(ตลาดเปิดวันพุธ) เมื่อถึงฤดูกาลทำกำไร วันซื้อขายจะไม่ค่อยจบลงด้วยเสียงระฆังปิด
หากคุณปิดหน้าจอเวลา 16.00 น. ET เมื่อวานนี้ คุณอาจรู้สึกมืดมนหลังจาก ดัชนี (เอสพีเอ็กซ์) ปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอจาก Conference Board และความกระวนกระวายใจทางการเงินครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (NYSE:) (FRC) ส่งหุ้นการเงิน การตัดสินใจของผู้บริโภค และหุ้นเทคโนโลยีเพื่อลดการชำระหนี้ลงอย่างรวดเร็ว
จากนั้นระฆังก็ดังขึ้น และรายรับก็เริ่มตีเทป ทำให้อารมณ์เบิกบานอย่างรวดเร็ว ไมโครซอฟต์ (NASDAQ:) (MSFT) และ ตัวอักษร (NASDAQ:) (กูเกิล) ต่างก็พุ่งขึ้นในการซื้อขายหลังตลาดหลังจากที่หุ้นขนาดใหญ่ทั้งสองตัวทำรายได้เกินคาดของ Wall Street และ วีซ่า (NYSE:) (วี) และ ชิโพเทิล (NYSE:) (ซีเอ็มจี) มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกกับผลลัพธ์ของพวกเขาด้วย MSFT ยังคงสูงขึ้นมากในการซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเช้าวันนี้ แต่ GOOGL ยอมแพ้ในชั่วข้ามคืน
ความแข็งแกร่งของ MSFT เป็นคุณสมบัติเชิงบวกอย่างหนึ่งในเช้าวันนี้ และตัวพิมพ์ขนาดใหญ่อื่นๆ บางตัวก็เพิ่มขึ้นในชั่วข้ามคืนแม้ว่า GOOGL จะถอยกลับ ดัชนีหลักมีโทนบวกเล็กน้อยและ ® (เอ็นดีเอ็กซ์) ซึ่งรวมถึงชื่อเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบางรายการก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์ เมื่อก้าวออกจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ส่วนที่เหลือของตลาดดูค่อนข้างอ่อนแอในช่วงต้นวันพุธ เนื่องจากความอ่อนตัวของวันอังคารที่ทะลักเข้ามา และคลังยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ “หมดความเสี่ยง” ซึ่งกำลังเดือดปุดๆ อยู่บนพื้นผิว
ดูสิ่งที่ตลาดอื่น ๆ ทำในวันนี้ ไม่ใช่แค่ mega-cap การขนส่งและหุ้นขนาดเล็กอยู่ในกลุ่มที่อ่อนค่า 98 ปอนด์เมื่อวานนี้ โดยได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยหลังจากตัวเลขความเชื่อมั่นที่อ่อนแอและกำไรที่อ่อนตัวลงจาก ยูไนเต็ดพาร์เซลเซอร์วิส (NYSE:) (ยูพีเอส). ดูว่าพวกเขาเริ่มได้รับการเสนอราคามากขึ้นหรือไม่ สิ่งที่ควรสังเกตอีกอย่าง: ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อวานนี้ระหว่างการเทขาย อาจเป็นหลักฐานว่าไม่มีนักลงทุนจำนวนมากที่กระตือรือร้นที่จะออกจากตลาด
ตอนเช้าเร่งรีบ
- เดอะ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.41% แต่ยังคงใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด
- เดอะ ($DXY) เลื่อนไปที่ 101.44
- เดอะ ซีโบ ความผันผวน ดัชนี® () ฟิวเจอร์ขยับขึ้นเป็น 19.07 หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร
- ดับเบิลยูทีไอ (/ซีแอล) ร่วงลงสู่ระดับ 76.76 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการดึงอุปทานจำนวนมากของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การลดการผลิตของกลุ่มโอเปกอย่างน่าประหลาดใจเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
เพียงแค่ใน
การค้นหาและ Word Redux:
ของฝากจาก ตัวอักษร (กูเกิล) และ ไมโครซอฟท์ (MSFT) รายได้บ่ายวานนี้:
- เมฆลงแต่ไม่ออก แพลตฟอร์มคลาวด์ Azure ของ MSFT มียอดขายรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 27% ใกล้กับจุดกึ่งกลางของการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และได้รับส่วนแบ่งในตลาด การเติบโตช้ากว่า 31% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหายนะ การเติบโตที่ช้าลงมากอาจบอกถึงโอกาสที่ดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ดึงการใช้จ่ายกลับคืน
- ยอดขายคลาวด์ของ GOOGL เพิ่มขึ้น 28% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของวอลล์สตรีทที่ประมาณการไว้ แต่ที่น่าสังเกตคือธุรกิจคลาวด์ของบริษัททำกำไรได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ถึงกระนั้น การเติบโตก็ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 4 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของธุรกิจที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
- การแสดงที่ดีในระบบคลาวด์โดยทั้ง MSFT และ GOOGL ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่อันดับสองและสามในพื้นที่นี้ อาจเป็นลางดีสำหรับผู้นำระบบคลาวด์ อเมซอน (NASDAQ:) (แอมแซด) ซึ่งรายงานหลังปิดทำการเมื่อวันพฤหัสบดี นั่นอาจเป็นสาเหตุที่หุ้น AMZN พุ่งขึ้นก่อนเปิดตลาด
- รายได้จากโฆษณาดิจิทัล อย่างน้อยสำหรับ GOOGL ก็อาจแย่กว่านั้นเช่นกัน การปฏิเสธที่นี่ทำให้เกิดปัญหากับบริษัท ไตรมาสนี้ โฆษณาออกมาเหนือการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อย แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว บริษัทเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสัญญาณของ “การรักษาเสถียรภาพของเม็ดเงินโฆษณา” บางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่หุ้นของคู่แข่งโฆษณาดิจิทัล Meta (NASDAQ:) (เมตา) ซึ่งรายงานในวันนี้พบว่ามีแรงฉุดในการซื้อขายล่วงหน้า
- แม้ว่าฝ่ายบริหารของ Biden จะพยายามทำให้การซื้อหุ้นคืนมีความน่าสนใจน้อยลงโดยการลดภาษีใหม่ แต่บริษัทต่างๆ ก็ยังคงใช้กลยุทธ์นี้ต่อไป การประกาศของ GOOGL เมื่อวันอังคารว่ามีแผนที่จะซื้อหุ้นมูลค่าสูงถึง 70,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสมควรได้รับเครดิตมากกว่ารายได้ของบริษัทสำหรับการตีกลับของหุ้นหลังเวลาทำการ
MSFT ได้รับการอัพเกรดจากนักวิเคราะห์จำนวนมากตามผลประกอบการ เนื่องจากหลายคนที่ดูแลหุ้นใน Wall Street เรียกไตรมาสนี้ว่าเป็นไตรมาสที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายก็เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนเมื่อการแข่งขันและการตลาดของสหราชอาณาจักร (มช) กล่าวว่าจะขัดขวางข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของบริษัทโฮลดิ้งวิดีโอเกมของ MSFT การเปิดใช้งาน (เอทีวีไอ) อ้างถึงปัญหาการแข่งขัน คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำร้องเรียนด้านการบริหารเพื่อขัดขวางการควบรวมกิจการ หุ้นของ ATVI ลดลง 10% ในการซื้อขายล่วงหน้า แต่หุ้นของ MSFT ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 8%
หุ้นในสปอตไลท์
เมตา (เมตา) เผชิญหน้าดีที่สุดในบ่ายวันนี้เนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 1 หุ้นสูญเสียมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งในปีที่แล้วก่อนที่จะมีการชุมนุมที่แข็งแกร่งในปี 2566 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากแผนการลดต้นทุนของ META META ทำการเลิกจ้างไปแล้ว 2 รอบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนอีก 2 ครั้งเพื่อกำจัดพนักงานทั้งหมด 21,000 ตำแหน่ง
เมื่อรายงาน META ให้ตรวจสอบแนวโน้มการเติบโตของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ หลังจากเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยในไตรมาสที่ 4 อีกด้านที่น่าจับตามองคือโฆษณา ซึ่งการแสดงผลเพิ่มขึ้นแต่ราคาเฉลี่ยลดลงในไตรมาสที่ 4 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 4 และในปี 2022 โดยรวม แต่บางทีการลดลงของจำนวนพนักงานอาจช่วยได้
นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.99 ดอลลาร์ ลดลงจาก 2.72 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว และรายรับ 27.61 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่า 27.91 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
โบอิ้ง (NYSE:) (ศศ.บ) หุ้นพุ่งขึ้นในเช้าวันนี้แม้ว่าจะขาดทุนรายไตรมาสที่แย่กว่าที่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ บริษัททำได้สูงกว่าประมาณการรายรับและปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตเครื่องบินกล่าวว่าความต้องการมีมาก และมีแผนจะเพิ่มการผลิต 737 ลำภายในปีนี้ ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานยังคงเป็นปัญหาอยู่
สิ่งที่จะดู
ธนาคารกลับมาภายใต้กล้องจุลทรรศน์: การลดลงอย่างรวดเร็วของ FRC เมื่อวานนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การบินสู่ความปลอดภัย” เนื่องจากนักลงทุนกระโดดเข้าสู่ตราสารหนี้อย่างรวดเร็ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับธนบัตรอ้างอิง แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์
สถานการณ์ของ FRC นั้นยุ่งยาก แต่ไม่ใช่ “โรคติดต่อ” ที่มีแนวโน้มจะแพร่กระจาย นักวิเคราะห์กล่าวเมื่อวันอังคาร FRC ประสบปัญหามาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นข่าวที่ว่าเงินฝากลดลงอย่างรวดเร็วจึงไม่ควรแปลกใจ
FRC เป็นเพียงบริษัทเดียว โดยรวมแล้ว กำไรของธนาคารในไตรมาสนี้ค่อนข้างคละกัน แต่ยังห่างไกลจากหายนะ
นั่นไม่ได้ตัดทอนความหินข้างหน้า และอีก 2 สิ่งที่ต้องติดตาม ได้แก่ ความผันผวนของตลาดหุ้นซึ่งพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ และตลาดธนารักษ์ การเพิ่มขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างอาจบ่งชี้ว่าความกังวลของนักลงทุนยังคงสับสนกับข่าวภาคการธนาคารและความกังวลว่ารองเท้ารุ่นต่อไปจะเป็นอย่างไร
จับตามองเฟด
ณ เช้าวันนี้ ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ราว 80% ตามข้อมูลของ เครื่องมือ CME FedWatchลดลงจากเกือบ 90% เมื่อวานนี้ นี่อาจเป็นสัญญาณของผู้เข้าร่วมที่รวมความกลัวด้านการธนาคารเข้าด้วยกันอีกครั้ง โอกาสของการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานในเดือนมิถุนายนลดลงเหลือเพียง 12% จากเกือบ 25% ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่มีโอกาส 67% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมและหยุดชั่วคราวในเดือนมิถุนายน เครื่องมือคาดการณ์ .
ตลาดค่อนข้างพอใจกับการที่เราจะได้รับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ซึ่งทำให้ช่วงเป้าหมายของเฟดอยู่ระหว่าง 5% ถึง 5.25% ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจาก คณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) ไม่มีท่าทีกังวลเกี่ยวกับการขึ้นราคาเมื่อเดือนที่แล้ว ท่ามกลางพายุที่สั่นสะเทือนภาคธนาคาร อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในช่วงเช้าวันนี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ขณะนี้เครื่องมือ FedWatch คาดการณ์ความเป็นไปได้ประมาณ 90% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในปีนี้ โดยมีโอกาสสูงสุดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในเดือนธันวาคมจากระดับปัจจุบัน
แผนภูมิประจำวัน: SPX ยังคงเป็นขอบเขต แม้หลังจากการขาดทุนเมื่อวานนี้ ดัชนี S&P 500 (SPX—แท่งเทียน) ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างเส้นแนวต้านที่ขยายจากระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (เส้นสีแดง) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน (เส้นสีน้ำเงินและสีเขียว) นอกเหนือจากในช่วงที่ธนาคารอ่อนแอในเดือนมีนาคม SPX มีการซื้อขายโดยประมาณในช่วงปัจจุบันระหว่าง 4,050 ถึง 4,200 เกือบตลอดทั้งปี แหล่งข้อมูล: S&P Dow Jones Indices ที่มาแผนภูมิ: The แพลตฟอร์ม Thinkorswim®. เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
หมวกคิด
แนวคิดในการครุ่นคิดเมื่อคุณทำการค้าหรือลงทุน
อาทิตย์อุทัย: ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ได้รับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์นี้ การตัดสินใจของ BoJ ถือเป็นครั้งแรกภายใต้ Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่ ซึ่งกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเขามุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบหลวมๆ ของ BoJ ในขณะนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงค่อนข้างเชื่อง Reuters รายงาน อัตราผลตอบแทน 10 ปีในญี่ปุ่นดูเหมือนกับในสหรัฐอเมริกา ประมาณปี 2020 ที่ต่ำกว่า 0.5% ราคาที่นี่เกือบ 300 คะแนนพื้นฐานสูงกว่านั้น สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการหยุดอัตราดอกเบี้ยของ BoJ อาจจะทำให้หลายคนเลิกคิ้ว แต่ก็น่าจะยุติธรรมที่จะบอกว่า BoJ ไม่น่าจะทำให้ใครประหลาดใจในวันศุกร์นี้ เดอะ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะพบกันในสัปดาห์หน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในยุโรปยังคงทำให้ผู้บริโภคสั่นคลอน แม้ว่าดัชนีหุ้นยุโรปโดยทั่วไปจะแซงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ทุกปี
ระดับที่จะดู: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีทำจุดต่ำสุดใกล้ 3.25% เมื่อต้นเดือนนี้ และจุดสูงสุดในเดือนเมษายนของ VIX อยู่ใกล้ 20% หากระดับใดระดับหนึ่งได้รับการทดสอบ อาจเป็นข่าวร้ายสำหรับหุ้นการเงินและอาจเป็นสัญญาณว่านักลงทุนอาจตั้งรับมากขึ้น . หากเป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบจุดแข็งที่เป็นไปได้ใน “แหล่งหลบภัย” แบบดั้งเดิม เช่น ดอลลาร์ หุ้นสาธารณูปโภค หรือหุ้นหลัก แม้ว่าควรสังเกตว่าไม่มีการลงทุนใดที่ “ปลอดภัย” อย่างแท้จริง
การอัปเดต AI: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเริ่มมีผลกระทบ เนื่องจากธุรกิจต่างๆ นำเทคโนโลยีนี้มาใช้มากขึ้น GOOGL กล่าวในการเรียกรายได้ ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้ว การย้ายไปยัง AI จะมีผลกระทบคล้ายกับการย้ายจากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปไปยังคอมพิวเตอร์พกพา นักวิเคราะห์กล่าวว่า MSFT ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับ AI แต่การสร้างรายได้อาจช้า นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนอาจรู้สึกโล่งใจที่เห็นการเติบโต 11% ในไตรมาสก่อนในส่วนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจของ MSFT ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี LinkedIn และ Office ในข่าวที่น่ายินดีน้อยกว่า กลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพิ่มเติมของบริษัทมียอดขายลดลง 9% แม้ว่าพวกเขาจะทำได้ดีกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์
ปฏิทิน
27 เมษายน: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1 (ประมาณการครั้งแรก), ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการในเดือนมีนาคม และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก Amazon (AMZN), AbbVie (NYSE:), Altria (NYSE:), Baxter (NYSE:), Bristol-Myers Squibb (NYSE:) , Caterpillar (NYSE:), Eli Lilly (NYSE:), Honeywell (NASDAQ:), Mastercard (NYSE:) และ Newmont (NEM)
28 เมษายน: เมษายน Chicago PMI, ราคา PCE เดือนมีนาคม, รายได้ส่วนบุคคลเดือนมีนาคม, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และรายได้ที่คาดหวังจาก Aon (NYSE:), Chevron (NYSE:) และ Exxon Mobil ()
1 พฤษภาคม: การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือนมีนาคม ดัชนีการผลิต ISM ในเดือนเมษายน และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก CNA Financial (CNA)
2 พฤษภาคม: เริ่มต้นการประชุม FOMC สองวัน คำสั่งซื้อโรงงานในเดือนมีนาคม การเปิดรับสมัครงาน JOLTS ในเดือนมีนาคม และรายได้ที่คาดหวังจาก Cummins (NYSE:), DuPont (NYSE:), Illinois Tool Works (NYSE:), Marathon Petroleum (NYSE:), Marriott ( MAR) และไฟเซอร์ (NYSE:)
3 พฤษภาคม: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา FOMC ดัชนี ISM Non-Manufacturing เดือนเมษายน และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก Bunge (NYSE:), Estee Lauder (NYSE:), Exelon (NASDAQ:), Kraft-Heinz (KHC) และ Yum Brands (YUM)
มีความสุขในการซื้อขาย
การเปิดเผยข้อมูล: ความเห็นของ TD Ameritrade® เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สมาชิก SIPC ออปชันมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน กรุณาอ่าน ลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐาน.
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
