้ในไตรมาสที่สอง อัตราที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลงจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ ECB เนื่องจากพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการกู้ยืม

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแคนาดายังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงาน อัตราการว่างงานซึ่งค่อยๆ เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 5.9% ปัจจัยสำคัญในบริบทนี้คืออัตราที่ตลาดงานกำลังผ่อนคลายและเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ BoC ว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่

นี่คือไฮไลท์บางส่วนประจำสัปดาห์:

• วันอังคาร: การผลิต PMI ของ Caixin ของจีน; การผลิต PMI ของยูโรโซนขั้นสุดท้าย ปริมาณเงิน M3; การผลิต PMI ของสหราชอาณาจักรขั้นสุดท้าย การผลิต PMI ของแคนาดา; US PMI การผลิตขั้นสุดท้าย, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง
• วันพุธ: การผลิต PMI ของสวิส; การว่างงานของเยอรมนี; การผลิต ISM ของสหรัฐอเมริกา, รายงาน FOMC
• วันพฤหัสบดี: การผลิต PMI ของญี่ปุ่นขั้นสุดท้าย บริการ PMI ของ China Caixin; แฟลช CPI ของเยอรมนี; บริการ PMI ของยูโรโซนถือเป็นที่สิ้นสุด บริการ PMI ของสหราชอาณาจักรขั้นสุดท้าย ปริมาณเงิน M4 การอนุมัติสินเชื่อจำนอง การลดตำแหน่งงานของ US Challenger, การจ้างงานส่วนตัวของ ADP, การขอรับสวัสดิการว่างงาน, บริการ PMI ถือเป็นที่สิ้นสุด
• วันศุกร์: ฐานการเงินญี่ปุ่น, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค; ยอดค้าปลีกของเยอรมนี; การก่อสร้าง PMI ของสหราชอาณาจักร; ยูโรโซน CPI แฟลช, PPI; การจ้างงานของแคนาดา, Ivey PMI; บัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา บริการ ISM คำสั่งซื้อจากโรงงาน

แนวโน้มรายวันของ EUR/USD

ไพวอทรายวัน: (S1) 1.1020; (ป) 1.1052; (R1) 1.1070; มากกว่า…

EUR/USD การถอยกลับจาก 1.1138 ลดลงในวันนี้ แต่ยังคงอยู่เหนือแนวรับ 1.0929 ได้ดี อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางในขณะนี้ คาดว่าจะมีการปรับขึ้นต่อไปตราบใดที่แนวรับ 1.0929 ยังคงดำเนินต่อไป การทะลุ 1.1138 จะกลับมาเพิ่มขึ้นจาก 1.0447 เพื่อทดสอบระดับสูงสุด 1.1274 อีกครั้ง ควรมองเห็นแนวต้านที่แข็งแกร่งจากจุดนั้นเพื่อจำกัดการกลับตัว อย่างน้อยก็ในครั้งแรก ในขณะเดียวกัน การทะลุ 1.0929 จะบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น และทำให้อคติกลับมาเป็นขาลงสำหรับแนวรับ 1.0772

ในภาพใหญ่ การเคลื่อนไหวของราคาจาก 1.1274 จะถูกมองว่าเป็นรูปแบบการปรับฐานที่เพิ่มขึ้นจาก 0.9534 (ต่ำปี 2022) เพิ่มขึ้นจาก 1.0447 ถือเป็นขาที่สอง แม้ว่าจะไม่สามารถตัดการขึ้นต่อไปได้ แต่กลับหัวควรถูกจำกัดไว้ที่ 1.1274 เพื่อให้เกิดขาที่สามของรูปแบบ ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวรับ 1.0722 อย่างต่อเนื่องจะยืนยันว่าเลกที่สามได้เริ่มต้นแล้วที่ 1.0447 และต่ำกว่า

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ