การเติบโตและมูลค่าของหุ้นอาจได้รับแรงหนุนจากการปรับสมดุลของรัสเซลล์

การเคลื่อนไหวเชิงบวกอาจเกิดขึ้นข้างหน้าทั้งมูลค่าและการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี

Todd Rosenbluth จาก VettaFi คิดว่าหุ้นที่มีมูลค่าซึ่งเป็นตลาดที่ล้าหลัง อาจได้รับการยกระดับจากเหตุการณ์ Wall Street ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของปี: การปรับสมดุลประจำปีของ FTSE Russell

“มันคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจกับมูลค่า” หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทกล่าวกับ “ETF Edge” ของ CNBC ในสัปดาห์นี้ “มันรู้สึกเหมือน … [for a] เป็นเวลานานแล้วที่การเติบโตนั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามูลค่า”

เมื่อวันศุกร์ ดัชนีรัสเซลได้รับการปรับปรุงใหม่ประจำปีเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดในขณะที่บริษัทต่างๆ เติบโตและเปลี่ยนแปลงไป ที่ กองทุน ETF iShares Russell 1000 Growth เพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้ ในขณะที่ กองทุน ETF iShares Russell 1000 Value เพิ่มขึ้นเกือบ 6%

“เราคิดว่ามีพื้นที่สำหรับการเติบโตและมูลค่าภายในพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้น มีเพียงผู้คนที่เบ้ไปทางการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี” เขากล่าวเสริม “มีช่วงหนึ่งที่ลูกตุ้มแกว่งกลับมาเพื่อคุณค่า”

Fiona Bassett ซีอีโอ FTSE Russell กล่าวใน “ETF Edge” ว่าดัชนีถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงธรรมชาติของตลาด

“ข้อดีอย่างหนึ่งของแฟรนไชส์รัสเซลโดยทั่วไปก็คือความสามารถของเราในการนำเสนอช่องทางที่แตกต่างออกไป” เธอกล่าว “ดังนั้น สำหรับคนเหล่านั้นที่ต้องการเน้นย้ำถึงคุณค่าหรือการเติบโต เราก็มีดัชนีที่พร้อมจะทำเช่นนั้น”

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม FactSet รายงานว่าการถือครองสามอันดับแรกของ Russell 1000 Growth ETF คือ ไมโครซอฟต์– แอปเปิล และ เอ็นวิเดียในขณะเดียวกัน การถือครองสูงสุดของกองทุน Russell 1000 Value ETF ได้แก่ เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์– เจพีมอร์แกน เชส และ เอ็กซอนโมบิล–