เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย แต่ดอลลาร์ไม่ได้รับผลกระทบ ปอนด์ร่วงก่อนการประชุมของ BoE

• เฟดเผยพาวเวลล์เปิดทางลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หุ้นฟื้นตัว
• แต่ดอลลาร์กลับร่วงลงเทียบกับเงินเยนที่พุ่งสูงขึ้นหลังธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• BoE เดิมพันลดอัตราดอกเบี้ยก่อนตัดสินใจ กดดันค่าเงินปอนด์
• น้ำมันกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังดำเนินไปอย่างอันตรายอีกครั้ง

พาวเวลล์ส่งสัญญาณอาจตัดงบในเดือนกันยายน

ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ประกาศตัวเลขที่น่าประหลาดใจใดๆ ในวันพุธ โดยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามคาด แต่ตลาดส่วนใหญ่ก็ได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้ นั่นคือ สัญญาณที่ชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดในการประชุมครั้งหน้าในเดือนกันยายน

ตามที่คาดการณ์กันไว้ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลง เจ้าหน้าที่ระบุว่ามี “ความคืบหน้าเพิ่มเติม” ในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ และมองว่าความเสี่ยงจะไม่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวอีกต่อไป

แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดรู้สึกยินดีจริงๆ ก็คือคำพูดของเจย์ พาวเวลล์ในงานแถลงข่าวที่เขากล่าวกับนักลงทุนว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในการประชุมเดือนกันยายน” หากมีการบรรลุเงื่อนไขบางประการ

พาวเวลล์เปิดเผยว่ามี “การหารืออย่างจริงจัง” ว่าจะมีเหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในการประชุมเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างเต็มที่

เฟดมีท่าทีผ่อนปรนช่วยให้หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัว

เหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งที่ผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังก็คือ แม้จะมีความคืบหน้า แต่ข้อมูลกลับไม่เป็นไปตามที่เฟดคาดการณ์ไว้ทั้งหมด ดังที่เห็นได้จากข้อมูลที่น่าประหลาดใจในสัปดาห์ที่แล้วในรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์จะเป็นการทดสอบอีกครั้งสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มขาลง

นักลงทุนเกือบจะกำหนดราคาเต็มสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในการประชุมสามครั้งที่เหลือของปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน

เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นได้แตะจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ส่งผลให้กลุ่มขาขึ้นของวอลล์สตรีทได้ประโยชน์ หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจ โดยพุ่งขึ้น 3.0% หลังจากสองสัปดาห์ที่เลวร้าย

รายงานว่าข้อเสนอของวอชิงตันในการห้ามขายชิปให้จีนจะมีข้อยกเว้น ซึ่งส่งผลให้สต็อกชิปก็เพิ่มขึ้นด้วย

Nvidia และ Meta Shine

Nvidia (NASDAQ:) คือดาวเด่นของการซื้อขายวันพุธ โดยพุ่งขึ้น 12.8% จากการคาดการณ์ว่าความต้องการชิป AI จะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทต่างๆ เพิ่มการใช้จ่ายสำหรับ AI

ทั้ง Alphabet (NASDAQ:) และ Microsoft (NASDAQ:) ต่างเพิ่มการลงทุนด้าน AI ของตน ส่งผลให้บรรดานักลงทุนเกิดความกังวล และ Apple (NASDAQ:) กับ Amazon (NASDAQ:) ก็มีแนวโน้มที่จะทำตามเมื่อทั้งสองบริษัทประกาศผลประกอบการในวันนี้

บริษัทแม่ของ Facebook (NASDAQ:) อย่าง Meta เป็นข้อยกเว้น ซึ่งคาดว่าราคาหุ้นของบริษัทจะพุ่งสูงขึ้นในวันนี้ หลังจากประกาศผลประกอบการที่ประทับใจหลังจากปิดตลาดเมื่อวานนี้

ดอลลาร์และเยนทรงตัว ปอนด์อ่อนค่า น้ำมันพุ่ง

เยนรอดพ้นจากการเทขายจำนวนมากจากการที่เฟดเกือบจะพลิกกลับ และวันนี้เยนก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างๆ แม้ว่าจะยังคงร่วงลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ . ขณะนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นดูเหมือนจะอยู่ในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเฟดใกล้จะกดปุ่มปรับลดแล้ว โชคชะตาของเงินเยนก็เปลี่ยนไป

ในทางกลับกัน สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังมากขึ้นว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ เวลา 11.00 น. GMT

แม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นการ “ตัดสินใจแบบเข้มงวด” ก็ได้ แต่โอกาสที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนอยู่ที่ 50-50 กำลังสร้างความปวดหัวให้กับค่าเงินปอนด์

ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวันที่ 2 เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง การโจมตีของอิสราเอลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และผู้นำกลุ่มฮามาสเสียชีวิต อาจส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งจะขยายวงกว้างขึ้นในภูมิภาค