การลดลง 0.5% ในเดือนมีนาคมของสหรัฐผลักดันให้ประตูเปิดโดยอ่อนกว่าที่คาดไว้ในวันพุธ ตลาดฟิวเจอร์สของเฟดคาดการณ์ว่าอัตราสิ้นปีจะอยู่ที่ 4.33% ในขณะที่ราคายังคงมีโอกาสในการปรับขึ้นเกือบ 70% ในวันที่ 3 พฤษภาคมเป็น 5.25% ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่สำหรับปีเมื่อเทียบกับ , , และ ดัชนีดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดใหม่สำหรับปีในวันนี้ โดยต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่กำหนดไว้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สองสามร้อยจุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักๆ พุ่งขึ้นมากกว่า 1% และส่งผลให้การซื้อขายในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปในวันนี้ ดัชนี MSCI Asia Pacific อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในรอบสองเดือน ของยุโรปเป็นเซสชั่นที่ห้าติดต่อกันและกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ ฟิวเจอร์สตราสารทุนของสหรัฐอ่อนตัวลง
อัตราผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีส่วนใหญ่สูงขึ้นในเอเชียแปซิฟิกและยุโรป ในขณะที่สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยใกล้ 3.43% อัตราผลตอบแทนสองปีอยู่ใกล้ 3.96% มันเคลื่อนตัวเหนือเครื่องหมาย 4% เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถทำได้เมื่อวานนี้ หลังจากที่ยืดเวลาการลดลงของเซสชันเอเชียแปซิฟิกไปแล้ว ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลายสกุล ในบรรดาสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ เปโซเม็กซิโก แรนด์แอฟริกาใต้ ลีราตุรกี และซลอตีโปแลนด์มีสถานะที่อ่อนค่าลง
ดัชนีสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ JP Morgan ลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในจุดสูงสุดของช่วงการซื้อขายสองเดือน ทองคำแตะระดับเกือบ 2,049 ดอลลาร์เมื่อวานนี้และกำลังสร้างฐานในวันนี้ด้วยอคติที่หนักกว่า พบแนวรับต่ำกว่า $2032 เล็กน้อย เดือนมิถุนายนทำสถิติสูงสุดของปีในวันพุธใกล้กับ 83.40 ดอลลาร์ มันรวมเมื่อวานนี้และกำลังทำอีกครั้งในวันนี้ อยู่เหนือระดับต่ำสุดของวันพุธ (~$81.20)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประธานาธิบดีลูลาของบราซิลบอกกับเจ้าภาพที่จีนของเขาในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้ยิน และตามมาด้วยประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสที่คร่ำครวญถึง “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ของเงินดอลลาร์ ลูลาถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจว่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลังมาตรฐานทองคำ เขาควรถามบริษัทของบราซิลอย่าง Vale (NYSE:) หรือ Bunge (NYSE:) ว่าเหตุใดพวกเขาจึงขายสินค้าเป็นดอลลาร์ เขาควรถามธนาคารกลางของเขาเองว่าทำไม 80% ของทุนสำรองจึงถูกเก็บไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เขาควรถามกระทรวงการคลังว่าเหตุใดจึงออกพันธบัตรดอลลาร์แทนพันธบัตรหยวน เดอะ ไฟแนนเชียล ไทมส์ (ที่นี่ และ ที่นี่) อ้างว่าส่วนแบ่งของเงินหยวนใน SWIFT เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 4.5% นับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครน นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่จริง แม้แต่หนังสือพิมพ์ของจีนเอง (ไชน่าเดลี่) ไม่ได้เรียกร้องดังกล่าว ส่วนแบ่งของเงินหยวนใน SWIFT อยู่ที่ 2.19% ในเดือนกุมภาพันธ์ และข้อมูลของเดือนมีนาคมจะถูกรายงานในสัปดาห์หน้า ในเดือนมกราคม 2565 ส่วนแบ่งของเงินหยวนอยู่ที่ 3.2% (ซึ่งเป็นจุดสูงสุด) และในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 2.23%
ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายในกรอบแคบเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น แต่ถืออยู่เหนือระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้ใกล้กับ JPY132.00 ซึ่งใกล้เคียงกับการกลับตัว (61.8%) ของการชุมนุมจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 130.65 เยน ถึงกระนั้น หลังจากผ่านสี่ช่วงติดต่อกันจนถึงวันอังคาร ค่าเงินดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นวันที่สามติดต่อกัน ที่กล่าวว่า ดอลลาร์ปิดตลาดใกล้ JPY132.15 ในสัปดาห์ที่แล้ว และอาจปิดสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 0.6800 ดอลลาร์เมื่อวานนี้และถือไว้ในวันนี้ มีตัวเลือกประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่หมดอายุในวันนี้ มีตัวเลือกอีกชุดหนึ่งสำหรับ A$965 ล้านที่จะหมดอายุในวันอังคารหน้า อยู่ในช่วงประมาณหนึ่งในสามของช่วงด้านล่างของวันนี้ ไม่มีการซื้อขายเหนือ $0.6800 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ การปิดต่ำกว่า $0.6745 จะทำให้โทนทางเทคนิคอ่อนตัวลง หลังจากซื้อขายในกรอบที่แคบเป็นพิเศษ เงินหยวนพุ่งขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ดอลลาร์ขยับต่ำลงและลดลงเหลือ 6.8320 หยวนจีน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ฟื้นตัวกลับมาเกือบ CNY6.8550 แต่ก็ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ช่วงของเมื่อวานนี้ได้ (~CNY6.8675-CNY6.8785) PBOC กำหนดอัตราอ้างอิงของเงินดอลลาร์ไว้ที่ 6.8606 หยวนจีน ค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg อยู่ที่ 6.8618 หยวนจีน
ยุโรป
Riksbank ของสวีเดนพบกันในวันที่ 26 เมษายน เป็นการประชุมธนาคารกลาง G10 ครั้งต่อไป อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักอยู่ที่ 3.0% มีการรายงาน CPI เดือนมีนาคมก่อนหน้านี้ในวันนี้ ลดลงเกินคาดเป็น 10.6% จาก 12.0% ในเดือนกุมภาพันธ์ และสูงสุด 12.3% ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในกลุ่ม G10 มาตรการพื้นฐานซึ่งไม่รวมพลังงานและอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำจุดสูงสุดรอบใหม่ที่ 9.3% ในเดือนกุมภาพันธ์และลดลงเหลือ 8.9% ในเดือนมีนาคม อัตราเงินเฟ้อนั้นแข็งกร้าวกว่าที่ Riksbank คาดไว้ และในขณะที่การขึ้น 50 bp ดูเหมือนจะเป็นกรณีพื้นฐาน แต่บางคนก็มองหาการเคลื่อนไหวที่ 75 bp รายงานอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ในวันนี้อาจทำให้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มีโอกาสน้อยลง Riksbank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 1.1% ในปีนี้ ซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าการสำรวจของ Bloomberg เล็กน้อยที่พบค่ากลางคาดการณ์ว่าจะหดตัว 0.7% ความท้าทายสำหรับ Riksbank คือราคาบ้านที่ลดลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาลดลง 12% จากจุดสูงสุดของปีที่แล้ว และแม้ว่าพวกเขาจะทรงตัวในเดือนมีนาคม แต่ความเสี่ยงก็คือการลดลงอีก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ราคาบ้านของนอร์เวย์ลดลงประมาณ 2% จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โครนาสวีเดนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปีนี้ และอ่อนค่ากว่ายูโร 1.6% ล่วงหน้า 2.1% นำสกุลเงิน G10 ในสัปดาห์นี้ โครนนอร์เวย์เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 โดยลดลงเกือบ 5% ในปีนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และ 8.3% เมื่อเทียบกับยูโร
ความคิดเห็นที่หยาบคายจากเจ้าหน้าที่ ECB บางคนได้กระตุ้นปฏิกิริยาในตลาดแลกเปลี่ยน ตอนนี้ราคามีโอกาสประมาณ 25% ที่จะขยับ 50 bp แทนที่จะเป็น 25 bp เมื่อพบกันในวันที่ 4 พฤษภาคม สิ่งนี้ช่วยยกระดับเงินยูโรเป็นประมาณ 1.1075 ดอลลาร์ในวันนี้ นับเป็นการรุกครั้งที่สี่ติดต่อกัน เงินยูโรปรับตัวเหนือระดับ $1.09 เล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการล่วงหน้าที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2020 ในขณะที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยืดออกไปและเงินยูโรกำลังเล่นกับช่วง Bollinger Band ด้านบน พื้นที่แผนภูมิที่สำคัญถัดไปคือ $1.1185 -$1.1275 สเตอร์ลิงเริ่มขยายกำไรเป็น 1.2545 ดอลลาร์ แต่ถูกขายในตลาดยุโรปในช่วงต้นวันนี้ พบราคาเสนอใหม่ใกล้ $1.2500 สเตอร์ลิงเพิ่มขึ้นในช่วงสามเซสชันที่ผ่านมา ปิดฉากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้ $1.2420 หากปราศจากความประหลาดใจที่สำคัญ นี่จะเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ห้าสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2564
อเมริกา
เมื่อพิจารณาจากความเครียดเกี่ยวกับธนาคารของสหรัฐที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว รายได้ของวันนี้อาจได้รับความสนใจมากกว่าปกติ ตลาดดูเหมือนจะสนใจในสองด้าน ประการแรกคือเงินฝาก นักวิเคราะห์ที่อ้างถึงในสื่อเห็นว่าเงินไหลออกประมาณ 520 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มมูลค่า 600 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนตลาดเงิน ประการที่สอง แนวทางไปข้างหน้าหรือมุมมองที่ใช้ร่วมกัน นักลงทุนและธุรกิจกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตของการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด เฟดรายงานเมื่อวานนี้ว่าการกู้ยืมฉุกเฉินชะลอตัวลงเหลือ 139.5 พันล้านดอลลาร์จาก 148.7 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ นี่คือผลรวมของการยืมหน้าต่างลดราคา ($67.6 พันล้าน ต่ำกว่า $69.7 พันล้านเล็กน้อยในสัปดาห์ก่อน) และวงเงินซื้อคืนใหม่ โครงการ Bank Term Funding ($71.8 พันล้าน เทียบกับ $79 พันล้าน) สัปดาห์จนถึงวันที่ 12 เมษายนเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันที่การกู้ยืมฉุกเฉินลดลง ธนาคารกลางต่างประเทศยังลดการใช้แหล่งซื้อคืนของเฟดเหลือ 30 พันล้านดอลลาร์จาก 40 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐยังรายงานยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ข้อมูลคาดว่าจะอ่อน มีหลายปัจจัยที่ประจบประแจงการเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในประกันสังคม สภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกติ การปรับตัวตามฤดูกาล และ “การคืนทุน” หลังจากอ่อนแอในช่วงปลายปีที่แล้ว จำได้ว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนมกราคม หลังจากที่ลดลงเกือบ 2% ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยอดค้าปลีกจะลดลง ในความเป็นจริง ตัวเลขดังกล่าวลดลง 0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าจะลดลงในระดับเดียวกันในเดือนมีนาคม ยิ่งไปกว่านั้น มาตรการหลักที่ใช้ในแบบจำลอง GDP บางรูปแบบ ซึ่งไม่รวมรถยนต์ น้ำมัน บริการด้านอาหารและวัสดุก่อสร้าง (ค่ามัธยฐานจากการสำรวจของ Bloomberg) จะลดลง 0.5% ชดเชยกำไรที่เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ (มกราคม +2.3%) หลังจากลดลงเป็นเวลาสี่เดือนจากห้าเดือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ การผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% แม้ว่าการผลิตจะลดลง 0.1% การผลิตเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนมกราคม นักเศรษฐศาสตร์จะใช้สินค้าคงคลังทางธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อช่วยปรับประมาณการ GDP ไตรมาส 1 และตัวติดตาม GDP ของ Atlanta Fed (ปัจจุบันอยู่ที่ 2.2%) จะได้รับการอัปเดต การสำรวจผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการพาดหัวข่าว แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองของตลาด
รายงานการประชุมธนาคารแห่งเม็กซิโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน 25 bp เป็น 11.25% ตอกย้ำว่าธนาคารกลางใกล้จะเสร็จสิ้นวงจรการเข้มงวดที่เริ่มในเดือนมิถุนายน 2564 เก้าเดือนก่อนธนาคารกลางสหรัฐ การประชุมครั้งต่อไปคือวันที่ 18 พฤษภาคม ประเด็นคือจะตรงกับการปรับขึ้นของเฟดหรือไม่ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ก่อนการประชุมแบนซิโก นักเศรษฐศาสตร์ชอบมัน แต่ตลาดแลกเปลี่ยนมีโอกาสลดลงประมาณ 1 ใน 3
ดอลลาร์แคนาดาซื้อขายในระดับที่ไม่ได้เห็นในประมาณสองเดือน ดอลลาร์สหรัฐตกลงซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประมาณ 1.3510 ดอลลาร์แคนาดา และแตะระดับเกือบ 1.3315 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงเช้าของวันนี้ ดอลลาร์กำลังขยายการเลื่อนเป็นเซสชันที่ห้าติดต่อกัน หลังจากรวบรวม ibn สี่เซสชันสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหยุดการเลื่อนหกวัน พื้นที่ทางเทคนิคที่สำคัญถัดไปคือระดับต่ำสุดของปีที่ตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ (~CAD1.3260-CAD1.3275) และจากนั้นก็มีระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนที่แล้วใกล้กับ CAD1.3225 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (~CAD1.3400) เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว Bollinger Band ระดับล่างเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 1.3295 ดอลลาร์แคนาดาในวันนี้ ดอลลาร์ซื้อขายในช่วงสั้น ๆ ที่ต่ำกว่า MXN18.00 แต่ไม่สามารถปิดได้และกลับมาเสนอราคาที่ดีขึ้นในวันนี้ จนถึงตอนนี้ มันอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดของเมื่อวาน (~MXN18.1230) มีชุดตัวเลือกสำหรับ 520 ล้านดอลลาร์ที่ MXN18.00 ซึ่งจะหมดอายุในวันนี้ และดอลลาร์ยังไม่ตกลงต่ำกว่า MXN18.00 ในหนึ่งเดือน แม้ว่าเปโซจะเป็นที่ชื่นชอบของตลาด แต่ดูเหมือนว่าจะถูกบดบังด้วยเรียลของบราซิล ค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 2.6% สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงวันนี้ ในขณะที่เงินเปโซเกือบจะทรงตัว
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
