การประชุมเฟด, รายรับของไมโครซอฟต์, เงินปันผลของบีพี – ปัจจัยใดส่งผลต่อตลาด

Investing.com — ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มการประชุมกำหนดนโยบายครั้งล่าสุด ในขณะที่นักลงทุนรอคอยผลประกอบการขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะจากภาคเทคโนโลยีที่สำคัญ บีพี ได้สร้างความประทับใจด้วยตัวเลขไตรมาสที่สองแล้ว

1.เฟดเริ่มประชุมกำหนดนโยบาย

การประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคมจะเริ่มขึ้นในช่วงท้ายของเซสชัน และหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ นักลงทุนก็มองหาผู้กำหนดนโยบายเพื่อวางรากฐานสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ธนาคารกลางของสหรัฐจะสรุปการประชุมครั้งล่าสุดในวันพุธ และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ได้ทำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดและกี่ครั้งในปีนี้ ดังนั้นนักลงทุนจึงจะติดตามแนวทางนโยบายที่ธนาคารกลางออก รวมถึงการแถลงข่าวหลังการประชุมกับประธานเฟดอย่างใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่เฟดระบุซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขากำลังมองหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังกลับสู่ระดับ 2% อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ระบุเมื่อต้นเดือนนี้ว่าธนาคารกลางอาจไม่รอจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะบรรลุเป้าหมายนี้ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ฟิวเจอร์สมีราคาเต็มสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน 0.25 จุดในเดือนกันยายน โดยมีโอกาสเล็กน้อยที่นโยบายการเงินจะลดลง 50 จุดพื้นฐาน และมีราคาการผ่อนคลายนโยบายการเงิน 66 จุดพื้นฐานภายในคริสต์มาส

2. ฟิวเจอร์สขยับขึ้น โดยเน้นผลประกอบการของบริษัท

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนรอคอยการเริ่มต้นการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทสำคัญต่างๆ

เมื่อเวลา 04:00 น. ET (08:00 GMT) สัญญาปรับตัวสูงขึ้น 60 จุดหรือ 0.1% เพิ่มขึ้น 12 จุดหรือ 0.2% และเพิ่มขึ้น 35 จุดหรือ 0.2%

ธนาคารกลางสหรัฐเตรียมเริ่มการประชุมนโยบายสองวันในช่วงท้ายของเซสชัน และนักลงทุนจะคอยหาเบาะแสเกี่ยวกับช่วงเวลาและจำนวนครั้งที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ผลประกอบการหลักในวันอังคารจะเป็นของ Microsoft (NASDAQ:) หลังจากปิดตลาด แต่จะมีผลประกอบการจากบริษัทต่างๆ เช่น Merck (NYSE:) ด้วยเช่นกัน ไฟเซอร์ (NYSE:), PayPal (NASDAQ:) และ Procter & Gamble (NYSE:) ก่อนเปิดตลาด รวมถึง Starbucks (NASDAQ:) และ AMD (NASDAQ:) หลังปิดตลาด

จนถึงขณะนี้ บริษัทมากกว่า 40% รายงานผลประกอบการแล้ว และ 79% มีรายได้เกินกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลของ LSEG

3. ยอดขาย Azure ของ Microsoft เป็นที่จับตามอง

Microsoft (NASDAQ:) จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาดในวันอังคาร ซึ่งเป็นตัวเลขแรกในชุดตัวเลขจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้ โดยรวมถึงบริษัทแม่อย่าง Meta (NASDAQ:) ของ Facebook ในวันพุธ และตามด้วยทั้ง Apple (NASDAQ:) และ Amazon (NASDAQ:) ในวันพฤหัสบดี

นักลงทุนจะรอดูว่ายอดขายในธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง Azure ของ Microsoft เติบโตขึ้นเพียงพอที่จะคุ้มค่ากับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ใช้ไปกับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์หรือไม่

คาดว่าบริษัทซอฟต์แวร์ระดับยักษ์ใหญ่จะรายงานว่าการเติบโตของ Azure ยังคงอยู่ที่ระดับคงที่เมื่อเทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสที่ประมาณ 31% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ตามข้อมูลจาก Visible Alpha ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการจับมือกับผู้ผลิต ChatGPT อย่าง OpenAI

จากการสำรวจนักวิเคราะห์ 16 รายของ LSEG พบว่าการใช้จ่ายเงินทุนของ Microsoft มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นประมาณ 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 13,640 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการใช้จ่าย 10,950 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

ราคาหุ้นของ Alphabet (NASDAQ:) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่บริษัทได้รายงานการใช้จ่ายเงินทุนประจำไตรมาสที่เกินกว่าประมาณการเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากการผสานรวม AI ยังคงอยู่ในระดับไม่มาก ส่งผลให้เกิดการเทขายหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่

4. BP (NYSE:) เพิ่มเงินปันผลหลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2

BP (LON:) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองที่น่าประทับใจในช่วงเช้าวันอังคาร ส่งผลให้ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรายนี้ปรับเพิ่มเงินปันผล หลังจากที่ทำกำไรได้มากกว่าที่คาดการณ์

BP รายงานกำไรพื้นฐาน 2.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เพิ่มขึ้นจาก 2.59 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปี 2023 และสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 2.72 พันล้านเหรียญสหรัฐที่บริษัทได้รับในช่วงสามเดือนแรกของปี

บริษัทน้ำมันรายใหญ่สร้างกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลถึง 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้สามารถลดหนี้สุทธิลงเหลือ 22.6 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ รวมถึงเพิ่มเงินปันผลขึ้น 10% และประกาศซื้อหุ้นคืนอีกครั้งมูลค่า 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับไตรมาสล่าสุด

“การตัดสินใจของเราที่จะเพิ่มเงินปันผล 10% และขยายพันธสัญญาโปรแกรมการซื้อคืนออกไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เรามีต่อผลการดำเนินงานและแนวโน้มในการสร้างกระแสเงินสด” Kate Thomson ซึ่งเป็น CFO กล่าว

“เรารักษาโครงสร้างทางการเงินที่มีวินัยและยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้กับ BP”

เมื่อเวลา 04:00 น. ET (08:00 GMT) หุ้น BP เพิ่มขึ้น 2.5% เป็น 4.65 ปอนด์ โดยแทบไม่มีการซื้อขายตั้งแต่ต้นปี

5.ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนแอ

ราคาน้ำมันดิบคงที่ในวันอังคาร โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องด้วยยังมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าก็ไม่สนใจความเสี่ยงของความขัดแย้งที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง

เมื่อเวลา 04:00 น. ET สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (WTI) พุ่งขึ้น 0.1% แตะที่ 75.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาเพิ่มขึ้น 0.1% แตะที่ 79.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

บรรดานักค้าต่างตั้งราคาเบี้ยประกันความเสี่ยงจากน้ำมันดิบ หลังจากมีรายงานสื่อระบุว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลไม่ได้ต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบกับเลบานอนเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดที่คร่าชีวิตผู้คนไป 12 รายบนที่ราบสูงโกลันที่ถูกอิสราเอลยึดครอง

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่เช่นจีน หลังจากข้อมูลการเติบโตที่อ่อนแอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กล่าวได้ว่าโปลิตบูโร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศ ได้ให้คำมั่นเมื่อการประชุมปลายเดือนกรกฎาคมว่าจะดำเนินนโยบายการคลัง “เชิงรุก” และเสนอให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคต

องค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะประชุมกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับระดับการผลิต แม้ว่าการที่ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ น่าจะทำให้กลุ่มประเทศดังกล่าวลดความสนใจในแผนการปรับลดการผลิตลงก็ตาม