น้ำมันดิบเบรนต์: การลดราคาของจีนทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีน้ำหนัก

• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
• IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกลงเหลือ 3.2%
• ในทางเทคนิค อาจมีความกลับตัวเพิ่มเติมได้หากเงื่อนไขยังคงสม่ำเสมอ ภูมิศาสตร์การเมืองยังคงเป็นกุญแจสำคัญ

ราคากำลังเพลิดเพลินกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาขนาดเล็กในการเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนและสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตะวันออกกลาง นี่เป็นวาทศาสตร์และแรงผลักดันในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก

ทุกข้อมูลที่เปิดเผยจากประเทศจีนหรือการเจรจาหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวน สถานการณ์ในจีนอาจส่งผลกระทบยาวนานกว่า เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีนหมายถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

สิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากที่ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกลงเหลือ 3.2% การปรับลดรุ่นเล็กน้อยแต่ยังคงปรับลดรุ่น ชี้ไปที่ขอบเขตของความเสี่ยงขาลงในตลาดโลก IMF เตือนว่าความเสี่ยงอาจมาจากสงครามที่เพิ่มมากขึ้นหรือลัทธิกีดกันทางการค้า ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

การคาดการณ์ของ IMF แสดงให้เห็นว่าการเติบโตจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางในระยะกลางและมีความไม่แน่นอนอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการปรับลดอันดับการเติบโตของจีนในปี 2568 โดย IMF เป็น 4.8% จาก 5% ก่อนหน้า สิ่งนี้ทำให้ IMF สอดคล้องกับสถาบันหลายแห่งที่ทำแบบเดียวกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สัญญาณอีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในจีนนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ตามที่นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Commersbank ระบุว่า จีนมีอุปทานล้นตลาดอยู่ที่ 9.30,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน

ตลาดน้ำมันในจีนน่ากังวล สิ่งนี้เห็นได้จากความต้องการน้ำมันโดยนัยของจีน ซึ่งคำนวณโดยการลบการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันสุทธิออกจากปริมาณการประมวลผล การส่งออกลดลงและหลายคนหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดจะช่วยอุปสงค์ในท้องถิ่นได้เช่นกัน เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าการกระตุ้นนั้นเพียงพอหรือไม่

สัปดาห์ข้างหน้า

สัปดาห์นี้ยังไม่มีข้อมูลสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบสูง โดยจับตาดูสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างแน่วแน่ วันพุธ เราจะได้รับข้อมูลสินค้าคงคลังที่กรองจาก API และวันพฤหัสบดีจาก EIA ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นและการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันได้ทดสอบซ้ำและกอดเส้นแนวโน้มขาลงในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ก่อนที่จะขยับสูงขึ้นในเช้านี้

เมื่อเข้ามาใกล้แนวรับหลักที่ 72.38 ราคาน้ำมันก็เข้าใกล้แนวต้านที่ 76.35 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% แท่งเทียนรายวันของเมื่อวานปิดลงเนื่องจากแท่งด้านในบ่งชี้ถึงการกลับตัวต่อไป หากแท่งเทียนวันนี้สามารถปิดที่ประมาณ 75.50 หรือสูงกว่าได้ จะทำให้เกิดรูปแบบแท่งเทียน Morningstar ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวขึ้นอีก

แผนภูมิรายวันน้ำมันดิบเบรนท์ 22 ตุลาคม 2024

ที่มา: TradingView

ตกลงไปที่กราฟสี่ชั่วโมง (H4) และเมื่อดูการเคลื่อนไหวของราคา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวละคร ขณะนี้ตลาดกำลังพิมพ์จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น หมายความว่าภาวะกระทิงอยู่ในการควบคุมแล้ว

แนวต้านทันทีพักอยู่ที่ 76.00 โดยที่เราเห็นเส้น MA 100 วันพักตัวด้วย ทำให้บริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันที่สำคัญ วันนี้ราคาน้ำมันได้ปฏิเสธระดับนี้ไปแล้ว ตลาดกระทิงจะทะลุผ่านได้หรือไม่? หากน้ำมันสามารถอยู่เหนือแฮนเดิล 76.35 ได้ ก็จะมีการวิ่งเปิดไปยังแฮนเดิล 78.90

กราฟน้ำมันดิบเบรนท์ 4 ชั่วโมง (H4) 22 ตุลาคม 2567

ที่มา: TradingView

สนับสนุน

• 74.63
• 72.38
• 70.00 น. (พื้นที่สำคัญของจุดบรรจบกัน)

ความต้านทาน

อ่านมากที่สุด: Markets Weekly Outlook – ข้อมูล PMI และการประชุม IMF ครองวาระนี้

โพสต์ต้นฉบับ