การเกิดขึ้นอีกครั้งของความเครียดของธนาคารดังก้องไปทั่วตลาดสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ปรับลดการรับรู้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า และส่งผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราผลตอบแทนลดลง 13 bp ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบสามสัปดาห์ ความเสี่ยงลดลงส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักและสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ การเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ตามมาในวันนี้ถูกจำกัดไว้ที่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหลังจากตัวเลข CPI ของวันนี้ได้ทำให้โอกาสที่เหลือในการขึ้นราคาในสัปดาห์หน้า และโครนาสวีเดน ซึ่งผู้คัดค้านสองคนได้หักล้างค่าเงิน Riksbank ที่ 50 bp ธุดงค์ ยูโรและสเตอร์ลิงเป็นผู้นำสกุลเงิน G10 ในวันนี้ ความแข็งแกร่งของเงินยูโรช่วยยกระดับสกุลเงินยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่ความซับซ้อนของตลาดเกิดใหม่
อัตราดอกเบี้ย 2 ปีของสหรัฐฯ มีเสถียรภาพใกล้ระดับ 3.92% ในวันนี้ และโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าจะสูงกว่า 80% เล็กน้อย ตลาดหุ้นต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ที่น่าสังเกตว่า CSI 300 ของจีนร่วงลงติดต่อกันเป็นครั้งที่หก Stoxx 60 ของยุโรปปิดประมาณ 0.7% เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม ดัชนีหุ้นธนาคารปิด 1.1% หลังจากร่วงลง 2.7% เมื่อวานนี้ กำไรที่น่าพอใจจากธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ และ Microsoft (NASDAQ:) และ Alphabet (NASDAQ:) กำลังกระตุ้นให้มีการเลือกจุดต่ำสุดหลังจากการขาดทุนของหุ้นในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใกล้กับ 3.41% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนมาตรฐานของยุโรปส่วนใหญ่ต่ำกว่า 2-4 bp อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสวีเดนต่ำกว่า 6 คะแนนพื้นฐาน ทองคำได้ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของเมื่อวานที่ใกล้กับ $1976 และขึ้นไปคร่อมบริเวณ $2,000 อีกครั้ง WTI เดือนมิถุนายนทำระดับต่ำสุดใหม่เล็กน้อยสำหรับเดือนนี้เมื่อวานนี้ (76.50 ดอลลาร์) ท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์ รายงานบ่งชี้ว่าไม่มีสัญญาณของการลดกำลังการผลิตของรัสเซีย และความกังวลว่าอุปสงค์ของผู้กลั่นจะชะลอตัวลง มีรายงานว่า API ของเมื่อวานที่ผ่านมาประเมินว่าสินค้าคงคลังของสหรัฐลดลง 6 ล้านบาร์เรล June WTI ซื้อขายที่ $77-handle ในวันนี้
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริษัทประกันชีวิตของญี่ปุ่นกำลังประกาศกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปีงบประมาณใหม่ที่เริ่มในเดือนนี้ ดูเหมือนจะมีรูปแบบทั่วไปไม่กี่ ประการแรก เมื่อปีที่แล้ว มีการเคลื่อนไหวในวงกว้างเพื่อตัดตราสารหนี้ต่างประเทศที่ป้องกันความเสี่ยงและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง และรายได้ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปที่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประการที่สอง ดูเหมือนว่ายังมีงานต้องทำ บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวว่ากำลังออกจากการถือครองตราสารหนี้ที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เหลืออยู่ ประการที่สาม บริษัทหลายแห่งคาดว่านโยบาย Yield Curve Control ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะมีการปรับในช่วงครึ่งแรกของปีบัญชี และอาจเพิ่มเพดานสูงสุดเป็น 0.75% หรือ 1.00% ประการสุดท้าย ดูเหมือนว่าหลายคนจะมองว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่สอดคล้องกับมุมมองค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg ที่กำหนดให้ดอลลาร์ในปีงบประมาณปัจจุบัน (31 มีนาคม 2024) อยู่ที่ 123.00 เยน
CSI 300 ของจีนแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้กับ 4170 ร่วงติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ในวันนี้ ซึ่งเป็นการรั่วไหลที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว การลดลงมากกว่า 6% ในระยะยาวน่าจะดึงดูดความสนใจอย่างเป็นทางการ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้ยินการพูดถึงการซื้อรัฐวิสาหกิจบางแห่ง เมื่อวานนี้ ดัชนี NASDAQ Golden Dragon China ของบริษัทจีนที่ซื้อขายในสหรัฐฯ ร่วงลงเป็นรอบที่หกติดต่อกัน ลดลงมากกว่า 2% ในวันจันทร์และวันอังคาร หลังจากลดลงมากกว่า 1.5% ต่อวันในสามเซสชันสุดท้ายในสัปดาห์ที่แล้ว มันลดลงเมื่อวานนี้สู่ระดับต่ำสุดใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จากการขาดทุนเมื่อวานนี้ ทำให้กลับมาเกือบครึ่งหนึ่งของกำไรจากระดับต่ำสุดของปีที่แล้วในเดือนตุลาคม ดัชนีหุ้นแผ่นดินใหญ่ที่ซื้อขายในฮ่องกงปิดประมาณ 5.3% ในเดือนนี้ ซึ่งคืนกำไรส่วนใหญ่ของเดือนที่แล้วหลังจากความผันผวนอย่างมากในช่วงต้นปี (+10.7% ในเดือนมกราคมจากการเปิดความหวังอีกครั้ง และลดลงเกือบ 11.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ ).
อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 1 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่น้อยกว่าที่เพิ่มขึ้น 1.9% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 อัตราปีต่อปีลดลงเหลือ 7.0% จาก 7.8% การคาดการณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 6.9% ค่าเฉลี่ยที่ลดลงและการวัดค่ามัธยฐานแบบถ่วงน้ำหนักนั้นเพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ตลาดฟิวเจอร์สได้ยกเลิกโอกาสในการปรับขึ้นในสัปดาห์หน้า ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศหยุดชั่วคราวเมื่อต้นเดือนนี้ โดยกำหนดอัตราเป้าหมายเงินสดไว้ที่ 3.60% ตลาดคิดว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินสิ้นสุดลงแล้ว และตอนนี้อัตราสิ้นปีใกล้จะถึง 3.48% เกือบ 3.70% ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ดอลลาร์อยู่ในช่วงครึ่งเยนต่ำกว่า JPY133.90 ถืออยู่เหนือระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้เล็กน้อย (~133.35 เยน) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (~133.25 เยน) การทำลายด้านล่างอาจมีการทดสอบสัญญาณในพื้นที่ JPY132.00-20 อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นเหนือ 3.60% ในสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.40% ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังขยายการขายเพื่อทดสอบพื้นที่ $0.6600 จำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วซื้อขายเหนือ $0.6770 ในช่วงสั้นๆ จุดต่ำสุดของปีถูกกำหนดในวันที่ 10 มีนาคมใกล้กับ 0.6565 ดอลลาร์ การกดด้านล่างจะเปิดประตูไปที่ $0.6400 ดอลลาร์แตะระดับ 6.9335 หยวนเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม และสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเล็กน้อย วันนี้ทรงตัวในช่วง CNY6.9165-CNY6.9290 ที่แคบ การเพิ่มขึ้นเกือบ 0.55% ของเมื่อวานนี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้ โทนเสียงที่นุ่มนวลกว่าของวันนี้กำลังหักล่วงหน้าสามวัน อัตราอ้างอิงของเงินดอลลาร์ถูกกำหนดให้ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ (6.9237 หยวน เทียบกับ 6.9226 หยวนจีน)
ยุโรป
ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง Riksbank ของสวีเดนได้ปรับขึ้นอัตราซื้อคืน 50 bp เป็น 3.50% ตลาดแลกเปลี่ยนเห็นอัตราปลายทางใกล้ 4.0% อันที่จริง การปรับขึ้นอีก 50 bp ในการประชุมวันที่ 29 มิถุนายนยังไม่สามารถตัดออกได้ ที่กล่าวว่าในเดือนกุมภาพันธ์ Riksbank คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสูงสุดที่ 3.33% ซึ่งจำเป็นต้องยกเลิกนโยบายในวันนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงที่ 8% (สูงสุด ณ สิ้นปีที่แล้วที่ 10.2%) และผลกระทบจากฐานแนะนำให้ชะลอตัวลงอีกในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยังทราบด้วยว่าค่าเสื่อมราคาของโครนาประมาณ 11.5% ตั้งแต่สิ้นปี 2564 อาจทำให้ราคาในประเทศสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สมาชิก 2 คน (รองผู้ว่าการคนแรกและรองผู้ว่าการ) ไม่เห็นด้วยที่จะย้ายหนึ่งในสี่จุด และไม่ต้องการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนหรือกันยายน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย การรวมกันของความขัดแย้งและสัญญาณว่าธนาคารกลางใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้การตัดสินใจ 50 bp เป็นโทนสีอ่อนและโครนาเมื่ออ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ (~ 0.25%) และยูโร (0.95%)
ธนาคารกลางนอร์เวย์จะประชุมในสัปดาห์หน้า (4 พ.ค. วันเดียวกับ ECB) ดัชนี CPI อ้างอิงสูงสุดในเดือนมกราคมที่ 6.4% และอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3.0% เพิ่มขึ้น 50 bp เริ่มวงจรที่เข้มงวดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 และเพิ่มขึ้น 1 ใน 4 จุด 3 ครั้งจนถึงเดือนมีนาคม 2565 จากนั้นจึงเคลื่อนไหว 50 bp สามครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคม 2566 จะเปลี่ยนกลับเป็นขั้นตอนแบบควอเตอร์พอยต์ มีความเป็นไปได้สูงที่การปรับขึ้นอีก 25 bp และการขึ้นครั้งต่อไปในการประชุมวันที่ 22 มิถุนายนก็มีแนวโน้มเช่นกัน โปรดทราบว่าโครนนอร์เวย์เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 ในปีนี้ โดยลดลงประมาณ 7.7% โครนาสวีเดนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.90% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากการลดลงของวันนี้
ฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงิน G10 ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปี 2023 แข็งค่าขึ้นเกือบ 4.0% เงินยูโรและสเตอร์ลิงพุ่งขึ้นเป็นอันดับสองโดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% ปีที่แล้ว ฟรังก์ทำได้ดีที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก โดยร่วงลงเกือบ 1.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เงินยูโรอยู่ในอันดับที่สองเช่นกัน โดยลดลงเกือบ 5.5% เงินฝากสายตาในประเทศมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วและถึงจุดต่ำสุดเมื่อต้นปี เห็นได้ชัดว่า Credit Suisse กำลังประสบกับการออกจากระบบเงินฝากก่อนที่ความเครียดด้านการธนาคารจะปะทุขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ สายตาในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 3% จนถึงสิ้นสัปดาห์ที่แล้ว (~CHF14.3 พันล้าน) ธนาคารระหว่างประเทศเห็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประมาณ CHF3.4 พันล้าน มาตรการ CPI ที่สอดคล้องกันของสหภาพยุโรปของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 1.50% ตลาดสวอปมีการขึ้นราคา 25 bp จริง ๆ แล้วมีส่วนลดเต็มจำนวนสำหรับการประชุมวันที่ 22 มิถุนายน และขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน
เงินยูโรซื้อขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ แต่ความคิดที่สองเกี่ยวกับการปรับขึ้นของเฟดในสัปดาห์หน้า ได้เห็นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ราคาตกลงเมื่อวานนี้ต่ำกว่า $1.0975 เล็กน้อย และซื้อขายเกือบ $1.1055 ในวันนี้ จุดสูงสุดของเมื่อวานนี้อยู่เหนือ $1.1065 เล็กน้อย และจุดสูงสุดของวันจันทร์อยู่ที่ $1.1050 ทำสถิติสูงสุดในรอบหนึ่งปีในวันที่ 14 เมษายน ใกล้ $1.1075 ตัวบ่งชี้โมเมนตัมของ intrasession ถูกยืดออกและ Bollinger Band ด้านบนอยู่ที่ $1.1065 การฟื้นตัวของสเตอร์ลิงในวันนี้ก็น่าประทับใจเช่นกัน สเตอร์ลิงเมื่อวานนี้โพสต์นอกวันโดยซื้อขายทั้งสองด้านของช่วงวันจันทร์และปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันจันทร์ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นขาลง แต่ก็ไม่มีการขายตามมา และสเตอร์ลิงยังคงยืนเหนือ $1.2400 ในวันนี้เพื่อเข้าใกล้ $1.2485 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 และ 20 วันซึ่งดูเหมือนจะข้ามไปที่ขาลงกลับไม่มี ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันมีการซื้อมากเกินไป การดึงกลับในการซื้อขายช่วงต้นของอเมริกาเหนือสามารถทดสอบแนวรับเบื้องต้นใกล้กับ $1.2440-50
อเมริกา
การลดลง 3.4% ของดัชนี KBW Bank เมื่อวานนี้ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม และการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่และระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่ต้นเดือนนี้ได้ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดสละสิทธิ์เกี่ยวกับการขึ้นราคาในสัปดาห์หน้า และได้ลดระดับความน่าจะเป็นลง 90% เป็นประมาณ 75% หลังจากรายได้ของ PacWest ดีกว่าที่คาดไว้ อัตราต่อรองก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ 84%
เมื่อเกิดความเครียดทางการเงินและความกังวลด้านสภาพคล่องอย่างรุนแรง ECB จึงไม่เสนอสัญญาแลกเปลี่ยนเงินยูโรกับยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ได้เพิ่มสภาพคล่อง เช่นเดียวกับธนาคารประชาชนจีน แม้จะมีการพูดถึงการลดค่าเงินดอลลาร์ แต่เมื่อการผลักดันดังกล่าวเกิดขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐได้เสนอสิ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนดอลลาร์รายวันแทนการดำเนินการรายสัปดาห์ ความถี่รายวันดูเหมือนว่าเราตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นเชิงป้องกันมากกว่าเชิงป้องกันและยังเป็นตัวส่งสัญญาณเพื่อสร้างความมั่นใจอีกด้วย ตามจริงแล้ว การปฏิบัติงานประจำวันแทบไม่ได้ใช้เลย ดังนั้น การกลับไปดำเนินการประจำสัปดาห์ในเดือนหน้าจะมีผลกระทบโดยตรงเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจเป็นสัญญาณที่ทำให้มั่นใจได้ว่าความเครียดได้ลดลงแล้ว
จุดข้อมูลความถี่สูงที่สำคัญที่สุดในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าคือค่าประมาณครั้งแรกของ GDP ไตรมาสที่ 1 ซึ่งจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีและรายงานตำแหน่งงานเดือนเมษายนในวันที่ 5 พฤษภาคม ข้อมูลของวันนี้ ยอดสินค้าคงเหลือในเดือนมีนาคม สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจะช่วยพลิกการคาดการณ์ของ GDP ในไตรมาสที่ 1 ได้อย่างดี ตัวติดตาม GDP ของ Atlanta Fed จะได้รับการอัปเดต (จาก 2.5% ในวันที่ 18 เมษายน) ค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg คือการเติบโต 2.0% ต่อปี ผลสำรวจพบแผนลงทุนอ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นจากยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของโบอิ้ง (NYSE:) (ยอดสั่งซื้อเครื่องบิน 60 ลำในเดือนมีนาคม หลังจาก 5 ลำในเดือนกุมภาพันธ์) หากไม่รวมคำสั่งซื้อการขนส่ง ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนมีแนวโน้มลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองและเป็นครั้งที่สามในรอบสี่เดือน 0.1% ในการจัดส่งหลัก (ไม่รวมคำสั่งการขนส่งและการป้องกัน) จะชดเชยการลดลง 0.1% ในเดือนกุมภาพันธ์
อารมณ์ที่ไม่เสี่ยงทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นเกือบ 1.3650 ดอลลาร์แคนาดาเมื่อวานนี้ เป็นการย้อนกลับ (61.8%) ของการลดลงของเงินดอลลาร์จากระดับสูงสุดของปีในวันที่ 10 มีนาคม (~CAD1.3860) สู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 14 เมษายน (CAD1.3300) ดอลลาร์อยู่ในช่วงแคบวันนี้ (~CAD1.3615-CAD1.3645) การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า CAD1.3600 จะทำให้โทนสีทางเทคนิคของเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่จำเป็นต้องมีการหยุดพักที่ CAD1.3550-70 เพื่อกระตุ้นความคิดที่อยู่บนจุดสูงสุด การรวมกันของความเสี่ยงและความคิดเห็นจาก Rodriguez ผู้ว่าการ Banxico ที่ว่าธนาคารกลางจะหารือเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราวในการประชุมครั้งต่อไป (18 พ.ค.) ช่วยให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็น MXN18.1440 เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ สูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว ทดสอบสองครั้ง ใกล้กับ MXN18.1540 ไม่มีการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ที่ตามมา และเงินดอลลาร์กำลังสร้างฐานระหว่างประมาณ MXN18.0520 และ MXN18.1275 ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันสนับสนุนการกลับด้านของเงินดอลลาร์ในช่วงต้นของทวีปอเมริกาเหนือโดยได้รับการสนับสนุนใกล้กับ MXN18.05
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
