- นักลงทุนสถาบันเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2023
- Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ซื้อหุ้นใน Capital One, Bank of America และ Citigroup ในขณะที่ขายตำแหน่งใน US Bancorp และ Bank of New York Mellon
- Scion Asset Management ของ Michael Burry ซื้อหุ้นใน PacWest, New York Community Bancorp และ Western Alliance
- กำลังมองหาแนวคิดเกี่ยวกับหุ้นอันดับต้น ๆ เพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนมากขึ้น? สมาชิกของ Investing Pro ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลการวิจัยของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม “
ที่รอคอยกันอย่างมาก รายงาน 13F สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2023 มาถึงแล้ว เผยให้เห็นสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ที่สุดได้ทำการซื้อและขายในช่วงเวลาที่วุ่นวายซึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์ของธนาคาร การทรุดตัว และการชะลอตัว
โดยรวมแล้ว นักลงทุนสถาบันมองว่าไตรมาสที่ 1 เป็นฤดูการซื้อ โดยกองทุนจำนวนมากบ่งชี้ว่าสัดส่วนการถือครองตราสารทุนเพิ่มขึ้น ท่ามกลางการพัฒนาที่น่าสนใจที่สุด นักลงทุนรายงานการซื้อที่ลดลงในบริษัทการเงินที่แข็งแกร่งแต่มียอดขายมากเกินไป การตัดสินใจของผู้บริโภค และเซมิคอนดักเตอร์
สำหรับผู้ที่ไม่ทราบ การยื่นแบบ 13F เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้จัดการการลงทุนสถาบันที่มีการดำเนินงานมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ แบบฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของผู้จัดการซึ่งซื้อขายในที่สาธารณะ รวมถึงหุ้นและ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ณ สิ้นไตรมาสก่อนการยื่น
สำหรับนักลงทุนรายย่อย เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการดูแนวทางการลงทุนที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกใช้
InvestingPro ให้คุณเข้าถึง 13Fs ของนักลงทุนรายใหญ่ทุกรายที่ดำเนินงานภายในสหรัฐอเมริกาด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว เพียงคลิกที่ “ไอเดีย” จากนั้นเลือกชื่อผู้จัดการกองทุนที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนจะสามารถเข้าถึงเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากการถือครอง เช่น ตารางอันดับ ความเข้มข้นของภาคธุรกิจ และการถือครอง สรุป.
ที่มา: InvestingPro หน้าจอไอเดียยอดนิยม
มาเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกหลักจาก Q1 13Fs กัน InvestingPro ผู้ใช้สามารถทำการวิเคราะห์แบบเดียวกันสำหรับทุกชื่อหลักในตลาดเพียงแค่ลงทะเบียนในลิงค์ต่อไปนี้ ทดลองใช้ฟรีหนึ่งสัปดาห์!
Burry ตักตวงธนาคารในภูมิภาคท่ามกลางการเทขาย
2-3 เดือนที่ผ่านมา ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ผม :
“มีโอกาสระยะยาวหลายอย่างในภาคการเงินของสหรัฐฯ ท่ามกลางการเทขายเมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับผู้ที่เต็มใจทำงานวิจัย”
ที่น่าสนใจคือแนวทางที่ Michael Burry กำลังทำอยู่ในขณะนั้น จากการยื่นเอกสาร 13F ล่าสุดของบริษัทของเขา Scion Asset Management นักลงทุนชื่อดังอย่าง Big Short ได้เพิ่มหุ้น 250,000 หุ้นใน PacWest Bancorp (NASDAQ:), 850,000 หุ้นใน New York Community Bancorp (NYSE:) และ 125,000 หุ้นของ Western Alliance Bancorporation (NYSE:) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้
Burry’s Scion Asset Management ยังได้ซื้อหุ้นจำนวนมากใน Signet Jewelers (NYSE:) และ Zoom Video Communications (NASDAQ:)
นี่คือรายชื่อการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดของ Burry ในไตรมาสนี้ InvestingPro:
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
นักลงทุนนอกระบบที่สร้างชื่อด้วยการทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ สั้นลงก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 ยังได้ซื้อหุ้นของ Wells Fargo (NYSE:) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อภาคการธนาคารไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระดับภูมิภาคที่เล็กกว่าเท่านั้น ธนาคาร
ประการสุดท้าย Burry เพิ่มการเดิมพันที่ดีต่อการฟื้นตัวของจีนโดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของประเทศ JD.com (NASDAQ:) และ Alibaba Group Holdings (NYSE:) การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดได้เปลี่ยนองค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอของ Burry ไปอย่างสิ้นเชิง ดังที่เห็นได้จาก InvestingPro เครื่องมือ.
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
InvestingPro ตารางอันดับยังบ่งชี้ว่าหมีชื่อดังดำเนินชีวิตตามปรัชญาที่ต่างออกไปของเขา โดยซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทที่ขายทิ้งในช่วงปีที่แล้ว
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
จากการยื่นเอกสาร 13F ล่าสุด การถือครองหุ้นของ Burry เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 129% ในไตรมาสนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หมีในบรรดาหมีทั้งหมดก็ยังซื้อหุ้นในราคาปัจจุบัน
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
บัฟเฟตต์ลงทุนกับธนาคารขนาดใหญ่เป็นสองเท่า ขายบริษัทรถยนต์
ในทำนองเดียวกันนักลงทุนในตำนาน วอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังซื้อการลดลงในธนาคารสหรัฐ อย่างไรก็ตาม แตกต่างจาก Michael Burry ตรงที่ Oracle of Omaha ใช้วิธีการแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่า และทำได้โดยการขายบริษัทการเงินที่ถือครองมายาวนานอื่น ๆ ที่เขาถือว่าเสี่ยงกว่าในขณะนี้
จากการยื่นฟ้อง 13F ล่าสุด Berkshire Hathaway (NYSE:) (NYSE:) ซื้อหุ้น Capital One (NYSE:) เกือบ 10 ล้านหุ้น และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Bank of America (NYSE:) และ Citigroup (NYSE:) ในทางกลับกัน กองทุนตัดสินใจออกจากตำแหน่งที่ถือครองมานานใน US Bancorp (NYSE:) และที่ Bank of New York Mellon (NYSE:) โดยสิ้นเชิง
ยิ่งไปกว่านั้น นักลงทุนระดับตำนานรายนี้ยังได้ซื้อหุ้น Occidental Petroleum (NYSE:) มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานในเมืองฮุสตันจะลดลงและน้อยลงก็ตาม
BRK ของบัฟเฟตต์ยังได้ซื้อหุ้นของ HP (NYSE:), Diageo (NYSE:) และ Markel (NYSE:) นี่คือรายชื่อการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์ในไตรมาสนี้ InvestingPro:
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
ในด้านการขาย บัฟเฟตต์ลดการเปิดเผยของเขาใน Activision Blizzard (NASDAQ:) ในระหว่างไตรมาส โดยลดการถือครองหุ้นของเขาจาก 52.7 ล้านหุ้นเมื่อต้นปีเป็น 49.4 ล้านหุ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม นอกจากนี้ เขายังลดความเสี่ยงต่อภาคยานยนต์ด้วยการขายหุ้นของ General Motors (NYSE:) และเกือบจะทิ้งสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของเขาในผู้ผลิต EV ของจีน BYD (OTC:) (HK:) ซึ่งรายงานแยกต่างหากในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ในที่สุด Berkshire Hathaway ทราบดีถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมากใน Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:) เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มาจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างไต้หวันและจีน
อย่างไรก็ตาม ตามที่ 13Fs แสดงให้เห็น บริษัทในไต้หวันได้รับเลือกจาก Macquarie Group Ltd., Fidelity, Tiger Global Management และ Coatue Management
ด้วยการเปลี่ยนแปลงล่าสุด บัฟเฟตต์ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นขึ้น 8% จากไตรมาสที่แล้ว
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของภาคส่วน พอร์ตโฟลิโอของบัฟเฟตต์ยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย Apple (NASDAQ:) ยังคงคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของส่วนผสม
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
กลยุทธ์จะได้ผลตอบแทนเกือบ 12.06% ในระหว่างปี ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
(หมายเหตุ: การถือครองมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส ตัวเลขสะท้อนถึงผลประกอบการ YoY ของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในพอร์ตของเขาในปัจจุบัน)
Ackman เดิมพันกับการตัดสินใจของผู้บริโภคและ Google
ในสัญญาณว่าเขายังคงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคต Bill Ackman นักลงทุนมหาเศรษฐีและผู้ก่อตั้ง Pershing Square Holdings ได้ซื้อหุ้นจำนวนมากในภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสที่แล้ว
อันดับสูงสุด ได้แก่ Lowe’s Companies (NYSE:) ซึ่งขณะนี้คิดเป็น 19.64% ของพอร์ตโฟลิโอของ Pershing Square Holdings แม้จะถือหุ้นลดลงเล็กน้อยประมาณ 3% แต่บริษัทยังคงรักษาหุ้นได้มากกว่าสิบล้านหุ้นมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาส
ตอนนี้ Chipotle Mexican Grill (NYSE:) มาเป็นอันดับสอง คิดเป็น 17.21% ของเงินลงทุนรวมของ Pershing Square แอคแมนยังได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Restaurant Brands International (NYSE:) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Burger King, Tim Hortons และ Popeyes
การลงทุนที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ Hilton Worldwide (NYSE:) และ Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:) ซึ่งขณะนี้คิดเป็น 12.82% และ 11.48% ของพอร์ตการลงทุนของ Pershing Squares ตามลำดับ
ในที่สุด Ackman ได้ริเริ่มตำแหน่งใหม่ในหุ้น Alphabet (NASDAQ:) (NASDAQ:) ด้วยจำนวนหุ้นรวมกันมากกว่า 10 ล้านหุ้นในทั้งสองประเภท ปัจจุบันการลงทุนนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดของ Pershing Square Holdings
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอของ Ackman ดังที่เห็นได้จาก InvestingPro เครื่องมือ.
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
พวกเขายังระบุถึงการเปิดรับหุ้นที่สูงขึ้นมากจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.3% ในไตรมาสนี้
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
กลยุทธ์ของ Ackman จะกลับมาเกือบ 24.21% ในระหว่างปี ซึ่งดีกว่า S&P 500 อย่างง่ายดาย
ที่มา: InvestingPro หน้าจอภาพรวมนักลงทุน
(หมายเหตุ: การถือครองมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส ตัวเลขสะท้อนถึงผลประกอบการ YoY ของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในพอร์ตของเขาในปัจจุบัน)
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro!
***
การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนยาวบน Google และฮิลตัน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
