ยอดขายปลีกแข็งแกร่งกระตุ้นตลาดสหรัฐฯ พุ่ง ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลง

ตลาดสหรัฐตอบรับเชิงบวกในวันนี้จากข้อมูลยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบปีครึ่ง นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่สูงเกินคาดยังช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับจุดอ่อนในตลาดการจ้างงาน การพุ่งสูงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐ ควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้ละทิ้งความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยชั่วคราว

หลังจากข้อมูล CPI เมื่อวานนี้ซึ่งตรงตามคาด ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดครั้งใหญ่ลดลง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเพียง 25% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งลดลงจากกว่า 50% เมื่อไม่กี่วันก่อน

ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพุ่งขึ้นในช่วงแรกจะยังไม่มีแรงหนุนที่ชัดเจนในการติดตามต่อไป ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าเป็นอันดับสอง โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกในช่วงเช้าของการซื้อขายของสหรัฐฯ

ในทางกลับกัน เงินเยนของญี่ปุ่นถือเป็นเงินที่อ่อนค่าที่สุด เนื่องจากการอ่อนค่าในระยะใกล้ดูเหมือนจะกลายเป็นการกลับทิศในวงกว้างมากขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของสหรัฐฯ และยุโรปที่เพิ่มขึ้น ฟรังก์สวิสก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทัศนคติที่เน้นความเสี่ยง ยูโร ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์แคนาดามีการซื้อขายในตำแหน่งที่เป็นกลางมากขึ้น

ในทางเทคนิค AUD/JPY เป็นราคาที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% การทะลุลงอย่างรุนแรงของเส้น 38.2% ที่ 109.36 ไปที่ 90.10 ที่ 97.45 แสดงให้เห็นว่าการร่วงลงจาก 109.36 เสร็จสิ้นที่ 90.10 แล้ว การดีดตัวกลับจากจุดนั้นถือเป็นขาที่สองของรูปแบบการปรับฐานในระยะกลางจาก 109.36 ขณะนี้ราคาน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปตราบใดที่แนวรับรองที่ 96.75 ยังคงอยู่ จนถึงเส้น 61.8% ที่ 102.00 และอาจสูงกว่านั้น

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE เพิ่มขึ้น 0.53% DAX เพิ่มขึ้น 1.11% CAC เพิ่มขึ้น 0.87% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.0845 ที่ 3.913 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.055 ที่ 2.240 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.78% พันธบัตร HSI ของฮ่องกงลดลง -0.02% พันธบัตร SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึ้น 0.94% พันธบัตร Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.90% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.0247 ที่ 0.838

ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ พุ่ง 1% ในเดือนก.ค. ยอดขายรถยนต์ไม่รวมยานยนต์พุ่ง 0.4% ในเดือนม.ค.

ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 709.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยอดขายรถยนต์พุ่งขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 576.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยอดขายน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 657.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอดขายรถยนต์และน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 523.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยอดขายรวมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 227,000 ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 239,000 ราย

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง -7,000 ราย เหลือ 227,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 239,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง -4,500 ราย เหลือ 236,500 ราย

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการต่อเนื่องลดลง -7,000 ราย เหลือ 1,864,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 1,000 ราย เหลือ 1,862,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2021

GDP ของสหราชอาณาจักรทรงตัวในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่ 2

GDP ของสหราชอาณาจักรไม่เติบโตในเดือนมิถุนายน ตรงตามที่คาดไว้ ผลผลิตภาคบริการลดลง -0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 เดือน การผลิตเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน การก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

ในไตรมาสที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เติบโต 0.6% เทียบกับไตรมาสก่อน ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ บริการเติบโต 0.8% เทียบกับไตรมาสก่อน การผลิตลดลง -0.1% เทียบกับไตรมาสก่อน และการก่อสร้างลดลง -0.1% เทียบกับไตรมาสก่อน

จีดีพีของญี่ปุ่นไตรมาส 2 เติบโต 0.8% เทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องมาจากการบริโภคและการใช้จ่ายด้านทุนที่แข็งแกร่ง

เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตแข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสที่ 2 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จริงเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พุ่งขึ้น 3.1% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 2.1% ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากหดตัวรุนแรงในไตรมาสที่ 1 และถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ไตรมาส

การฟื้นตัวนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.0% ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำติดต่อกัน 4 ไตรมาส ซึ่งถือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้านทุนยังเพิ่มขึ้น 0.9% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ไตรมาส

เมื่อพิจารณาตามตัวเลข GDP ในไตรมาสที่ 2 พบว่าเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งคิดเป็นอัตราต่อปีที่ 7.4% การเติบโตดังกล่าวทำให้ GDP ของญี่ปุ่นสูงกว่า 600 ล้านเยนเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งเกิดจากเงินเยนที่อ่อนค่าลง

อัตราการจ้างงานของออสเตรเลียพุ่ง 58,200 ราย ขณะที่อัตราการว่างงานยังเพิ่มขึ้น

ตลาดแรงงานของออสเตรเลียเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคม โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 58,200 คน ซึ่งเกินความคาดหมายที่ 26,500 คนอย่างมีนัยสำคัญ การเพิ่มขึ้นนี้ขับเคลื่อนโดยการจ้างงานแบบเต็มเวลาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเพิ่มขึ้น 60,500 คน ในขณะที่การจ้างงานแบบพาร์ทไทม์ลดลงเล็กน้อยที่ -2,300 คน

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 4.2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% เล็กน้อย และถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานดังกล่าวมาพร้อมกับอัตราการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 66.9% เป็น 67.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ อัตราการจ้างงานต่อประชากรยังเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 64.3% ซึ่งเกือบแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 64.4% เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว นอกจากนี้ จำนวนชั่วโมงทำงานต่อเดือนยังเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

Kate Lamb หัวหน้าฝ่ายสถิติแรงงานของ ABS กล่าวว่า แม้ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่ด้วยอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงเป็นประวัติการณ์และอัตราการจ้างงานต่อประชากรที่ใกล้เป็นประวัติการณ์บ่งชี้ว่า “ยังคงมีผู้คนจำนวนมากที่มีงานทำและกำลังมองหางาน”

Orr ของ RBNZ ส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังและรอบคอบ

Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ได้อธิบายแนวทางของธนาคารกลางในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg TV เมื่อวันนี้ หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำให้เกิดวงจรผ่อนปรนเมื่อวานนี้ Orr ได้เน้นย้ำว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ตั้งใจที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับที่เป็นกลางมากขึ้นด้วย “ความเร็วที่รอบคอบและวัดผลได้” กลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่การทำให้แน่ใจว่าคาดการณ์เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ที่เป้าหมาย 2% ซึ่ง Orr ระบุว่าเป็น “เป้าหมายเดียว” ของธนาคารกลาง

Orr แสดงความเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินการของธนาคารกลาง โดยระบุว่าตัวชี้วัดสำคัญของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง RBNZ ได้ติดตาม “พฤติกรรมการกำหนดราคา” “การคาดการณ์เงินเฟ้อ” และ “องค์ประกอบเงินเฟ้อภายในประเทศ” อย่างใกล้ชิด ตามที่ Orr กล่าว ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายในการฟื้นคืน “เงินเฟ้อที่ต่ำและมีเสถียรภาพ” ในอีกสองสามปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ออร์ยังเน้นย้ำว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวก “เราเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวกที่กำลังจะเกิดขึ้น และเราสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้” เขากล่าว พร้อมแสดงความหวังว่านิวซีแลนด์จะสามารถบรรลุ “การเติบโตได้โดยไม่ต้องมีภาวะเงินเฟ้อ”

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวขณะที่ยอดขายปลีกสูงเกินคาด

ข้อมูลเศรษฐกิจจีนประจำเดือนกรกฎาคมเผยให้เห็นภาพรวมที่ผสมผสานกัน โดยการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวลง ขณะที่ยอดขายปลีกกลับมีความแข็งแกร่งเกินคาด การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจาก 5.3% ในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 5.2% นอกจากนี้ยังถือเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

ในทางที่ดีขึ้น ยอดขายปลีกขยายตัว 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน เร่งขึ้นจาก 2.0% ในเดือนก่อนหน้า และเกินคาดการณ์ที่ 2.6%

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรก็สร้างความผิดหวังเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 3.6% ในรอบปีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.9%

แนวโน้ม EUR/USD กลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 1.0981; (P) 1.1014; (R1) 1.1046; เพิ่มเติม…..

แนวโน้มระหว่างวันของ EUR/USD กลายเป็นเป็นกลาง โดยปัจจุบันราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว คาดว่าราคาจะปรับตัวลดลงบ้างก่อน แต่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตราบใดที่แนวรับที่ 1.0880 ยังคงอยู่ การทะลุแนวรับ 100% ที่ 1.0665 ถึง 1.0947 จาก 1.0776 ที่ 1.1058 อาจทำให้ราคาขยับขึ้นได้ผ่านแนวต้าน 1.1138 ถึงแนวรับ 161.8% ที่ 1.1232 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสภาวะการแยกตัวของแนวโน้มขาลงใน MACD 4H การทะลุแนวรับ 1.0880 จะบ่งชี้ถึงการกลับตัวในระยะใกล้ และมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่แนวรับ 1.0776 หรือต่ำกว่า

เมื่อมองภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ 1.1274 ถือเป็นรูปแบบการแก้ไขที่อาจขยายออกไปได้ การทะลุแนวต้าน 1.1138 จะเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าราคาจะขึ้นจาก 0.9534 (จุดต่ำสุดในปี 2022) และพร้อมที่จะกลับมาขึ้นต่อที่ 1.1274 (จุดสูงสุดในปี 2023) อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับ 1.0776 จะขยายการแก้ไขออกไปพร้อมกับขาลงอีกขากลับสู่แนวรับ 1.0447

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ