เงินยูโรนำหน้ายุโรปให้สูงขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมันที่ดีขึ้นและความกังวลของธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐ

ยูโรเป็นผู้นำในสกุลเงินยูโรที่สูงขึ้นในวันนี้ โดยได้แรงหนุนเล็กน้อยจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นในเยอรมนี อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าการเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของธนาคารในภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่แย่ที่สุดสำหรับวันนี้ โดยมีการเทขายอย่างหนัก ตามมาด้วยดอลลาร์นิวซีแลนด์และแคนาดา ในขณะเดียวกัน ดอลล่าร์ก็คละกันไปพร้อมกับเงินเยน ประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กันของสกุลเงินสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เป็นส่วนใหญ่

ในทางเทคนิค จุดสนใจหลักสำหรับเซสชันของสหรัฐอเมริกาในวันนี้จะอยู่ที่แนวต้าน 1.1075 ใน EUR/USD แนวรับ 0.8858 ใน USD/CHF และแนวต้าน 1.2545 ใน GBP/USD การทะลุระดับเหล่านี้อย่างเด็ดขาดจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาลงล่าสุดของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับชาวยุโรป จุดสนใจอีกอย่างคือแนวต้านเล็กน้อยที่ 0.9846 ใน EUR/CHF การหยุดพักอย่างมั่นคงจะยืนยันจุดต่ำสุดในระยะสั้นที่ 0.9774 และนำมาซึ่งการดีดตัวที่แข็งแกร่งขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยดัน EUR/USD ทะลุแนวต้าน 1.1075 ที่กล่าวถึง และอาจกระตุ้นให้กลับหัวกลับหางเหนือระดับนั้น

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE ลดลง -0.27% DAX ลดลง -0.58% CAC ลดลง -0.95% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.0022 ที่ 2.387 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei ลดลง -0.71% HSI ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.71% China Shanghai SSE ลดลง -0.02% สิงคโปร์สเตรทไทมส์ลดลง -0.08% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0170 เป็น 0.463

ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนมี.ค. คำสั่งซื้อจากภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมี.ค

ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.2% mom เป็น 276.4B USD ในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ 0.8% mom คำสั่งซื้อไม่รวมการขนส่งเพิ่มขึ้น 0.3% mom เป็น 179.0B ดอลลาร์สหรัฐ เหนือความคาดหมายที่ -0.2% mom คำสั่งอดีตกลาโหมเพิ่มขึ้น 3.5% mom เป็น 259.3B ดอลลาร์สหรัฐฯ อุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้น 9.1% จากแม่เป็น 97.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐลดลงเหลือ -84.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมี.ค

การส่งออกสินค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 172.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคม การนำเข้าสินค้าลดลง -2.5B ถึง 257.3B การขาดดุลการค้าอยู่ที่ -84.6B ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ -89.8B ดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าคงเหลือขายส่งเพิ่มขึ้น 0.1% จากแม่เป็น 919.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าคงเหลือขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% mom เป็น 773.4B ดอลลาร์สหรัฐ

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเยอรมนี Gfk เพิ่มขึ้นเป็น -25.7 การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ดีขึ้น

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเยอรมนี Gfk ในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจาก -29.3 เป็น -25.7 ซึ่งเหนือความคาดหมายที่ -27.5 ในเดือนเมษายน การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 3.7 เป็น 14.3 ความคาดหวังด้านรายได้เพิ่มขึ้นจาก -24.3 เป็น -10.7 แนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มขึ้นจาก -17.0 เป็น -13.1

การเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับที่ 7 บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกำลังรวบรวมโมเมนตัม Rolf Bürkl ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคของ GfK อธิบายว่า “หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนก่อนหน้า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็แสดงให้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเพิ่มขึ้นในเดือนนี้”

“อย่างไรก็ตาม มูลค่ายังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว ในแง่บวกอีกประการหนึ่ง ความคาดหวังด้านรายได้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน กลับสู่ระดับก่อนเริ่มสงครามในยูเครนเป็นครั้งแรก”

CPI ของออสเตรเลียลดลงเหลือ 7.0% yoy ใน Q1, 6.3% yoy ในเดือน มี.ค

CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวจาก 7.8% yoy เป็น 7.0% yoy ใน Q1 ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 6.9% yoy สำหรับไตรมาสนี้ CPI เพิ่มขึ้น 1.4% qoq ลดลงจาก 1.9% qoq ก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 1.3% qoq ค่าเฉลี่ย CPI แบบปรับเพิ่มขึ้น 1.2% qoq, 6.6% yoy ในขณะที่ CPI เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1.2% qoq, 5.8% yoy

Michelle Marquardt หัวหน้าฝ่ายสถิติราคาของ ABS กล่าวว่า “อัตราเงินเฟ้อ CPI ชะลอตัวลงในไตรมาสเดือนมีนาคม โดยการเพิ่มขึ้นของรายไตรมาสนั้นต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 แม้ว่าราคาสินค้าและบริการส่วนใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเพิ่มขึ้นจำนวนมากเหล่านี้ยังเล็กกว่าที่เคย ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา”

CPI รายเดือนชะลอตัวจาก 6.8% yoy เป็น 6.3% yoy ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.5% yoy หากไม่รวมสินค้าระเหยง่าย (ผักและผลไม้ และเชื้อเพลิงยานยนต์) CPI เพิ่มขึ้นจาก 6.8% yoy เป็น 6.9% yoy

การนำเข้าของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 10% yoy การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6% yoy ในเดือนมีนาคม

การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 0.6% yoy หรือ NZD 40m เป็น NZD 6.5B ในเดือนมีนาคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 10% yoy หรือ NZD 719m เป็น NZD 7.8B ดุลการค้ารายเดือนบันทึกการขาดดุลที่ NZD -1.3B ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ที่ NZD -0.5B

ออสเตรเลียมีส่วนร่วมมากที่สุดในการเติบโตของการส่งออกรายเดือน โดยเพิ่มขึ้น 30% การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.1% สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 28% แต่ลดลง -9.6% ไปยังญี่ปุ่น และลดลง -5.7% ไปยังจีน

ในทางกลับกัน การนำเข้าจากสหรัฐฯ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นรายเดือน โดยเพิ่มขึ้น 39% การนำเข้าจากสหภาพยุโรปและเกาหลีใต้เติบโต 24% และ 20% ตามลำดับ ในทางกลับกัน การนำเข้าจากจีนลดลง -13% ออสเตรเลียลดลง -4.0%

BoJ Ueda: การจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่ผลักดันต้นทุนเป็นเรื่องยากมาก

ในการปราศรัยต่อรัฐสภาในวันนี้ นายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากที่ธนาคารกลางต้องเผชิญเมื่อต้องรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่ผลักดันต้นทุน

Ueda อธิบายว่า “โดยทั่วไปแล้ว การรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่ผลักดันต้นทุนเป็นเรื่องยากมากสำหรับธนาคารกลาง ในแง่หนึ่ง คุณต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ในทางกลับกัน คุณไม่ต้องการใช้นโยบายการเงินที่รัดกุม เพราะรู้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่ผลักดันต้นทุนจะทำให้เศรษฐกิจเย็นลง”

ผู้ว่าการรัฐเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลที่เหมาะสม ซึ่งเขากล่าวว่า “ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยืนอยู่ในตอนเริ่มต้น”

Ueda ยังตั้งข้อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อที่ผลักดันต้นทุนในญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบนำเข้าน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว

ความคิดเห็นเหล่านี้มีขึ้นก่อนการประชุมกำหนดนโยบายระยะเวลา 2 วันของ BoJ ซึ่งเริ่มในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการคาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเป็นพิเศษ

แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD

Pivots รายวัน: (S1) 1.0936; (พ) 1.1002; (R1) 1.1039; มากกว่า…

โฟกัสทันทีกลับมาที่แนวต้าน 1.1075 พร้อมการดีดตัวของ EUR/USD ในวันนี้ การแตกหักอย่างเด็ดขาดจะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 0.9534 เป็น 1.1273 ระดับ fibonacci การทะลุจะกำหนดเป้าหมาย 61.8% ประมาณการที่ 0.9534 ถึง 1.1032 จาก 1.0515 ที่ 1.1441 ในขณะเดียวกัน แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้นตราบเท่าที่มีแนวรับ 1.0908 อยู่ ในกรณีที่มีการถอยอีกครั้ง

ในภาพรวม การเพิ่มขึ้นจาก 0.9534 (ระดับต่ำสุดในปี 2022) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อกลับตัว 61.8% ที่ 1.2348 (ระดับสูงในปี 2021) เป็น 0.9534 ที่ 1.1273 การหยุดพักอย่างต่อเนื่องจะทำให้กรณีของการกลับตัวของแนวโน้มเป็นขาขึ้นและกำหนดเป้าหมายแนวต้าน 1.2348 ถัดไป (สูงสุดในปี 2021) สิ่งนี้จะยังคงเป็นกรณีที่ได้รับการสนับสนุนตราบเท่าที่การสนับสนุน 1.0515 ยังคงอยู่ แม้ในกรณีที่ดึงกลับลึกลงไป

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ