:max_bytes(150000):strip_icc():format(jpeg)/GettyImages-21551273791-2f3f0d5e29994527a75f653c7d945fea.jpg)
S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนี Standard & Poor's 500 ถือเป็นหนึ่งในการวัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ดีที่สุด โดยติดตามบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดและมั่นคงที่สุดจำนวน 500 แห่งในประเทศ หุ้น 25 อันดับแรกใน S&P 500 ตามน้ำหนัก เป็นตัวแทนของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในดัชนี ดัชนีจะถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด ซึ่งให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า
ประเด็นสำคัญ
- S&P 500 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐและสุขภาพของเศรษฐกิจในวงกว้าง
- ดัชนีนี้ติดตามบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดและมั่นคงที่สุดจำนวน 500 แห่ง
- S&P 500 ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าบริษัทขนาดใหญ่จะมีอิทธิพลเหนือผลการดำเนินงานของดัชนีมากกว่า
- หุ้น 25 อันดับแรกในดัชนีตามน้ำหนักคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดซึ่งรวมอยู่ใน S&P 500
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 S&P 500 (SPY) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.74% ตั้งแต่ต้นปี ดัชนีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่หลังชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่กี่วันต่อมา ราคาก็กลับไปสู่ระดับก่อนการเลือกตั้งก่อนที่จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อย
หุ้นที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดใน S&P 500 อย่าง Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 192% นับตั้งแต่ช่วงการซื้อขายครั้งแรกของปี 2024 รายได้ของนักออกแบบเซมิคอนดักเตอร์รายนี้ยังคงแข็งแกร่ง ตามรายงานล่าสุดของบริษัท เนื่องจากความต้องการยังคงดำเนินต่อไปสำหรับสินค้าเทียม การใช้สติปัญญา
การถือครอง S&P 500 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสองคือ Tesla (TSLA) ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% ตั้งแต่ต้นปี ผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้สูงขึ้นมากหลังจากชัยชนะของทรัมป์ เนื่องจากบทบาทของซีอีโอ Elon Musk ในฐานะที่ปรึกษาของทรัมป์ได้รับความสนใจ
ส่วนประกอบของ S&P 500 ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากที่สุดยังคงแสดงผลเชิงบวกในปี 2024 Amazon (AMZN) เพิ่มขึ้น 32% ตัวอักษร (GOOGL) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 23% Meta Platforms (META) มีกำไรเพิ่มขึ้น 60.86% Apple (AAPL) เพิ่มขึ้น 26.67% และ Walmart (WMT) เพิ่มขึ้น 69%
หุ้นถูกเลือกสำหรับ S&P 500 อย่างไร
หากต้องการรวมอยู่ใน S&P 500 บริษัทจะต้อง:
- เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
- มีมูลค่าตลาด 15.8 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า และมูลค่าตลาดที่ปรับลอยตัวอย่างน้อย 50% ของเกณฑ์มูลค่าตลาดขั้นต่ำระดับบริษัทรวมของดัชนี
- ได้รายงานผลประกอบการที่เป็นบวกในไตรมาสล่าสุด พร้อมด้วยสี่ไตรมาสติดต่อกันที่ผ่านมา
- มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ปรับลอยตัวตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป
- มีการซื้อขายหุ้นขั้นต่ำ 250,000 หุ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประเมิน
S&P 500 ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกเดือนมิถุนายน บริษัทที่ถูกลบออกจากดัชนีจะไม่ถูกแทนที่จนกว่าจะมีการสร้างใหม่ประจำปีครั้งถัดไป
กลุ่มชั้นนำใน S&P 500
ตารางด้านล่างแสดงรายการกลุ่มหุ้นอันดับต้นๆ ของ S&P 500 ตามการถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน การดูแลสุขภาพ และการตัดสินใจของผู้บริโภคมีน้ำหนักสะสมประมาณ 67% ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด ได้แก่ พลังงาน สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันเพียง 8.4%
| 10 อันดับแรกใน S&P 500 ตามน้ำหนัก | |
|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 33.01% |
| การเงิน | 12.90% |
| การดูแลสุขภาพ | 11.17% |
| ดุลยพินิจของผู้บริโภค | 10.21% |
| บริการด้านการสื่อสาร | 9.91% |
| อุตสาหกรรม | 7.55% |
| ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค | 5.76% |
| พลังงาน | 3.37% |
| สาธารณูปโภค | 2.70% |
| อสังหาริมทรัพย์ | 2.28% |
บริษัท 25 อันดับแรกตามน้ำหนักดัชนี
เหล่านี้คือบริษัท 25 อันดับแรกตามน้ำหนักดัชนี เนื่องจากเว็บไซต์ S&P Global ไม่สามารถเปิดเผยการถ่วงน้ำหนักของหุ้นส่วนประกอบ เราจึงใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน S&P 500 (ETF) หรือ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) เพื่ออ้างอิงการถ่วงน้ำหนักดัชนี การถือครองของ ETF นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ SPY สะท้อนน้ำหนักของ S&P อย่างใกล้ชิด
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 การถือครอง SPY ที่ใหญ่ที่สุดตามน้ำหนักมีดังนี้:
| บริษัท 25 อันดับแรกตามน้ำหนักดัชนี | ||
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA (เอ็นวีดีเอ) | 7.16% |
| 2 | แอปเปิ้ล (APPL) | 6.95% |
| 3 | ไมโครซอฟต์ (MSFT) | 6.15% |
| 4 | AMAZON.COM, INC (AMZN) | 3.78% |
| 5 | META PLATFORMS INC, คลาส A (META) | 2.47% |
| 6 | ตัวอักษร INC CL A (GOOGL) | 2.06% |
| 7 | เทสลา (TSLA) | 1.89% |
| 8 | เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ (BRK.B) | 1.71% |
| 9 | ตัวอักษร INC CL C (GOOG) | 1.70% |
| 10 | บรอดคอม (AVGO) | 1.52% |
| 11 | เจพี มอร์แกน (JPM) | 1.37% |
| 12 | เอลิ ลิลลี่ (LLY) | 1.19% |
| 13 | กลุ่มสุขภาพสห (UNH) | 1.11% |
| 14 | เอ็กซอน โมบิล (XOM) | 1.07% |
| 15 | วีซ่าอิงค์ (V) | 1.02% |
| 16 | มาสเตอร์การ์ด (แมสซาชูเซตส์) | 0.84% |
| 17 | คอสโก (ต้นทุน) | 0.82% |
| 18 | พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (PG) | 0.80% |
| 19 | โฮมดีโป (HD) | 0.79% |
| 20 | เน็ตฟลิกซ์ (NFLX) | 0.76% |
| 21 | วอลมาร์ต (WMT) | 0.76% |
| 22 | จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (JNJ) | 0.74% |
| 23 | การขาย (CRM) | 0.63% |
| 24 | ธนาคารแห่งอเมริกา (BAC) | 0.62% |
| 25 | ออราเคิล (ORCL) | 0.61% |
เหตุใดหุ้น 25 อันดับแรกของ S&P 500 จึงมีความสำคัญ
การวิเคราะห์หุ้น 25 อันดับแรกของ S&P 500 ด้วยน้ำหนักดัชนี ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสภาวะของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจในวงกว้าง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของดัชนี จึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาคส่วนหลัก บริษัทใหญ่ และตัวเกณฑ์มาตรฐาน มีหลายปัจจัยที่มีบทบาทต่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของชื่อเทคโนโลยี เช่น GDP ที่ยืดหยุ่น รวมกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง อัตรากำไรที่แข็งแกร่ง และตำแหน่งทางการแข่งขันที่นำไปสู่การสร้างกระแสเงินสด แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น AI และความปลอดภัยเมื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตามขนาดของพวกเขา
ฉันจะลงทุนในดัชนี S&P 500 ได้อย่างไร
มีหลายทางเลือกเมื่อพิจารณาการลงทุนใน S&P 500 ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงและรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ETF เช่น SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) และ Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ได้รับความนิยมเนื่องจากมีต้นทุนต่ำและง่ายต่อการซื้อขาย โดยมีพฤติกรรมเหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับแนวทางแบบดั้งเดิม กองทุนดัชนี เช่น Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) และ Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) เสนอวิธีการลงทุนใน S&P 500 แม้ว่าจะมีการซื้อขายเพียงวันละครั้งเมื่อตลาดปิด . สำหรับผู้ที่สนใจกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตราสารอนุพันธ์ เช่น ออปชั่นและฟิวเจอร์ส รวมถึง E-mini S&P 500 Futures ช่วยให้สามารถเก็งกำไรเกี่ยวกับมูลค่าในอนาคตของดัชนีได้
ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในดัชนี S&P 500
การลงทุนในดัชนี S&P 500 มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญ เช่น การได้สัมผัสกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จำนวน 500 แห่ง โดยมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในการลงทุนเพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปความหลากหลายนี้จะช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของ S&P 500 ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุน
มีขอบเขตระยะยาวที่สามารถรอความผันผวนของตลาดได้
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่น่าสังเกตคือการกระจุกตัวอยู่ในชื่ออันดับต้นๆ ซึ่งอาจบิดเบือนผลการดำเนินงานในบางภาคส่วนหรือบริษัท และอาจเพิ่มความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น S&P 500 Equal Weight Index ซึ่งเป็นเวอร์ชันหนึ่งของดัชนี S&P 500 ที่บริษัทที่เป็นส่วนประกอบแต่ละแห่งมีน้ำหนักเท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยเพิ่มขึ้น 9.92% จากปีที่ผ่านมา เทียบกับ S&P 500 ที่ 19.23% ตามที่กล่าวไว้ เนื่องจากนักวิเคราะห์ได้เริ่มปรับเพิ่มการคาดการณ์ S&P 500 โดยอิงจากการปรับแก้ผลกำไรที่เป็นเชิงบวก ส่วนต่างด้านประสิทธิภาพระหว่าง S&P 500 และคู่ที่มีน้ำหนักเท่ากันควรจะแคบลงต่อไป
บรรทัดล่าง
S&P 500 จะถ่วงน้ำหนักบริษัทที่เป็นส่วนประกอบตามมูลค่าตลาด ซึ่งหมายความว่าบริษัทขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยอย่างมาก เป็นผลให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Apple, Microsoft, Nvidia และ Amazon มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของดัชนี นักลงทุนติดตามหุ้น 25 อันดับแรกของ S&P 500 อย่างใกล้ชิด โดยการถ่วงน้ำหนักดัชนีเพื่อวัดความสมบูรณ์ของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวงกว้าง
ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใดๆ ข้างต้น
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
